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Um menino selvagem com cauda de macaco conhece uma adolescente da cidade e juntos partem em uma jornada para coletar sete esferas místicas que podem conceder qualquer desejo. Enquanto isso, um pequeno imperador azul inicia sua própria caça sinistro pelos mesmos tesouros.

Goku e Bulma acampam perto de Skull Valley, infestada de lobos, onde as comodidades modernas deixam o menino da selva perplexo. O Imperador Pilaf despacha espiões para rastrear um brilho misterioso, e uma tartaruga marinha perdida aparece pedindo ajuda.

Goku devolve a Tartaruga perdida ao mar e conhece seu mestre grato, o lendário Eremita da Tartaruga. Mestre Kame recompensa Goku com a nuvem mágica Nuvem Voadora e, através de um negócio duvidoso, dá a Bulma uma Esfera do Dragão.

Um porco metamorfo chamado Oolong tem aterrorizado a Aldeia Aru, sequestrando filhas uma a uma. Goku se veste de garota da aldeia para atraí-lo, e o confronto que se segue revela um vilão muito menos temível do que sua reputação sugere.

Bem no fundo do escaldante Deserto Diablo, Goku enfrenta seu primeiro verdadeiro oponente de artes marciais: Yamcha, um temido bandido com uma técnica devastadora chamada Wolf Fang Fist. Mas o guerreiro do deserto tem uma fraqueza incapacitante e secreta.

Conforme a noite cai no deserto, múltiplas facções convergem para as Dragon Balls. Yamcha descobre seu poder de conceder desejos e elabora um plano. Os capangas de Pilaf plantam uma bomba. E Oolong droga seus próprios companheiros para um esquema próprio.

O grupo chega à Montanha de Fogo, um castelo envolvido em chamas eternas guardado pelo temível Rei Cutelo. Quando o gigante reconhece o Nuvem Voadora de Goku, uma conexão inesperada com o passado muda tudo.

Mestre Kame viaja para Fire Mountain para apagar as chamas eternas com uma técnica que levou cinquenta anos para dominar. Goku a observa uma única vez e a replica em segundos. O Kamehameha Wave entra na história.

As orelhas de coelho de Bulma atraem a atenção errada em uma cidade governada pela Máfia do Coelho. Seu chefe, Coelho Monstro, pode transformar qualquer pessoa que toca em uma cenoura, e Bulma se torna sua vítima mais recente.

Os lacaios do Imperador Pilaf emboscam o grupo no deserto e roubam todas as seis Dragon Balls. Com apenas a bola de quatro estrelas de Goku restante, os heróis não têm escolha a não ser atacar o Castelo de Pilaf diretamente, caminhando direto para uma armadilha.

Aprisionados no castelo de Pilaf, Goku e seus amigos enfrentam ataques de gás e uma gigantesca máquina de pinball enquanto o imperador coleta a Esfera do Dragão final. Fora dos muros, o dragão eterno Shenlong surge no céu pela primeira vez.

Shenlong paira acima do castelo de Pilaf, esperando por um desejo. O imperador hesita. Um porco em forma de morcego corre para o vencer. E sob a lua cheia, Goku sofre uma transformação aterradora que nenhum de seus amigos consegue explicar.

Macaco Gigante Goku demoliu o castelo de Pilaf em um rampage cego. Seus amigos precisam encontrar um jeito de parar o monstro sem matar o garoto dentro dele. Pela manhã, a Saga do Imperador Pilaf termina, e cada personagem segue em direção a um novo capítulo.

Goku chega à Kame House para começar seu treinamento sob o Mestre Roshi, mas o velho eremita tem uma condição: trazer uma garota bonita para ele. Enquanto Goku se esforça com a tarefa, um pequeno menino careca atravessa um oceano para solicitar o mesmo treinamento.

Goku e Kuririn procuram por uma garota para satisfazer a condição de Mestre Roshi. Eles resgatam uma mulher doce e inocente da polícia, sem saber que um único espirro a transforma em uma criminosa violenta e armada chamada Lunch.

Mestre Roshi avalia seus novos alunos com uma corrida de 100 metros e uma caça a pedras na selva. A astúcia de Kuririn entra em choque com o talento bruto de Goku enquanto os dois meninos competem por jantar e aprovação do velho mestre.

O método de treinamento de Roshi não é o que ninguém esperava. Antes do amanhecer, Goku e Kuririn devem entregar garrafas de leite em toda a ilha a pé, correndo em alta velocidade por montanhas e zigzagueando através de florestas. É extenuante, sem glamour, e exatamente o que eles precisam.

