Um rapaz selvagem das montanhas com uma cauda de macaco colide com uma menina da cidade que caça esferas mágicas que concedem desejos. Goku conhece Bulma, perde um carro, ganha uma companheira de viagem e enfrenta um pterodáctilo, iniciando a aventura que define toda a série.
Bulma tira uma casa do tamanho de um bolso e tenta civilizar seu novo companheiro de viagem selvagem. Goku encontra sua primeira banheira, sua primeira cama e sua primeira garota sem cauda, tudo em uma parada noturna muito constrangedora na floresta.
Uma tartaruga do mar perdida entra no acampamento de Goku e implora por ajuda para chegar em casa. O desvio para o oceano introduz o Punho Jan-Ken, um bandido urso monstruoso e um velho misterioso em uma concha que se mostra ser muito mais do que parece.
O velho estranho se revela como Mestre Roshi e distribui duas recompensas improváveis: uma nuvem mágica voadora para Goku e uma terceira Esfera do Dragão para Bulma. Três dias depois, a trilha leva o casal para uma aldeia suspeitosamente silenciosa.
As ruas vazias da aldeia de Aru escondem uma ameaça que se transforma. Para ganhar outra Esfera do Dragão, Goku se veste em um vestido de casamento como isca, e a criatura aterrorizada da cidade finalmente mostra seu rosto verdadeiro.
Os truques de transformação de Oolong ficam sem tempo enquanto Goku persegue o porco em pânico pela aldeia de Aru, expondo o chamado demônio como nada mais do que um trapaceiro preguiçoso cujas meninas roubadas viviam em luxuoso conforto o tempo todo.
A jornada em direção à Montanha Fry-Pan arrasta o trio para o abrasador Deserto Diablo, onde Bulma perde suas cápsulas no rio, Oolong aprende pela maneira difícil a não comer doces estranhos, e um bandido adolescente chamado Yamcha os avista através de um telescópio.
Yamcha ambosca os viajantes no deserto e consegue seu primeiro verdadeiro combate contra Goku, cujo nome do avó conquista toda a atenção do bandido, enquanto Puar e Oolong resolvem uma antiga inimizade de seus dias de escola de transformação.
A casa cápsula de Oolong oferece ao grupo uma noite de conforto, mas bandidos espionando, suco drogado e Bulma adormecida em nada além de uma toalha transformam a noite em um caos de esquemas e identidades equivocadas.
Um novo dia traz um novo assalto à Casa-Wagon, e depois que o ataque de foguete de Yamcha falha contra o poder bruto de Goku, o bandido humilhado muda de táticas e decide se fazer amigo dos viajantes o suficiente para rastreá-los até a Esfera do Dragão final.
Dois dias após partir no carro emprestado de Yamcha, Goku, Bulma e Oolong finalmente chegam às encostas em chamas da Montanha de Fogo. Uma menina guerreira com capacete se revela a Yamcha de forma brutal, e o temível Rei Boi se mostra muito mais conectado a Goku do que ninguém percebe.
Um acordo estranho envia Goku e a filha do Rei Boi voando através do Deserto Diablo em direção à distante Casa Kame. Pelo caminho, Chi-Chi desenvolve uma queda secreta, Yamcha aprende uma fraqueza perigosa, e o eremita tartaruga entra na história pela primeira vez no mangá.
Goku entrega Chi-Chi a Mestre Roshi apenas para descobrir que o lendário Leque Bansho foi perdido para um acidente na cozinha. Relutante em deixar a Montanha de Fogo queimando, o velho eremita concorda em lidar com a chama ele mesmo, embora seu preço seja o tipo de acordo lascivo que o definirá por anos.
Mestre Roshi repreende o Rei Boi por sua ganância, fecha o acordo com uma Bulma relutante e então revela o ataque que se tornará a técnica mais icônica da série. O Kamehameha chega pela primeira vez, e sua estreia é tão destrutiva quanto sua reputação reivindicará.
Goku copia o Kamehameha na primeira tentativa, aceita a oferta de Mestre Roshi para se tornar seu aluno e observa Bulma se esforçar para honrar seu acordo com ajuda de um Oolong muito relutante. Chi-Chi também faz uma promessa de casamento que Goku completamente falha em compreender.
Ainda à procura da Esfera do Dragão final, Goku, Bulma e Oolong chegam a uma aldeia onde cada cidadão se encolhe à vista de Bulma. Um disfarce corrige o mal-entendido, mas dois bandidos com orelhas de coelho logo aparecem e exigem atenção, então Goku oferece seus punhos.
O chefe da Máfia do Coelho, Cenoura Monstro, chega com um truque perigoso na manga: um único toque transforma qualquer um em cenoura. Quando Bulma é transformada em produto, Goku, Yamcha e Puar têm que combinar seus esforços para reverter a maldição e chutar a máfia para a órbita.
Um inimigo misterioso ambosca o grupo na Floresta de Cogumelos e foge com cinco das Esferas do Dragão. Seguir os ladrões leva a gangue direto para uma armadilha dentro de um castelo imponente possuído por um imperador pretenso com ambições galácticas.
Preso dentro do castelo de Pilaf, a gangue é gaseificada para dormir para que Mai e Shu possam saquear a Esfera do Dragão final. Goku soca um buraco na parede da célula a tempo de ver o imperador invocar Shenron, o dragão místico que concede um único desejo.
Assim que Pilaf está prestes a pedir a Shenron o domínio mundial, Oolong grita um desejo de seu próprio e arruína o momento do imperador. Um Pilaf vingativo tranca a gangue dentro de um forno com teto de vidro e os deixa assando sob o sol do deserto.
Preso dentro da câmara de observação lacrada de Pilaf sem nenhuma forma de sair antes do amanhecer, Goku casualmente compartilha a história do monstro que matou seu Avô Gohan nas noites de lua cheia. Quando o menino olha para cima, a assustadora verdade daquela antiga tragédia de repente toma uma forma muito física acima do castelo.
Com Goku transformado em um Grande Macaco descontrolado, o castelo de Pilaf se desmorona ao seu redor enquanto a gangue se precipita para escapar. Yamcha deve encontrar o único ponto fraco no monstro gigante antes que ele esmagueeveryone, incluindo o menino sob toda aquela pelagem.
A manhã chega com Pilaf derrotado, as Esferas de Dragão espalhadas e um ano inteiro para esperar antes que acordem novamente. O grupo reconhece que sua aventura juntos acabou, e cada um deles escolhe um caminho diferente para seguir até que as pedras dos desejos os chamem de volta.
Goku segue para a Casa Kame esperando que o Mestre Kame o aceite como aluno, mas o velho eremita tem uma taxa de matrícula muito específica em mente. Goku sai caçando para trazer uma garota fofa, e o resultado não é exatamente o que Roshi havia imaginado para seu grande encontro.
O Mestre Kame fica mais específico sobre a mulher que quer que Goku traga para ele, e o garoto retorna com uma acompanhante genuinamente bonita que se revela ter uma reviravolta inesperada. Enquanto isso, um monge baixo chamado Kuririn aparece na Casa Kame com seu próprio pedido para ser treinado.
Goku e Kuririn saem caçando garotas pelas costas do Nimbus Voador, enquanto uma fugitiva loira armada com granadas lidera a polícia local em uma perseguição selvagem. Quando um espirro muda absolutamente tudo sobre a mulher que estão prestes a conhecer, os dois esperançosos decidem que Roshi vai amá-la de qualquer forma.
Launch chega em Kame House e aceita o convite de Roshi para ficar e treinar, sem ter ideia do que está entrando. Quando uma mosca roça seu nariz durante a lição, sua outra personalidade retorna a Kame House com uma metralhadora e sem memória dos três estranhos na frente dela.
O Mestre Kame relocaliza toda a família para uma maior ilha de treinamento e dá seus dois novos alunos seu primeiro teste real, um direto corrida de cem metros para medir como são realmente sólidas suas pernas. O que Roshi mostra a eles quando sua própria volta chega deixa claro o quão longe eles têm que ir.
Enquanto o crepúsculo se instala sobre a ilha de treinamento, Mestre Kame arremessa uma pedra marcada na selva e dá a Goku e Kuririn trinta minutos para recuperá-la. O perdedor fica sem comer. O que começa como um treino de resistência se transforma em um concurso de maquinações enquanto Kuririn tenta superar seu rival mais simples.
A manhã na ilha de treinamento começa com uma Launch loura espremendo um gatilho e Goku se recostando. A partir daí Mestre Kame marcha seus novos alunos através de uma rota de entrega, ensinando que artes marciais reais começam com suor, recados, e uma conversa sobre um certo torneio mundial.
Mestre Kame arrasta seus alunos através de um dia implacável de trabalho de campo, lições de leitura, construção, natação, e uma colmeia armadilhada. Ao anoitecer o velho mestre amarra conchas de tartaruga de vinte quilos nas costas deles e silenciosamente avisa que esta rotina punitiva é agora suas vidas.
Oito meses de condicionamento do Eremita da Tartaruga passam rapidamente em uma montagem de corridas de leite, conchas mais pesadas, e saltos impossíveis. Com o Torneio Mundial de Artes Marciais um mês de distância, o Mestre Kame finalmente revela por que tem empurrado os garotos tão duro e os leva para longe da ilha.
A primeira rodada dos preliminares do torneio classifica 137 lutadores em quatro chaves em Papaya Island. Goku e Kuririn vestem os uniformes frescos da Escola da Tartaruga e imediatamente provam que oito meses sob o Mestre Kame foi mais que suficiente.
As rodadas de eliminação continuam e ambos os alunos da Escola da Tartaruga continuam passando por suas chaves. Um velho amigo com uma cicatriz na bochecha desliza de volta para a figura assim que Goku e Kuririn conseguem seus ingressos para os oito finais do Torneio Marcial Mundial.
Com os oito melhores trancados, Goku e Kuririn se reúnem com o antigo grupo de viagem antes de o principal chaveamento ser revelado. Entre os nomes desenhados está um Jackie Chun, um ancião misterioso que ninguém viu antes, cujo tempo no cartaz não é acidental em absoluto.
O mata-mostra principal enfim abre com uma primeira luta grotesca. Kuririn enfrenta Bacteriano, um gigantão repugnante cujo estilo de luta inteiro se baseia em cheiros, fluidos e todas as outras armas asquerosas que o corpo humano consegue produzir, e Goku grita a punchline que vira o jogo.
A segunda luta preliminar do 21º Torneio Mundial de Artes Marciais coloca Yamcha contra o misterioso Jackie Chun. O bandido do deserto traz seu arsenal completo, incluindo o Punho Garras de Lobo, mas o velho estranho encerra o combate com um gesto único e desdenhoso que surpreende toda a arena.
O lutador do deserto Nam enfrenta a flerte Ranfan em uma luta que expõe o propósito mais profundo do estranho silencioso. Lutando não pela glória mas pela água que sua aldeia afetada pela seca desesperadamente precisa, Nam deve ver além dos truques de Ranfan e encontrar uma forma de encerrar o combate sem deixar sua honra o trair.
Goku finalmente sobe o palco do torneio contra o gigantesco réptil Giran. As primeiras trocas favorecem o pequeno lutador, mas Giran responde com uma arma que ninguém estava preparado, uma substância pegajosa chamada Goma de Carrossel Feliz que deixa Goku completamente imobilizado.
Preso na goma de Giran e arremessado para fora do ringue, Goku é salvo no último instante pelo Nimbus Voador. Quando sua cauda perdida de repente cresce novamente durante a luta, tudo muda, e o monstro aterrorizado percebe que tropeçou em algo muito além de um torneio de luta normal.
Após sua vitória sobre Giran, Goku responde às perguntas bobas do locutor antes que Kuririn saia para enfrentar o misterioso Jackie Chun. O velho mestre oferece um show para a multidão, mas quando a luta realmente começa, Kuririn aprende que ele nem consegue ver os socos chegando.
Kuririn e Jackie Chun trocam golpes tão rápido que a multidão, ou o locutor, não conseguem acompanhar. Pressionado ao seu limite, o jovem monge recorre a um truque desesperado e profundamente ridículo que explora a única fraqueza que tem certeza que seu oponente compartilha com o Mestre Kame.
Lançado do ringue pelo truque sujo de Kuririn, Jackie Chun desata uma técnica de assinatura da Escola da Tartaruga para se salvar, despertando suspeita renovada sobre sua verdadeira identidade. Após a poeira se assentar, Yamcha continua procurando pela prova que confirmaria o que todos estão pensando.
Goku e Nam colidem no terceiro semifinal do 21º Torneio Marcial Mundial. O guerreiro do deserto conta a velocidade do garoto com um finalizador voador de grande altitude, deixando Goku tonto e acorrentado enquanto o Mergulho de Braço Cruzado de Nam se precipita para baixo.
Preso sob o Mergulho de Braço Cruzado de Nam e olhando para a contagem final, Goku tem que inventar uma forma de sair de um combate que deveria ter já perdido. O que se segue transforma uma quarterfinal tensa em um dos finais mais comentados em todo o bracketdo torneio.
Entre as semifinais e a luta pelo campeonato, Jackie Chun quietamente revela o segredo por trás de sua máscara para o oponente que pode apreciá-lo mais. Então a luta final começa, e o mestre disfarçado avança para encontrar seu próprio jovem aluno.
A luta de campeonato abre com Jackie Chun intencional em terminar as coisas rapidamente, mas Goku recusa ficar no ar ou fora do ringue. A troca constrói rumo a um duelo de Kamehameha que deixa todo o estádio congelado em descrença aberta no que uma criança acabou de conseguir.
Jackie Chun tenta desgastar Goku com trabalho de pés cegante e uma cambaleio embriagado solto, mas o pequeno lutador acaba de ter uma resposta selvagem de sua própria pronta para sair. Ao final do capítulo, ambos os combatentes comeram o lado da porta da arena pelo menos uma vez.
Incapaz de desferir um golpe limpo, Jackie Chun recorre a um truque que envia Goku direto para dormir no meio do ringue. Um grito desesperado das arquibancadas salva o garoto, e um jogo improvisado de Pedra Papel Tesoura força o mestre disfarçado a alcançar seu trunfo escondido.
Jackie Chun revela uma técnica que usou uma vez em Avô Gohan, soltando vinte mil volts de eletricidade no ringue. Goku está segundos de se render quando seus olhos se voltam para cima e a lua cheia sobre a Ilha de Papaia assume controle completo de sua mente.
Um Goku totalmente transformado se arranca livre do Ataque do Choque de Trovão e começa a rasgar o estádio do torneio pedra por pedra. Jackie Chun responde tirando sua camiseta, potencializando em seu limite absoluto, e carregando um Kamehameha diferente de qualquer um que o mundo já viu antes.
Jackie Chun revela que seu Kamehameha final foi apontado para a lua em vez do garoto, e o campeonato retoma com ambos os lutadores funcionando com lastro. Um chamado de ring out falhado então força o par exausto para uma última troca corpo a corpo para decidir o título.
O final climático do 21º Torneio Mundial de Artes Marciais chega quando Jackie Chun desencadeia um movimento tão drástico que apaga a lua do céu noturno. Com reservas de energia esgotadas e a arena em ruínas, o mestre e aluno são forçados a uma última e desesperada troca de socos e chutes que decidirá o campeão.
Com o torneio terminado e o dinheiro do prêmio já destruído pelo apetite de Goku, o grupo de amigos se aglutina na Ilha Papaia para decidir o que acontece a seguir. Os caminhos divergem conforme Goku aponta seu Kinto-Un em direção à busca pela Esfera de Dragão de seu avó e uma nova jornada começa.
Semanas após o torneio, Goku está profundamente na selva perseguindo sinais das Esferas do Dragão quando sua caçada cruza caminhos com uma organização sinistosa que ele nunca tinha ouvido falar. Um oficial bem vestido com um lança-foguetes está prestes a ensiná-lo que o Exército da Fita Vermelha não deixa estranhos saírem com o que querem.
Goku despacha o Coronel Silver sem suar uma gota, empresta o próprio equipamento de cápsula do inimigo para um novo transporte, e voa direto para um deserto congelado. No topo de uma fortaleza sombria chamada Torre Muscular, o General White já está babando na perspectiva de esmagar o garoto que roubou de seu exército.
Descongelado por uma estranha bondosa na Aldeia Jingle, Goku descobre que o Exército da Fita Vermelha já mostrou seus dentes aos residentes pacíficos do vilarejo nevado. Com sua própria busca pelas Esferas do Dragão se sobrepondo a uma crise de reféns, o garoto se aventura pelo frio para atacar a torre enorme que se eleva sobre o vale.
Goku caminha para a Torre Muscle sem convite e mastiga através de seus defensores de nível inferior como se fossem papel. Esperando por ele acima está algo um pouco mais duro, um enorme guerreiro blindado chamado Metallitron cujo primeiro contra-ataque finalmente dá ao garoto uma razão para se preocupar.
Major Metallitron se mostra como muito mais do que um grandalhão desajeitado. Mísseis disparados pela boca, punhos lançadores e socos fortes o suficiente para quicar Goku pelas paredes empurram o jovem lutador a invocar seu ataque mais potente até agora para este pesadelo inesperado.
Goku sobe mais um voo e encontra uma floresta inteira amontoada dentro da torre, juntamente com um ninja convencido determinado a provar que suas técnicas de invisibilidade são invencíveis. Ninja Murasaki rapidamente aprende que um simples garoto do país é impossível impressionar e ainda mais difícil esconder de.
Goku e o Ninja Murasaki levam seu duelo a sua conclusão absurda dentro da Torre Muscular. O ninja frustrado cicla através de esgrima com katana, uma lâmina bumerangue retornante, e uma defesa de tatami especializada, apenas para a brincadeira inteira depender de um mat de tatami meio faltando de piso em uma sala de outra forma completa.
Ninja Murasaki continua cavando mais profundo em sua sacola de truques, pulando sobre água cheia de piranhas e se dividindo em cinco atacantes idênticos de uma vez. Quando todo truque falha contra Goku, o ninja desesperado finalmente desperta o gigantesco Ser Humano Artificial No. 8 para terminar o trabalho para ele.
O humano artificial gigantesco do Exército da Fita Vermelha se recusa a machucar qualquer pessoa, e uma amizade improvável surge entre Goku e o gigante gentil que ele apelidou de Hatchan. Juntos eles avançam mais profundamente para a Torre Muscular, apenas para o General White deixá-los cair por uma armadilha para um andar secreto.
Goku e Hatchan pousam com segurança no quinto andar selado da Torre Muscular, onde o General White solta o rosa, elástico Buyon. Socos desaparecem inofensivamente na criatura, chutes ricocheteiam, e até mesmo um Kamehameha de queima roupa falha em amassar o colossal Jiggler.
Preso no porão oculto da Torre Muscle com um monstro que desmente cada ataque, Goku relembra uma lição sobre congelamento de canos e poços da Aldeia Jingle e encontra a única coisa que Buyon não consegue rebater: o amargo frio ártico esperando do outro lado da parede da câmara.
O General White faz sua última defesa na sala de comando da Torre Muscle. O comandante da Fita Vermelha troca punhos com Goku, vira para truques sujos e finalmente empurra Hatchan longe o suficiente que o gentil humano artificial abandona seu pacifismo para defender seu novo amigo com um único soco devastador.
Os aldeões de Jingle Village fazem uma refeição calorosa para seus salvadores e recebem Hatchan como um dos seus. Um Radar de Esfera do Dragão quebrado força Goku de volta em direção a Cidade Oeste para encontrar Bulma, e um tranquilo reencontro com uma velha amiga o coloca em movimento novamente na manhã seguinte.
Goku chega à Cidade Oeste pela primeira vez e aprende rapidamente que a grande cidade funciona com dinheiro, direções e regras que ele não compreende. Entre um desafio de luta de prêmios, um par de assaltantes em becos e um policial prestativo, ele finalmente encontra Bulma na Corporação Cápsula.
