I danzatori invisibili

Mentre Taka e Orochimaru si avvicinano a Konohagakure, percepiscono l'esplosione del chakra di Naruto e il manto che ora avvolge Hinata attira l'attenzione di tutti sul campo di battaglia. Naruto si divide in cloni e distribuisce il chakra di Kurama a ogni membro delle Forze Alleate degli Shinobi, avvolgendo ciascuno di loro nello stesso manto. Il Decacoda sferra un attacco ma viene respinto dal colpo potenziato di Hinata e le code successive di Obito vengono fermate dagli Akimichi ingigantiti. Ricordando le ultime parole dei loro padri, Ino prende il controllo di Obito per deviare un colpo destinato a Chōji mentre Shikamaru e i Nara immobilizzano la bestia con le loro ombre.

Lee piange Neji e Kakashi ripensa alle sue ultime parole con Shikaku mentre la battaglia infuria. Madara libera il Decacoda dalla presa dei Nara, eppure l'assalto successivo viene soffocato da un'ondata di contrattacchi. Naruto squarcia diverse code con un Rasenshuriken e l'Alleanza avanza come un sol uomo. Un secondo Rasenshuriken attraversa Obito ma spezza il suo legame con la bestia e il calcio di Lee recide allo stesso modo quello di Madara, costringendo entrambi a ritirarsi. Alla periferia di Konoha, Orochimaru indossa una maschera al Santuario Naka, evoca lo Shinigami e recupera le sue braccia sigillate prima di trasferire il suo corpo in Suigetsu per schivare la ferita riflessa. Sacrificando spore di Zetsu Bianco prelevate da Sasuke, resuscita i primi quattro Hokage.

Naruto distribuisce il chakra di Kurama a tutta l'Alleanza, conferendo a ogni combattente un manto protettivo che permette loro di respingere insieme il Decacoda. Ino, Shikamaru e i Nara eseguono la strategia lasciata loro dai padri, deviando l'attacco di Obito e legando la bestia. Naruto e Lee recidono i legami che Obito e Madara detengono sul Decacoda, costringendo la coppia a ritirarsi.

Nel frattempo Orochimaru si infiltra nella stanza segreta degli Uchiha, invoca lo Shinigami attraverso una maschera presa dal Tempio delle Maschere del Clan Uzumaki e recupera le braccia perdute. Per sfuggire alla ferita che il rituale riflette su di lui, trasferisce la sua coscienza in Suigetsu, poi usa le spore rimanenti di Zetsu per riportare in vita i primi quattro Hokage tramite la Resurrezione Impura.

I manti di chakra distribuiti all'Alleanza sono colorati di rosso qui, a differenza della tonalità giallo-arancio vista nel manga. Un errore di animazione rimuove le sopracciglia di Neji mentre Lee chiude gli occhi dell'amico caduto e Obito appare in alcune inquadrature senza il guanto sulla mano destra. Anche l'occhio del Decacoda perde la pupilla durante il vincolo d'ombra di Shikamaru. Un parallelo discreto attraversa l'episodio: Naruto osserva che il villaggio è a malapena cambiato mentre Sasuke nota che è cambiato molto, ogni commento rispecchia quanto i due siano cresciuti da quando hanno lasciato il villaggio alla fine della Parte I.