초인적인 근력을 최대화하는 대신 속도와 민첩성을 극심하게 희생하는 초사이어인의 두 번째이자 더욱 극단적인 등급 변신이다. 미래의 트랑크스는 완전체 셀을 상대로 이 형태를 사용했으며, 압도적인 힘도 상대를 맞히지 못하면 무용지물이라는 것을 직접 체험했다. 이 형태는 실제 한계를 고려하지 않고 순수한 힘만을 추구할 때의 위험성에 대한 드래곤볼의 가장 명확한 교훈 중 하나로 자리잡고 있다.
초사이어인 제3단계는 등급식 접근의 논리적 종점을 나타낸다: 신체 근력을 최대화하기 위해 최대한의 에너지를 근육에 집중시킨다. 종이 위에서는 이 형태가 작동한다. 제3단계의 순수 힘은 표준 초사이어인과 제2단계를 모두 능가한다. 이 상태에서 발사된 에너지 탄은 일반 초사이어인 범위를 훨씬 뛰어넘는 상대를 위협할 만큼의 위력을 지닌다.
문제는 극도의 근육 성장이 사용자의 속도를 파괴한다는 것이다. 부풀어난 팔과 몸통은 너무 많은 추가 질량을 만들어내어 사용자가 합리적인 민첩성을 가진 상대를 상대로 자신의 공격을 충분히 빠르게 맞힐 수 없다. 완전체 셀은 미래의 트랑크스가 자신을 상대로 이 형태를 사용하려고 했을 때 이를 악용했다. 셀은 트랑크스의 공격을 심각하게 회피하는 수고도 하지 않았으며, 단순히 가만히 서서 트랑크스가 허공을 향해 휘두르며 지쳐나가는 것을 지켜봤을 뿐이다.
미래의 트랑크스는 완전체 셀과의 전투에 진입하면서 제3단계가 자신에게 승리를 안겨줄 힘을 주었다고 믿었다. 순수한 수치 면에서는 자신이 맞았을지도 모른다; 제3단계에서의 그의 에너지 출력은 엄청났다. 하지만 셀은 모든 공격을 손쉽게 회피했으며, 부풀어난 트랑크스의 신체가 도저히 따라갈 수 없는 속도로 움직였다. 셀은 심지어 자신이 이미 같은 형태를 발견했으며 정확히 이 이유 때문에 거부했다고 설명하며 트랑크스를 조롱했다.
이 순간은 트랑크스라는 캐릭터와 프랜차이즈의 힘 접근 방식에 있어 매우 중요한 전환점이었다. 이는 속도 없는 순수한 힘은 무가치하다는 것을 입증했으며, 이 교훈은 이후 등장하는 변신들이 어떻게 설계되었는지에 영향을 미쳤다. 얼마 후 나타난 초사이어인 2는 트랑크스가 원하던 힘의 증가를 속도 페널티 없이 제공했으며, 이는 올바른 진로가 무식한 힘보다는 효율성이라는 것을 증명했다.
제3단계는 초사이어인 진화 경로에서 확실한 막다른 길이다. 주요 시리즈에서 어떤 캐릭터도 이것을 전투에서 성공적으로 사용한 적이 없으며, 유일한 주요 출현은 굴욕으로 끝났다. 손오공은 셀 전투 중에 훈련 중에 이 형태를 스스로 발견했지만 그 치명적인 결함을 즉시 인식하고 완전한 힘 방식을 선택했다고 언급했다.
이 형태의 실패는 중요한 서사적 목적을 수행했다. 이는 Z 파이터들과 청중에게 더 큰 힘으로 가는 길이 항상 단순한 상향식 확대가 아니라는 것을 가르쳤다. 때때로 더 나은 접근법은 맹목적으로 더 많은 것을 추구하기보다는 자신이 가진 것을 개선하는 것이다. 이 철학은 완전한 초사이어인에서 마스터된 초 본능까지 드래곤볼 전체에 걸쳐 되풀이될 것이며, 각각은 조종과 효율성이 순수한 출력을 이기는 형태를 나타낸다.
작중 실패에도 불구하고 제3단계는 드래곤볼 팬들 사이에서 '근육질 초사이어인' 형태로 인식 가능하다. 그 과장된 근육질은 팬 아트와 토론에서 잘못된 힘 추구의 시각적 지표가 되었다. 이 형태는 수많은 드래곤볼 게임에 등장하며, 일반적으로 초사이어인 변신 중에 가장 높은 공격력 수치를 가지지만 가장 낮은 속도 수치를 가지고 있다.
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