Goku rastreia Bulma até a Corporação Cápsula para reparo do radar, conhece seus pais excêntricos, e ganha um novo companheiro de viagem. Enquanto isso, o Comandante Vermelho distribui a fotografia do menino para toda a unidade restante Fita Vermelha, marcando Goku como um alvo prioritário superior.
O extravagante e impiedoso General Blue entra na caça conforme Goku e Bulma se aproximam de uma Esfera de Dragão submarina. Quando Bulma agarra a maleta de cápsula errada, uma parada simples na praia se transforma em uma situação apertada que força Goku a redirecionar sua busca em direção à Casa Kame.
Goku e Bulma chegam à Casa Kame procurando um submarino, mas um mestre velho pervertido, uma cápsula perdida, e um avião de patrulha da Fita Vermelha complicam a visita. Quando Krillin e Lunch retornam, o inimigo já localizou sua posição.
O General Blue, chamativo e impiedoso, finalmente entra na caçada em sério, dividindo sua companhia em duas. Um esquadrão mergulha atrás de Goku e amigos sob o mar enquanto Capitão Dark lidera um segundo ataque direto à Casa Kame, e torpedos impulsionam os caçadores de Esferas do Dragão para uma caverna pirata escondida.
Capitão Dark e Companhia B assaltam a Casa Kame esperando um roubo fácil, mas eles nunca contaram com o verdadeiro poder do velho eremita da tartaruga. Enquanto isso profundamente sob o oceano Goku decide que está cansado de correr e quer transformar a caverna pirata em um campo de batalha, muito à alarme de Bulma e Kuririn.
Goku, Bulma e Kuririn se aventuram mais fundo na caverna pirata submarina e tropeçam em uma armadilha de lança letal que transforma um corredor estreito em um matadouro para soldados perseguidores do General Blue. Enquanto isso, o tesouro pirata de longa duração finalmente começa a vir à vista.
Um robô pirata que balança espada e armado com canhão embosca Goku e Kuririn no antigo porto subterrâneo. Após um combate brutal e eletrizante, Goku destrói a máquina, mas o General Blue usa o caos para silenciosamente sabotar os marcadores de trilha que Kuririn deixa para seu amigo.
Bulma e Kuririn finalmente descobrem o tesouro legendário dos piratas dentro de uma câmara oculta, apenas para ter o General Blue encostá-los na sala de tesouro. Goku entretanto cai através de uma porta de alçapão nas garras de um gigante faminto de polvo e tem que lutar de volta antes que seus amigos sejam mortos.
Kuririn recusa ficar abatido contra o vaidoso comandante Fita Vermelha, Bulma tenta uma sedução fadada ao fracasso, e um molhado Goku finalmente irrompe da piscina subterrânea apenas para descobrir que General Blue tem um truque paralisante escondido atrás de sua cara bonita.
Preso pela ação psíquica de Blue e olhando para o cano de um lança-cápsula, Goku é salvo pelo mais improvável dos heróis: um pequeno rato de caverna cuja aparência quebra a concentração do general o suficiente para um contra-ataque devastador e uma corrida pelas Esferas do Dragão.
Com a Caverna Pirata desabando ao redor deles, um submarino morto e um teto cheio de rochas forçam Goku a transformar seu Kamehameha em um foguete improvisado. De volta à superfície, os guerreiros Z pensam que escaparam, mas um General Blue encharcado e furioso já está subindo em um avião de sua própria conta.
A Casa Kame deveria ter sido um refúgio seguro, mas uma Launch espirrada e um General Blue ressurgente transformam em desastre. Pelo momento em que Goku se liberta do Chonoryoku de Dois Tiros, três Esferas do Dragão se foram e uma bomba marcando está contando regressivamente dentro da casa da praia.
A perseguição após o General Blue bate direto no bairro mais caótico de todos os mundos de Toriyama. Senbei Norimaki recebe o leitor com um sinal de paz, Arale cumprimenta Goku com um alegre "N'cha!", e a Aldeia Pinguim entra oficialmente na história de Dragon Ball.
Goku descobre que o Radar do Dragão se quebrou novamente, deixando-o preso na Aldeia Pinguim sem forma de voltar. Enquanto isso, o General Blue carjacks o Suppaman alimentado por ameixa seca e navega em direção ao próprio inventor que pode ser capaz de ajudar.
Justamente conforme Senbei termina o reparo do Radar do Dragão, o General Blue irrompe na casa de Norimaki e toma Arale em refém. O aperto psíquico que atormentou Goku ao longo de toda a série finalmente encontra o único lutador no universo que pode tratar um general da Fita Vermelha como um trapo sujo.
O arco do General Blue cede lugar a um bosque sagrado vigiado por um guardião chamado Bora que empunha uma lança e seu jovem filho Upa. O Capitão Amarelo do Exército da Fita Vermelha vem lutando para pegar sua Esfera do Dragão, e agora o Comandante Vermelho está à beira de chamar o infame assassino Tao Pai-pai.
Na Terra Sagrada de Korin, Goku recebe um presente grato de Bora que acaba sendo a Esfera do Dragão das Quatro Estrelas. Enquanto isso, um General Blue humilhado retorna ao Quartel-General do Exército da Fita Vermelha, onde o Comandante Vermelho acabou de contratar o assassino mais temido do mundo, Tao Mercenário, para terminar o trabalho que Azul não conseguiu.
Tao Mercenário chega à Terra Sagrada de Korin a bordo de seu pilar voador e anuncia que veio para matar Goku. Bora avança para defender o menino, mas o assassino se move tão rápido que nem Goku consegue acompanhá-lo. A introdução brutal termina com um chocante Raio Dodon que muda tudo.
Tao Pai-pai deixa Korin acreditando que Goku está morto, mas a Esfera do Dragão das Quatro Estrelas secretamente protegeu o menino do Raio Dodon. Determinado a trazer Bora de volta à vida, Goku se lança na escalada difícil da Torre de Korin em busca do poder mitológico que o aguarda em seu cume.
No topo da Torre Karin, Goku finalmente encontra o lendário eremita, mas o sábio não é um velho sábio. Ele é um gato falante com oitocentos anos de idade chamado Karin, guardião da Água Sagrada, e a única maneira de beber o líquido misterioso é tomá-lo dele à força.
Goku se recusa a esperar três anos como o Mestre Roshi antes dele e pressiona Karin mais do que qualquer aluno já fez. Através de pós-imagens, perseguições e um susto surpresa de cócegas, ele finalmente se apossa do frasco sagrado, apenas para aprender que o verdadeiro poder estava escondido na perseguição em si.
Três dias após o massacre da Terra Sagrada, Tao Pai-pai retorna em um traje recém-costurado para terminar seu contrato e coletar a Bola de Ouro de Quatro Estrelas. Uma Upa machucada fica sozinha contra ele, mas um Goku transformado mergulha do céu no último segundo para igualar a pontuação.
Goku e Mercenário Tao trocam golpes furiosos através da Terra Sagrada enquanto o poder completo do treinamento da Torre de Korin finalmente se revela. Quando o Raio Dodon de Tao falha em quebrar o menino, o assassino puxa uma lâmina escondida de uma cápsula, forçando Upa a jogar o Bastão de Poder antigo de Goku.
Com a espada quebrada, o duelo se torna uma briga de soco limpo na base da Torre Korin. Tao Pai-pai parece ganhar a vantagem antes de Goku desencadear um contra-ataque decisivo, instigando o assassino a tentar um último truque sujo que sai pela culatra de forma explosiva.
Com o Radar de Esfera do Dragão mostrando as últimas duas esferas sentadas uma em cima da outra, Goku percebe que está indo direto para o Quartel-General do Exército da Fita Vermelha. Ele lança sua invasão de um menino em Nuvem Kitn enquanto Bulma, observando de um equipamento de satélite na Casa Kame, improvisa Yamcha e os outros para apoiá-lo.
Goku investe no Quartel-General do Exército da Fita Vermelha em Nuvem Kitn, rasgando através de soldados, telhados e tanques de flutuação conforme ele se fecha no Edifício Oito onde as Esferas do Dragão são guardadas. O Comandante Vermelho ferve de fúria enquanto Preto o encoraja a recuar, e Yamcha reúne a tripulação da Casa Kame para voar para ajudar Goku.
Goku destrói o que resta da guarnição da Fita Vermelha enquanto o Comandante Vermelho finalmente confessa a verdade envergonhada por trás de sua caça às Esferas do Dragão. O Oficial de Estado-Maior Preto, enojado pela revelação, tira seu próprio comandante e sobe em um Casaco de Batalha para fazer de Goku sua primeira conquista.
O Oficial de Pessoal Black leva sua Jaqueta de Batalha ao limite, chovendo explosões, mísseis e socos mecânicos sobre Goku nos telhados da Sede da Fita Vermelha. Goku transforma o combate em um jogo de zombaria, soca direto pela cabine, depois coleta as duas últimas Esferas do Dragão escondidas dentro da base.
Recém-saído de aniquilar o Exército da Fita Vermelha, Goku descobre que o Radar de Dragão não mostra mais a sétima bola. Reunido com a turma da Casa de Kame, ele aprende com o Muten-Roshi que uma misteriosa videnta de tudo que vê pode ser sua única chance de encontrar a esfera perdida.
No caminho para a Adivinha Fortuneteller Baba, o grupo coloca Goku em um gi totalmente novo e pega Upa pelo caminho. Quando finalmente chegam ao palácio da bruxa, ela cobra uma taxa impossível, depois oferece um caminho mais barato: sobreviver a uma sequência contra seus cinco lutadores e ela revelará o que buscam.
O desafio de Baba começa em um ringue suspenso sobre um lago, onde cair ou se render contam como derrota. Seu primeiro lutador é o Homem Drácula, um vampiro que se transforma, apenas para ser burlado pela improvável dupla de Kuririn com Upa e Puar.
Yamcha sai do ringue a seguir, apenas para descobrir que seu oponente é completamente invisível. Sendo socado por um lutador que ele não consegue ver, ele é salvo por uma peça criativa de estratégia de Kuririn que transforma o pior hábito de Muten-Roshi em a arma vencedora.
Yamcha entra na segunda arena de Adivinadora Baba, uma câmara grotesca apodada de Toalete do Diabo, para enfrentar Bandagens a Múmia. A luta começa em um fragmento de pedra entre duas estátuas de demônio, com um pântano fervendo aguardando abaixo para qualquer um que perca seu equilíbrio ou sua coragem.
Yamcha dá tudo que lhe sobra contra Bandagens a Múmia, mas os membros enrolados em linho e acrobacias da criatura provam ser demais. Com o bandido fora do jogo, Goku toma seu lugar na língua de pedra e se enfrenta com a Múmia sorridente no Toalete do Diabo.
Goku afasta os golpes mais pesados da Múmia Bandages e esmaga o lutador embrulhado com um único soco, deixando a galeria sem fala. Baba pula direto para seu quarto campeão, o diabo alado Akkuman, que não perde tempo levando o combate para o ar acima do Vaso do Diabo.
Akkuman não consegue tocar Goku com garras ou asas, então desencadeia seu Raio do Demônio Maldito, uma luz que destrói qualquer pessoa com maldade em seu coração. O ataque varre Goku e se extingue completamente, deixando o demônio furioso se esforçando por um último truque desesperado.
O lutador final de Baba sai das sombras usando uma máscara e solicita uma arena maior para o duelo. A luta se move para o ar livre, onde o estranho silencioso corresponde a Goku golpe por golpe em uma troca de abertura vertiginosa que deixa a galeria sem fala.
O duelo entre Goku e o lutador mascarado explode em um dos intercâmbios mais dolorosos do torneio. O estranho arremessa Goku pelo ar e até dispara um Kamehameha completo contra o garoto, apenas para ver seu alvo desaparecer em uma miragem que o deixa atordoado.
O lutador mascarado agarra Goku pela cauda para drenar sua força, e o Mestre Roshi finalmente reconhece o estranho. Enquanto isso, o Imperador Pilaf observa o confronto em uma tela e aprende um segredo que o envia correndo atrás das Bolas de Dragão de Goku.
A cauda de Goku é arrancada no meio da batalha, e o guerreiro mascarado se revela como Vovô Gohan, retornado do além-vida por um dia pela Quiromante Baba. Reuniões lacrimejantes, despedidas finais e uma visão de bola de cristal do Imperador Pilaf preparam o cenário para o próximo confronto.
Com uma Esfera do Dragão ainda desaparecida do radar, Goku sai sozinho em Nuvem Mágica para rastrear o carro que a carrega. O que ele encontra é um velho inimigo, Imperador Pilaf, escondendo a esfera dentro de uma caixa à prova de radar e conspirando para reclamar todas as esferas ao explorar a fraqueza de cauda de Goku.
O Imperador Pilaf dispara sua armadilha de agarramento de cauda em Goku, apenas para descobrir que o Avó Gohan muito tempo atrás rasgou a fraqueza peluda do menino completamente. Forçado a lutar de forma justa, o trio combina suas três Máquinas Pilaf em uma mecha de guerra fundida, mas o Kamehameha de Goku e os reflexos rápidos reduzem a monstruosidade mesclada a sucata.
Goku leva Upa de volta à Terra Sagrada de Korin para cumprir a promessa feita no túmulo de seu pai. Com a Adivinha Baba pressentindo um grande destino no garoto, as sete esferas finalmente se unem e o poderoso Shenron surge para conceder um desejo há muito esperado.
Enquanto Upa abraça seu pai ressuscitado com lágrimas, Goku arranca a Bola de Ouro de Quatro Estrelas petrificada do ar antes que ela se disperse. Ele então se despede de seus amigos para viajar pelo mundo sozinho, enquanto o Mestre Roshi envia Krillin e Yamcha para treinamento para o próximo torneio, agora apenas três anos de distância.
Três anos depois, Mestre Roshi e seus alunos voam para a Ilha Papaya para o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais. Roshi se infiltra com um registro secreto como Jackie Chun, um sábio rival chamado Shen chega com seus próprios discípulos mortais, e um Goku mais alto finalmente aparece depois de nadar através do planeta.
As rodadas preliminares dividem os aspirantes em quatro blocos, e o trio da Escola Tartaruga passa facilmente por suas lutas iniciais. Um estranho arrogante de três olhos da Escola do Guindaste termina um lutador de sumo em seis golpes rápidos, e Goku então é chamado para enfrentar o lendário Rei Chappa em sua primeira luta oficial.
Goku enfrenta o colossal Rei Chappa, um antigo campeão do torneio famoso por ganhar seu título sem nunca ser tocado. A técnica de oito braços de Chappa assusta espectadores, mas Goku vira a luta de cabeça para baixo com uma manobra aérea e um bafo bem cronometrado que deixa o mestre com turbante plano na plataforma.
Nos bastidores, o lutador de três olhos revela seu parceiro como o pequeno Chiaotzu, um psíquico que usa telecinese para manipular toda a chave do torneio. Cada finalista sorteia o número que Chiaotzu quer que sorteie, preparando um primeiro confronto carregado de vingança entre Yamcha e o arrogante Tenshinhan.
O encontro de abertura do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais coloca Yamcha contra o intimador recém-chegado de três olhos Tien Shinhan. Após trocar socos bloqueados e trocas aéreas escaldantes, Yamcha se recusa a recuar e se prepara para desencadear seu ataque mais devastador: o Kamehameha ensinado a ele pelo Mestre Roshi.
Tien Shinhan bate o Kamehameha de Yamcha do céu com frieza assustadora, depois termina o combate com um golpe brutal que deixa o bandido do deserto com uma perna quebrada. A multidão está surpresa, Goku está furioso, e o recém-chegado frio praticamente declara a Escola Tartaruga abaixo dele conforme o segundo combate é chamado.
Jackie Chun enfrenta um Homem-Lobo vingativo que culpa o velho mestre por destruir a lua no torneio anterior e aprisioná-lo em forma animal. Depois de brincar com o lobisomem, Jackie usa uma técnica de imobilização e hipnose para transformar a besta em humano usando a cabeça careca de Krillin como substituta para a lua cheia.
Krillin enfrenta Chiaotzu, o pequeno lutador da Escola do Guindaste que flutua no ar e dispara Raios Dodon de um único dedo. Quando Goku revela que matou o Mercenário Tao, o Mestre Shen ordena que Chiaotzu termine Krillin imediatamente, e o monge careca responde carregando seu próprio Kamehameha.
Krillin esquiva do Raio Dodon que termina de Chiaotzu e o marca com um Kamehameha direto. Quando Chiaotzu o congela com telecinesia, Krillin percebe o truque por trás do poder psíquico e usa aritmética simples para se libertar e ganhar a luta em um dos upsets mais inteligentes do torneio.
O lutador celebridade Pamput exibe sua velocidade e poder para intimidar Goku, apenas para ser nocauteado por um único contra-golpe. Tien nota que o movimento era na verdade três pancadas rápidas como raio disfarçadas de uma, e os suportes do torneio avançam para o tão esperado confronto entre Tien Shinhan e Jackie Chun.
A primeira semifinal do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais começa com Jackie Chun e Tenshinhan trocando golpes bloqueados, combos aéreos e técnicas características. Jackie desprega a Múltipla Imagem Residual, mas o terceiro olho de Tenshinhan vê direto através da ilusão, e os dois guerreiros deixam a multidão sem fôlego antes da batalha real começar.
Jackie Chun enfrenta um Tenshinhan de repente sério na semifinal do Torneio de Artes Marciais Mundial. Depois de sobreviver ao Brilho Solar ofuscante e um Kamehameha roubado, Jackie surpreende a multidão ao voluntariamente sair do ringue, passando a tocha em silêncio para a próxima geração de lutadores.
A sexta luta do Vigésimo Segundo Tenka'ichi Budokai coloca os dois alunos restantes de Kame-Sen'nin um contra o outro, conforme Goku e Kuririn finalmente se enfrentam pelo direito de desafiar Tenshinhan na final. Nos bastidores, Tenshinhan se vangloria sobre herdar o manto de Tao Pai-pai como o assassino número um do mundo.
A semifinal entre os dois alunos da Escola Tartaruga se intensifica conforme Kuririn tira sua Técnica de Balão para esquivar de um chute finalizador, Goku armazena seu Kamehameha como um truque de propulsão, e o pequeno monge finalmente pousa um aperto na única fraqueza gritante de seu amigo enquanto Mestre Roshi olha em aprovação.
Goku revela que o treinamento pesado erradicou sua antiga fraqueza de cauda, depois expulsa Kuririn do ringue com uma velocidade que a plateia não consegue nem rastrear. Com o monge pequeno da Escola da Tartaruga eliminado, o palco está finalmente preparado para o tão aguardado final contra Tenshinhan.
Apenas Goku e Tenshinhan permanecem de um campo de cento e oitenta e dois concorrentes. O guerreiro de três olhos responde ao ataque inicial de Goku com um devastador Dodonpa e um Soco Metralhadora punitivo, deixando o campeão da Escola Tartaruga pressionado contra a parede da arena e pedindo para escolher entre o Céu e o Inferno.
Tenshinhan lança Goku para cima e o transforma em um voleibol com o absurdo Haikyu-Ken. Quando Goku se levanta inabalado e declara que tem estado lutando apenas em "poder de uso em combate", o verdadeiro final começa e o guerreiro de três olhos admite que nunca se sentiu tão vivo em combate.
Goku domina Tenshinhan com uma sequência de Miragem, depois neutraliza o Taiyo-Ken cegante tomando emprestado os óculos escuros de Kame-Senin. Mas quando ele vai em para o golpe finalizador, uma força invisível trava seu corpo no lugar, e Tsuru-Senin ri com conhecimento das arquibancadas.
