A transformação primordial da raça Saiyan, acionada quando um Saiyan com cauda absorve ondas de Blutz suficientes de uma lua cheia. O usuário se torna um macaco gigantesco, aproximadamente dez vezes maior que seu tamanho normal, com seu poder multiplicado dez vezes. Esta forma era a espinha dorsal das operações de conquista planetária do exército Saiyan e desempenhou um papel crítico no Dragon Ball inicial antes da linha Super Saiyan tomar o centro do palco.
A transformação do Grande Macaco é fundamentalmente biológica em vez de baseada em ki. Quando a luz da lua cheia reflete a luz solar contendo ondas de Blutz nos olhos de um Saiyan, uma reação química é desencadeada em sua cauda, iniciando uma transformação física rápida e violenta. O corpo do Saiyan se expande para proporções enormes, seus traços se tornam semelhantes aos de um macaco, e seu poder aumenta dez vezes. O processo é automático e involuntário para Saiyans que não treinaram para controlá-lo.
A cauda é o componente crítico. Sem ela, a transformação não pode ocorrer, independentemente de quantas ondas de Blutz o Saiyan absorva. Esta vulnerabilidade foi explorada repetidamente na série: a cauda de Goku foi removida permanentemente por Kami durante seu treinamento como adolescente, e a cauda de Vegeta foi cortada por Yajirobe durante a Saga Saiyan para forçar sua reversão. A cauda de Gohan também foi removida várias vezes durante Dragon Ball Z para evitar transformações acidentais.
Geradores artificiais de ondas de Blutz existem como uma solução tecnológica para a necessidade de uma lua cheia natural. Bulma construiu um em Dragon Ball GT para ajudar Vegeta a alcançar o estado Grande Macaco Dourado, e o exército Saiyan historicamente usou tecnologia similar para invadir planetas que careciam de luas.
A transformação do Grande Macaco padrão sobrecarrega a mente racional do usuário, transformando-o em uma besta furiosa impulsionada puramente por instinto destrutivo. O jovem Goku se transformou várias vezes durante a série original do Dragon Ball sem nunca perceber que ele era o "monstro" que aparecia durante luas cheias. Ele destruiu a casa do Avô Gohan, aterrorizou a região, e até matou seu próprio avô adotivo enquanto nesta forma, tudo sem reter nenhuma memória depois.
Guerreiros Saiyan de elite, no entanto, poderiam reter sua consciência enquanto transformados. Vegeta demonstrou controle racional completo durante sua transformação do Grande Macaco na Terra, falando, elaborando estratégias e direcionando seus ataques com precisão. Este controle parecia ser uma habilidade treinada associada à experiência em batalha e disciplina em vez de um traço inerente, já que Saiyans de classe baixa como Bardock, pai de Goku, não exibiam o mesmo nível de consciência.
O Grande Macaco foi um dos mistérios mais antigos e assustadores da série original do Dragon Ball. O avô de Goku, Gohan, o havia advertido para nunca olhar para a lua cheia, e a audiência eventualmente aprendeu o porquê quando Goku se transformou durante o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais, indo em um frenesi pelo campo do torneio. Mestre Roshi foi forçado a destruir a própria lua com um Kamehameha para reverter Goku, e foi o legado do professor de Roshi, Mutaito, que forneceu o conhecimento de que a cauda era a causa raiz.
O evento do Grande Macaco mais significativo na série original foi a revelação de que Goku havia matado sem perceber seu próprio Avô Gohan enquanto transformado quando criança. Isto se tornou um momento definidor de tragédia na história de origem de Goku, demonstrando que a perda de controle do Grande Macaco poderia ter consequências devastadoras para as pessoas mais próximas do Saiyan transformado.
O Grande Macaco retornou como uma ameaça importante durante a Saga Saiyan quando Vegeta criou uma lua artificial usando a técnica Power Ball para se transformar durante sua batalha com Goku na Terra. O Grande Macaco totalmente controlado de Vegeta era uma força avassaladora que Goku, mesmo com Kaio-ken, não poderia enfrentar. Levou os esforços combinados de Krillin, Gohan e Yajirobe para cortar a cauda de Vegeta e parar a transformação. Gohan então acidentalmente olhou para a Power Ball e se transformou ele mesmo, e sua forma de Grande Macaco furiosa caiu sobre Vegeta, contribuindo para a eventual derrota do príncipe Saiyan.
O impacto mais duradouro da transformação do Grande Macaco na franquia foi fornecer a base biológica para Super Saiyan 4 em Dragon Ball GT. O Grande Macaco Dourado, alcançado quando um Super Saiyan se transforma em um Grande Macaco, serve como o passo intermediário necessário para alcançar o quarto nível Super Saiyan. Ao recuperar o controle consciente sobre o estado Grande Macaco Dourado, um Saiyan pode condensar esse poder primordial em uma forma de tamanho humano, produzindo Super Saiyan 4. Isto deu à transformação do Grande Macaco relevância renovada muito tempo depois que a forma padrão havia sido eclipsada pela linha Super Saiyan.
O estado Wrathful demonstrado por Broly em Dragon Ball Super: Broly ofereceu mais uma interpretação, mostrando que um Saiyan com talento inato suficiente poderia canalizar o poder do Grande Macaco através de um corpo de tamanho humano sem se transformar fisicamente. Os olhos amarelos de Broly durante este estado imitavam o olhar do Grande Macaco, comunicando visualmente que ele estava canalizando a mesma fonte de poder primordial internamente.
No contexto mais amplo da franquia, o Grande Macaco representa o lado não domesticado e animalesco da raça Saiyan que as transformações mais refinadas como Super Saiyan e seus sucessores civilizaram. A remoção permanente das caudas de maioria dos personagens Saiyan no meio de Dragon Ball Z simbolizou a raça evoluindo além de suas origens primordiais, mas o DNA da forma vive em Super Saiyan 4 e no estado Wrathful de Broly como um lembrete de que os Saiyans são, em sua essência, uma espécie guerreira com raízes em algo muito mais selvagem que cabelos dourados e auras coloridas.

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