
Goku는 Master Roshi 밑에서 수련을 시작하기 위해 Kame House에 도착하지만, 늙은 은둔자는 한 가지 조건을 제시한다: 예쁜 여자를 데려오는 것이다. Goku가 임무에 서툴 동안, 작은 대머리 소년이 바다를 건너 같은 수련을 요청하러 온다.
Goku는 Flying Nimbus를 타고 Kame House를 향해 달려가며, Bulma, Yamcha, Oolong, Puar가 비행선을 불시착시킨 정글을 지나간다. 그는 섬에 도착해 Master Roshi가 텔레비전의 운동 비디오에 완전히 빠져 있고 세상의 모든 것을 무시하고 있는 모습을 발견한다. 늙은이의 귀에 큰 소리로 외쳐서 관심을 끈 후, Goku는 자신이 수련을 받고 싶다고 선언한다. Roshi는 동의하지만 조건을 제시한다: Goku는 먼저 자신을 위해 예쁜 젊은 여자를 찾아와야 한다.
Goku의 시도들은 우습게도 목표를 벗어난다. 그의 첫 번째 후보자는 엄청나게 근육질의 여자로, Roshi를 가구 뒤로 다이빙하게 만든다. 두 번째는 인어로 밝혀진 아름다운 여자인데, Roshi가 자신을 매혹하려고 할 때 그녀는 그의 눈을 주먹으로 친다. Roshi는 더 구체적인 지시를 내리며 그를 다시 보낸다: 지난 여자 같은 사람을 찾되, 지느러미는 없어야 한다.
한편, 작은 대머리 소년이 정글을 지나 작은 배를 타고 바다를 건너 혼자 여행해 왔다. 그는 머리부터 모래에 부딪혀 Kame House에 도착한다. 그의 이름은 Krillin이며, 전설적인 Turtle Hermit에게서 수련을 받기 위해 Orin Temple에서 왔다. Roshi는 처음에 거절하지만, Krillin은 성인 잡지 더미로 그를 설득한다. 그 다음 Roshi는 두 소년에게 함께 적절한 젊은 여자를 찾을 수 있다면 둘 다 자신의 제자로 받아들이겠다고 말한다. Krillin은 열정적으로 Flying Nimbus에 뛰어올라 그대로 떨어지는데, 이는 그의 마음이 아직 구름을 탈 정도로 순수하지 못함을 확인해 준다.
Goku의 실패한 여자 찾기 임무들은 코미디의 보고다. 각각의 시도는 Roshi가 무엇을 요청하고 있는지에 대한 그의 완벽한 무이해를 보여준다: 그는 여성이고 올 의사가 있는지 여부만으로 후보자들을 평가한다. Roshi가 자신의 접근으로 정사각형으로 눈을 맞는 인어 장면은 은둔자의 성격을 완벽하게 요약한 것이다.
Krillin의 등장은 의도적으로 절제되어 있다. 그는 모래에 부딪혀, Goku에게 꺼내지고, 즉시 계획을 세우기 시작한다. Roshi의 호의를 얻기 위한 성인 잡지 뇌물은 그를 성실하고 순진한 Goku의 정반대로 확립한다: 영리하고, 자기 중심적이고, 실용적이다. Nimbus가 그를 거절하는 것은 대조를 아름답게 굳혀준다.
Krillin의 데뷔는 획기적인 순간이다. 그는 Goku의 가장 친한 친구, 수련 파트너, 그리고 수십 년 동안 프랜차이즈의 정서적 중심이 될 것이다. 두 소년 사이의 경쟁, Krillin의 계략적인 성격으로 암시된 것은 둘 다 전사로서 성장하도록 밀어붙일 것이다. 이 에피소드는 또한 Tournament Saga의 시작을 표시하며, 시리즈를 모험에서 구조화된 무술 수련으로 전환한다. Master Roshi의 제자를 받아들이기 위한 호색적인 조건은 전체 프랜차이즈 전반에 걸쳐 지속되는 반복되는 개그를 확립한다.

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