A interferência secreta de Chiaotzu é exposta durante a final do torneio conforme o Mestre Tsuru ordena seus alunos para trapacear e matar Goku. Tien Shinhan se rebela contra seu mestre, escolhendo vencer por seu próprio mérito, e Mestre Kame dispara o Mestre Tsuru para fora da arena para libertar ambos os alunos de seu controle.
A final do Torneio Mundial entre Goku e Tenshinhan escala em uma corrida armamentista de técnicas especiais. Tenshinhan revela a Técnica das Quatro Bruxas para brotar membros extras, Goku responde com sua própria resposta improvisada, e o combate espirala em direção a uma conclusão climática enquanto Tenshinhan sobe ao céu e se prepara para o mortal Raio Tríplice.
Tien Shinhan dedica tudo que lhe sobra para uma única técnica final, apontando seu Tri-Feixe diretamente no ringue do torneio e obliterando-o completamente. Goku sobrevive ao pular para longe no último instante possível, então armazena suas próprias reservas esgotadas para lançar um Kamehameha reverso que o transforma em um projétil.
Uma cabeçada em pleno ar envia Tien Shinhan e Goku despencar do pátio do Torneio, e um caminhão que passa ultimately decide o campeonato. Após Tien aceitar a vitória, os amigos se reúnem nos bastidores apenas para se deparar com uma cena horrível: Krillin está morto, morto por um invasor que roubou a Esfera do Dragão de Quatro Estrelas e a lista de inscritos dos lutadores.
Consumido pela raiva pela morte de Krillin, Goku dispara na Nuvem Voadora para perseguir o assassino. O Mestre Roshi identifica um símbolo deixado na cena do crime como a marca do Rei Piccolo, um demônio recentemente libertado por Pilaf. O vilão planeja coletar as Bolas de Dragão para a juventude eterna e sistematicamente exterminar todos os finalistas do torneio.
Enfraquecido por sua luta no torneio, Goku enfrenta Tambourine e é muito desigual. O demônio destrói a Nuvem Voadora com um raio da boca e bate Goku profundamente na selva. A bordo do dirigível de Pilaf, Rei Piccolo publica a lista de participantes do torneio na parede e começa a planejar a execução sistemática de cada finalista.
Rei Piccolo gera um segundo lacaio dragão chamado Cymbal e o envia para reunir as Bolas de Dragão restantes enquanto Tambourine continua caçando lutadores. Na Kame House o time cria um plano para reviver Krillin, apenas para aprender via boletim de notícias que Namu já foi assassinado. Enquanto isso, Goku finalmente acorda na selva.
Um Goku restaurado devora um peixe assado e se vê envolvido numa briga com o estranho faminto que o pegou, um andarilho rechonchudo com espada carregando uma Esfera do Dragão no pescoço. Seu confronto é interrompido quando outro demônio alado cai do céu exigindo a mesma Esfera do Dragão.
Goku encontra um desabusado e rechonchudo espadachim chamado Yajirobe enquanto uma prole tipo dragão do Rei Piccolo chamada Cymbalo chega para apreender uma Dragon Ball. Depois de decidir quem quer lutar contra o monstro com um jogo de pedra-papel-tesoura, Yajirobe saca sua katana, corta Cymbalo pela metade e prossegue para assar a criatura para o jantar.
O Rei Piccolo envia Tambourine para caçar o assassino de Cymbal enquanto o demônio continua sua própria missão macabra, massacrando veteranos do torneio um por um. Após terminar brutalmente Giran e riscar seu nome da lista, Tambourine muda seu curso em direção a Goku e Yajirobe, preparando um inevitável reclame com o menino que tem uma vingança pessoal a acertar.
Com um estômago cheio e um coração cheio de vingança por Kuririn, Goku finalmente desencadeia seu verdadeiro poder em Tambourine. O demônio que o zombou antes está prestes a aprender que a fome era a única coisa segurando o guerreiro de cauda de macaco. Este confronto não é nada como seu primeiro encontro.
Furioso pelas mortes de Cymbal e Tambourine, o Rei Piccolo decide punir seu assassino pessoalmente. Mestre Roshi e Tien perseguem uma Esfera do Dragão própria, planejando roubar o estoque de Piccolo, enquanto Goku inadvertidamente fica no caminho do demônio antigo prestes a cair do céu.
Goku finalmente troca golpes com o antigo demônio que matou seu melhor amigo. Sua velocidade pega o Rei Piccolo desprevenido por um breve segundo, mas o Grande Namekiano avisa que ainda está retendo metade de seu poder em reserva. Nem um Kamehameha completo consegue arranhar o monstro.
Pela primeira vez em sua jovem vida, Son Goku é derrotado tão severamente que até seu inimigo acha que está morto. Rei Piccolo reclama a Bola de Quatro Estrelas e voa embora para terminar seu desejo, enquanto um Yajirobe relutante descobre um batimento cardíaco fraco e se precipita com o menino quebrado em direção ao único lugar que pode salvá-lo.
Com Goku quebrado e apenas um movimento deixado que poderia parar o Rei Piccolo, o Mestre Roshi toma uma decisão silenciosa que ninguém ao seu redor compreende plenamente. Ele bate em seu próprio aluno para mantê-lo seguro, esconde as Bolas de Dragão com Chiaotzu e chama o Rei Demônio para uma lição final do passado.
Mestre Roshi revela um segredo que carrega desde sua juventude e desencadeia a lendária técnica de selagem que enfrentou este demônio. A Onda de Contenção do Mal aprisiona Piccolo, mas a mira do velho mestre falha no pior momento possível, e o custo da tentativa é sua vida.
Com todas as sete Esferas do Dragão reunidas, King Piccolo invoca Shenron e exige o que mais deseja: a restauração de sua juventude. Tenshinhan traça um contra-plano desesperado, enviando Chiaotzu para gritar um desejo antes que o demônio possa falar, mas Piccolo silencia o pequeno guerreiro com um golpe letal e reivindica seu prêmio sem oposição.
Rei Piccolo, embreagado com seu poder recentemente restaurado, mata o Dragao Eterno Shenron para garantir que ninguem possa desfazer seu desejo. Conforme os sinais do dragao desaparecem do radar, Goku e Yajirobe chegam na base da Torre de Korin, onde os velhos amigos Upa e Bora os aguardam. Enquanto isso, o Bando Pilaf descobre quo descartavel eles realmente sao.
Rei Piccolo invade o Castelo do Rei na Cidade Central, cortando ondas de guardas com terrificante facilidade conforme ele procura reivindicar o trono. Enquanto isso, Goku se agarra nas costas de Yajirobe conforme o espadachim relutantemente escalona Torre de Korin, reclamando a cada passo enquanto Goku cochila acima das nuvens.
Pequeno Rei Demônio toma o controle do governo da Terra ameaçando o Rei Furry com aniquilação total, nivelando uma seção da Cidade Central para provar sua sinceridade. Na Torre de Karin, Goku cura com uma Feijão Senzu e implora por mais treinamento, mas Karin revela que ele não tem nada mais a ensinar. Assim que a esperança parece se perder, o velho gato menciona uma última opção: a Água Divina Ultra.
Korin revela a verdade aterradora por trás da Água Divina Ultra: é um veneno mortal que matou cada guerreiro que jamais tentou beber. Goku, impulsionado pela necessidade de vingar seus amigos caídos, engole o copo inteiro sem hesitação e aguenta seis horas agonizantes antes de seu corpo conquistar a toxina e desbloquear uma explosão de poder oculto.
Tien traz a notícia das mortes de Roshi e Chiaotzu para o grupo na Casa de Kame, então revela que dominou a Onda de Contenção do Mal. Rei Piccolo sequestra uma transmissão global para se declarar governante do mundo e promete abolir toda lei e ordem. Na Torre Korin, um Goku transformado recebe um novo Nuvem Voadora do próprio grande nuvem e parte para enfrentar o Rei Demônio.
Rei Piccolo revela uma cruel loteria anual na televisão ao vivo: cada ano ele vai tirar um cartão numerado e obliterar o distrito correspondente. O primeiro cartão visa West City, enviando Bulma em pânico. Tenshinhan chega no Castelo do Rei pronto para usar a Onda de Contenção Demoníaca, apenas para descobrir que sua panela de arroz se quebrou. Piccolo então gera um novo monstro chamado Drum.
Tenshinhan lança tudo o que tem no monstruoso Drum, mas não consegue superar a velocidade e durabilidade da criatura. Espancado até o chão e momentos de execução, Tenshinhan é salvo pela chegada repentina de Goku, que bate Drum para o lado com um único golpe. O golpe de joelho devastador de Goku sinaliza que a batalha real está prestes a começar.
Goku chega ao Castelo do Rei e aniquila Drum com um único golpe de joelho devastador, deixando King Piccolo e Tenshinhan atordoados com seu novo poder. Enquanto o jovem guerreiro se coloca contra o Rei Demônio, seu choque faz o castelo tremer, com Goku correspondendo a Piccolo golpe por golpe em uma abertura de confronto feroz.
Goku e King Piccolo trocam golpes na intensidade total enquanto a batalha decisiva no Castelo do Rei escala. Depois de bater o Rei Demônio com velocidade cegante, Goku sente que Piccolo está se contendo. Quando Piccolo finalmente começa a desencadear seu verdadeiro poder, até mesmo um balanço casual de seu braço gera uma explosão de vento forte o suficiente para empurrar Goku para trás.
A batalha entre Goku e Rei Piccolo atinge o ponto de ebulicao conforme ambos os lutadores se compromete com poder total. Apos Piccolo desferir um soco devastador que enterra Goku em uma cratera, o jovem guerreiro rebate com um engenhoso Kamehameha Curvo que se curva ao redor de Piccolo e o atinge por tras. Os dois guerreiros continuam a trocar golpes punitivos sem nenhum ganhando uma vantagem clara.
Pequeno Rei Demônio paralisa a perna de Goku com seus Raios Oculares, mas Goku improvisa usando seu Bastão de Ouro como plataforma de lançamento para entregar um joelho esmagador no rosto do Demônio Rei. Enquanto Bulma e Yamcha voam em direção ao campo de batalha, Piccolo escalada o conflito destruindo o Bastão de Ouro e desencadeando sua Onda Demoníaca Explosiva, nivelando uma seção inteira da Cidade Central.
A Onda Demoníaca Explosiva do Rei Piccolo reduz o Castelo do Rei e seus arredores a um páramo baldio, mas Goku sobrevive graças ao resgate de última hora de Tien Shinhan. Com a perna de Goku quebrada e Tien completamente drenado, Piccolo toma um refém, agarrando Tien pela cabeça e ameaçando esmagar seu crânio se Goku ousar se mover.
Piccolo desmanteliza sistematicamente Goku destruindo ambos seu braço esquerdo e perna esquerda enquanto segura Tien como refém. Reduzido a um único membro funcional, Goku enfrenta o ataque de mergulho final do Rei Demônio e canaliza cada último lampejo de energia em um Kamehameha propulsado soco, lançando-se para o céu para uma colisão desesperada.
O Kamehameha de Goku propulsionado pelo punho atravessa o peito do Rei Piccolo, terminando o reinado de terror do Rei Demônio uma vez por todas. Nos seus últimos momentos, Piccolo cospe um ovo final contendo sua prole, Piccolo Jr., que eclode quase imediatamente e jura vingança. Yajirobe pega o caindo Goku e o carrega para a segurança enquanto o mundo celebra sua libertação.
Após se recuperar no topo da Torre de Korin, Goku descobre que o Bastão de Poder já serviu como ligação física entre a Torre de Korin e o Palácio de Deus acima. Com Shenron destruído e sem Esferas do Dragão para reviver os caídos, Korin revela que apenas Deus, o criador das Esferas do Dragão, pode restaurar o dragão. Goku parte em uma busca frenética para recuperar seu Bastão de Poder antes de ascender para encontrar Deus.
Goku sobe acima da Torre de Korin em seu Bastao Magico, chegando ao Palacio de Kami pela primeira vez. La ele encontra Sr. Popo, o enigmatico servo de Kami, que o desafia em combate antes de poder conhecer Deus. Apesar de sua confianca, Goku se ve completamente superado pela velocidade e tecnica de Popo, incapaz de desferir um unico golpe.
Depois de ser completamente superado por Sr. Popo, Goku se recusa a deixar a Tartaruga Divina, determinado a encontrar Kami e ressuscitar os caídos. Popo ensina Goku sobre o vazio mental e a percepção sem visão. Quando Kami finalmente emerge do templo, Goku fica horrorizado ao descobrir que ele se parece exatamente com Piccolo Daimao, levando a uma revelação sobre sua origem compartilhada.
Kami ressuscita Shenron, tornando um desejo imediato possível. Krillin, Mestre Kame, Chiaotzu, e todos os outros mortos pelo Rei Demônio Piccolo são revividos. Goku se compromete com três anos de treinamento intensivo no Touro para se preparar para o 23º Torneio de Artes Marciais Tenkaichi, onde a prole de Piccolo certamente aparecerá procurando vingança.
Três anos de treinamento se passaram, e o 23º Tenkaichi Budokai está prestes a começar. Goku desce da Sala do Treinamento e se reencontra com seus velhos amigos na Ilha Papaia, surpreendendo a todos com o quanto cresceu. Entre os competidores, um misterioso jovem alto assiste das sombras, e Goku sente algo profundamente perturbador sobre ele.
Os preliminares do 23º Tenkaichi Budokai começam com apenas 72 participantes. Chiaotzu usa seus poderes para espalhar o grupo através de diferentes blocos. Goku despacha o Rei Chapa com um único golpe, demonstrando os frutos de seu treinamento divino. Os preliminares terminam em uma nota chocante quando Chiaotzu é brutalmente derrotado por um oponente ciborgue que se revela ser Tao Pai-Pai.
Tao Pai-pai revela que foi ressuscitado como um ciborgue e pretende matar Goku e Tenshinhan. Conforme os preliminares se encerram, oito finalistas emergem: Goku, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo Jr., Tao Pai-pai, uma mulher jovem misteriosa e um competidor desajeitado cujas vitórias acidentais ocultam uma habilidade oculta. O chaveamento para as finais é definido.
As finais do 23º Tenkaichi Budokai começam com Tenshinhan enfrentando o irmão de seu antigo mestre, o ciborgue Tao Pai-pai. Goku prevê com confiança que Tenshinhan é muito mais forte para o assassino. Mestre Shen fala muita asneira enquanto Mestre Kame permanece calmo. A primeira luta começa e Tenshinhan imediatamente prova que Goku está certo.
Tenshinhan domina completamente Tao Pai-pai, desviando de cada ataque e implorando para seu antigo superior se render. Tao recorre a armas ocultas, puxando uma lâmina de seu braço mecânico e cortando Tenshinhan no peito. Desqualificado por usar armas, Tao abandona as regras e dispara uma Super Onda Dodon, mas Tenshinhan a anula com um kiai e encerra a luta com um soco.
O 23º Torneio Mundial de Artes Marciais toma uma volta surpreendente quando a misteriosa oponente feminina de Goku se revela como Chi-Chi, a filha do Rei Boi. Ela voltou para manter Goku a uma promessa de infância que ele mal se lembra: torná-la sua noiva. Após uma breve troca no ringue, Goku termina a luta com um único soco de onda de choque, apenas para aprender a verdade e honrar sua palavra.
Krillin enfrenta Piccolo no 23o Torneio Mundial de Artes Marciais, recusando-se a recuar apesar da enorme diferenca de poder. Usando taticas inteligentes como o Tsuibikidan Duplo e a tecnica de Voo, Krillin consegue desferir um golpe solido em seu oponente demonaco. Porem, Piccolo rapidamente toma controle com velocidade e forca superiores, advertindo que ele ainda nao revelou sua verdadeira forca.
Piccolo libera seu lado sério contra Krillin, estendendo seu braço para agarrá-lo e surrá-lo. Krillin arrisca tudo em um Kamehameha de força total, mas Piccolo o engana com a Técnica da Imagem Residual e entrega um contra-ataque esmagador. Sem defesa e espancado, Krillin toma a difícil decisão de desistir da luta em vez de arriscar mais punição.
A quarta luta do 23º Torneio de Artes Marciais do Mundo coloca Yamcha contra um velho homem de aparência comum chamado Shen. Yamcha subestima seu oponente desde o início, apenas para ser humilhado por uma série de contra-ataques desajeitados mas devastadores. O que começa como comédia se torna sério quando Shen revela habilidade de luta muito além de sua aparência, deixando todos se perguntando quem ele realmente é.
Yamcha joga tudo o que tem contra o misterioso Shen, incluindo sua nova técnica de Bola do Espírito, mas nada é suficiente. Mesmo após acertar um golpe direto, Shen termina a luta com um único cotovelo devastador que faz Yamcha cambaleando sair dos limites. Derrotado e perplexo, Yamcha exige saber a identidade de seu oponente, mas Shen apenas pisca o olho para Goku e promete que a verdade virá em breve.
Goku e Tenshinhan se enfrentam na semifinal do 23º Torneio de Artes Marciais. Tenshinhan inicialmente leva vantagem com sua velocidade superior, mas a situação muda quando Goku remove sua roupa de treinamento com peso, carregando mais de cem quilogramas durante todo o torneio. Livre desse fardo, Goku demonstra velocidade impressionante e rouba o cinturão de Tenshinhan como prova.
Após o incidente humilhante da faixa, Tenshinhan revela a técnica de Forma Múltipla, dividindo seu corpo em quatro cópias independentes. Os quatro Tenshinhans cercam Goku de todos os cantos do ringue e desencadeiam um ataque de energia coordenado. Embora atingido pelo ataque, Goku permanece de pé e anunciam calmamente que já identificou duas fraquezas críticas na técnica.
Goku expõe as falhas fatais na Forma Múltipla de Tenshinhan e vence sua semifinal decisivamente. Primeiro, as quatro cópias contam inteiramente com seus olhos, que Goku neutraliza com um Relâmpago Solar. Segundo, dividir-se em quatro divide todo o poder por quatro, deixando cada cópia fraca demais para resistir. Goku derruba todos os quatro do ringue em rápida sucessão e avança para as finais.
Com as semifinais concluídas, o sexto confronto do 23º Torneio Mundial de Artes Marciais coloca o misterioso Shen contra Piccolo Jr. para determinar quem enfrentará Goku na final. Nos bastidores, Kami revela que emprestou o corpo de Shen com o único propósito de confrontar a reencarnação de Piccolo Daimao antes que seja tarde demais.
O plano de Kami para selar Piccolo Jr. com a Onda de Contencao Maligna fracassa espetacularmente quando Piccolo reverte a tecnica e aprisa Kami dentro de uma garrafa pequena em vez disso. Com Deus agora aprisionado e indefeso, o destino do mundo repousa inteiramente nos ombros de Goku conforme as finais do torneio se aproximam.
Piccolo Junior avança para a final após selar Kami em um frasco, e as verdadeiras apostas do torneio se tornam claras para os aliados de Goku. Quando Goku exige o frasco de volta, Piccolo o engole inteiro, garantindo que matá-lo é o único jeito de libertar Kami. A grande final do 23º Torneio de Artes Marciais Mundiais está marcada: Goku versus a reencarnação do Pequeno Rei Demônio.
A final do 23º Torneio Mundial de Artes Marciais começa com Goku e Piccolo Jr. colidindo pela primeira vez. Sua troca inicial revela o grande abismo entre esses dois lutadores e todos os outros. Após absorver uma série de ataques de ondas de energia, Goku emerge praticamente ileso, e ambos os guerreiros concordam em parar de se conter.
