Il passato

Kawaki rivive la sua infanzia in un villaggio schiacciato dalla recessione, dove la legna che tagliava rendeva quasi nulla. Un mercante che vende pesci rossi attira la sua attenzione e, sebbene il ragazzo non abbia monete, il venditore menziona un festival dove i pesci si possono ammirare gratuitamente. Un passante aggiorna il mercante sulla vita domestica di Kawaki: un padre ubriaco che lo picchia e sperpera ogni guadagno in alcol. Quando quel padre scopre il volantino del festival, nega la cena al ragazzo, e Kawaki continua a spaccare legna solo per comprare altro alcol. Un giorno arrivano dei medici che chiedono un campione di sangue per verificare la peste che si sta diffondendo nella regione.

In fuga, Kawaki si scontra con due ragazzi più grandi che prendono in giro suo padre e, quando difende l'uomo, lo picchiano. Il venditore di pesci rossi li scaccia con un bastone, afferma di condividere un passato simile e si offre di prenderlo come apprendista, porgendogli un fazzoletto per il taglio. Kawaki rifiuta di lasciare suo padre e si affretta a casa con una bottiglia, che si frantuma quando inciampa; Delta recupera di nascosto il fazzoletto insanguinato che ha lasciato cadere. Suo padre lo rinchiude per la bottiglia rotta. Poi appare Jigen, offrendo denaro per comprare il ragazzo senza condizioni, e il padre lo vende, colpendo Kawaki con una bottiglia quando questi protesta.

Jigen conduce Kawaki verso l'unico tunnel che porta fuori dal villaggio, dove il venditore di pesci rossi riappare e ammette di essere un trafficante che vuole il ragazzo per lo sforzo speso a guadagnarsi la sua fiducia. Jigen manda avanti Kawaki ed emerge dal tunnel da solo. Il ragazzo confessa che tutto ciò che ha sempre desiderato era un pesce rosso. Portato in una base di Kara, viene affidato ad Amado con l'ordine di trattarlo bene e con la promessa di un dono speciale. Kawaki si risveglia trovando al suo fianco Naruto, Shikamaru e Konohamaru, con Naruto che gli assicura di essere in un luogo sicuro.