Il passato di Franky! Il giorno in cui il Sea Train fece la sua prima corsa!

Quando i capomastri si imbattono nella stanza nascosta di Franky, lui teme che calpestino i ricordi custoditi lì. Quella paura innesca un lungo sguardo al suo passato. Il flashback ripercorre il suo periodo come membro dei Tom's Workers e descrive in dettaglio come lui e Iceburg, sotto la guida del gigante fish-man Tom, contribuirono a dare vita al Sea Train. Il ricordo traccia il progetto da un'idea disperata nata per risollevare una città in rovina fino alla sua trionfale prima corsa.

Franky si scaglia contro Kalifa per aver ferito Mozu e Kiwi ma viene fermato dal Tekkai di Blueno, e Lucci impedisce agli agenti di ucciderlo poiché lo vogliono vivo. Lucci rivela il nome di nascita di Franky, Cutty Flam, poi annuncia che Iceburg è morto ed esige i progetti di Pluton. Furioso, Franky spara la sua mano e viene scaraventato attraverso un muro, rivelando una stanza segreta con tavoli da disegno, targhette e una fotografia preziosa. Mentre Lucci allunga la mano verso la foto, i ricordi di Franky prendono il sopravvento, riportandolo a una versione più giovane di sé che si schianta con il suo Battle Franky contro Water 7.

Nel flashback, una nave giudiziaria arriva per processare Tom per aver costruito la Oro Jackson per Gold Roger, un crimine punibile con l'esecuzione a Enies Lobby. Tom ottiene una sospensione proponendo il Sea Train, un mezzo a vapore che viaggia su rotaie sommerse, allontana i Sea Kings con una sirena subacquea e collega isole lontane. Il giudice Jorge gli concede dieci anni di libertà vigilata per completarlo. La costruzione resiste ad attacchi di Sea Kings e a rotaie spezzate prima che il treno, il Puffing Tom, compia il suo gioioso viaggio inaugurale. L'episodio introduce Tom, Jorge e Scrap Island, adattando i capitoli dal 352 al 354.