Com seu aquecimento atrás deles, Goku e Piccolo Jr. escalam a batalha para alturas aterrorizantes. Piccolo recorre a um devastador Makosen que obliterra montanhas distantes, e Goku estreitamente evita uma queda para fora do ringue se propulsionando de volta com um Kamehameha Reverso. Pousando com segurança, Goku anuncia que está pronto para contra-atacar com um Super Kamehameha.
Goku se prepara para disparar um Super Kamehameha, mas Mestre Roshi lembra a ele que matar Piccolo significa matar Kami também. Bem no momento em que Goku hesita, Krillin grita que as Dragon Balls podem reviver Deus depois. Com esse caminho aberto, Goku desencadeia o Super Kamehameha e sobrepuja o contra-ataque de Piccolo, acertando um golpe direto no Rei Demônio reencarnado.
Piccolo Jr. sobrevive ao Super Kamehameha e retorna ao ringue, onde a audiência finalmente reconhece sua semelhança com o Rei Piccolo. Piccolo confirma seus medos, declarando-se a reencarnação do Rei Demônio. A multidão foge em terror, e Piccolo revela uma transformação chocante, crescendo para o tamanho de um Grande Macaco para esmagar Goku com força bruta.
Goku explora as fraquezas da forma colossal de Piccolo, virando o gigante com um único dedo. Quando Piccolo cresce ainda mais, Goku transforma a vantagem do tamanho contra ele, lançando-se direto na boca de Piccolo com um Kamehameha. De dentro, Goku recupera a garrafa que contém Kami e escapa, jogando-a para Tenshinhan, que finalmente liberta o Deus.
Piccolo reverte de sua forma gigante e os dois guerreiros colidem em velocidade impossivel, trocando golpes tao rapidos que ate Kami nao consegue acompanha-los. Goku improvisa um impulso Kamehameha dos pes e desferir um golpe devastador com os dois punhos, mas Piccolo responde com um Raio de Antena punitivo que deixa Goku cambaleando nos ladrilhos.
Goku da de ombros ao soco mais duro de Piccolo e declara que ele cresceu levemente mais forte que o herdeiro demonaco. Piccolo desencadeia uma Bala de Perseguicao que busca implacavelmente, mas Goku vira o ataque de rastreamento contra seu proprietario. Acuado e com um braco, Piccolo arranca seu membro destruido, regenera um novo e comeca a canalizar poder para algo catastrofico.
Piccolo canaliza o ki mais aterrorizante que Goku já sentiu e desencadeia uma Onda Demoníaca Hipernuclear que aniquila toda a ilha do torneio. Tien dispara um abrigo para a terra com seu Tri-Raio, salvando os espectadores da incineração. Quando a poeira se assenta sobre uma terra árida, Goku ainda está de pé, praticamente ileso.
Goku aproveita o ímpeto e desencadeia uma brutal Combinação de Meteoros encerrada por um Super Kamehameha que enterra Piccolo em uma cratera. O locutor começa a contagem até dez, e a vitória parece certa. Então, na contagem de nove, Piccolo dispara um Canhão de Respiração Explosiva que perfura limpo o ombro de Goku.
Piccolo destrói sistematicamente o corpo de Goku, quebrando ambas as pernas e incapacitando seu braço esquerdo até que nenhum membro permaneça funcional. Com Goku imobilizado e sangrando, Kami implora a Tien que mate o Guardião para que Piccolo morra junto com ele. Tien concorda, mas Goku o proíbe e declara que ainda assim vencerá este combate.
A Onda Demoníaca Explosiva de Piccolo rasga o chão e parece vaporizar Goku completamente. O demônio celebra o que acredita ser a morte de Son Goku. Então Tenshinhan avista uma figura disparando pelo céu: Goku aprendeu a voar. Um ataque de cabeça no abdômen de Piccolo por trás envia o demônio para fora do ringue, e Goku vence o 23º Torneio de Artes Marciais.
Yajirobe emerge com Feijões Senzus e restaura a saúde total de Goku. Goku impede Kami de executar o Piccolo caído, revelando que as Esferas do Dragão desapareceriam se seu criador morresse. Ele então alimenta um Senzus para seu inimigo derrotado, deixando Piccolo voar embora para lutar outro dia. Kami oferece a Goku a posição de Guardião da Terra, mas Goku recusa e parte em Nimbus Voador com Chi-Chi.
Cinco anos após o 23º Torneio Mundial de Artes Marciais, um módulo espacial cai em um campo remoto e um guerreiro de cabelos longos em armadura de batalha emerge. Ele mata um agricultor com uma bala refletida, detecta um nível de poder elevado em seu scouter e voa procurando por alguém chamado Kakarot. Um breve encontro com Piccolo deixa o Namekiano congelado de medo, e um painel final revela que Kakarot é Goku.
Cinco anos apos o 23o Tenkaichi Budokai, Goku se reune com velhos amigos na Casa do Mestre Roshi e apresenta seu jovem filho, Gohan. O encontro pacifico se torna mortal quando um misterioso guerreiro alienigena pousa na ilha, chama Goku pelo nome Kakarrot, e envia Krillin voando pela casa com um unico golpe de sua cauda.
O guerreiro alienígena se revela como Raditz, o irmão mais velho de Goku, e solta uma bomba: Goku é um saiyajin enviado à Terra como bebê para exterminar toda a vida no planeta. Quando Goku se recusa a se juntar aos saiyajins restantes, Raditz sequestra o jovem Gohan e faz um ultimato horripilante.
Com Gohan sequestrado e Raditz muito poderoso para qualquer guerreiro isolado enfrentar, Goku enfrenta uma escolha impossível. Ajuda chega da última pessoa que qualquer um esperaria: Piccolo sai do esconderijo e propõe uma aliança temporária, argumentando que apenas os dois guerreiros mais fortes da Terra lutando juntos têm alguma chance de sobrevivência.
Goku e Piccolo chegam ao Spinach Wastes para confrontar Raditz, que trancou o Gohan chorando dentro de sua cápsula espacial. O medidor de poder do Saiyajin mostra leituras alarmantes da criança, mas Raditz as descarta como uma falha. Quando os dois guerreiros removem seu equipamento de treinamento com peso e aumentam seu poder, Raditz ri deles e desferem um ataque inicial devastador.
Goku e Piccolo lançam um ataque coordenado contra Raditz, mas o guerreiro Saiyajin supera facilmente em cada movimento. Depois de desviar de seus melhores ataques combinados, Raditz dispara raios gêmeos que atingem o braço esquerdo de Piccolo, reduzindo-o a um coto sangrento. Conforme a situação piora, Piccolo revela que tem desenvolvido uma técnica devastadora.
Piccolo revela sua arma secreta, o Canhão de Feixe Especial, um feixe de perfuração concentrado poderoso o suficiente para matar Raditz em um único golpe. O problema é que requer tempo precioso para carregar, então Goku deve manter a atenção de Raditz sozinho. Em um movimento desesperado, Goku dispara um Kamehameha Curvado para ganhar tempo, mas Raditz o pega e retalia com um contra-ataque devastador.
Raditz desvia por pouco do Cânon do Feixe Especial, provando seu potencial letal, mas deixando os lutadores sem uma segunda chance fácil. Goku consegue agarrar a cauda de Raditz para imobilizá-lo, mas cai na súplica desesperada de seu irmão e solta a presa. Preso sob a bota de Raditz com toda a esperança desaparecendo, o capítulo termina com Gohan explodindo do compartimento espacial em uma explosão de raiva.
O poder oculto de Gohan explode enquanto o menino de quatro anos bate com a cabeça em Raditz com força suficiente para quebrar sua armadura. Embora a explosão desapareça rapidamente, cria apenas abertura suficiente para Goku trancar Raditz em uma chave de guarda total e mantê-lo no lugar. Piccolo dispara o Cânon do Feixe Especial uma última vez, e o feixe espiralar perfura direto através dos dois irmãos, terminando a batalha ao custo da vida de Goku.
O Caniao Especial de Feixe Completo de Piccolo rasgoa atraves de ambos Raditz e Goku, matando-os instantaneamente. Conforme Raditz esta morrendo, ele revela que dois Saiyajins muito mais poderosos estiveram ouvindo a luta inteira e chegarao na Terra em um ano. Nas profundezas do espaco, Vegeta e Nappa aprendem sobre as Bolas de Dragao e definem rota para a Terra com ambicoes proprias.
Com Goku morto, seus amigos se apressam para coletar as Esferas do Dragão enquanto Piccolo reclama Gohan para treinamento de combate. Enquanto isso, no além, Kami escolta Goku à Estação de Check-In de Enma-Daio e arranja para ele viajar o Caminho da Serpente de um milhão de quilômetros para treinar sob o misterioso Rei Kai. O relógio começa a correr em direção à chegada dos Saiyajins.
Piccolo revela a Gohan a verdade: seu pai está morto, e dois Saiyajins muito mais fortes que Raditz estão se aproximando da Terra. Convencido de que o poder oculto de Gohan é essencial para a sobrevivência do planeta, Piccolo começa a empurrar o menino aterrorizado até seus limites. Um único arremesso em direção a uma montanha dispara uma explosão de energia que prova que seu potencial é muito real.
Piccolo abandona Gohan na selva por seis meses de treinamento de sobrevivência solo, forçando o menino abrigado a enfrentar dinossauros e encontrar comida por conta própria. Alto acima no Observatório, Kami e Sr. Popo observam que este Piccolo parece fundamentalmente diferente de seu antecessor demoníaco, sugerindo que ele pode estar tentando deixar algo significativo para trás antes que os Saiyajins cheguem.
Gohan vê a lua cheia pela primeira vez e se transforma em um Grande Macaco, invadindo a selva e ameaçando destruir a área antes que os Saiyajins sequer cheguem. Piccolo resolve o problema destruindo a própria lua, e depois remove permanentemente a cauda de Gohan. Ele equipa o menino dormindo com uma espada e um uniforme de treinamento com o kanji demoníaco dele próprio.
Bulma consegue ligar o scouter de Raditz e o usa para medir o poder de combate de todos, revelando a força espalhada dos lutadores da Terra. Yajirobe chega com as ordens de Korin: Kuririn, Yamcha, Tenshinhan e Chiaotzu devem comparecer ao Observatório de Kami para treinamento divino. Seis meses passam rapidamente enquanto ambos os grupos ficam mais fortes, e Gohan se transforma de uma criança assustada em um sobrevivente perspicaz.
Piccolo treina Gohan em combate enquanto Goku finalmente chega ao fim da Estrada da Serpente e descobre o pequeno planeta de Rei Kai. A gravidade extrema, dez vezes a da Terra, transforma cada movimento em uma luta. Goku confunde o macaco de estimação de Rei Kai, Bubbles, com o próprio deus lendário, levando a um mal-entendido embaraçoso antes que o verdadeiro Rei Kai apareça e concorde em treiná-lo, com uma condição.
Goku começa treinando sob Rei Kai perseguindo seu macaco de estimação Bubbles através de um planeta com dez vezes a gravidade da Terra. Após quarenta dias agonizantes ele finalmente pega Bubbles, levando Rei Kai a considerar ensinar a ele o Kaio-ken. Na Terra, Gohan se aquece para Piccolo, e Kami declara que os Guerreiros Z o superaram e os envia para casa para se prepararem para os Saiyajins.
Goku completa seu treinamento da Bomba Espiritual sob o Rei Kai, mas um erro crítico de cálculo sobre o tempo de viagem força um plano urgente em ação. Através da telepatia, Goku contata Mestre Kame e arranja para Shenron restaurar sua vida imediatamente. Com seu halo desaparecendo, Goku corre pelo Caminho da Cobra em velocidade máxima, enquanto os Saiyajins pousam na Terra na manhã seguinte.
Os Sayajins finalmente pousam na Terra, obliterando a Cidade Leste como uma saudacao casual. Vegeta e Nappa usam seus scouters para localizar o guerreiro mais forte do planeta, estabelecendo um curso direto para Piccolo e Gohan. Guerreiros em todo o globo sentem os novos niveis de poder aterradores e se apressam para convergir no campo de batalha antes que seja tarde demais.
Vegeta revela que Piccolo é um Namekiano, destruindo pressupostos sobre suas origens e a criação das Esferas do Dragão. Ao invés de lutar diretamente contra os Terráqueos, os Saiyajins plantam seis Saibamens para testá-los. Os Guerreiros Z aceitam o desafio para ganhar tempo para Goku, e Tenshinhan se oferece primeiro, derrotando seu Saibaman com eficiência clínica.
Zarbon bate em retirada enquanto Vegeta o persegue com ferocidade renovada. Krillin o acompanha, os dois guerreiros pressionando sua vantagem numérica. Zarbon, percebendo que está na desvantagem, tenta uma última transformação desesperada, mas é tarde demais. Vegeta executa seu ataque final, e Zarbon cai em derrota, deixando Vegeta como o guerreiro mais poderoso em Namek, além de Frieza.
Krillin desencadeia um ataque devastador que aniquila a maioria dos Saibamen, e Piccolo despacha o único sobrevivente antes que possa alcançar Gohan. Com o aquecimento terminado, Vegeta e Nappa emergem completamente ilesos. Nappa se potencializa para enfrentar os cinco defensores restantes sozinho, e a própria Terra treme sob sua energia.
Nappa inicia seu ataque aos Guerreiros Z com eficiência assustadora. Ele ataca Tien primeiro, arrancando seu braço limpo com um único golpe. O contra-ataque de Krillin é ignorado, e Chiaotzu toma uma decisão desesperada e altruísta. Se prendendo nas costas de Nappa, ele canaliza toda sua energia em uma explosão final autodestruível, sacrificando-se para proteger seus amigos.
Com o sacrifício de Chiaotzu provado fútil, Piccolo ideias um ataque coordenado contra Nappa. O plano depende de Gohan desferir o golpe final, mas o menino congela em terror no momento decisivo. Tien derrama sua força de vida restante em um Tri-Raio Espiritual que despedaça a armadura de Nappa, mas falha em feri-lo. Tien desaba e morre, deixando Krillin gritando por Goku.
Com Tien morto e os sobreviventes superados, a situação fica cada vez mais desesperadora. Piccolo sugere lutar no chão para neutralizar a vantagem aérea de Nappa. Então Vegeta toma uma decisão surpreendente: ao saber que o misterioso Goku é na verdade Kakarot, ele concede um cessar-fogo de três horas para ver se essa chamada arma secreta vale a pena esperar.
Com o período de três horas expirado e Goku ainda ausente, Piccolo, Gohan e Krillin enfrentam Nappa mais uma vez com esperança cada vez menor. Piccolo traça um plano desesperado para explorar a fraqueza da cauda Saiyajin, mas os guerreiros de elite superaram essa vulnerabilidade. Enquanto isso, Goku termina o Caminho da Cobra e corre em direção ao campo de batalha, alimentado por um Feijão Senzu de Korin.
Nappa transforma sua furia em Gohan e Krillin, pummeling o jovem meio-Sayajin com forca selvagem. Krillin retalia com o Disco Destruidor, uma lama de energia afiada como uma navalha que quase consegue clivar Nappa em dois. Assim como tudo parecia perdido, Piccolo se recupera e sente um ki enorme se aproximando: Son Goku quase chegou.
Vegeta ordena a Nappa que mate os lutadores restantes antes de Goku chegar. Em um momento de auto-sacrifício, Gohan avança para proteger Piccolo, sabendo que se o Namekiano morrer, Kami e as Esferas do Dragão desaparecem para sempre. Mas é Nappa quem ataca primeiro, lançando um golpe explosivo em Gohan. Piccolo se joga na frente do garoto, suportando toda a força do ataque.
Piccolo colapsa depois de proteger Gohan do golpe de Nappa, e com suas últimas palavras revela o vínculo que os dois formaram durante meses de treinamento juntos. Kami desaparece ao lado dele, apagando as Esferas do Dragão da existência. Um Gohan de coração partido desencadeia o Masenko em retaliação, mas não é o suficiente. Assim que Nappa se move para o golpe final, Goku finalmente chega ao campo de batalha.
Vegeta desperta de seu knockout quase mortal e recupera sua força. Vendo que Zarbon está prestes a matar Krillin, o príncipe Saiyajin intervém, bloqueando o ataque fatal. Vegeta justifica sua ação não por compassão, mas porque precisa de Krillin vivo para ajudá-lo contra Frieza. Os dois guerreiros restantes formam uma aliança improvável contra seu inimigo comum.
Enquanto Vegeta se recupera, Krillin continua sua busca pelas Esferas do Dragão restantes. Ele descobre uma vila inteira de Namekianos que possuem Dragon Balls coletadas. Ao salvar a aldeia de soldados de Frieza, Krillin ganha o direito de levar as Esferas, trazendo-o cada vez mais perto de sua meta de usar os desejos para retornar a Terra.
Nappa joga tudo o que tem contra Goku, incluindo seu ataque de raio mais poderoso, mas Goku o neutraliza com um Kamehameha. Vegeta puxa Nappa da luta para entrar ele mesmo. Desafiando a ordem, Nappa mergulha em direcao a Krillin e Gohan em um ultimo ataque vingativo. Goku ativa o Kaio-ken pela primeira vez em combate, interceptando Nappa em um piscar de olhos e deixando o Saiyajin completamente paralisado.
Goku explica o Kaio-ken a Krillin e Gohan, revelando seu potencial de multiplicação de poder e seu perigoso custo para o corpo. Vegeta elimina seu próprio parceiro a sangue frio, matando Nappa por ser inútil. Goku envia seus amigos para segurança, compartilha um adeus silencioso com Krillin e Gohan, então segue Vegeta para um deserto rochoso remoto onde a verdadeira batalha entre Saiyajins começará.
Goku e Vegeta finalmente se chocam um contra um, trocando golpes em velocidade cegante através do deserto árido. Vegeta zomba de Goku como um guerreiro de baixa classe indigno de desafiar um super elite, mas Goku se recusa a recuar e desencadeia a técnica Kaio-ken para fechar o abismo avassalador entre eles.
Vegeta libera todo seu poder de elite, tremendo todo o planeta enquanto domina a luta contra Goku. Mesmo com o Kaio-ken duplicado, Goku nao consegue acompanhar. Superado e ficando sem opcoes, Goku toma a decisao perigosa de levar seu corpo ao limite com o Kaio-ken tres vezes seu poder base.
Goku ativa o Kaio-ken tres vezes e vira toda a batalha de cabeca para baixo. Seu poder sobe alem de qualquer coisa que o scouter na Casa de Kame possa medir, e Vegeta se encontra no lado receptor de um bombardeio implacavel. Rei Kai observa em horror, sabendo que o corpo de Goku pode nao aguantar a tensao.
Humilhado e enraivecido, Vegeta decide destruir o planeta inteiro ao invés de aceitar derrota nas mãos de um Saiyajin de classe baixa. Ele lança seu devastador Canhão Galick contra a Terra em si, e Goku é forçado a contra-atacar com um Kamehameha potencializado pelo Kaio-ken para salvar tudo que ama.
Krillin enfrenta Zarbon em uma batalha em que a vitalidade é trocada. Percebendo uma abertura, Krillin inventa uma estratégia desesperada: ele deixa Zarbon o golpear, contando com o poder regenerativo de Dende, o jovem Namekiano, para cura-lo entre ataques. Quando Zarbon finalmente descobre o truque, ele mata Dende em fúria, privando Krillin de seu único recurso. A batalha termina com Krillin derrotado e Zarbon preparado para o golpe final.
O Grande Macaco Vegeta se ergue sobre o campo de batalha com dez vezes seu poder normal, e Goku está indefeso contra o ataque. Depois de um Flash Solar desesperado que lhe compra segundos preciosos, Goku começa a reunir energia da Terra e de suas criaturas vivas para a Bomba Espiritual, sua única esperança restante.
