
O velho estranho se revela como Mestre Roshi e distribui duas recompensas improváveis: uma nuvem mágica voadora para Goku e uma terceira Esfera do Dragão para Bulma. Três dias depois, a trilha leva o casal para uma aldeia suspeitosamente silenciosa.
O velho homem se apresenta como Mestre Roshi, o Eremita Tartaruga, e oferece um presente para o garoto que ajudou seu animal de estimação em casa. Sua primeira escolha, uma fênix imortal, não está disponível porque o pássaro morreu de alimentação contaminada, então ele convoca a Nuvem Voadora em vez disso, avisando que apenas um cavaleiro de puro coração pode sentar nela. Roshi mesmo tomba direto através da nuvem, mas quando Goku salta nela a mantém sem problemas, e ele zoa alegremente ao redor da praia.
Bulma, não sendo alguém para ser deixada de fora, exige uma recompensa de seu próprio. O velho eremita concorda em uma condição: ela mostrar-lhe sua roupa de baixo. Não percebendo que Goku havia silenciosamente removido as delas enquanto ela dormia, ela levanta seu vestido e dá a Roshi muito mais do que pretendia. O eremita, hemorragia nasal e tudo, começa a procurar algo para entregar quando Bulma avista a Esfera do Dragão pendurada no seu pescoço e a reclama em vez disso. Um segundo relance a convence a entregá-la para bem.
Depois que Roshi sai, Bulma descobre sua roupa de baixo desaparecida no chão e, ao ouvir Goku alegremente confessar, puxa uma metralhadora e o avisa nunca tentar novamente. Antes de partir, ela insiste que merece um passeio na Nuvem também, jurando que seu coração é bastante puro. A nuvem prontamente a deixa cair, deixando-a continuar da forma antigo. Três dias depois, o Radar do Dragão a aponta em direção à Aldeia Aru, uma pequena cidade que está estranhamente deserta quando chegam.
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