L'addestramento con i cercoteri di Naruto insieme a Killer B collega il suo Rasengan all'eredità di Minato, suggerendo un disegno del destino. Nel frattempo Tobi costringe Kabuto a rivelare completamente la tecnica di resurrezione, e le Forze Alleate si preparano a tendere un'imboscata a un nemico che avanza scavando sottoterra.
Continuando le lezioni sui cercoteri con B, Naruto cerca di assumere la forma della Volpe a Nove Code ma riesce a ottenere solo una versione rimpicciolita e chibi. L'Ottacoda gli spiega come tali trasformazioni richiedano cooperazione tra ospite e cercoterio, e B avverte che la carenza di Naruto potrebbe precludergli l'uso della Bomba dei Cercoteri. Andando avanti, B mostra il suo Rasengan all'interno della Modalità Chakra della Volpe a Nove Code e rimane sorpreso nel riconoscere la tecnica come una variante della Bomba dei Cercoteri. Scoprendo che è stata ideata dal Quarto Hokage, B si chiede ad alta voce se il destino stia intervenendo.
Al Cimitero delle Montagne, Tobi ordina a Kabuto di uccidere Anko Mitarashi, ma Kabuto rifiuta, avendo bisogno del chakra di Orochimaru dentro di lei per rafforzare il suo controllo sulla Resurrezione Impura. Diffidente, Tobi esige una dimostrazione completa della tecnica, incluso il modo per interromperla. Poi uccide Torune e ordina a Kabuto di resuscitarlo e comandarlo usando Fu Yamanaka. Kabuto obbedisce, spiega il metodo e parte, dopodiché Zetsu Nero conferma di aver inoculato in Kabuto spore di Zetsu Bianco prima di allontanarsi per un altro incarico.
Al quartier generale delle Forze Alleate degli Shinobi, Ao attribuisce alle informazioni di Muta il merito di aver localizzato le unità nemiche che avanzano sotto terra. La divisione di Inoichi trasmette gli ordini, e rinforzi tra cui Kiba, Akamaru, Hana e uno dei Tre Fratelli Haimaru vengono inviati a sostenere la Seconda Divisione. Kitsuchi e Kurotsuchi squarciano quindi il terreno per esporre il nemico mentre il resto delle forze attende di colpire. L'episodio adatta i capitoli dal 519 al 521 ed è andato in onda in Giappone il 24 maggio 2012.
Tobi diffida del crescente controllo di Kabuto sull'Impure World Reincarnation, quindi esige una dimostrazione completa della tecnica, incluso il modo in cui può essere interrotta. Lo mette alla prova uccidendo Torune e facendo sì che Kabuto lo resusciti e lo comandi usando Fu Yamanaka.
Kabuto rifiuta l'ordine di Tobi di uccidere Anko Mitarashi perché ha bisogno del chakra di Orochimaru dentro di lei per rafforzare il suo controllo sulla Impure World Reincarnation. Dà priorità a questo rispetto all'obbedire alle istruzioni di Tobi.
Mentre Naruto si allena con Killer B, B mostra il proprio Rasengan all'interno del Nine-Tails Chakra Mode e lo riconosce come una variante della Tailed Beast Ball. Apprendendo che il Quarto Hokage ha ideato la tecnica, B si chiede ad alta voce se il destino leghi Naruto ad essa.
In questo episodio Tobi uccide Torune e ordina a Kabuto di rianimarlo e controllarlo usando la tecnica di Fu Yamanaka. Kabuto obbedisce e spiega il metodo di rianimazione prima di andarsene.
Al quartier generale delle Forze Alleate degli Shinobi, Ao attribuisce alle informazioni di Muta il merito di aver localizzato le unità nemiche che avanzano sotto terra. Vengono inviati rinforzi tra cui Kiba, Akamaru, Hana e uno dei Tre Fratelli Haimaru, e Kitsuchi e Kurotsuchi squarciano il terreno per esporre il nemico.
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