Goku termina de reunir energia para a Bomba Espirita, mas antes que possa lanca-la, Vegeta Macaco Gigante o avista e dispara um raio de boca devastador que destroi a formacao rochosa sob ele. Com seu ombro esquerdo destruido e a Bomba Espirita perdida, Goku fica completamente a merc" de Vegeta.
O Grande Macaco Vegeta esmagou lentamente a vida de Goku conforme Krillin e Gohan chegam para montar um resgate desesperado. O Disco Destrutivo de Krillin quase secciona a cauda de Vegeta, mas erra quando o gigante salta sobre ele. Quando tudo parece estar perdido, Yajirobe emerge do esconderijo e corta a cauda com sua katana, forçando Vegeta de volta ao normal.
Com a cauda de Vegeta cortada e sua forma de Grande Macaco perdida, a batalha no Deserto Gizard entra em uma nova fase desesperada. Krillin e Gohan lutam para montar qualquer ofensiva contra o príncipe Saiyajin enfurecido, que os brutaliza um por um. Mas quando Vegeta transforma sua crueldade no indefeso Goku, algo quebra dentro de Gohan, e o jovem meio-Saiyajin declara que será ele quem derrotará Vegeta.
Goku transfere a energia restante da Bola de Energia Espiritual para Krillin, colocando o destino da Terra nas maos de seu melhor amigo. Enquanto Gohan luta para sobreviver ao ataque implacavel de Vegeta, Krillin empoleirado em um afloramento rochoso tenta encontrar o momento certo para atacar. Rei Kai alcanca-o telepaticamente para guia-lo, mas os gritos em panico de Yajirobe alertam Vegeta no pior momento possivel.
A Bola de Energia Espiritual navega em direcao a Vegeta, mas o Principe Sayajin a esquiva no ultimo segundo e toda esperanca parece se perder. Goku alcanca Gohan telepaticamente, sabendo que um coracao puro pode redirecionar o ataque. Gohan rejeita a Bola de Energia Espiritual quadrada em Vegeta, e a explosao parece terminar a batalha. Ainda assim Vegeta sobrevive, se levantando ferido mas vivo e jurando destruir a Terra.
Vegeta ferve de raiva, menos por suas feridas do que pela vergonha de lutar contra guerreiros que ele considera abaixo dele. Ele libera um surto de seu poder restante, mas os defensores se agarram à vida. Quando Vegeta nota que a cauda Saiyajin de Gohan voltou a crescer, a maré muda mais uma vez enquanto o jovem meio-Saiyajin começa uma transformação aterradora sob a luz lunar artificial.
Gohan completa sua transformação de Grande Macaco e desencadeia fúria primitiva em Vegeta. Diferentemente de seu pai, Gohan retém um lampejo de consciência graças à sua natureza meio-humana, e Krillin direciona o gigante descontrolado em direção ao príncipe Saiyajin. Vegeta forma um Disco Destrutivo para seccionar a cauda de Gohan, mas o corpo massivo do Macaco ao reverter o esmagadora no caminho, deixando ambos os lutadores inconscientes.
Vegeta se arrasta em direção ao seu módulo espacial que chega quando Krillin pega a katana de Yajirobe e avança para o golpe final. King Kai observa aprovando, mas Goku o implora telepaticamente para parar. Ele pede ao seu amigo para deixar Vegeta ir, impulsionado pelo desejo de um guerreiro Saiyan de superar e derrotar o príncipe em seus próprios termos. Krillin relutantemente solta a espada, e Vegeta escapa para o espaço com um aviso final.
Os sobreviventes se reune no Deserto de Gizard para coletar os caidos. Chi-Chi ignora completamente seu marido quebrado e corre para abracar Gohan inconsciente. Quando Bulma sugere usar as Dragon Balls para ressuscitar seus amigos mortos, Goku entrega uma noticia esmagadora: a morte de Piccolo significa que as Dragon Balls nao existem mais. A esperanca retorna quando Krillin se lembra dos Saiyajins mencionarem Dragon Balls no Planeta Namek.
O Rei Kaio fornece as coordenadas do Planeta Namek e revela que Namekianos ainda sobrevivem lá. Bulma calcula que espaçonaves convencionais levariam mais de quatro mil anos para chegar, então o grupo aposta suas esperanças em um pod Saiyajin. Quando Bulma acidentalmente ativa seu auto-destruição, tudo parece estar perdido até que o Sr. Popo aparece na janela do hospital com notícias sobre outro navio.
Mr. Popo leva Bulma para as desoladas Alturas de Yunzabit para investigar uma estrutura estranha que pode estar conectada ao passado esquecido de Kami. Quando descobrem que o objeto responde à linguagem Namekuseiana, Bulma percebe que é uma nave espacial totalmente funcional, e um voo de teste bem-sucedido para Júpiter confirma sua passagem para o Planeta Namek.
Com a nave de Kami reparada pela Corporação Cápsula, Bulma, Krillin e Gohan se preparam para a viagem ao Planeta Namek. Gohan desafia os protestos de sua mãe, e após dez dias de preparação a equipe é lançada da Casa Kame, com Gohan revelando uma roupa personalizada modelada no gi de Piccolo uma vez no espaço.
Sete dias dentro da viagem, Krillin e Gohan treinam através de combate contra imagens enquanto Bulma enfrenta o tédio. Enquanto isso, Vegeta chega ao Planeta Frieza 79 em estado crítico, se cura em um tanque médico, e aprende que Frieza já partiu para o Planeta Namek para reivindicar as Esferas do Dragão. Enraivecido, Vegeta corre para seu módulo e se lança em perseguição.
Bulma, Krillin e Gohan pousam no Planeta Namek e confirmam que o Radar do Dragão detecta as Esferas do Dragão Namekuseiana. Sua alegria é de curta duração quando um módulo espacial estilo Saiyan se despenha nas proximidades, sinalizando a chegada de Vegeta. Enquanto isso, Frieza e seus tenentes Zarbon e Dodoria já estão coletando Esferas do Dragão à força, deixando um rastro de Namekuseiano mortos.
Cui rasteja Vegeta e ameaça matá-lo sob as ordens de Frieza, enquanto Krillin e Gohan enfrentam dois dos escoteiros de Frieza que destroem sua nave espacial. Forçados a lutar, o par libera seu poder suprimido e despacha os escoteiros com facilidade. Vegeta então revela a Cui que aprendeu a controlar seu poder de combate, uma habilidade que mudará completamente o jogo.
Vegeta demonstra sua recém-descoberta habilidade de controlar e aumentar seu poder de combate à vontade, fazendo os scouters tanto de Cui quanto de Zarbon explodir pelo pico. Superado e desesperado, Cui tenta todo truque que consegue pensar, mas Vegeta o aniquila com um único ataque devastador. As forças de Frieza prosseguem em direção às Esferas do Dragão restantes.
Krillin e Gohan rastreiam as forcas de Frieza no Dragon Radar e percebem que estao seguindo em direcao a outra Dragon Ball. Na Terra, Mestre Roshi entrega a noticia sombria a Goku no hospital, mas Yajirobe chega com Feijoes Senzus no momento perfeito. Goku come um, se recupera completamente e pula pela janela, seguindo para a Corporacao Capsule para reivindicar sua propria nave.
Goku chega a Corporacao Capsule para encontrar o Dr. Brief finalizando uma nave espacial construida a partir de seu antigo pod Saiyajin. Equipada com gravidade artificial de ate 100G, a nave esta pronta para viagem e treinamento. Goku decola sem esperar pelo sistema de som, iniciando sua jornada de seis dias enquanto Krillin e Gohan se aproximam de uma aldeia Namekiana sob o cerco de Frieza.
Frieza desce sobre uma aldeia Namekiana para apoderar-se de sua Esfera do Dragao, mas o Anciao Moori recusa-se a cooperar. Revelando que ja reivindicou quatro Esferas do Dragao atraves de intimidacao e assassinato, Frieza ordena a Zarbon que massacre os aldeoes adultos. Quando ate mesmo isto falha em quebrantar Moori, Frieza ameaca as criancas, impulsionando Gohan para a furia enquanto observa de um penhasco.
Tres guerreiros Namekianos chegam na aldeia sitiada e imediatamente se envolvem em combate com os soldados de Frieza. Apesar do scouter de Dodoria ler seu poder em apenas 1.000, os guerreiros estao suprimindo sua forca verdadeira e rapidamente sobrecarregam os capangas. Anciao Moori, percebendo que os scouters sao como Frieza rastreia aldeias, lancam um ataque calculado para destruir cada scouter no campo de batalha.
Dodoria se coloca para lidar com os três guerreiros Namekianos pessoalmente, se gabando de que terminará em dez segundos. Ele cumpre a ameaça com eficiência aterradora, matando os três em rápida sucessão. Com a resistência de Moori quebrada, Freeza o força a entregar a Esfera do Dragão da aldeia e então exige as localizações das duas restantes, ameaçando as crianças quando o ancião recusa.
Freeza executa Cargo com um Raio Mortal preciso, e Dodoria quebra o pescoço de Moori momentos depois. Incapaz de conter sua fúria, Gohan se lança para a luta e chuta Dodoria através de um edifício. Krillin o segue com seu próprio ataque, pega Dende e foge com Gohan. Freeza ordena a Dodoria que persiga os misteriosos invasores antes que conseguissem escapar.
Dodoria se aproxima do trio fugindo, e Krillin ativa o Flash Solar para cegá-lo. Eles se escondem na base de uma montanha, mas Dodoria contra-ataca obliterando as ilhas ao redor com um blast de energia massivo. Krillin, Gohan e Dende sobrevivem pairando atrás de Dodoria no ar. Uma vez que Dodoria parte, o grupo volta em direção a Bulma, apenas para Vegeta emboscar Dodoria de baixo.
Vegeta confronta o isolado Dodoria em uma luta individual, revelando que nao precisa mais de um medidor para sentir ki. Dodoria tenta negociar pela vida ao revelar que Frieza pessoalmente destruiu o Planeta Vegeta por medo do poder crescente dos Saiyajins. Vegeta reconhece a verdade, mas sua raiva e puramente egoista, e ele executa Dodoria com um unico raio devastador.
Vegeta parte para encontrar os misteriosos Terráqueos que Dodoria mencionou, forçando Gohan, Krillin e Dende a suprimir seu ki e se esconder em uma pequena ilha. Uma boa sorte os salva quando um peixe gigante distrai Vegeta. O trio chega à caverna de Bulma, onde aprendem que Goku está apenas seis dias de distância chegando a Namek com um treinamento incrível sob seu cinto.
Vegeta ataca outra aldeia Namekiana e massacra seus habitantes para reivindicar sua Esfera do Dragão. De volta à caverna de Bulma, Dende explica as árvores Ajissa e a cultura Namekiana ao grupo. Quando Krillin e Gohan sentem as assinaturas de ki distantes desaparecendo, eles percebem que Vegeta está matando aldeões. Dende implora aos Terráqueos para salvarem seu povo e pede que visitem o Grande Ancião.
Com a Esfera do Dragão roubada de Vegeta seguramente escondida, o príncipe Saiyan cresce suspeito enquanto sente uma energia desconhecida se movendo. Enquanto isso, Krillin e o jovem Namekiano Dende correm através do Planeta Namek em direção ao Grande Ancião Guru, cuja força vital enfraquecida mantém a chave para desbloquear poder além da imaginação.
Goku se conecta com o planeta do Rei Kai através da telepatia e aprende que Yamcha, Tenshinhan, Chiaotzu e Piccolo chegaram ao além para treinar. O Rei Kai identifica o poder assustador em Namek como Freeza e desesperadamente avisa Goku para se afastar, enquanto Kuririn e Dende começam seu longo voo em direção à casa do Grande Ancião.
Vegeta confronta Zarbon no ar e revela que eliminou Dodoria. Os dois guerreiros colidem acima da paisagem Namekiana, com o poder dramaticamente aumentado de Vegeta permitindo que ele domine o confronto. No entanto, Zarbon o avisa que vem segurando uma terrível razão: uma transformação monstruosa que amplifica sua força muito além de seu exterior elegante.
Gohan finalmente desperta de seu combate devastador com Vegeta, restaurado à sua forma humana. Descobrindo que Dende foi morto e com raiva profunda, o jovem Saiyajin-humano sai em busca de vingança. Sua fúria e determinação crescem, permitindo que seu poder supere todas as expectativas anteriores, marcando o ponto de virada em que Gohan se torna uma ameaça genuína para guerreiros próximos ao nível de Vegeta.
Frieza fica sabendo dos ataques de aldeias de Vegeta e convoca a elite Esquadra Especial Ginyu para Namek, sentindo que uma ameaca Saiyajin poderosa esta crescendo. Enquanto isso, Zarbon recupera Vegeta mal vivo para interrogacao, e Krillin e Dende finalmente alcanham a casa da Grande Elder, no topo de um pico rochoso, onde o patriarca Namekiano antigo e seu guardiao Nail os esperam.
O Grande Ancião lê a mente de Krillin, confia-lhe a Esfera do Dragão de Uma Estrela e desbloqueia seu potencial adormecido. Enquanto isso, Vegeta se cura dentro do tanque médico de Freeza e aproveita a chance para se libertar, matando Appule e correndo pela nave para roubar todas as cinco Esferas do Dragão de Freeza enquanto Zarbon e Freeza tentam descobrir o que aconteceu.
Gohan recupera a Esfera do Dragão que Vegeta escondeu debaixo da água na aldeia destruída, enquanto Vegeta executa um assalto ousado a bordo da nave de Freeza, disparando todas as cinco Esferas do Dragão do tirano por uma janela antes de escapar. Enquanto um furioso Freeza ameaça Zarbon com a morte, Vegeta emerge com seu tesouro roubado e avista Krillin voando acima com a Esfera de Uma Estrela.
Vegeta persegue Krillin até o esconderijo de Bulma para reclamar a Esfera do Dragão de uma estrela, mas Zarbon chega momentos depois, tendo os avistado por puro acaso. O reencontro entre Vegeta e a forma monstruosa de Zarbon começa em peso, e o príncipe Saiyan demonstra que sua recuperação da quase morte fechou a lacuna, cegando Zarbon com um punhado de areia antes de desferir um golpe esmagador.
Vegeta desencadeia sua força recém-amplificada contra Zarbon em sua revanche em Namek. Depois de explorar o aumento de Poder Saiyajin que ganhou em seu primeiro encontro, Vegeta esmaga o guerreiro transformado, o elimina sem piedade e garante a Dragon Ball do aterrorizado Krillin.
Gohan voa para tras com a Esfera do Dragao da Estrela Quatro apenas para encontrar-se com Vegeta. Atraves de rapido pensamento e uma mentira convincente sobre o Radar do Dragao, Gohan consegue manter a bola escondida. Enquanto isso, Vegeta descobre que sua propria Esfera do Dragao escondida foi roubada e corre de volta para a caverna, apenas para encontra-la vazia.
Três histórias separadas convergem conforme a guerra em Namek se aproxima. Gohan e Kuririn voam em direção à casa do Grande Ancião Guru para desbloquear o poder oculto de Gohan, Goku se força através do brutal treinamento sob 100 vezes a gravidade a bordo de sua nave, e Freeza toma a decisão fatídica de convocar a Força Ginyu após perder contato com Zarbon.
Uma aliança improvável se forma conforme Vegeta, Kuririn e Gohan se unem contra uma ameaça muito maior. Depois que Guru desbloqueia o poder dorminhoco de Gohan, todos em Namek sentem a aproximação de cinco enormes assinaturas de ki. Vegeta os identifica como a Força Ginyu e propõe um acordo desesperado: deem-lhe as Esferas do Dragão para que possa pedir imortalidade antes que cheguem.
Freeza toma conhecimento do caos em Namek, dos combates que ocorrem e do rápido desequilíbrio de poder entre seus homens. Percebendo que nenhum de seus subordinados consegue manter a ordem, o imperador cósmico finalmente se levanta e intervém pessoalmente. Seu simples aparecimento no campo de batalha muda tudo, pois Freeza representa um nível de poder que torna os conflitos anteriores parecerem inconsequentes.
Em inferioridade numerica e superioridade de poder, Vegeta, Krillin e Gohan enfrentam a Forca Ginyu com todas as sete Dragon Balls em jogo. Cada tentativa de manter nem sequer uma bola longe da esquadra de elite falha espetacularmente, pois a velocidade cegante de Burter e a habilidade de congear o tempo de Guldo bloqueiam cada estrategia desesperada. A Forca Ginyu divide os oponentes atraves de um jogo de pedra-papel-tesoura.
Gohan e Krillin empurram Guldo para o limite com sua velocidade e trabalho em equipe, mas as habilidades psiquicas do alieniga pequeno se provam mais perigosas que esperado. Depois de exaurir sua tecnica de congelamento de tempo, Guldo recorre a paralisia telecinética, deixando o par completamente indefeso. Vegeta intervem com um unico golpe decisivo, decapitando Guldo e encerrando a luta antes que seus aliados sejam perfurados.
Vegeta enfrenta Recoome em uma feroz batalha individual, jogando tudo que tem contra o membro imponente da Força Ginyu. Um poder-up devastador, uma rajada de golpes esmagadores e um Final Crash em ponto branco se conectam de forma limpa, mas quando a fumaça se dispersa, Recoome permanece praticamente ileso. A lacuna de poder se torna horrivelmente clara quando Recoome contra-ataca com um único chute que envia Vegeta voando.
Vegeta joga tudo o que tem contra Recoome em uma luta aérea desesperada através dos céus de Namek. Apesar de desferir um disparo de energia de queimaponto contra o rosto, Vegeta não consegue infligir dano real ao towering membro da Força Ginyu. Recoome trata a luta como entretenimento, e Krillin percebe que devem intervir. Desconhecido para todos, a espaçonave de Goku está apenas dois minutos de aterrissar.
Krillin and Gohan leap into the fray to save a battered Vegeta from Recoome's finishing blast. Their intervention buys a moment of relief, but Recoome shrugs off every attack and begins dismantling them as well. Meanwhile, Captain Ginyu delivers all seven Dragon Balls to Frieza, who celebrates his impending wish for eternal life as Gohan desperately calls for his father.
Frieza discovers that simply gathering the Dragon Balls is not enough to make a wish. Realizing a secret phrase must exist, he sets off to find the remaining Namekians and force one to reveal it. On the battlefield, Gohan refuses to stay down despite brutal punishment from Recoome. His courageous stand ends with a broken neck, but hope arrives as Goku's spaceship touches down on Namek.
Goku chega em Namekuseijin e instantaneamente sente o estado grave de seus amigos. Ele voa para o campo de batalha, cura Gohan, Krillin e até Vegeta com Feijões Senzu, então declara que enfrentará toda a Força Ginyu sozinho. Sua leitura de medidor de apenas 5.000 deixa Recoome desdenhoso, mas Vegeta suspeita que algo muito mais extraordinário sobre o Saiyan calmo e confiante em pé diante deles.
Goku enfrenta Recoome com compostura surpreendente, instigando Vegeta a wrestle com a possibilidade de que um guerreiro de classe baixa poderia ser o lendário Super Saiyan. Depois de esquivar as técnicas mais rápidas de Recoome e aparecer atrás de Jeice e Burter indetectado, Goku termina o combate com um único golpe de cotovelo devastador. A Força Ginyu é deixada estupefata, e as suspeitas de Vegeta se aprofundam.
Com Recoome derrotado, Goku dirige sua atenção para Jeice e Burter. O par se convence de que a perda de Recoome foi um acaso e atacam juntos, mas Goku bloqueia e contra-ataca tudo que lançam contra ele com precisão casual. Quando Jeice lança sua Bola do Esmagador, Goku a desvia em vez de desviar, desmantelando completamente sua estratégia coordenada e deixando Jeice horrorizado.
