La Barriera di Sigillo a Quattro Angoli

La Squadra di Ricerca di Orochimaru si divide nelle sue tre unità. Il gruppo di Shizune inizia a costruire la Barriera di Sigillo a Quattro Angoli, mentre Yamato e Kakashi guidano l'avanzata contro il Team Guren. Lee è abbattuto per aver perso l'occasione di affrontare un utilizzatore dell'Arte del Cristallo, ma Kiba lo rassicura sul fatto che i subordinati di Guren sono pericolosi a modo loro. Tenten si unisce a loro mentre Lee passa in rassegna le abitudini dei nemici, soprattutto il loro uso massiccio di una cortina fumogena.

In viaggio con la squadra di Kakashi, Naruto si rende conto che Shino e Sai non si sono mai incontrati davvero e li presenta in modo impacciato. Descrive Sai come un ex Anbu strano, sempre immerso in un libro, eppure abile artista e combattente, poi riassume Shino semplicemente come Shino. Sai sorprende Naruto snocciolando dettagli su Shino, dalla sua discendenza come figlio di Shibi Aburame ai suoi talenti nel controllo degli insetti, cosa che lascia Shino punto sul vivo dal fatto che un estraneo lo conosca meglio di un vecchio compagno di squadra. Altrove, Guren lotta tra la sua devozione per Orochimaru e i suoi sentimenti per Yūkimaru e decide di finire gli shinobi di Konoha prima di regolare i conti con Kabuto.

La barriera vacilla quando Ino non riesce a mantenere stabile il suo chakra, ma l'incoraggiamento di Sakura e il ricordo di Sakura che un tempo lottava allo stesso modo ne rafforzano la determinazione. Sul campo, Kigiri emerge dall'acqua e Yamato lo immobilizza con l'Arte del Legno perché Lee possa colpirlo, solo che la figura catturata si rivela essere un Clone di Fumo. Il vero Kigiri avvolge Lee in una cortina fumogena, eppure Lee percepisce Kihō attraverso la foschia, lo colpisce ripetutamente e usa l'Ombra della Foglia Danzante per scaraventarlo di nuovo in acqua. Tenten scatena quindi i Draghi Gemelli Ascendenti sui nemici intrappolati nel fumo, e un indignato Kiba rintraccia il gruppo con la Marcatura Dinamica di Akamaru prima di disperderli con Zanna Passante Zanna.

Sistemati quei subordinati, la squadra di Yamato si sposta per rinforzare Kakashi. Sai spiega di essere rimasto nel Team Kakashi proprio per proteggere i suoi compagni, avendo imparato il valore dell'amicizia. Gozu tende un'imboscata al gruppo, le dure parole di Naruto sul fatto che Yūkimaru venga trattato come uno strumento provocano un attacco di Guren che viene contrastato, e Shino, che ha accumulato chakra mentre osservava, si alza e libera i suoi insetti.

L'episodio porta lo stesso nome della tecnica di sigillo in esso presente, parte dell'arco narrativo anime-originale dell'Apparizione del Tricoda. L'evoluzione di Sai da operativo distaccato a shinobi che apprezza i suoi compagni di squadra è un filo conduttore ricorrente in questi capitoli.