Il potere degli Uchiha

Ricordando il loro ultimo scontro, Naruto chiede perché Sasuke lo abbia risparmiato nonostante volesse recidere il loro legame. Sasuke risponde di essersi rifiutato di ottenere potere alla maniera di Itachi, poiché Itachi gli aveva detto una volta che uccidere l'amico più caro avrebbe risvegliato il Mangekyō Sharingan. Ignorando la confusione di Naruto, sfreccia con velocità accecante fino a terra davanti a lui, gli chiede se il sogno di diventare Hokage resista ancora e afferma che gli anni passati a inseguirlo sono stati tempo sprecato. Naruto ribatte che non potrebbe mai guidare il villaggio se non riesce nemmeno a salvare un amico. Sguainando la spada, Sasuke dichiara il loro legame spezzato e non più un motivo per trattenersi.

Sai blocca l'affondo di Sasuke alle spalle di Naruto, guadagnandosi un elogio prima che Sasuke sprigioni una scarica di Chidori che scaglia via entrambi e li fa svenire. Fedele al voto di diventare abbastanza forte da proteggere Naruto e riportare indietro Sasuke, Sakura attacca con la sua forza potenziata dal chakra, ma il suo Sharingan ne legge ogni movimento e lui incanala il Chidori nella spada. Yamato tenta di parare con un kunai, solo per vedere la lama trapassarlo e conficcarsi in lui. Naruto si risveglia e inizia a cedere all'influenza della volpe mentre la collana del Primo Hokage giace caduta lì vicino.

La volpe esorta Naruto a liberarsi del sigillo e ad attingere a tutta la sua potenza, insistendo che si è sempre appoggiato a quel potere e che senza di esso è indifeso. Sasuke appare nel paesaggio mentale, cogliendo di sorpresa entrambi, e riconosce la Volpe a Nove Code come la fonte della forza di Naruto. La bestia si meraviglia che uno Sharingan gli permetta di vedere all'interno e paragona Sasuke al Madara Uchiha di un tempo, solo per vedere Sasuke disperdere il suo chakra, liquidare quel nome e avvertirlo di non uccidere Naruto. Risvegliatosi nel mondo reale, Naruto torna normale mentre Yamato estrae la katana con l'Arte del Legno e tenta di imprigionare Sasuke in una cupola di legno, che lui frantuma, lasciando il Team Kakashi sbalordito da quanto il suo potere sia cresciuto.