손오공, 팡, 기루는 오염된 호수 근처에서 헤이즈 신룡과 대면한다. 이 이성(二星) 드래곤은 자신이 일곱 개의 그림자 용 중 가장 강하다고 주장하지만, 팡은 그를 샌드백처럼 다루며 절벽과 분화구에 튕겨나가게 한다. 그는 변신은 약자들을 위한 것이며 진정한 강자는 그러한 것이 필요 없다고 자랑한다. 팡은 매번 맞은 후 드래곤볼을 요구하지만, 헤이즈는 진정한 전투가 아직 시작되지 않았다고 계속 주장한다.
손오공는 드래곤을 미스터 사탄에 비유하며 엄청난 파워 차이를 언급한다. 하지만 이상한 일이 일어나기 시작한다. 팡은 점점 더 지쳐가는 반면 헤이즈는 땀도 흘리지 않는다. 갑자기, 그 드래곤은 팡의 펀치를 막을 수 있게 되고 두 사이어인 모두에게 자신의 공격을 날릴 수도 있게 된다.
헤이즈 신룡은 자신의 진정한 능력을 드러낸다. 그의 신체는 물을 독으로 변화시키고 주변 환경에서 생명력을 빼앗는 부정적인 에너지를 방출한다. 팡과 손오공가 약해지는 것은 헤이즈가 강해서가 아니라, 전체 지역이 독성이 있기 때문이다. 손오공는 초사이어인으로 변신할 수도 없다. 그 드래곤은 자신이 단지 인간들이 이미 행성에 해오던 것을 가속화시키고 있을 뿐이라고 말한다.
헤이즈는 자신의 기원을 설명한다. 그는 수년 전 손오공의 우파의 아버지인 보라를 부활시키려는 바람에서 나온 부정적인 에너지로 태어났다. 그 드래곤은 팡을 볼링공처럼 사용하여 그녀를 손오공에게 굴리고 둘 다에게 입에서 발사하는 폭발을 날린다. 기루가 개입하려 할 때, 헤이즈는 그 로봇을 호수로 때려보내고 두 사이어인을 그 뒤로 던진다.
독에 오염된 호수에 잠긴 팡은 누군가가 자신들을 구해주길 외친다. 대신 기루는 둘 다를 지하 샘에서 흘러나오는 깨끗한 물이 있는 곳으로 끌어간다. 순수한 물은 그들의 힘을 즉시 회복시키고, 팡은 카메하메파를 모멘텀으로 사용하여 샘물의 흐름을 타고 수면으로 올라가는 아이디어를 생각해낸다.
호수 위에서 헤이즈 신룡은 축하하며 전체 행성을 자신의 오염으로 덮는 꿈을 꾼다. 손오공와 팡은 완전히 회복된 상태로 그의 뒤에서 폭발한다. 겁에 질린 그 드래곤이 호수에 도달하기 전에, 그들은 그를 완전히 소멸시키는 합동 카메하메파를 발사한다. 금이 간 두 개의 별 Ball은 스스로 치유되어 주황색으로 변하고 온전해진다. 한 드래곤은 처치됐고, 여섯 개가 남았다.

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