La Valle dell'Epilogo

Mentre gli spiriti dei Kage resuscitati svaniscono, i cercoteri liberati valutano dove andare. Hagoromo esorta Kurama a ricongiungersi a Naruto, il cui chakra porta una traccia di ciascuna bestia e può fungere da luogo d'incontro per tutti. Quando il saggio chiede se le risposte che i due giovani gli diedero un tempo reggano ancora, Naruto conferma che la sua non ha vacillato, aggiungendo che affrontare Kaguya lo ha reso grato che Kushina fosse sua madre. Hagoromo rivela quindi che Naruto e Sasuke, che detengono tra loro il chakra delle bestie e il Rinnegan, sono coloro in grado di dissolvere lo Tsukuyomi Infinito.

Con stupore di tutti, Sasuke annuncia di voler uccidere i Cinque Kage prima di spezzare l'illusione, e lega i cercoteri con un genjutsu con l'intenzione di distruggerli in seguito. Naruto porge le sue scuse a Hagoromo mentre Kakashi incalza Sasuke sulle sue ragioni.

Sasuke ammette che i suoi obiettivi iniziali erano vendetta e rovina, ma dice che ora intende abbattere il mondo shinobi nella sua forma attuale e rifarlo, attribuendone i fallimenti ai Cinque Kage. Sigilla i cercoteri con il Chibaku Tensei, spingendo Hagoromo a lamentare che aver concesso il suo potere a entrambe le parti non ha cambiato nulla. Deciso ad abbattere Naruto e a usare le bestie catturate per porre fine all'illusione a modo suo, Sasuke insiste affinché portino il loro scontro altrove.

Sakura si fa avanti e confessa di amarlo ancora, ma la sua supplica lascia Sasuke indifferente, e lui la intrappola in un genjutsu per tenerla fuori dal duello imminente. Kakashi lo rimprovera per il dolore che il suo rifiuto le causa, e Sasuke ricorda la sua famiglia prima di partire. Naruto promette a Kakashi che onorerà il suo voto di riportare Sasuke a casa, e Hagoromo, parlando dei propri figli, esprime la sua fiducia che Naruto possa ancora raggiungerlo.

I rivali giungono alla Valle dell'Epilogo, dove Naruto dichiara che non lascerà a Sasuke carta bianca e ripete l'insegnamento di Itachi su cosa significhi davvero essere Hokage, titolo che Sasuke ha reinterpretato attraverso il modo in cui ha vissuto suo fratello. Nell'episodio compaiono due sviste di animazione: Gyūki è disegnato con le corna e il dente che aveva effettivamente perso combattendo contro il Decacoda, e in un'inquadratura il motivo del Rinnegan non riempie l'intero occhio di Sasuke. L'episodio adatta i capitoli 692 e 693 dell'arco L'attacco di Kaguya Otsutsuki.