Il duello mortale del Quarto Hokage

Kushina partorisce Naruto, ma il momento si trasforma in orrore quando Tobi uccide le levatrici Biwako e Taji e afferra il neonato. Fissa tag esplosivi sul piccolo e lo lancia in cielo, costringendo Minato a prendere al volo il bambino, strappare i tag e teletrasportarsi al sicuro con la Tecnica del Dio Tonante Volante. Tobi sfrutta l'apertura, usando Kamui per portare via Kushina, dove estrae da lei la Volpe a Nove Code e ne prende il controllo con il suo Sharingan, puntandola contro Konoha. Minato nasconde suo figlio in uno dei suoi rifugi, torna indietro per salvare Kushina dalla bestia grazie al sigillo impresso su di lei e la riporta dal bambino prima di indossare la veste da Hokage.

Nel villaggio, Guy tormenta Kakashi per un'altra sfida mentre Tobi si intrufola ed evoca la Volpe a Nove Code scatenandola. Hiruzen, Chōza, Shikaku e Inoichi si mobilitano per la difesa. Minato arriva, e quando la volpe gli lancia contro una Sfera del Cercoterio, la devia in un luogo sicuro con il Dio Tonante Volante: Tuono Guida. Viene trascinato in un duello con Tobi, schivando un tentativo di Kamui all'ultimo istante, e dopo che Tobi loda il suo teletrasporto, Minato deduce che uno Sharingan abbastanza forte da dominare la volpe e violare il villaggio senza essere visto possa appartenere solo a Madara Uchiha, sebbene scarti l'idea poiché Madara dovrebbe essere morto da tempo.

L'intangibilità di Tobi impedisce ai colpi di Minato di andare a segno, così Minato scaglia un kunai del Dio Tonante Volante alla sua testa e carica. Mentre il kunai lo attraversa, Tobi si materializza per afferrarlo, ma Minato forma un Rasengan, si teletrasporta sulla lama alle sue spalle e mette a segno il colpo, marchiandolo. Il braccio sinistro di Tobi inizia a sgretolarsi e a staccarsi. Con il suo marchio piazzato, Minato si teletrasporta istantaneamente da Tobi e applica un Sigillo di Contratto, strappandogli il controllo della Volpe a Nove Code.

L'episodio adatta i capitoli dal 500 al 503. Il Team Tobirama e Torifu Akimichi, presenti nella versione manga, sono assenti qui. Lo sguardo di Minato verso la volpe e Tobi è riposizionato rispetto al manga, verificandosi quando Kushina indica come obiettivo di Tobi la distruzione di Konoha. Lo Sharingan mostrato mentre Tobi usa Kamui è un occhio normale anziché il Mangekyō, un errore di continuità trascinato dagli episodi precedenti, e lo sfaldamento del braccio sinistro di Tobi è un altro errore, poiché quel braccio era quello originale mentre il destro era artificiale.