
Piccolo descobre o Nail morrendo e realiza a primeira fusão Namekiana da série, ganhando um grande aumento de poder. Vegeta, Gohan e Kuririn enfrentam Freeza diretamente, com Vegeta igualando a forma primeira do tirano e exigindo recklessly que ele se transforme.
A chegada de Freeza ao local das Dragon Balls coloca os heróis frente a frente com o tirano pela primeira vez como uma frente unida. Ele observa a cena, nota a ausência da Ginyu Force com diversão sombria e se pergunta o que seu capitão pensaria da derrota deles. Escondido atrás de uma rocha, o Ginyu com corpo de sapo encolhe de vergonha. Vegeta avança sem hesitar, pronto para lutar contra o ser que temeu e serviu toda a sua vida.
Enquanto isso, Piccolo corre através de Namek em direção ao campo de batalha e detecta um nível de poder desaparecendo. Ele encontra Nail, espancado além do reconhecimento, mas agarrando-se à vida. Nail reconhece o colega Namekiano e revela que Freeza chegou tarde demais para fazer seus desejos. Quando Piccolo se prepara para partir, Nail o detém com uma proposta: se fundir com ele. A técnica aumentará dramaticamente o poder de Piccolo e salvará a vida de Nail no processo. Piccolo hesita, desconfiado de perder sua identidade, mas após sentir a energia crescente de Freeza através do planeta, ele concorda. A fusão é instantânea. Piccolo sente a onda de nova força fluir através dele e imediatamente decola em direção ao confronto.
De volta ao campo de batalha, Freeza termina de potencializar e começa a disparar blasts de energia contra Vegeta, que desvia com agilidade surpreendente. Kuririn e Gohan tentam um ataque surpresa de trás, mas Freeza desvia seus esforços sem nem virar, quase matando-os com um beam retaliador que Vegeta mal consegue interceptar. O príncipe então faz algo que choca a todos: ele agarra ambos os punhos de Freeza e o mantém em um impasse. Seus níveis de poder se equilibram, e o scouter de Freeza se quebra sob a tensão. Vegeta, embriagado por sua nova força, faz uma exigência fatal. Ele diz a Freeza para se transformar, afirmando que aprendeu sobre as formas ocultas do tirano com Zarbon. Freeza avisa a todos que sua próxima forma será imparável. Vegeta não se importa. A transformação começa.
Vegeta exigindo que Freeza se transforme é um dos grandes miscálculos trágicos na história de Esfera do Dragão. Ele passou toda a sua vida sob o jugo de Freeza, e agora, pela primeira vez, ele se sente forte o suficiente para ficar em pé como seu igual. Esse gosto intoxicante de paridade o torna imprudente. Ele não quer simplesmente vencer Freeza; ele quer vencer Freeza em seu melhor absoluto. É o orgulho do guerreiro Saiyajin em sua forma mais autodestrutiva, e todo espectador que assiste sabe a catástrofe que o aguarda.
A fusão de Piccolo com Nail carrega peso emocional além do aumento de poder. Nail lhe diz que ele reterá sua personalidade e memórias, que isso não é uma perda de si mesmo, mas uma expansão. Para Piccolo, um personagem que sempre esteve sozinho, absorver a essência de outro ser é uma forma de conexão que ele nunca experimentou. É a primeira fusão na história de Esfera do Dragão, e estabelece um precedente que reformulará a franquia.
Este episódio tem uma distinção histórica: apresenta a muito primeira fusão entre dois personagens em toda Esfera do Dragão. Muito antes da Fusion Dance ou dos Brincos Potara Earrings se tornarem elementos básicos da franquia, Nail e Piccolo demonstraram que os Namekianos poderiam fundir seus corpos e poder em um único ser. O conceito evoluiria dramaticamente em sagas posteriores, mas começa aqui, em um planeta moribundo, entre dois guerreiros que mal se conhecem.
O anime adiciona uma barragem de blasts de energia de Freeza antes de seu confronto de força com Vegeta, intensificando a tensão além da abordagem mais direta do mangá. A confirmação de Freeza na versão japonesa de que ele pessoalmente destruiu Planet Vegeta é um detalhe que a dublagem em inglês originalmente omitiu, embora Esfera do Dragão Z Kai o tenha restaurado.

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