드래곤볼 위치에 도착한 프리저는 영웅들을 처음으로 통일된 전선으로 폭군과 대면하게 한다. 그는 현장을 살피고, 어두운 웃음으로 기뉴 특공대의 부재를 언급하고, 그의 대장이 그들의 패배를 어떻게 생각할지 궁금해한다. 바위 뒤에 숨어있는 개구리 몸의 기뉴는 수치심으로 움츠러든다. 베지터는 주저함 없이 앞으로 나서며 자신이 평생 두려워하고 섬겨온 존재와 싸울 준비를 한다.
한편, 피콜로는 나메크을 가로질러 전장을 향해 질주하다가 사라지는 기의 수준을 감지한다. 그는 인식할 수 없을 정도로 맞은 네일을 발견하지만 그는 생명을 붙잡고 있다. 네일은 동료 나메크 성인을 인식하고 프리저가 소원을 빌기에는 너무 늦었다고 밝힌다. 피콜로가 떠나려 하자 네일은 그를 멈추고 제안한다. 융합하자는 것이다. 이 기술은 피콜로의 힘을 극적으로 높이고 동시에 네일의 생명을 구할 것이다. 피콜로는 자신의 정체성을 잃을까봐 조심스러워하지만, 행성 전역에서 프리저의 상승하는 에너지를 감지한 후 동의한다. 융합은 즉각적이다. 피콜로는 새로운 힘의 물결이 자신을 통해 흐르는 것을 느끼고 즉시 대결을 향해 날아간다.
전장으로 돌아가서, 프리저는 힘을 발휘하기를 끝내고 베지터를 향해 에너지 탄을 발사하기 시작하고, 베지터는 놀라운 민첩함으로 피한다. 크리링과 손오반은 뒤에서 기습 공격을 시도하지만, 프리저는 돌아보지도 않고 그들의 노력을 방어하며, 베지터가 간신히 막은 보복 빔으로 그들을 거의 죽인다. 왕자는 그 다음 모두를 충격에 빠뜨린다. 그는 프리저의 두 주먹을 잡고 교착 상태로 만든다. 그들의 전투력 수준이 같아지고, 프리저의 스카우터는 그 압박력 속에서 부서진다. 베지터는 자신의 새로운 힘에 도취되어 치명적인 요구를 한다. 그는 프리저에게 변신하라고 말하며, 자봉으로부터 폭군의 숨겨진 형태를 배웠다고 주장한다. 프리저는 그들 모두에게 자신의 다음 형태가 막을 수 없을 것이라고 경고한다. 베지터는 상관하지 않는다. 변신이 시작된다.
베지터가 프리저의 변신을 요구하는 것은 드래곤볼 역사에서 가장 위대한 비극적 오판 중 하나이다. 그는 평생 프리저의 발치 아래서 살아왔으며, 이제 처음으로 동등하게 설 만큼 충분히 강하다고 느낀다. 그 도취적인 동등함의 맛은 그를 무분별하게 만든다. 그는 단순히 프리저를 이기고 싶은 것이 아니라, 프리저를 그의 절정의 상태에서 이기고 싶어 한다. 이는 사이어인 전사의 자존심이 가장 자기파괴적인 순간이며, 모든 시청자는 닥쳐올 재앙을 알고 있다.
피콜로와 네일의 융합은 힘의 증가를 넘어 감정적 무게를 지닌다. 네일은 그에게 자신의 성격과 기억을 유지할 것이며, 이는 자신을 잃는 것이 아니라 자신을 확장하는 것이라고 말한다. 항상 혼자였던 피콜로에게 다른 존재의 본질을 흡수하는 것은 그가 경험해본 적 없는 연결의 형태이다. 이는 드래곤볼 역사상 최초의 융합이며, 이것은 앞으로의 프랜차이즈를 재구성할 선례를 설정한다.
이 에피소드는 역사적 의의를 지닌다. 이것은 모든 드래곤볼 역사에서 두 캐릭터 간 최초의 융합을 보여준다. 퓨전나 포타라 귀걸이가 프랜차이즈의 기본이 되기 훨씬 전에, 네일과 피콜로는 나메크 성인이 자신들의 신체와 힘을 하나의 존재로 합칠 수 있음을 보여주었다. 이 개념은 이후 사가에서 극적으로 진화할 것이지만, 여기서 시작된다, 죽어가는 행성에서, 거의 서로를 알지 못하는 두 전사 사이에서.
애니메이션은 베지터와의 힘 대결 전에 프리저의 에너지 탄 폭주를 추가하여 만화의 더 직접적인 접근을 넘어 긴장감을 높인다. 일본판에서 프리저가 자신이 개인적으로 행성 베지터를 파괴했다는 것을 확인하는 것은 영어 더빙이 원래 생략한 세부사항이지만, 드래곤볼 Z 카이는 그것을 복원했다.

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