カカシ対オビト

サスケの天照が十尾を炎上させる中、サイは重吾にサスケの真意を問い詰め、その一方で穢土転生された影たちは再び戦いに加わる準備をする。戦場でナルトは、十尾が弱ったところで炎を消し、自分と九喇嘛で尾獣たちを引きずり出す作戦をサスケに提案する。しかしサスケは、すべてを焼き尽くしその場に新しい秩序を築くことを決意しており、その作戦を拒絶する。その後サイはサクラに問いかけ、サスケの帰還に対する彼女の笑顔が本心を隠す仮面であることを見抜く。十尾はその核から燃え盛る肉体をあっさりと切り離す。

神威の異空間では、カカシとオビトがお互いを貫き合う。一方は雷切で、もう一方は風魔手裏剣で。幻術を捨てた二人は、幼い頃の組手の記憶を呼び起こしながら、真の決闘へと突入する。

幼い頃のオビトがかつてのナルトにどれほど似ていたかに心を痛めつつ、カカシは今のオビトを殺すことを決意し、雷を纏ったクナイで彼の心臓を貫く。戦争を諦めないオビトは、十尾の頭上へとテレポートで逃れる。彼の帰還に気づいたマダラは、柱間から木遁分身を放ち、オビトの人工的な右半身から黒いチャクラ受信機を生えさせる。マダラが自身の復活を完了させるためにオビトを操っていることに気づいた柱間は、ナルトとサスケをオビトに向かわせる一方で、自分と扉間は保険としてマダラを攻撃するための分身を準備する。

負担によりオビトの髪が白くなる中、サスケの攻撃は失敗に終わるが、ミナトの影分身が瞬時に現れてオビトを切り伏せる。仮面の男の正体を知り驚愕したミナトは答えを要求するが、十尾はオビトの体内に吸収されてしまう。ナルトはオビトがマダラの支配をはねのけたことを明かし、三人は彼が十尾の人柱力となるのを目撃する。

このエピソードは第四次忍界大戦（クライマックス）編に属し、第635話から第637話をアニメ化したものである。二人の写輪眼使いによるクライマックスの激突には、オープニングテーマ「紅蓮」とエンディングテーマ「Never Change feat. Lyu:Lyu」が使用されている。