L'allievo del serpente

Il recipiente preso in prestito da Orochimaru, Gen'yumaru, ha iniziato a rigettarlo, lasciando il Sannin a tossire sangue e a meditare su un altro cambio di corpo. Mentre Kabuto sfoglia le sue vecchie Ninja Info Cards degli Esami Chunin di tre anni prima, Orochimaru ricorda il loro primo incontro nella Foresta della Morte, dove inghiottì la pergamena di Sasuke e costrinse il ragazzo a pugnalarsi la gamba. Capì subito di aver trovato l'ospite ideale dopo aver visto Sasuke canalizzare il suo Sharingan e combinare un attacco con lame a mulinello e una tecnica di fuoco per bruciarlo.

Orochimaru ricorda di aver marchiato Sasuke con il Cursed Seal of Heaven e il suo incontro con Anko poco dopo, poi si sofferma sugli esami stessi, da quando Sasuke resistette al drenaggio di chakra di Yoroi Akado per finirlo con la Lion Combo, al successivo incontro in cui Sasuke rivolse il Chidori contro Gaara. Kabuto riafferma silenziosamente la sua devozione, ricordando l'assalto di Orochimaru a Konoha, l'uccisione del Terzo Hokage e del Quarto Kazekage e il suo scontro contro Jiraiya e Tsunade. A Konoha, Tsunade apprende che la sua squadra del lago è scomparsa e che il Three-Tails è sparito, così invia un'altra squadra.

Sasuke scaglia un Chidori Sharp Spear attraverso la porta di Orochimaru mirando al suo cuore, e il Sannin lo blocca a stento, meravigliandosi della maestria del suo allievo. Sasuke dichiara che non c'è più nulla da imparare e rifiuta di consegnare il suo corpo ora che ha superato il suo mentore, liquidando la brama di Orochimaru per il potere Uchiha come l'inutile invidia di un talento inferiore. Infuriato, Orochimaru rivela la sua vera forma e si avventa per afferrarlo, ma Sasuke recide i serpenti che lo avvolgono e, attivando il secondo stadio del suo sigillo maledetto, si paragona a un falco che caccerà il serpente a terra. L'episodio adatta i capitoli 343 e 344 e presenta poster in scena per il film Will of Fire e per il decimo anniversario di Naruto.