Il segnale di fuoco nero pece

Gli Anbu sorprendono Danzō mentre conferisce con un ninja di Amegakure nella foresta e trascinano entrambi in catene a Konohagakure perché Tsunade li interroghi. In ospedale, Naruto legge a Sai, che ripete il consiglio di Sakura sull'acquisire esperienza reale, finché Sai non lancia uno sguardo fuori dalla finestra e si pietrifica alla vista di Danzō scortato dentro il villaggio. Mentre Danzō e la spia Tatsuji vengono condotti in un luogo di incontro nascosto, Tsunade convoca Asuma e Yamato e Sora, seguendo Asuma, si infila tra le travi per origliare.

Spinto a spiegarsi, Danzō ribatte che Tsunade non è adatta come Hokage per non aver saputo che Amegakure non era mai stata dietro i recenti attacchi. Yamato riconosce Tatsuji come un Anbu scomparso in missione anni prima e, quando Tsunade chiama Ibiki Morino per estrarre la verità, gli anziani Homura e Koharu rivelano che Tatsuji era una spia infiltrata da Danzō che riferiva anche a loro. Cogliendo l'occasione per screditare Tsunade, Danzō solleva le profanazioni di tombe vicino al Tempio del Fuoco e la sua accoglienza aperta verso Sora nonostante il potere distruttivo dentro di lui. Koharu esorta a rinchiudere Sora, Danzō sostiene che dovrebbe semplicemente essere eliminato e nessuno dei due si accorge che il ragazzo sta ascoltando sopra di loro finché Yūgao e un altro Anbu non lo trascinano giù.

Sora esplode, accusando Tsunade e Konoha di volerlo morto e maledicendo se stesso per essersi fidato di Yamato e della sua squadra. Chiede direttamente ad Asuma se ha ucciso Kazuma e Asuma ammette di averlo fatto. Il chakra di Sora deforma il suo braccio destro in un arto mostruoso e colpisce con il Palmo della Raffica che Squarcia la Belva, che Asuma blocca usando le sue lame di chakra. Il loro scontro sfonda un muro e si riversa all'esterno, sollevando una colonna di fumo nero nel cielo che Naruto nota. Quando un Anbu affiliato alla Radice tenta di uccidere Sora con gli shuriken, Naruto si getta sulla traiettoria e viene colpito, e poco dopo Furido porta via Sora prima di crollare per le ferite alla schiena.

In convalescenza in ospedale, Naruto sogna i monaci del Tempio del Fuoco che falliscono nel sigillare il chakra di un cercoterio e intravede la Volpe a Nove Code prima di svegliarsi. Shikamaru, Chōji e Kiba vengono incaricati di rintracciare Sora. Fuori dal villaggio, Furido spiega che Kazuma, il padre di Sora, cercava di unire il Daimyō del Fuoco e l'Hokage in un unico grande re, un piano che Asuma ha sventato schierandosi con il suo capo, e che Kazuma ha conferito a Sora il suo potere. Offre a Sora ripetute occasioni per regolare i conti con Asuma in cambio dell'aiuto per realizzare l'ambizione di Kazuma.

Dimesso e in cammino con Sakura, che si meraviglia della sua guarigione, Naruto percepisce il chakra malevolo di Sora vicino all'ufficio di Tsunade e si precipita sul posto. Sora lancia un proiettile contro l'Hokage, ma Naruto irrompe e spinge Tsunade fuori traiettoria, salvandole la vita prima che Sora salti dalla finestra per finire il lavoro e venga di nuovo bloccato da Naruto. Mentre Shizune e gli Anbu arrivano, Sora fugge con Naruto all'inseguimento. In gran parte della sua distribuzione localizzata, l'episodio porta il titolo abbreviato "Jet-Black Signal Fire". L'episodio appartiene all'arco originale dell'anime dei Dodici Ninja Guardiani e sviluppa la rivalità tra la Radice di Danzō e l'amministrazione di Tsunade.