L'Ultimo Tratto: Un Estremo Atto di Disperazione

Il Chidori di Sasuke non riesce ad abbattere Aoi, che riconosce lo Sharingan e lo schernisce dicendo che l'ultimo Uchiha è un fallimento indegno della stirpe del suo clan. Provocato, Sasuke carica di nuovo ma scheggia soltanto la Sword of the Thunder God prima che Aoi lo scagli giù dal ponte, con Sakura che si tuffa per salvarlo. Questo lascia Naruto da solo a spianare la strada per la corsa di Idate. Il suo Rasengan attraversa innocuo il chakra della lama, ma Naruto nota la crepa provocata da Sasuke. Coprendosi dietro cloni d'ombra, balza in alto e conficca un Rasengan nella fessura, spezzando la spada e facendo precipitare Aoi dalla scogliera. Naruto trascina quindi Idate in avanti per colmare il distacco da Fukusuke.

Sebbene Fukusuke si avvicini al traguardo, la spinta di Naruto porta Idate alla vittoria, salvando apparentemente la famiglia Wasabi. Il ministro del daimyo protesta che Idate ha barato facendosi trasportare, ma il daimyo lo contraddice, dichiarando che non esiste una tale regola e mostrando una foto del ministro mentre accetta una tangente dei Wagarashi. Per questo e per altre malefatte, i Wagarashi vengono sciolti definitivamente.

Missione compiuta, il Team 7 si prepara a tornare a Konoha mentre Ibiki Morino arriva via nave per riportare a casa loro e Sasuke ferito. Idate lo chiama, ma Ibiki nega freddamente di avere un fratello, anche se in privato attribuisce a Naruto la crescita del giovane e Idate riflette di aver finalmente compreso la decima domanda. A bordo, Sasuke rimugina sul non essere riuscito a uccidere Aoi nonostante due Chidori mentre Naruto ci è riuscito.

Aoi getta Sasuke giù dal ponte e Sakura lo lascia per salvarlo. Naruto distrugge la Sword of the Thunder God colpendo con un Rasengan la crepa aperta in precedenza da Sasuke, uccidendo Aoi. Idate vince la gara e il daimyo respinge l'accusa di imbroglio, sciogliendo la corrotta famiglia Wagarashi. Ibiki recupera il Team 7, riconoscendo in silenzio quanto Idate sia maturato.

L'episodio centosei della serie originale di Naruto appartiene all'arco esclusivo dell'anime della Missione di Scorta nel Paese del Tè. È stato presentato in anteprima in Giappone il 27 ottobre 2004 e in inglese il 22 settembre 2007. La sigla di apertura è Rhapsody of Youth e la sigla di chiusura è Mountain a Go Go Two. La risoluzione si ricollega alla decima domanda dell'interrogatorio di Ibiki degli Esami Chūnin.