Proprio quando Kakuzu sembra spacciato, rivela i cuori extra nascosti nelle maschere sulla sua schiena, trasformando lo scontro contro il Team Asuma in una raffica di attacchi elementali al fianco dell'immortale Hidan.
Con la minaccia rinnovata, Shikamaru non ha altra scelta che liberare Hidan, e Hidan si lancia immediatamente in uno scontro ravvicinato con Kakashi. Kakuzu scatena le sue maschere sopravvissute per colpire gli shinobi a distanza con esplosioni di chakra elementale. Hidan, incapace di morire, resiste semplicemente all'assalto, mentre il resto del Team Asuma fatica a tenersene alla larga.
Il capitolo approfondisce la pericolosità della coppia formata da Kakuzu e Hidan, rivelando i molteplici cuori di Kakuzu come ragione per cui è così difficile ucciderlo durante la Missione di Soppressione di Akatsuki.
In questo capitolo, Kakuzu rivela di avere altri quattro cuori nascosti nelle maschere sulla schiena dopo che Kakashi Hatake ne ha distrutto solo uno, e lo scontro contro il Team Asuma si trasforma in una raffica di attacchi elementali al fianco dell'immortale Hidan.
Kakuzu rivela di avere altri quattro cuori sigillati all'interno delle maschere sulla sua schiena, oltre a quello che Kakashi Hatake ha già distrutto.
Hidan non può morire, quindi resiste semplicemente agli attacchi elementali di Kakuzu mentre lotta corpo a corpo con Kakashi Hatake, costringendo il resto del Team Asuma a faticare solo per rimanere fuori dal fuoco incrociato.
Viz Media ha pubblicato questo capitolo, il capitolo 334 del manga di Naruto, con il titolo inglese "The Black Metamorphoses…!!"
"The Black Transformation…!!" fa parte dell'arco della Missione di Soppressione dell'Akatsuki, presente nel volume 37, e approfondisce il pericolo rappresentato dalla coppia formata da Kakuzu e Hidan.
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