Goku e Kuririn enfrentam o rigoroso regime de treinamento do Mestre Roshi, desde arar campos até desviar de abelhas, enquanto usam pesadas Tartaruga Shells para se preparar para o Torneio Mundial de Artes Marciais.

Meses de treinamento chegam ao fim enquanto Goku e Kuririn se livram de suas Conchas de Tartaruga, recebem seus uniformes característicos e viajam para a Ilha Papaya para o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais.

As preliminares do Torneio Mundial de Artes Marciais começam com 137 lutadores competindo por apenas oito vagas. Goku, Kuririn e Yamcha abrem caminho pela competição e avançam para as finais.

As quartas de final do torneio começam com Kuririn enfrentando o repugnante Bacterian, um lutador que transforma sua recusa vitalícia de tomar banho em uma arma. Um lembrete oportuno de Goku ajuda Kuririn a virar o jogo.

Jackie Chun desmancha Yamcha com um único disparo invisível de energia, e Nam supera as táticas sedutoras de Ranfan fechando os olhos e lutando pela sobrevivência de sua aldeia.

Goku enfrenta o aterrorizante Giran na final das quartas de final. Preso em Merry-Go-Round Gum e lançado para fora do ringue, a cauda de Goku cresce novamente no momento certo para virar a luta.

Kuririn enfrenta o misterioso Jackie Chun em uma luta semifinal repleta de comédia, astúcia e trocas relâmpago. Apesar de um truque de calcinha inteligente, Kuririn cai pela velocidade superior de Jackie Chun.

Goku enfrenta Nam nas semifinais enquanto o guerreiro nobre desencadeia seu devastador Cross Arm Dive. Depois de sobreviver ao ataque aéreo, Goku avança para a final contra Jackie Chun.

A luta do campeonato começa com Goku e Jackie Chun trocando ondas de Kamehameha, técnicas de Afterimage e estilos de luta pouco ortodoxos em uma batalha que leva ambos os lutadores aos seus limites criativos.

As finais se intensificam quando Goku se transforma em um Grande Macaco sob a lua cheia. Jackie Chun é forçado a desencadear seu Poder Máximo Kamehameha, e o resultado deixa todos temendo o pior.

Goku sobrevive ao Poder Máximo Kamehameha e a final é retomada. Após uma troca de golpes exaustiva, um chute voador simultâneo determina o campeão pela margem mais estreita.

Com o torneio para trás, Goku parte em busca da Esfera do Dragão de Quatro Estrelas. Pelo caminho, ele se reencontra com Nam e ajuda a libertar sua aldeia de uma seca causada por uma barragem de Chiclete Carrossel.

Os pertences de Goku são roubados e vendidos em uma loja de penhores, levando a uma colisão caótica de três lados entre Goku, o Imperador Pilaf e o Exército da Fita Vermelha, enquanto todos os três perseguem Esferas do Dragão e esferas falsas.

Chi-Chi se prepara para seu casamento com Goku enquanto a Gangue Pilaf se infiltra na Montanha de Fogo disfarçada. O Exército da Fita Vermelha ataca a aldeia, capturando o Rei Boi e lançando a celebração no caos.

Goku e Chi-Chi resgatam o Rei Cutelo do Exército da Fita Vermelha enquanto o Coronel Silver persegue a Fortaleza Voadora de Pilaf pelas nuvens. A batalha aérea termina com a fortaleza destruída e a Esfera do Dragão mudando de mãos.

Goku faz amizade com uma trupe de macacos enquanto o Coronel Silver caça uma Esfera do Dragão na floresta deles. Na Casa do Mestre, o Mestre Roshi conta a lenda antiga de como as Dragon Balls foram criadas.

Goku encontra a Esfera do Dragão de Cinco Estrelas e enfrenta o Coronel Silver, que destrói o Nuvem Voadora com um lançador de foguetes. Depois de derrotar Silver, Goku voa para o norte e cai perto da congelada Muscle Tower.

Goku faz uma aterrissagem forçada no norte congelado e é resgatado por uma garota chamada Suno. Depois de descobrir que o Exército da Fita Vermelha escravizou a Vila Jingle, ele segue pela neve para invadir a Torre Muscle e salvar o chefe da aldeia capturado.

Goku entra na Muscle Tower e rapidamente derrota os guardas do primeiro andar antes de enfrentar Major Metallitron no terceiro andar. O Androide gigantesco se prova quase indestrutível até sua bateria acabar no meio da luta, permitindo que Goku avance.

