In questo episodio di Boruto, Boruto e Sarada si intrufolano nel laboratorio di Orochimaru in cerca di risposte sulla scomparsa di Mitsuki. Ciò che scoprono sulle origini del compagno li costringe a chiedersi se la sua partenza sia stata un tradimento o una scelta fatta per sé stesso.
Diffidente verso i jōnin che sorvegliano il nascondiglio di Orochimaru, Sarada aiuta Boruto a raggiungerlo assumendo la forma di Mitsuki e attirando via le sentinelle, permettendogli di intrufolarsi. Intanto a Konoha i vertici discutono la scelta di Naruto di accogliere Mitsuki e reagiscono alla notizia di Udon secondo cui Boruto e Sarada sono scomparsi. Konohamaru, sentendosi responsabile dei suoi genin e combattuto su Mitsuki, chiede di poterli inseguire, ma Shikamaru invia invece la squadra di Moegi. Naruto ammette di aver affiancato Mitsuki a Konohamaru affinché i due potessero legare senza pregiudizi sul fatto che il ragazzo sia figlio di Orochimaru.
Dentro il laboratorio Boruto scopre un clone di Mitsuki che galleggia in una vasca e, dopo che Suigetsu lo individua, Orochimaru appare per spiegare che ogni Mitsuki è uno dei suoi esperimenti. Minimizza la scomparsa, notando che un sigillo maledetto distruggerebbe Mitsuki se qualcuno ne rivelasse la vera natura. Quando i jōnin intrappolano Sarada, Karin la libera e imita Mitsuki per sviarli. Boruto consegna il serpente lasciato da Mitsuki insieme al suo messaggio, e Orochimaru accetta di esaminarlo. In seguito dice alla coppia che il serpente non conteneva altro e incalza Boruto chiedendogli se saprebbe accettare che Mitsuki se ne sia andato di sua volontà con la stessa facilità con cui ha accettato il suo arrivo. Boruto conferma la sua fiducia, così Orochimaru li invia a cercare il Saggio del Serpente Bianco alla Grotta di Ryūchi. Quando Yamato lo interroga, Orochimaru nega categoricamente di aver inviato Karin o di aver mai ospitato i due genin, che vengono poi intercettati dal Team Moegi.
In "The Other Side of the Moon", Boruto si intrufola nel nascondiglio di Orochimaru con l'aiuto di Sarada per indagare sulla scomparsa di Mitsuki e scopre che il suo compagno di squadra è uno degli esperimenti di Orochimaru.
Sarada assume le sembianze di Mitsuki per attirare lontano il jōnin di guardia, permettendo a Boruto di intrufolarsi senza essere notato.
Boruto trova un clone di Mitsuki che fluttua in una vasca e Orochimaru conferma che ogni Mitsuki che ha prodotto è uno dei suoi esperimenti.
Naruto ammette di aver assegnato Mitsuki a Konohamaru affinché i due potessero legare senza alcun pregiudizio sul fatto che Mitsuki sia figlio di Orochimaru.
"The Other Side of the Moon" è l'episodio 73 di Boruto: Naruto Next Generations, parte del Mitsuki's Disappearance Arc.
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