四方封陣

大蛇丸探索チームは3つの部隊に分かれる。シズネの班が結界四方封陣の構築を始める一方、ヤマトとカカシは紅蓮チームに対する攻撃を指揮する。リーは晶遁使いと戦う機会を逃したとすねるが、キバは紅蓮の部下たちも十分に危険だと彼をなだめる。テンテンも加わり、リーは敵の習慣、主に煙幕の多用について確認する。

カカシの班と移動中、ナルトはシノとサイが実際には会ったことがないことに気づき、ぎこちなく二人を紹介する。ナルトはサイを、元暗部で変わり者、いつも本を読んでいるが優秀な画家であり戦士だと説明し、シノについてはただのシノだとまとめる。サイは、油女シビの息子という血統から虫を操る才能まで、シノに関する詳細をすらすらと言い立ててナルトを驚かせるが、シノは昔からのチームメイトよりも見知らぬ人の方が自分のことをよく知っていることにショックを受ける。他の場所では、紅蓮が幽鬼丸への感情と大蛇丸への忠誠心の間で葛藤し、カブトとの因縁に決着をつける前に、木ノ葉の忍を始末することを決意する。

いのがチャクラを安定させられず結界が揺らぐが、サクラからの励ましと、かつてサクラ自身も同じように苦労したという記憶が、いのの決意を固めさせる。戦場では、鬼霧が水中から姿を現し、ヤマトが木遁で彼を押さえつけてリーが攻撃するが、捕らえた姿は煙分身だった。本物の鬼霧はリーを煙幕で包み込むが、リーは霧の中から鬼鳳の気配を感じ取り、彼を打ちのめして影舞葉で水中へ叩き落とす。その後、テンテンが双昇龍を放って煙に閉じ込められた敵を攻撃し、憤慨したキバが赤丸のダイナミックマーキングでグループを追跡し、牙通牙で彼らを蹴散らす。

これらの部下たちを片付けた後、ヤマトのチームはカカシを援護するために移動する。サイは、仲間の大切さを学んだため、仲間を守るためにカカシ班に残ったと説明する。牛頭がグループを待ち伏せし、幽鬼丸が道具として扱われているというナルトの厳しい言葉が紅蓮を挑発して反撃を招くが、戦況を見守りながらチャクラを練っていたシノが立ち上がり、虫を解き放つ。

このエピソードは、アニメオリジナルの「三尾出現編」の一部であり、作中に登場する封印術と同じタイトルが付けられている。冷徹な工作員からチームメイトを大切にする忍へと成長するサイの姿は、これらの章で繰り返し描かれるテーマである。