Goku atinge o quarto andar da Muscle Tower e enfrenta o astuto Ninja Murasaki. O que começa como um encontro furtivo rapidamente se transforma em um jogo de esconde-esconde repleto de humor físico, terminando com o shuriken bumerangue de Murasaki pegando Goku desprevenido.

Goku sobrevive ao shuriken bumerangue e enfrenta Ninja Murasaki através de uma lagoa de piranhas e em uma revelação dramática: existem cinco Murasakis. Goku derrota os irmãos e persegue o original até o quinto andar, onde o sinistro Androide 8 é libertado.

Androide 8 recusa-se a lutar contra Goku, revelando um coração gentil que rejeita a violência. Goku destrói o controle remoto que poderia detonar o Androide e juntos navegam pelo labirinto em constante mudança do General White, apenas para caírem por uma alçapão no sexto andar.

Goku e Androide 8 caem em um poço sob o chão de General White e enfrentam Buyon, um monstro maciço e borrachudo imune a ataques físicos e até mesmo ao Kamehameha. Goku astutamente congela a criatura ao perfurar um buraco na parede, depois a despedaça com um único chute.

Goku confronta o General White na sala de controle, mas quando White toma o chefe da aldeia como refém sob a mira de uma arma, a fúria do Androide 8 explode. Eighter socam White para fora da torre, resgata o chefe e demolem Muscle Tower no caminho.

Goku, Suno e Androide 8 percorrem a neve para visitar Dr. Flappe, que pode remover a bomba dentro de Eighter. Ninja Murasaki, tendo sobrevivido ao colapso da Muscle Tower, os persegue o tempo todo e causa problemas na casa do médico.

Goku deixa a Jingle Village em direção a West City para encontrar Bulma e consertar seu Radar do Dragão. Após se reencontrar com o Nuvem Voadora, ele navega pela grande cidade pela primeira vez, ganhando dinheiro em prêmios em uma luta de rua e descobrindo que Bulma é a filha do presidente da Cápsula Corporation.

Goku se reencontra com Bulma na Cápsula Corporation, onde ela conserta seu Radar do Dragão e exibe a Micro Band. Enquanto isso, o Red Ribbon Army contrata a mestra ladrona Hasky para roubar as Dragon Balls de Goku. O grupo se dirige para o parque de diversões Dream Land, sem saber que estão sendo observados.

Em Dream Land, Hasky se passa por uma cartomante para chegar perto das Dragon Balls de Goku. Depois que seu disfarce é descoberto, ela rouba as esferas, amarra Yamcha e planta uma bomba no parque. Goku a alcança no último segundo e recupera as Dragon Balls antes da bomba detonar.

Goku e Bulma descobrem que o próximo Esfera do Dragão está embaixo da água. Quando o estojo de cápsula de Bulma se revela ser de seu pai, rendendo revistas adultas em vez de veículos, os dois ficam presos em uma ilha. Após Goku falhar em mergulhar fundo o suficiente, soldados do Exército Red Ribbon assediam Bulma até que Goku a salva. Eles decidem visitar o Mestre Roshi para pedir ajuda.

Goku e Bulma chegam à Kame House procurando um submarino. Enquanto esperam Kuririn e Lunch retornarem com suprimentos, o Exército da Fita Vermelha os rastreia até a ilha. O General Blue divide suas forças, enviando um esquadrão para invadir a Kame House enquanto ele pessoalmente persegue o grupo de Goku debaixo d'água.

General Blue divide suas forças: a Companhia A persegue o submarino de Goku em uma caverna subaquática enquanto a Companhia B, liderada pelo Capitão Dark, segue para invadir a Kame House. Enquanto torpedos voam e a caverna se estreita, o grupo de Goku consegue escapar por pouco para uma passagem muito pequena para o submarino principal de Blue.

O esquadrão Fita Vermelha do Capitão Dark ataca a Kame House, mas o Mestre Roshi os derrota facilmente. Quando um soldado aponta uma arma para Lunch, Tartaruga dispara sua transformação de espirro, e Bad Lunch termina o trabalho. Enquanto isso, o grupo de Goku entra na Pirate Cave com General Blue bem perto atrás deles.

Goku, Kuririn, e Bulma navegam por armadilhas mortais de piratas dentro da caverna, desviando de corredores cheios de flechas e um poço de lava. Os soldados do General Blue são eliminados pelas mesmas armadilhas, deixando-o para continuar sozinho. O trio finalmente alcança um porto com um navio pirata gigante, apenas para acordar um massive Robô Pirata guardando o tesouro.