
Due scene si svolgono in parallelo. Sasuke rivela a Kabuto come ha assorbito Orochimaru e poi libera un prigioniero di nome Suigetsu, mentre a casa Naruto riceve un severo avvertimento sul prezzo del suo jutsu più recente.
Attraverso il suo Sharingan, Sasuke permette a Kabuto di assistere al momento in cui ha rivolto la tecnica di trasferimento corporeo di Orochimaru contro il suo utilizzatore e ha assorbito il Sannin dentro di sé. Conclusa quella dimostrazione, si dirige al laboratorio di Orochimaru e libera un prigioniero, Suigetsu, invitandolo a unirsi a lui nel cammino che lo attende.
Alla Foglia Nascosta, Kakashi trasmette un avvertimento di Tsunade riguardo al Rasenshuriken. Il suo verdetto è che Naruto deve abbandonare del tutto l'attacco, poiché continuare a usarlo potrebbe privarlo della capacità di eseguire qualsiasi tecnica per il resto della sua vita.
Naruto respinge l'avvertimento, insistendo di sapere esattamente dove si trovano i propri limiti. L'episodio è ambientato durante l'arco della Missione all'Inseguimento di Itachi e segna la liberazione di Suigetsu dalla prigionia.
In "The Secret of the New Technique!!", Tsunade avverte tramite Kakashi che la nuova tecnica di Naruto, il Rasenshuriken, potrebbe privarlo per il resto della vita della capacità di eseguire qualsiasi tecnica se continuerà a usarla, anche se Naruto ignora l'avvertimento.
Attraverso il suo Sharingan, Sasuke mostra a Kabuto il momento in cui ha rivolto contro il suo utilizzatore la tecnica di trasferimento del corpo di Orochimaru e ha assorbito il Sannin dentro di sé.
Sasuke libera un prigioniero, Suigetsu, dal laboratorio di Orochimaru, invitandolo a unirsi a lui per il cammino che li attende.
Naruto ignora l'avvertimento, insistendo sul fatto di sapere esattamente quali sono i propri limiti.
Il capitolo è ambientato durante l'arco della Missione di Inseguimento di Itachi e segna la liberazione di Suigetsu dalla prigionia; è il capitolo 346, raccolto nel volume 38, pubblicato nell'aprile 2007.
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