潜入者

サクラがナルトに解毒剤を与えた後、チームはリー、キバ、サイを迎えに鉄の国へと引き返す。他の者より先に目を覚ましたサイは不安を覚え、自身の舌禍根絶の印が消えていることに気づき、それはダンゾウが死んだことを意味すると疑う。香燐はサスケが彼を殺したことを確認する。一行が帰途につく中、ナルトは仲間たちと口論になり、彼の温かく心地よいチャクラを感じ取った香燐は、ナルトをサスケと正反対の存在と見なすが、彼の奥深くに埋もれた暗い存在に恐怖を覚える。

木ノ葉では、ホムラとコハルがシカクから「根」のメンバーが不穏な動きを見せていると聞く。彼らのうち3人がサイを探し求め、帰還中のグループと遭遇する。サイはダンゾウの死を証明し、「根」の未来を新たな火影であるはたけカカシに委ねるよう求め、リー、サクラ、キバを驚かせる。

四代目雷影、キラービー、シー、ダルイは雲隠れの里に帰還し、カルイとオモイはビーが生きているのを見て安堵の涙を流し、彼が持っている刀に気づく。ビーは鮫肌を戦利品と呼ぶが、その中に鬼鮫が潜んでいることには気づいていない。真実が明らかになる。鬼鮫がビーを気絶させた後、白ゼツが寄生分身を使って彼と入れ替わったため、エーとビーが首を跳ね飛ばしたのはコピーであり、本物の鬼鮫は刀の中に隠れていたのだ。トビは、鬼鮫が雲隠れに潜入し、第四次忍界大戦の計画に関する情報を収集できるように、この偽装工作のすべてを仕組んだのだった。

雷影は、雲隠れが正式に参加し忍連合軍を率いることについて、雷の国の大名の承認を得る。帰り道、屋上でコンサートを行っているビーを見つけた彼は、ドロップキックで彼を地面に叩き落とす。

このエピソードは「第四次忍界大戦への序章」編に含まれ、漫画の第487話と第488話の内容を適応している。日本で2011年6月23日に、英語圏で2013年11月23日に放送された。オープニングテーマは『ラヴァーズ』、エンディングテーマは『FREEDOM』である。カルイとオモイが短時間、木ノ葉の額当てを着用していることや、カカシの口の輪郭がマスク越しに見えることなどがミスとして指摘されている。