Crepuscolo

Jiraiya entra nell'ufficio di Tsunade con la notizia di aver localizzato Pain, il capo dell'Akatsuki. Lei vuole inviare una squadra d'assalto, ma lui la invita alla pazienza e propone di parlarne davanti a un drink. Lontano da lì, la Squadra di Otto Uomini segue le tracce di Sasuke grazie al fiuto di Kiba mentre il giovane Uchiha si riposa dalle ferite. Karin, uscita a raccogliere provviste, percepisce il chakra dei ninja in avvicinamento e dei loro segugi e lo avverte. Ragionando sul fatto che un gruppo così numeroso debba essere un'unità di Konoha piuttosto che le cellule da due uomini preferite dall'Akatsuki, Sasuke ordina a Hebi di spostarsi, e Karin fa fissare a Jugo brandelli degli abiti di Sasuke su degli uccelli per disperderne l'odore e depistare i cani da traccia.

Davanti al sakè, Jiraiya descrive Amegakure come un villaggio isolato incastrato tra i Paesi della Terra, del Vento e del Fuoco, a lungo usato come campo di battaglia e gonfio di rifugiati, il cui isolamento nasconde una guerra civile che ha lasciato metà del villaggio sotto il controllo di Pain. Tsunade si preoccupa al pensiero che vi entri da solo, ma lui le ricorda di essere uno dei leggendari Sannin. Nella foresta, Naruto disperde cloni d'ombra per ritrovare la traccia sbiadita di Sasuke e invece si imbatte in Itachi, che afferma di voler solo parlare; quando Naruto si avventa su di lui, Itachi lo intrappola nell'Illusione Demoniaca: Corvo Miraggio e se ne va, e Naruto tiene segreto l'incontro agli altri. Mentre Jiraiya si prepara a lasciare Konoha, i due anziani discutono sul futuro di Naruto, e Jiraiya ammette infine che il ragazzo gli ricorda il suo allievo Minato Namikaze, il Quarto Hokage, che considerava come un figlio, rendendo Naruto per estensione un nipote. Tsunade aggiunge che Naruto assomiglia al padre nell'aspetto ma ha preso il temperamento dalla madre, Kushina Uzumaki.

Questo episodio rivela apertamente i genitori di Naruto come Minato Namikaze, Quarto Hokage di Konoha, e Kushina Uzumaki. In una modifica rispetto al manga, l'anime mostra Tsunade in lacrime mentre guarda Jiraiya partire, avvertendolo di guardarsi dalla Radice. L'episodio 126 di Naruto: Shippuden fa parte dell'arco della Missione di Inseguimento di Itachi e adatta i capitoli dal 365 al 367, trasmesso il 10 settembre 2009 in Giappone e il 10 aprile 2012 in inglese. La sigla di apertura è Light of a Firefly e quella di chiusura è My Answer.