Goku demonstra superioridade total sobre Jeice e Burter, desmantelando o lutador autoproclamado mais rapido do universo com uma combinacao de velocidade e poder. Quando Goku oferece poupar Jeice, o guerreiro aterrorizado foge. Vegeta aproveita a pausa para executar tanto Burter quanto Recoome, horrizando Goku. Vegeta descarta a piedade de Goku como fraqueza e avisa que tal suavidade nunca derrotara Frieza.
Os heróis percebem que Frieza provavelmente falhou em ativar as Dragon Balls, dando-lhes uma janela estreita. Capitão Ginyu recebe notícias chocantes sobre a derrota de seu time e voa com Jeice para confrontar Goku pessoalmente. Ginyu deduz que Goku vem escondendo seu verdadeiro poder, estimando-o em 60.000. Enquanto Goku envia seus amigos para recuperar as Dragon Balls, Ginyu lança o primeiro ataque.
Goku e o Capitão Ginyu se chocam em Namek, mas a luta toma um rumo dramático quando Ginyu exige ver a verdadeira força de Goku. Depois que Jeice interfere e ganha uma repreensão furiosa de seu próprio capitão, Goku finalmente começa a se canalizar com o Kaio-ken, enviando seu poder de combate para bem além de qualquer coisa que Ginyu antecipasse.
O Kaio-ken de Goku impulsiona seu nível de poder para 180.000, levando tanto Ginyu quanto Jeice a se perguntarem se estão enfrentando o lendário Super Saiyan. Enquanto isso, Frieza corre em direção à casa do Grande Ancião Guru, onde Nail se prepara para permanecer como última linha de defesa de Namek e Dende é enviado com uma missão crítica.
Nail challenges Frieza far from Guru's home, only to discover the staggering gap between their power levels. On the other battlefield, Captain Ginyu stuns Goku by stabbing himself through the chest and activating his Body Change technique, stealing Goku's body in a single terrifying instant.
Preso no corpo ferido de Ginyu, Goku se esforça para acompanhar enquanto Ginyu e Jeice voam em direção à nave de Frieza. Enquanto isso, Krillin e Gohan recuperam o Radar do Dragão, desenterram as sete Esferas do Dragão e tentam invocar o dragão, mas nada acontece. O capítulo termina com Ginyu e Jeice chegando para confrontar o grupo atordoado.
O Capitão Ginyu chega na nave de Frieza usando o corpo de Goku e quase engana Krillin antes de Gohan ver através do disfarce. Com Ginyu incapaz de dominar o poder completo de seu corpo roubado e o verdadeiro Goku chegando na forma danificada de Ginyu, o palco está montado para uma batalha caótica de múltiplos lados enquanto Vegeta sai das sombras.
Vegeta revela seu poder dramaticamente aumentado e oblitora Jeice com um único golpe devastador. Após virar sua fúria contra o Capitão Ginyu no corpo roubado de Goku, Vegeta o espanca até o chão. Encurralado e desesperado, Ginyu tenta a técnica de Mudança de Corpo uma vez mais, visando a poderosa forma Saiyajin de Vegeta.
Goku recupera seu corpo original atirando-se no caminho do raio de Mudança de Corpo de Ginyu, e então neutraliza o capitão para bem jogando um sapo na próxima tentativa. Com Ginyu preso como um anfíbio, Vegeta lidera o grupo para dentro da nave espacial de Frieza, coloca Goku em uma Máquina Médica e equipa Gohan e Krillin com Armaduras de Combate.
Vegeta equipa Gohan e Krillin com Armaduras de Batalha enquanto Goku se cura na Maquina Medica. Nail continua sua luta fadada contra Frieza, ganhando tempo ate que Dende possa alcançar os Terraqueos com a senha da Esfera do Dragao. Quando Frieza percebe a decepção, ele abandona Nail e foguete volta para sua nave em uma furia.
Depois de roubar furtivamente as Esferas do Dragão de um Vegeta adormecido, Gohan, Krillin e Dende correm para invocar o dragão Namekiano antes que Frieza chegue. Dende entoa a invocação em Namekiano, chamando Porunga, o Deus dos Sonhos, que oferece três desejos. Sua excitação desaparece quando Porunga revela que ele só pode reviver uma pessoa por vez.
Piccolo entra em contato telepaticamente com Gohan através do Rei Kai e exige ser ressuscitado primeiro, sabendo que sua ressurreição também restaurará Kami e as Esferas do Dragão da Terra. Com os pedidos se desenrolando, Vegeta acorda e descobre o que aconteceu. Ele chega furioso, insistindo que o último pedido seja usado para sua imortalidade enquanto Frieza se aproxima rapidamente.
Com Namekuseijin à beira de explodir, o Rei Kai e o Grande Ancião Guru engendram um plano para usar o último pedido de Porunga para transportar todos fora do planeta, exceto Frieza. Goku insiste em ficar para terminar a luta. Frieza tenta desejar imortalidade mas falha porque não fala Namekiano, e Dende completa o pedido bem a tempo.
Piccolo descobre um Nail moribundo em seu caminho para o campo de batalha e concorda em se fundir com ele, ganhando um aumento colossal de poder. Enquanto isso, Vegeta enfrenta Frieza em sua primeira forma e consegue bloquear os ataques do tirano, chocando Frieza a revelar que ele pode se transformar em algo muito mais perigoso.
Frieza remove sua Armadura de Batalha e passa por sua segunda transformacao, crescendo e ficando mais aterradora. Ele se gaba que seu nivel de poder agora supera um milhao. Apos uma breve exibicao de forca que deixa todos cambaleando, Frieza se concentra em Krillin e o empalha em seu chifre, deixando Gohan furioso e Vegeta atordoado com a velocidade impossivel do tirano.
Enfurecido pela impalacao brutal de Frieza de Krillin, Gohan desencadeia um assalto feroz no tirano forma segunda. Uma rajada de chutes, socos e blastes de energia realmente conseguem ferir Frieza, mas o tirano se recupera com facilidade. Enquanto isso, Goku continua a se curar dentro da maquina medica, e Piccolo sente o poder crescente de Frieza conforme ele corre para ajudar.
Forma Secundária, Frieza revela toda a extensão de sua dominância. O Galick Gun de Vegeta mal o arranham, e os ataques de Gohan erram completamente. Através de uma sequência implacável de golpes, chicotadas de cauda e cotovelos, Frieza espanca o jovem Saiyajin no chão repetidamente. Ao final do capítulo, Frieza planta seu pé na cabeça de Gohan, pronto para esmagá-lo.
Com Gohan preso sob o pé de Frieza, Krillin faz um retorno dramático, cortando a ponta da cauda de Frieza com um Disco Destrutivo e ganhando tempo crítico. Depois de cegar Frieza com um Relâmpago Solar, Dende cura Gohan, elevando seu poder ainda mais. Assim que Frieza se recupera, Piccolo finalmente chega ao campo de batalha, pronto para se juntar ao combate.
Piccolo chega ao campo de batalha e imediatamente desafia Frieza, espantando os observadores com seu poder vastamente melhorado. Depois de trocar golpes em uma feroz troca, o guerreiro Namekiano desvia de um ataque de energia de Frieza e desferira um contra-disparo devastador, deixando o tirano furioso e os espectadores em descrença total.
Piccolo's battle against second-form Frieza intensifies as both fighters reveal hidden reserves of power. After Frieza proves he has been holding back, Piccolo sheds his weighted training gear to fight at full capacity. The confrontation reaches a turning point when Frieza announces that he still possesses two additional transformations, sending a wave of dread through the Z Fighters.
Frieza completa sua transformação em sua terceira forma grotesca, regenerando todo dano anterior no processo. Sua velocidade vastamente aumentada domina Piccolo, que é espancado por uma enxurrada implacável de ondas de choque invisíveis. Gohan corre para salvar seu mentor enquanto Vegeta trama um esquema desesperado, pedindo a Krillin para infligir uma ferida quase fatal para que o impulso de recuperação Saiyan o empurre a se tornar um Super Saiyan.
Gohan enfrenta Frieza de terceira forma e desencadeia um poderoso disparo que momentaneamente retarda o tirano, impressionando até Piccolo. Frieza identifica o menino como um Saiyan e anuncia sua intenção de se transformar uma última vez em sua forma verdadeira. Sem opções restantes, Krillin concorda com o plano de Vegeta e dispara um buraco limpo através do peito do príncipe Saiyan, configurando um gambito desesperado para desbloquear a transformação de Super Saiyan.
Frieza completa sua aterradora transformação final enquanto Dende relutantemente cura os Guerreiros Z. O tirano emerge em um corpo elegante e compacto que desmentia seu poder esmagador. Ele demonstra imediatamente sua impiedade executando Dende com um único Raio da Morte, eliminando a única fonte de cura do grupo e mergulhando os Guerreiros Z no desespero.
A forma final de Frieza se mostra esmagadoramente rapida e poderosa quando Piccolo, Krillin e Gohan atacam juntos e nao conseguem acertar um unico golpe. Vegeta salva Gohan de um par de Balas de Morte letais, depois se proclama o Super Saiyajin lendario e ataca Frieza sozinho. O tirano se esquiva sem esforco e ridiculariza a velocidade do principe Saiyajin, deixando Vegeta visivelmente abalado.
A oferta desesperada de Vegeta para lutar contra Frieza como um Super Saiyajin desaba conforme o tirano o desmantelha com brutalidade casual. Pela primeira vez em sua vida, o principe Saiyajin experimenta verdadeiro desespero e derrama lagrimas de frustracao. Enquanto isso, a Maquina Medica termina seu trabalho em Goku, que explode atraves do teto da nave de Frieza e se maravilha com o surto de poder fluindo atraves de seu corpo restaurado.
Goku chega ao campo de batalha quando Frieza está prestes a terminar Vegeta. Ele imediatamente prova estar em uma liga diferente ao chutar Frieza no rosto e deflecionar cinco Raios da Morte simultâneos com uma mão. Um Vegeta moribundo proclama que Goku é o verdadeiro Super Saiyajin, levando Frieza a silenciá-lo com um Raio da Morte através do coração.
Vegeta sucumbe à ferida mortal causada por Frieza, usando seus últimos suspiros para relatar a destruição do Planeta Vegeta e suplicar a Goku que vingue a raça Saiyan. Depois de enterrar seu rival caído, Goku confronta o tirano de frente, e os dois trocam seus golpes iniciais em uma batalha furiosa acima da paisagem Namekiana.
On King Kai's planet, the dead warriors learn that Goku is fighting Frieza on even footing. On Namek, the battle intensifies as Frieza knocks Goku into the ocean. Submerged and out of sight, Goku exploits Frieza's reliance on visual tracking, launching a clever underwater counterattack that lands a clean hit on the tyrant.
Frieza shrugs off Goku's previous assault and escalates with telekinetic attacks and his devastating Imprisonment Ball. Goku barely escapes and rejoins the fight in midair. Both fighters declare they have been holding back, promising to get serious. Meanwhile on Earth, Chi-Chi remains blissfully unaware of the life-or-death struggle unfolding on Namek.
Frieza e Goku concordam em deslocar sua batalha para solo firme, onde Frieza se vangloria de que lutará sem usar as mãos. Os dois se envolvem em uma briga feroz de curta distância repleta de grabbing de cauda, mordidas e banter inteligente. Apesar da arrogância de Frieza, Goku aguenta seu próprio e aterra vários golpes limpos, advertindo o tirano que a confiança excessiva cria aberturas.
Frieza fica entediado com o impasse e revela que tem estado lutando com muito menos força do que sua potência total. Ele declara que cinquenta por cento de seu poder máximo será mais do que suficiente para terminar Goku. A lacuna se torna dolorosamente clara enquanto Frieza bate Goku com um assalto implacável. No planeta do Rei Kai, a verdade devastadora emerge: Goku já está usando Kaio-ken vezes dez.
Superado no Kaio-ken dez vezes, Goku enfrenta a realidade aterradora de que Frieza está usando apenas metade de sua força. Em desespero, ele eleva o Kaio-ken para vinte vezes seu nível base, desferindo um soco trovejante e seguindo com um Kamehameha do Kaio-ken a queimação. Para seu horror, Frieza bloqueia o golpe inteiro com uma única mão.
Com o Kaio-ken Kamehameha provado inutil, Goku fica espancado e quase sem energia. Frieza o agride sem piedade, impulsionando-o beira da derrota. Bem quando Gohan esta prestes a avancer, Piccolo percebe Goku levantando ambas as maos para o ceu. E a Bomba Espiritual, e Goku esta desenhando energia dos seres vivos em planetas vizinhos para construi-la em uma escala nunca antes tentada.
Goku luta para manter sua posicao enquanto carregava a massiva Bomba Espiritual, mas Frieza continua a bate-lo. Piccolo monta um plano, absorvendo ki de Gohan e Krillin antes de pisar no combate em si. Quando Frieza finalmente vee a Bomba Espiritual refletida na agua, Piccolo intervem com um chute surpresa que compra os ultimos segundos que Goku precisa.
With Goku still gathering energy for the Spirit Bomb, Piccolo buys time against Frieza on the dying battleground of Namek. When Gohan and Krillin land a surprise blast on the tyrant, Goku completes the massive technique. The enormous Spirit Bomb collides with Frieza, creating a devastating explosion that reshapes the planet's surface and leaves everyone wondering if the battle is truly over.
O resultado da Bomba Espiritual traz alívio breve enquanto Goku e Piccolo ressurgem vivos. Mas a celebração é cortada quando Frieza reaparece, ferido mas furioso. Ele derruba Piccolo com um Raio da Morte e assassina Krillin detonando-o de dentro. A perda de seu melhor amigo empurra Goku além de um ponto de ruptura, disparando sua transformação em um Super Saiyan.
Goku está em pé transformado, seu cabelo dourado brilhando com um poder nunca visto antes. Frieza, abalado pela mudança súbita, lança um ataque agressivo apenas para descobrir que nenhum de seus ataques consegue tocar este novo guerreiro. O lendário Super Saiyajin finalmente despertou, e o imperador do universo enfrenta um poder que supera até o seu próprio.
Super Saiyajin Goku domina completamente Frieza em combate, desdenhando dos Raios da Morte e zombando da incapacidade do tirano de acertar um golpe significativo. Frieza aprende que a lenda do Super Saiyajin é real e que Vegeta falhou em alcançar a forma porque lhe faltava um coração puro. Encurralado e humilhado, Frieza decide destruir o Planeta Namek inteiro em vez de aceitar a derrota.
O ataque desesperado de Frieza atinge Namek e dispara uma reacao em cadeia que destroca o planeta. King Kai retransmite as noticias terrives para os Guerreiros Z caidos enquanto Kami o contata com a noticia que as Esferas do Dragao da Terra estao sendo reunidas. Na superficie desmoronante de Namek, Frieza revela que o planeta explodira em cinco minutos e anuncia sua intencao de lutar em 100% de seu poder total.
Frieza começa a canalizar seu poder máximo absoluto enquanto Goku, contra os protestos do Rei Kai, escolhe esperar e enfrentar o tirano em sua força total. Enquanto isso, Gohan procura por Bulma no planeta desmoronando. Na Terra, Kami e Sr. Popo reúnem as Dragon Balls, e o Rei Kai concebe um plano para desejar de volta todos mortos por Frieza, esperando reviver Guru e reativar as Dragon Balls Namekianas.
Com o relógio de Namek se aproximando dos últimos minutos, Goku e Frieza colidem em poder total em um combate que decidirá o destino de ambos os guerreiros. Frieza provoca Goku sobre atacar a Terra em seguida, mas Goku responde com ataques devastadores e um Super Kamehameha. Na Terra, Sr. Popo convoca Shenron e pede ao dragão para reviver aqueles mortos por Frieza através da vasta distância do espaço.
O Super Kamehameha de Goku colide com o Nova Strike de Frieza em um choque espetacular de poder. Enquanto isso, o desejo de Shenron ressuscita todos os mortos por Frieza, trazendo os Namekianos e Guru de volta à vida e reativando Porunga. O Rei Kai aproveita a oportunidade e instrui Guru a desejar que todos em Namek vão para a Terra, mas Goku telepaticamente exige ser deixado para trás para poder terminar a luta ele mesmo.
Porunga concede o desejo de Dende de transportar todos exceto Goku e Frieza para a Terra, deixando os dois rivais sozinhos em um planeta morrendo. Sem escape e sem plateia, eles concordam em resolver sua luta com combate puro de mão-a-mão enquanto Namek desmorona ao redor deles.
Goku dominates the final exchange with Frieza on Namek and declares the fight over, sensing that the tyrant's power is fading fast. He reverts to his base form and walks away, but Frieza refuses to accept defeat and launches a deadly energy disc in a last act of defiance.
Os próprios Discos da Morte de Frieza se tornam seu fim enquanto Goku os supera e um dos discos corta o tirano ao meio. Deitado em dois pedaços no planeta moribundo, Frieza implora por misericórdia. Contra os avisos urgentes do Rei Kai, Goku escolhe compaixão e compartilha energia suficiente para Frieza sobreviver.
Na Terra, o Grande Ancião Guru passa liderança para Moori e morre em paz enquanto as Esferas do Dragão Namekiano se materializam em seu novo mundo. Enquanto em Namekuseijin, Frieza trai a misericórdia de Goku atacando com sua energia remanescente. Goku retalia com um Kamehameha Furioso que domina o tirano, depois corre para encontrar uma escapatória antes do planeta detonar.
Goku encontra a nave espacial de Frieza em Namek mas não consegue fazê-la decolar. O planeta explode com ele ainda nela. O Rei Kai anuncia a morte de Goku aos outros, e Yamcha contata Bulma telepaticamente para entregar a notícia sombria, apenas para aprender que as Esferas do Dragão Namekianas poderiam revivê-lo, não fosse o problema de onde seu corpo reapareceria.
Os Guerreiros Z usam as Esferas do Dragao Namekiana para reviver Krillin e os outros, mas Porunga revela que Goku esta vivo e se recusa a retornar a Terra. Mais de um ano passa sem sinais dele. Entao Gohan sente um poder aterrorizante aproximando do planeta: Frieza, reconstruido como um ciborg, chegou com seu pai Rei Frio para buscar vinganca.
Os Guerreiros Z convergem no local de pouso previsto de Frieza, suprimindo seus níveis de poder para evitar detecção pelos medidores de poder. Vegeta e Piccolo reconhecem a desesperança da situação mas se resolvem a lutar de qualquer forma. Assim que Frieza ordena seus soldados a começarem o massacre, um estranho misterioso cai do céu e pousa diretamente em frente aos dois tiranos.
Um misterioso jovem guerreiro confronta Frieza e o Rei Frio face a face, despachando seus soldados sem esforço. Ele se revela como um Super Saiyajin, chocando Frieza até o núcleo, e desencadeia um Ataque Queimante antes de sacar sua espada e fatiar o tirano ciborgue limpo ao meio.
Future Trunks finishes his brutal dismantling of Mecha Frieza and turns his attention to King Cold. The galactic emperor offers the mysterious youth a place in his army, but Trunks refuses without hesitation. Cold, convinced the sword is the source of Trunks' power, seizes it and attacks, only to be completely outmatched.
The mysterious Super Saiyan leads the Z Fighters to a spot where he claims Goku will land in three hours. As the group waits, they try to learn more about the enigmatic stranger, but he reveals almost nothing. When the time finally arrives, an Attack Ball crashes down and Goku emerges, completely unaware of who saved the Earth.
Goku e o misterioso guerreiro falam em particular pela primeira vez. Depois de testar o poder de Goku em um breve intercâmbio de sparring, o jovem revela que viajou do futuro vinte anos, compartilha seu nome real e solta uma bomba sobre sua linhagem que deixa Goku sem palavras.
