35화는 팬들이 기다려온 순간으로 시작된다. 손오공는 거대 원숭이 형태를 완전히 마스터했으며 초사이어인 4로 등장하는데, 그의 몸은 성인 상태로 복원되었고 진홍색 털로 뒤덮여 있다. 팡은 조심스럽게 다가가 자신 앞의 이 인물이 여전히 자신이 알던 영웅인지 묻는다. 손오공는 친숙한 미소를 지으며 자신이 확실히 본인임을 확인해준다. 계왕신계에서는 노계왕신가 축하하는 동안 그의 동료들은 이 전례 없는 변신을 보며 경악한다.
손오공는 자신의 거대 원숭이 폭주가 일으킨 파괴를 살펴보고 팡으로부터 상황 설명을 받는다. 그는 팡과 미스터 사탄에게 물러나 있으라고 말한 후, 베이비 베지터의 본거지를 향해 로켓처럼 날아가며 이 싸움을 확실히 끝내겠다는 약속을 한다. 그의 출발 속도와 강도는 그의 동료들까지도 경악하게 한다.
베이비 베지터의 전망대에서 츠풀인은 손오공의 접근을 감지하고 손오공가 변신할 수 있는데 자신은 할 수 없는 이유를 파악하려고 안절부절못한다. 그는 부르마에게 손오공가 도착하기 전에 기술적 해결책을 찾으라고 명령하지만, 시간이 부족해진다. 손오공가 폭풍처럼 들어와 베이비 베지터와 근거리 전투에 돌입한다.
힘의 격차는 엄청나다. 베이비가 날리는 모든 펀치는 손오공에게 거의 영향을 미치지 못하며, 손오공는 이 교환을 생사를 건 전투라기보다는 스파링 연습 정도로 취급한다. 계왕신들는 손오공가 절제하는 것을 보며 답답해하고, 손오공의 자만심이 부르마가 기회를 얻게 될 때 그들의 우려가 정당하다는 것이 증명된다.
부르마는 거대 원숭이 변신을 유발하는 데 필요한 특정 파장의 빛을 복제하는 장치인 블루츠 웨이브 발생기를 완성한다. 그녀는 집중된 빔을 베이비 베지터에게 직접 발사하고, 츠풀인 기생충은 손오공가 앞서 경험한 것과 같은 종류의 변신을 겪는다. 베이비 베지터는 거대한 황금 거대 원숭이로 부풀어올라 행성 플랜트 아래의 지면을 흔든다.
손오공는 더 빨리 싸움을 끝내지 않은 자신의 실수를 인식한다. 그럼에도 불구하고 그는 패닉에 빠지지 않는다. 그는 자신의 초사이어인 4 파워가 이 새로운 위협을 다루기에 충분하다고 믿는다. 전장은 드래곤볼 우주가 본 적 없는 수준으로 확대되었다; 초사이어인 4 전사와 외계 기생충에 의해 지배당하는 황금 거대 원숭이의 대결이며, 두 개의 세계의 운명이 걸려 있다.

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