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크라켄에게 삼킨 베지타는 초사이어인 2로 변신하여 폭발적인 에너지로 탈출하고, 지친 해양생물을 파도 아래로 퇴각시킨다. 이제 완전히 각성한 그는 타마가미 넘버 투와 격렬한 교전을 벌인다. 베지타가 우위를 차지하려는 순간, 네바가 몰래 타마가미의 힘을 증폭시켜 전세를 뒤집는다. 전투는 해면으로 옮겨지고 타마가미는 베지타를 변신 상태에서 완전히 해제시킨다.

항복을 거부한 베지타는 더욱 깊은 힘을 끌어낸다. 그의 오라가 폭발하면서 그는 평생 처음으로 초사이어인 2를 넘어 전설의 초사이어인 3 변신에 도달하며, 모두의 충격을 안기고 특히 손오공을 놀라게 한다. 전력의 격차는 절대적이 된다. 베지타는 타마가미를 후퇴하게 하는 초월적 갈릭건을 발동하고, 거리를 좁혀 최후의 일격을 날려 전투를 종료한다. 마지막 수수께끼 도전이 이어지고, 베지타는 모두의 놀람 속에 올바르게 답하여 2성 드래곤볼을 얻는다.

제1마계에서 마진 두는 타마가미 넘버 원과의 전투를 재개하지만, 초콜릿이 먹고 싶어 도중에 멈춘다. 마진 쿠는 가게로 달려가고, 두는 수호자의 끈질긴 공격을 필사적으로 피한다. 초콜릿이 도착하고 삼킨 후, 두는 새로운 맹렬함과 압도적인 힘으로 전투하여 타마가미를 격파한다. 최종 도전은 긴 수열을 포함한 빠른 계산 문제다. 두는 산술에 약하지만 쿠가 정답을 속삭이고, 두가 반복하여 드래곤볼을 손에 넣는다.

이제 2개의 드래곤볼이 영웅들의 손에, 3번째는 아린수의 요원들이 보유하고 있다. 완전한 세트는 양측 사이에 분산되어 있으며, 글로리오는 몰래 상황을 아린수에게 알린다. 비행기에 탑승하고 제1마계로 항로를 설정하여 덴데를 구출하고 고마와 대면하려는 일행과 함께, 모든 길은 피할 수 없는 충돌을 향해 수렴하고 있다. 궁전에서 지켜보는 고마는 사건들이 자신의 통제에서 벗어나 가고 있음을 깨닫는다.