Future Trunks entrega seu aviso sombrio: em três anos, dois ciborgues assassinos criados pelo Dr. Gero aparecerão e aniquilarão os Guerreiros Z. Ele revela que Goku morrerá de um vírus cardíaco antes da batalha até mesmo começar, mas entrega remédio do futuro que pode salvá-lo. Com Trunks desaparecido, Piccolo retransmite a mensagem ao grupo.
Os Guerreiros Z escolhem treinar por três anos em vez de usar a rota fácil de usar as Esferas do Dragão para localizar o Dr. Gero. Goku demonstra Transmissão Instantânea, o grupo se divide em pares de treinamento e Vegeta exige sua própria câmara de gravidade. Um salto de tempo de três anos os traz para o dia do ataque android previsto.
Três anos de treinamento árduo se passaram, e os Guerreiros Z convergem para a Ilha Amenbo na manhã de 12 de maio. Bulma chega com um bebê, Goku acidentalmente revela que Vegeta é o pai, e o grupo ansiosamente aguarda os androides se mostrarem. Quando o hovercar de Yajirobe explode no ar, a ameaça se torna terrivelmente real.
Incapazes de sentir a energia dos androides, os Guerreiros Z se separam e vasculham a cidade a pé. Enquanto isso, os Androides 19 e 20 começam a aterrorizar civis de forma brutal. Yamcha rastreia a comoção até a cena dos assassinatos, sem saber que as máquinas já o identificaram e estão à espreita bem acima.
Os Guerreiros Z convergem no local de Yamcha para encontrar o Androide 20 segurando seu corpo sem vida. Depois que Krillin leva Yamcha para segurança e administra um Feijão Senzu, Goku exige que os androides se relocalizem para uma área deserta. O Androide 20 concorda da maneira mais horrível possível, nivelando uma porção da cidade com um único disparo. Um Goku enfurecido ataca primeiro e conduz as máquinas para longe.
Goku leads Androids 19 and 20 to a remote area far from the city, and the Z Fighters follow close behind. With civilians out of harm's way, Goku wastes no time and transforms into a Super Saiyan, stunning Android 20 with his overwhelming power. The battle with Android 19 begins in earnest as Goku launches a ferocious assault.
Super Saiyan Goku dominates Android 19 in combat, pummeling the machine with a relentless barrage. But as the fight drags on, something is clearly wrong. Goku's power begins fading rapidly, and when he fires a Super Kamehameha, Android 19 absorbs it completely. The tide of battle shifts as Goku's mysterious weakness becomes critical.
Vegeta arrives on the battlefield and reveals a shocking secret: he has achieved the Super Saiyan transformation. After sending the ailing Goku home with Yamcha, Vegeta takes on Android 19 himself, demonstrating ferocity that stuns both the Z Fighters and the androids. His first blows land with devastating force, and the prince shows no sign of slowing down.
Vegeta dismantles Android 19 with brutal efficiency. When the android latches onto his wrists to drain energy, Vegeta tears 19's hands clean off by brute force. The panicked machine tries to flee, but Vegeta obliterates it with a devastating Big Bang Attack, leaving nothing but its severed head. Android 20 admits their calculations may have been wrong.
Vegeta destrói o Android 19 e persegue o Android 20 pelas montanhas, enquanto o androide sobrevivente consegue absorver um dos disparos do Príncipe e executa seu plano para drenar a energia dos outros guerreiros.
O Android 20 embosca Piccolo e começa a drenar sua energia, mas Gohan sente o ataque e intervém. Regenerado por um Senzu Bean, Piccolo remove seu uniforme de treino e começa a derrotar o Android 20 com velocidade e poder chocantes. Enquanto isso, o Trunks do Futuro retorna de sua linha temporal e corre em direção ao campo de batalha.
Future Trunks revela que nem Android 19 nem 20 são os verdadeiros androides da sua advertência. Os Guerreiros Z percebem que a linha do tempo se alterou. Android 17 e 18 representam a ameaça real desconhecida.
Bulma revela que o laboratório secreto de Dr. Gero está oculto nas montanhas perto de North City. Os Guerreiros Z correm para destruir Androides 17 e 18 antes da ativação. Vegeta recusa participação.
Krillin, Piccolo e Tenshinhan correm pelas montanhas geladas do norte em uma busca desesperada pelo laboratório oculto do Dr. Gero. Eles se dividem e dividem os últimos Feijões Senzu, mas o velho cientista alcança seu refúgio primeiro e ativa as duas armas mais perigosas em seu arsenal: o Android 17 e o Android 18.
The Z Fighters break into Dr. Gero's lab and come face to face with Androids 17 and 18. The twins immediately defy their creator, and when Android 18 discovers a mysterious chamber labeled "16," events spiral beyond anyone's control. Gero's creations turn on him with lethal finality.
Android 16 steps out of his chamber for the first time, and the trio of androids simply flies away, ignoring the Z Fighters entirely. Vegeta, furious at being dismissed, transforms into a Super Saiyan and chases them down on a remote mountain road, where Android 18 volunteers to fight him one on one.
Super Saiyan Vegeta squares off against Android 18 on a mountain road in a fierce opening round. Vegeta lands several clean hits and fires a devastating Big Bang Attack, but 18 proves she is holding back just as much as he is. After absorbing his best shots, she begins hitting harder, and the tide of battle shifts.
The battle between Super Saiyan Vegeta and Android 18 resumes with Android 17 warning the other Z Fighters not to interfere. Vegeta fights ferociously and lands another Big Bang Attack, but Piccolo sees what the others miss: Vegeta is burning through his stamina while 18 is not tiring at all. The gap becomes painfully clear when 18 snaps Vegeta's arm.
Future Trunks, Piccolo, and Tien rush in to save Vegeta, but Android 17 and Android 18 systematically dismantle every fighter who enters the fray. After breaking both of Vegeta's arms, the androids spare all of them and leave Krillin with instructions to hand out Senzu Beans. Android 16 watches the birds instead of the battle.
Krillin confronta os androides que partem e descobre que sua missão é apenas um jogo. O Android 18 o surpreende com um beijo na bochecha antes de sair voando com seus companheiros. Com os guerreiros Z destruídos e Vegeta desaparecido, Piccolo segue sozinho para o Santuário enquanto os outros apressam-se para mover Goku.
Piccolo exige que Kami se funda com ele, mas o Guardião da Terra insiste em observar se os androides realmente ameaçam o planeta antes de agir irrevogavelmente. Os androides sequestram um veículo de entrega.
The Z Fighters retreat with the ailing Goku while Vegeta rages over his humiliation at Android 18's hands. As the androids cruise toward Goku's house for sport, Bulma contacts Future Trunks with shocking news: a wrecked, moss-covered version of his Time Machine has been found in the wilderness, even though he still has his own capsule.
Future Trunks and Gohan race to investigate the mysterious second Time Machine, joined by Bulma. The cockpit has been melted open from the inside, and a large eggshell sits within the cabin. On the Lookout, Kami senses a creature far more dangerous than the androids and declares that he must fuse with Piccolo to confront the looming threat.
Future Trunks capsulizes both Time Machines, and the group discovers a giant insect husk near the landing site, still gooey from a recent molt. The androids pause for a clothing stop where Android 18 causes trouble with local police. On the Lookout, Kami detects something terrifying, and a news broadcast reveals that every resident of Gingertown has vanished without a trace.
A live television broadcast from Gingertown captures terrifying footage as police are slaughtered by an unseen creature. On the Lookout, Kami finally agrees to fuse with Piccolo, surrendering his identity so the Namekian warrior can face the growing menace. Piccolo flies straight to Gingertown and comes face to face with the monster responsible for the massacre.
Piccolo faces the insectoid monster responsible for the Gingertown massacre, and the creature is revealed in full for the first time. Their opening exchange makes clear this is no ordinary enemy: it possesses familiar ki signatures and seems to know about the Z Fighters. Piccolo, empowered by his fusion with Kami, launches the first strike in what promises to be a ferocious battle.
Piccolo domina a criatura em Gingertown com velocidade e força avassaladoras conquistadas através de sua fusão com Kami. Após levar uma surra, a criatura surpreende o Namekuiano carregando um Kamehameha e revelando que carrega as técnicas do Goku dentro de seu corpo.
Cell dispara um Kamehameha e embosca Piccolo em seguida, drenando seu braço esquerdo com seu ferrão. Acreditando que venceu, Cell revela suas origens como vida artificial criada pelo supercomputador do Dr. Gero com células dos maiores guerreiros da Terra. Piccolo, porém, apenas ganhava tempo. Arranca seu braço atrofiado e regenera um novo, virando o jogo completamente.
Com seu braço restaurado, Piccolo se prepara para terminar com Cell, mas o bio-androide deduz que as Esferas do Dragão agora estão inertes. Krillin e Future Trunks chegam, horrorizados com a forma híbrida de Cell após absorver Android 18.
Com Célula solto e crescendo mais forte, os Guerreiros Z se dividem para enfrentar múltiplas ameaças de uma vez. Krillin e Trunks do futuro destroem o laboratório subterrâneo do Dr. Gero, Bulma descobre uma possível fraqueza no design dos androides, e Goku finalmente acorda de sua doença, declarando sua intenção de superar a forma Super Saiyajin.
Goku reveals the Hyperbolic Time Chamber, a place where one year of training can be completed in a single day. After convincing Vegeta and Future Trunks to go in first, Goku and Gohan wait on the Lookout while the androids close in on Kame House. Piccolo confronts Android 17 on a nearby island.
Piccolo, now fused with Kami, squares off against Android 17 on a remote island. His vastly increased power catches the overconfident android off guard, but 17's unlimited energy and Android Barrier allow him to survive even Piccolo's most devastating technique. Meanwhile, Cell senses the battle and begins racing toward the island.
Piccolo and Android 17 continue their fierce battle on a second island, trading blows at blinding speed. While the two fighters prove evenly matched, Bulma contacts Kame House with a breakthrough: a Shut Down Remote capable of deactivating the androids. On the Lookout, Goku senses Cell racing toward the battlefield as Piccolo begins to tire.
Cell arrives on the island and announces his intention to absorb Androids 17 and 18 to reach his perfect form. Android 17, who has never encountered Cell before, is caught off guard by the creature's overwhelming power. Krillin races to retrieve the Shut Down Remote from Bulma while Tien flies to assist Piccolo directly.
Cell proves decisively stronger than both Piccolo and Android 17 combined. After shrugging off Piccolo's most powerful energy sphere, Cell snaps his neck, blasts a hole through his torso, and tosses him into the ocean. With Piccolo's energy vanishing from the Lookout, Gohan screams in anguish while Android 16 steps forward, declaring he will destroy Cell himself.
Android 16 enters the battle against Cell, revealing he is roughly equal to Cell in raw strength. Because 16 is entirely mechanical, Cell's absorption tail is useless against him. After 16 rips off the lower half of Cell's tail, victory seems within reach, but Cell regenerates instantly using Piccolo's cells, forcing 16 into a brutal slugfest he cannot easily win.
Android 16 unleashes his devastating Hell's Flash attack, blasting Cell into a deep crater. Despite the enormous damage, Cell survives and regenerates. While 16 urges Androids 17 and 18 to flee, the stubborn 17 refuses and taunts Cell to come out. Cell emerges behind him and absorbs Android 17, transforming into his terrifying Semi-Perfect form.
A Célula Semi-Perfeita, recém-potencializada depois de absorver o Android 17, vira seu olhar para o Android 18. Quando tanto a força bruta quanto a manipulação psicológica falham em levá-la à submissão, Tenshinhan intervém com um bombardeio desesperado de blasts Neo Tri-Beam, comprando tempo precioso para que os androides escapem.
Tenshinhan colapsa depois de exaurir sua força de vida contra Célula e Goku usa Transmissão Instantânea para resgatar Tenshinhan e um Piccolo gravemente ferido. Enquanto isso, Krillin intercepta Bulma para coletar o Controle Remoto de Desligamento e Vegeta e Trunks do futuro finalmente emergem da Câmara Hiperbólica do Tempo prontos para a batalha.
Vegeta and Future Trunks exit the Hyperbolic Time Chamber with dramatically increased power. After suiting up in Bulma's new Battle Armor, Vegeta flies off to face Cell alone while Goku and Gohan prepare for their own year of training. On the islands below, Cell threatens to destroy every island until Android 18 reveals herself.
Cell begins systematically destroying the Tropical Islands to flush Android 18 out of hiding. Vegeta arrives in Super Saiyan form just before 18's island is targeted, landing face to face with Cell and declaring he will not merely defeat him but pulverize him. Future Trunks touches down behind them as a spectator to the inevitable clash.
Vegeta begins powering up to reveal a form that surpasses the ordinary Super Saiyan, while inside the Hyperbolic Time Chamber, Goku introduces Gohan to the extreme conditions and vows to turn him into a Super Saiyan. The chapter culminates with Vegeta transforming into Super Saiyan Second Grade and driving a devastating punch into Cell's stomach.
Vegeta reveals his Super Saiyan Second Grade transformation and proceeds to pummel Semi-Perfect Cell with overwhelming force. Android 18, who defeated Vegeta only days earlier, watches in disbelief as the Saiyan prince demonstrates power far beyond what he showed in their fight. Inside the Hyperbolic Time Chamber, Goku begins training Gohan toward Super Saiyan.
Vegeta domina o Cell Semi-Perfeito com facilidade, desviando de seus ataques e o punindo com golpes devastadores. Krillin chega ao local com o Controle de Desligamento, vislumbrando a chance de desativar o Android 18 enquanto Cell, desesperado e quase derrotado, grita que alcançaria a forma perfeita se pudesse.
Cell apela para o orgulho Saiyajin de Vegeta, insistindo que sua Forma Perfeita proporcionaria um oponente verdadeiramente digno. Vegeta, intrigado pelo desafio, concorda em permitir que Cell absorva a Android 18. Enquanto isso, Krillin enfrenta uma escolha agonizante.
Trunks do futuro tenta desesperadamente evitar que Célula absorva o Android 18, mas seu próprio pai bloqueia o caminho. Vegeta e Trunks colidem enquanto Célula se aproxima da perfeição e um Solar Flare perfeitamente cronometrado sela o pior resultado possível para os defensores da Terra.
Célula completa sua transformação e emerge em uma Forma Perfeita lisa e aterrorizante. Enquanto isso, dentro da Câmara Hiperbólica do Tempo, Gohan atinge Super Saiyajin pela primeira vez. De volta ao campo de batalha, o ataque furado de raiva de Krillin sobre a Célula recém-perfeita termina em um único chute devastador.
Vegeta squares off against Perfect Cell for the second round, but the gap in power becomes painfully clear. Meanwhile, Krillin reveals that both Cell and Future Trunks are hiding enormous reserves of energy, and Trunks confesses that he has surpassed his father without telling him.
Outmatched by Perfect Cell, Vegeta gambles everything on a new technique. Charging an enormous amount of energy while goading Cell into standing still, Vegeta fires the Final Flash, a beam powerful enough to obliterate the Earth. The prince narrows the blast at the last instant, and it tears away the right side of Cell's torso.
Cell regenerates the devastating damage from Vegeta's Final Flash and proceeds to dismantle the Saiyan prince with ruthless efficiency. After beating Vegeta unconscious and out of his powered-up state, Cell prepares to finish him off. Krillin shouts for Trunks to act, and the young Saiyan finally unleashes his hidden power, ascending to Super Saiyan Third Grade.
Future Trunks continues his transformation into Super Saiyan Third Grade, radiating power that astonishes both Cell and Krillin. After handing off his last Senzu Bean and luring Cell away from the fallen Vegeta, Trunks stands ready to fight at full strength. Cell, intrigued by the young Saiyan's hidden reserves, welcomes the challenge.
Trunks' raw power surpasses Cell's own, yet he cannot land a single blow. Inside the Hyperbolic Time Chamber, Goku discovers the same fatal flaw in Super Saiyan Third Grade: it sacrifices speed for strength. Goku devises a new plan for himself and Gohan to master the base Super Saiyan form instead, while Cell humiliates Trunks by replicating the bulky transformation himself.
Trunks aceita sua derrota e retorna à sua forma base, oferecendo sua vida a Cell. Mas em vez de matá-lo, Cell propõe algo inesperado: um torneio de artes marciais em dez dias, baseado no Campeonato Mundial de Artes Marciais. Cell quer que os guerreiros mais fortes da Terra o desafiem um a um, e pretende aterrorizar o mundo inteiro no processo.
Célula constrói uma grande arena de combate para seu próximo torneio, depois invade uma estação de televisão para entregar um ultimato aterrorizante para o mundo inteiro. Com nove dias até os Cell Games, os defensores da Terra começam a se preparar de suas próprias maneiras, enquanto o herói esquecido do planeta treina tranquilamente com seu filho.
Goku and Gohan emerge from the Hyperbolic Time Chamber as fully mastered Super Saiyans, radiating an eerie calm that stuns everyone on the Lookout. After learning about Cell's tournament, Goku teleports directly to the arena for a face-to-face meeting with his opponent, only to return with a sobering admission: he does not believe he can win as things stand.
Goku shocks everyone by refusing to re-enter the Hyperbolic Time Chamber, then visits Korin Tower to gauge his own power against Cell's. The result confirms what Goku already suspects: Cell is stronger. Yet Goku remains strangely calm, baffling Korin and frustrating Vegeta, who cannot accept that his rival has once again left him behind.
While Goku and his family enjoy a peaceful outing, the Royal Army launches a disastrous assault on Cell that ends in total annihilation. The tragedy drives Goku to the Lookout, where he proposes a radical plan: find the Namekians who relocated after Namek's destruction and convince one of them to become Earth's new Guardian so the Dragon Balls can be restored.
Goku uses Instant Transmission to leap from King Kai's planet all the way to New Namek, where he recruits young Dende to become Earth's new Guardian. Back home, the world pins its hopes on the boastful Mr. Satan while the real fighters quietly prepare. Dende reunites with Gohan and Krillin on the Lookout, but Goku stuns Trunks by admitting he does not believe Cell has any exploitable weakness.
Dende restaura as esferas de dragão com poderes expandidos enquanto Goku as recolhe nos dias antes do torneio. Quando o dia do Cell Games finalmente chega, os guerreiros Z descobrem que há uma limitação crítica: as novas esferas ainda não podem reviver os que morreram antes.
Os guerreiros se reúnem na Arena do Cell Games, um a um. Vegeta pousa primeiro, seguido pelo Android 16 reparado. Quando Goku e os guerreiros Z chegam juntos, o locutor e o Sr. Satan lutam para explicar como tantas pessoas conseguem voar. Após discutir sobre a ordem de batalha, Goku permite que o Sr. Satan abra o evento e Cell anuncia que é hora de começar.
Sr. Satan insiste em lutar contra Cell primeiro, apesar da advertência clara de Goku. Realiza uma demonstração de quebra de azulejos que impressiona televisivelmente, mas atrai silêncio absoluto dos verdadeiros lutadores.
Depois que Mr. Satan é rapidamente derrubado do ring, Goku avança para enfrentar Célula na Arena dos Cell Games. Os dois guerreiros se medem e lançam um intercâmbio explosivo de golpes, dando aos Guerreiros Z que observam seu primeiro vislumbre do verdadeiro poder de Goku. A primeira rodada termina com ambos os lutadores sorrindo, tendo tratado o choque inteiro como nada mais que um aquecimento.
The warm-up concluded, Goku and Cell unleash the full extent of their power. Their auras explode outward as both fighters push to their absolute limits, stunning the onlookers. The clash between Super Saiyan Full Power Goku and Perfect Cell escalates into a breathtaking contest of speed and raw energy that shakes the battlefield.
Cell charges a devastating Super Kamehameha aimed directly at Goku, threatening to annihilate the entire planet. Goku counters by using Instant Transmission to vanish at the last possible moment and reappear behind Cell, landing a fierce kick to the back of his head. The two fighters push their techniques to the absolute limit in a high-stakes contest of wit and power.
Cell eliminates the possibility of a ring-out victory by obliterating the entire arena with a massive blast. With the ring destroyed, the whole Earth becomes their battlefield. As Goku begins charging a full-power Kamehameha from high in the sky, Cell is forced to confront the terrifying possibility that Goku might actually fire it.
Goku pulls off a brilliant feint by combining Instant Transmission with a point-blank Kamehameha, obliterating Cell's upper body. The victory is short-lived, however, as Cell regenerates completely using the cells of Piccolo within him. Both fighters find their energy reserves significantly drained, and the battle resumes on more even footing.
In a move that stuns everyone, Goku forfeits his match against Cell. With his energy depleted and no path to victory, Goku drops out of Super Saiyan and declares his surrender. Cell warns that if no new challenger steps forward, the entire planet will be destroyed. Goku calmly announces that there is still one fighter left who can win.
Goku shocks everyone by choosing his young son Gohan as the next challenger against Cell. He reveals that Gohan possesses power exceeding his own. In a controversial move, Goku tosses Cell a Senzu Bean to restore the bio-android to full strength, insisting the fight be fair. Gohan powers up, and the sheer magnitude of his energy stuns both Cell and the Z Fighters.
O jovem Gohan enfrenta o Cell Perfeito no ringue e descobre que o bio-androide é muito mais forte do que parece. Depois de derrotar Gohan através de uma montanha, Cell fica chocado ao vê-lo sair dos escombros praticamente ileso, enquanto o garoto alerta que sua fúria o torna perigoso além da medida.
Cell bate implacavelmente o jovem Super Saiyajin com uma combinação de golpes. Gohan contra-ataca com um chute que o faz sangrar. Cell cria clones para atormentá-lo e despertar sua raiva oculta.
Cell rouba os Feijoes Senzu dos Z Fighters e declara que os camaradas de Gohan sofferao ate sua verdadeiro poder emergir. Android 16 aproveita uma oportunidade desesperada, prendendo Cell em um abraco de urso e ameacando se autodestruir, apenas para descobrir que o Dr. Brief ja removeu sua bomba interna. Cell aniquila o androide e gera sete Cell Juniors mortais para atacar os guerreiros indefesos.
Os Cell Juniors dominam os Z Fighters um por um, quebrando ossos e deixando até Vegeta em dificuldades. Sr. Satan reune coragem inesperada para carregar a cabeca decepada de Android 16 para uma distancia de lancamento. Com suas ultimas palavras, 16 exorta Gohan a parar de se conter. Cell esmaga a cabeca do androide, e a destruicao empurra Gohan alem de seu limite finalmente.
Gohan completa sua transformação em Super Saiyajin 2 e imediatamente demonstra o abismo entre ele e os descendentes de Cell. Ele retira de volta os Feijões Senzu roubados antes de Cell conseguir reagir, depois aniquila cada Juiz Cell com golpes únicos. Até o último, fugindo em velocidade máxima, não consegue escapar. Os outros guerreiros podem apenas observar em silêncio assombrado enquanto o menino reescreve o equilíbrio de poder.
Com os Cell Juniors destruidos, Gohan enfrenta Cell diretamente. O bio-androide amplifica ate seu maximo absoluto, sacudindo o planeta, mas Gohan permanece impassivel. Cell acerta um soco limpo no rosto de Gohan, mas o menino nao se mexe. Gohan pega o punho de Cell, drive um soco em seu estomago e o envia cambaleando com um uppercut que deixa Cell sangrando e visivelmente abalado.
Cambaleando do golpe vertical de Gohan, Cell reconhece privadamente que o poder do menino supera o seu próprio. Em desespero, ele ascende e canaliza um Kamehameha em poder máximo capaz de destruir a Terra. Gohan responde com seu próprio ataque, e quando a poeira assenta, Cell está faltando múltiplos membros enquanto o planeta permanece intacto. O Super Saiyajin 2 observa a carnificina com um sorriso frio.
O Kamehameha de Gohan deixou Cell em ruínas, mas o menino se recusa a terminar a luta, insistindo que Cell merece sofrer mais. Cell se regenera e inchou para um golpe de poder, mas Trunks reconhece o erro fatal: velocidade sacrificada por músculo. Gohan pune o androide lento com um chute que o força a expelir Android 18, revertendo Cell para sua forma Semi-Perfeita.
Célula infla seu corpo e ameaça se auto-destruir em sessenta segundos, levando toda a Terra com ele. Atacar apenas dispararia a explosão mais cedo, deixando Gohan paralisado de culpa. Sem outra opção, Goku se despede de seu filho, se teleporta junto com Célula para o planeta do Rei Kai usando a Transmissão Instantânea, e sacrifica sua vida na explosão.
O sacrifício de Goku aparentemente falha quando Cell se regenera, emergindo ainda mais forte do que antes. O pesar consome Gohan profundamente. Na Estrada da Serpente, Rei Kai descobre algo perturbador.
Cell dispara um Kamehameha Solar poderoso o suficiente para aniquilar todo o sistema solar, enquanto um Gohan ferido considera desistir. De Other World, Goku se estende atraves da telepatia do Rei Kai para animar seu filho para um ultimo combate. Com apenas um braco utilizavel, Gohan lanca seu proprio Kamehameha, e pai e filho colocam tudo em um confronto desesperado contra o ataque ultimate de Cell.
O Kamehameha Pai-Filho e o Kamehameha Solar de Cell colidem em uma luta de feixes titânica que sacode o planeta inteiro. Gohan é lentamente empurrado para trás até Vegeta disparar uma explosão de surpresa em Cell pelas costas, criando o pequeno abrir que Goku estava esperando. Gohan libera todo seu poder e obliteira Cell completamente, terminando o pesadelo uma vez por todas.
Com Cell destruído, o mundo começa a se curar. Mr. Satan toma crédito pela vitória, Vegeta jura abandonar a luta para sempre, e os Guerreiros Z reúnem as Esferas do Dragão para desfazer a devastação. Shenron revive todos os mortos por Cell, incluindo Trunks do Futuro, mas Goku escolhe permanecer no Outro Mundo, acreditando que sua presença na Terra atrai inimigos perigosos.
Com Shenron ainda esperando um segundo desejo, Krillin pede para remover os dispositivos explosivos dos Androides 17 e 18. O desejo é concedido, e as Esferas do Dragão se dispersam. Os Guerreiros Z seguem caminhos separados, Tien diz um adeus permanente, e Trunks do Futuro se prepara para retornar ao seu próprio período. Gohan entrega a notícia dolorosa da morte de Goku para Chi-Chi antes de ver Trunks partir na Corporação Capsule.
Trunks do Futuro retorna a sua própria linha do tempo devastada e não desperdiça tempo confrontando os androides que aterrorizam seu mundo. Armado com o poder ganho treinando no passado, ele facilmente destrói Android 18 do Futuro e Android 17 do Futuro em Parsley City. Três anos depois, no entanto, uma última ameaça emerge quando Cell do Futuro chega procurando a Máquina do Tempo.
O último obstáculo para a paz na linha do tempo do Trunks do Futuro aparece: Célula do Futuro, ainda em sua forma Imperfeita, chega para roubar a Máquina do Tempo e viajar para o passado. Armado com a força que ganhou durante os Jogos de Célula, Trunks confronta o andróide diretamente, o supera em combate e o aniquila com um devastador Ataque de Cúpula Térmica, assegurando paz duradoura para seu mundo.
Sete anos apos os Jogos de Cell, um Gohan adolescente comeca seu primeiro dia no Orange Star High School em Satan City. Ele para um roubo de banco como Super Saiyan, ganhando o apelido de "Guerreiro Dourado". Videl, filha do Sr. Satan, comeca investigar o misterioso novo estudante de sua escola.
O primeiro dia de Gohan na Orange Star High School torna-se complicado quando Videl, filha de Sr. Satan, suspeita que ele é o vigilante louro que combate crime em Satan City. Ela o confronta com toque leve.
Gohan visita a Corporacao Capsula procurando ajuda de Bulma para criar um disfarce para suas atividades de combate ao crime. Ela constrói um dispositivo tipo relogio que gera um traje completo ao apertar um botao. No dia seguinte, Gohan testa sua nova persona confrontando condutores imprudentes na rodovia, estreando seu flamboyante alter ego que ele chama de Great Saiyaman.
Gohan se estabelece em sua dupla vida, deixando a Nuvem Voadora para seu irmão mais novo Goten e usando o traje de Grande Guerreiro Saiyajin para voar para a escola sem ser detectado. Quando Videl recebe uma chamada de emergência da polícia sobre assaltantes armados fugindo pela Rota 81, Gohan escapa da aula para intervir como Grande Guerreiro Saiyajin, chegando bem a tempo de impedir um criminoso de atirar em Videl por trás.
O elaborado discurso de apresentação do Grande Saiyaman deixa Videl e o ladrão perplexos, mas um descuido verbal rapidamente revela seu segredo. Depois que Videl engana Gohan fazendo-o confirmar seu nome verdadeiro, ela usa a informação para chantageá-lo a entrar no próximo Torneio de Artes Marciais e ensiná-la a voar.
A notícia do Torneio Mundial de Artes Marciais se espalha rapidamente quando Goku faz contato do Outro Mundo, anunciando que usará sua visita de um dia para competir. Vegeta, Kuririn, Android 18 e Piccolo decidem participar, enquanto Chi-Chi dá sua bênção a Gohan assim que descobre sobre o prêmio em dinheiro. O cenário está pronto para o reencontro dos Guerreiros Z no torneio.
Gohan começa a ensinar os fundamentos do voo para Videl e Goten, explicando o controle de ki. Videl, que não conhecia o ki, mostra ser uma aluna excepcionalmente rápida. Enquanto isso no Outro Mundo, Goku treina com pesos enormes sob a supervisão de Kaio e atemoriza o campeão do Kaio do Sul com uma demonstração casual de Super Saiyajin.
Vegeta treina Trunks sob gravidade intensa e fica chocado quando seu filho pequeno consegue acertá-lo como Super Saiyajin. Enquanto isso, Videl continua seu treino diário de ki com Gohan, e uma conversa inocente sobre pais fica estranha quando Goten revela que o pai morto deles voltará para o torneio.
O dia do 25º Torneio Mundial de Artes Marciais finalmente chega. Os Guerreiros Z viajam juntos para a Ilha Papaya, onde enfrentam o caos dos fãs de Mr. Satan e uma multidão enorme. Quando o grupo começa a se preocupar que ele não aparecerá, Goku pousa ao lado de Baba, a Vidente, reencontrando amigos e família pela primeira vez desde sua morte.
Os Guerreiros Z chegam ao 25º Torneio Mundial para as preliminares. Um reencontro cômico, um erro de entrevista de Sr. Satan, e uma saudação do anunciador precedem os combates.
Videl cresce suspeita dos amigos poderosos de Gohan conforme a Divisão Júnior inicia no 25º Torneio Mundial de Artes Marciais. Mr. Satan faz uma entrada espetacular, o prêmio em dinheiro é anunciado, e o jovem Trunks esmagador seu primeiro oponente em segundos, deixando a audiência atordoada e os lutadores mais antigos extremamente entediados.
Goten e Trunks rasgam atraves de todos os adversarios no seu caminho para as finais da Divisao Junior. O confronto do campeonato entre os dois jovens Saiyajins comeca, e sua velocidade, poder e tecnica deixam toda a audiencia em descrenca. Ate mesmo Mr. Satan reconhece a semelhanca entre Goten e o homem que lutou contra Cell ha anos atras.
A final da Divisão Júnior entre Trunks e Goten escala conforme ambos os meninos desencadeiam o poder total de um Super Saiyajin 3. A batalha intensa enche a arena com destruição e quase destrói o palco enquanto a multidão fica boquiaberta. Mr. Satan observa com uma mistura de espanto e confusão pura.
Trunks se vangloria de que pode vencer usando apenas sua mão direita, mas Goten prova que essa afirmação é prematura com vários golpes precisos. A final da Divisão Juvenil atinge seu clímax quando ambos os meninos recorrem a transformações Super Saiyan, e Trunks consegue a vitória deslocando Goten para fora do ringue. O prêmio está decidido, mas o verdadeiro espetáculo está prestes a começar: o vencedor agora deve enfrentar o Sr. Satan.
Sr. Satan deve enfrenta o campeao da Divisao Junior, Trunks, em um combate de exibicao. Terrificado apos testemunhar o poder do menino, Satan se esforza para encontrar uma saida que preserve sua reputacao. Ele engendra um esquema envolvendo uma falsa saudacao pre-luta, mas o toque mais leve de Trunks envia o campeao mundial voando para fora do anel e contra a parede.
Durante o intervalo antes da Divisão Adulta, Trunks e Goten planejam se infiltrar na categoria adulta se disfarçando como o lutador mascarado Mighty Mask. Enquanto isso, os Guerreiros Z encontram uma dupla estranha de novatos: um guerreiro alto e solene e um pequeno homem flutuante que conhece Goku de reputação e sente que ele possui uma alma bondosa.
A batalha entre Vegito e Buu intensifica-se. Vegito demonstra velocidade e força superiores, dominando completamente o combate. Buu tenta várias técnicas, mas Vegito as esquiva ou bloqueia com facilidade. O guerreiro fusionado mostra-se vastamente superior, deixando Buu cada vez mais frustrado.
O Torneio Mundial de Artes Marciais inicia com duas rápidas partidas que expõem o abismo entre lutadores ordinários e os Z Warriors. Krillin despacha o robusto Pintar sem esforço, enquanto Piccolo se rende contra Shin depois de sentir um poder além da compreensão. Conforme a terceira partida se aproxima, Shin lança um olhar preocupado em direção a Spopovich.
A verdadeira identidade de Shin é revelada quando Piccolo o confronta nos bastidores, e a resposta deixa todos os guerreiros sem palavras. No Outro Mundo, até o Rei Kai reage com choque. Enquanto isso, Videl domina seu confronto inicial com Spopovich, açoitando-o com combinações sucessivas, mas o bruto recusa-se a cair, e tanto Gohan quanto Goku sentem que algo está profundamente errado.
A batalha de Videl com Spopovich vira um pesadelo. Depois de desferir um chute que torce sua cabeça completamente para o lado, ela observa com horror enquanto ele agarra seu próprio crânio e o retorce para o lugar. Spopovich então alça voo, um feito do qual nunca foi capaz antes, e inicia um assalto implacável enquanto Gohan implora que Videl se renda.
A recusa obstinada de Videl em se render leva Gohan além de seu ponto de ruptura. Quando Spopovich se move para esmagar a cabeça de Videl sob seus pés, Gohan irrompe em Super Saiyajin, arrancando seu disfarce em uma explosão de luz dourada. Yamu intervém para encerrar o espetáculo, e Goku corre para a Torre de Korin em busca de Feijões Senzu enquanto a machucada Videl é finalmente carregada para fora do ringue.
Gohan cura Videl com uma Senzu Bean, e seus colegas de classe finalmente o desmascarar como o Grande Saiyaman. A quarta luta começa, mas em vez de lutar, Kibito pede a Gohan para se transformar em Super Saiyan. Nos bastidores, o Supremo Kai revela sua identidade para o grupo inteiro e instrui a todos para não interferirem, não importa o que aconteça a seguir.
Gohan vai além de Super Saiyan e ascende a um estágio que choca todos os presentes, incluindo Kibito. Spopovich e Yamu aproveita o momento, invadindo o ringue com um dispositivo marcado com a letra M. O Supremo Kai congela Gohan no lugar enquanto os dois agentes drenam sua energia para seu recipiente, então fogem para o céu. Sem tempo a perder, o Supremo Kai pede aos Guerreiros Z para segui-lo.
O Supremo Kai revela o histórico completo de Majin Buu aos Guerreiros Z enquanto perseguem Yamu e Spopovich pelo céu. Um monstro antigo de pura destruição, Buu foi selado depois que seu criador Bibidi foi morto, e o selo permaneceu por milhões de anos. Agora o filho igualmente malvado de Bibidi, o bruxo Babidi, ameaça desfazer tudo e ressuscitar o terror.
A perseguição de Spopovich e Yamu continua enquanto o Supremo Kai e Kibito explicam o plano de Babidi de ressuscitar Majin Buu. Videl fica para trás e volta, mas não antes de Gohan confirmar cada segredo que ela suspeita sobre ele e dos Jogos de Célula. O grupo localiza o navio subterrâneo de Babidi e toma posição em uma colina próxima, suprimindo seu ki para evitar detecção.
O Supremo Kai revela que Babidi escravizou o temível Dabura, rei do Reino Demoníaco, usando magia das trevas que explora o mal no coração das pessoas. Enquanto os heróis avaliam suas chances, Babidi descarta sem piedade Spopovich e Yamu antes de preparar uma armadilha para atrair três guerreiros poderosos para sua nave, onde sua energia alimentará o ressurgimento de Majin Buu.
Dabura ataca sem aviso, matando Kibito e transformando tanto Krillin quanto Piccolo em pedra com sua saliva amaldiçoada. Goku, Gohan, Vegeta e o Supremo Kai descem para a nave subterrânea de Babidi para confrontar o que os aguarda, sabendo que a única saída é através da vitória.
Vegeta vence um jogo de pedra-papel-tesoura para reivindicar a primeira luta dentro da nave de Babidi e enfrenta Pui Pui no Estágio Um. Quando Babidi os transporta para o Planeta Zoon com dez vezes a gravidade da Terra, Vegeta permanece completamente impassível e aniquila Pui Pui com um devastador Duplo Cânon Galick, surpreendendo tanto o feiticeiro quanto o Supremo Kai.
Goku luta contra Yakon, a criatura de duas cabeças no Estágio Dois, e descobre que o monstro pode absorver ataques energéticos. Usando sua rápida inteligência tática, Goku o leva para uma área mais brilhante da câmara, ofuscando os olhos de Yakon e destruindo-o com um golpe direto.
É a vez de Gohan enfrentar Dabura em um duelo que testa não apenas sua força, mas sua coragem e determinação. Durante a batalha, Gohan é capturado em uma teia de alfinetes de energia, e sua luta pela libertação marca um ponto de virada crítico em sua jornada.
Babidi, observando o desempenho crescente dos heróis, toma uma decisão desesperada. Ele começa o ritual final para despertar completamente Majin Buu, sabendo que mesmo as três primeiras fases poderiam ser insuficientes para conter os Guerreiros Z.
Conforme o ritual atinge seu auge, os primeiros vestígios de Majin Buu começam a se manifestar. A câmara estremece, e uma silhueta monstruosa se forma lentamente nas profundezas da nave enquanto os heróis correm desesperadamente para conter a ameaça.
Goku enfrenta Vegeta em um confronto inesperado quando o Príncipe Saiyajin, sob a influência de Babidi, revela suas verdadeiras ambições. A luta pela supremacia entre os dois maiores guerreiros da saga enfim irá começar.
Gohan continua sua batalha Super Saiajin contra Dabura dentro do navio de Babidi, trocando socos ferozes com o Rei Demônio. Embora Gohan parta a espada conjurada de Dabura ao meio, a luta toma uma volta súbita quando Dabura se retira voluntariamente, tendo sentido um mal poderoso lurking dentro de um dos espectadores.
Babidi lanca Magia de Manipulacao em Vegeta, explorando o ressentimento profundo do principe Saiyajin em relacao a Goku. Vegeta se transforma em Majin Vegeta e ganha um enorme aumento de poder ao custo da influencia de Babidi. Com a marca Majin em sua testa, Vegeta desencadeia destruicao no Torneio Mundial, exigindo que Goku lute contra ele.
Majin Vegeta confronta Goku com uma confissão crua sobre seu orgulho ferido como o príncipe Saiyajin. O Supremo Kai tenta impedir seu choque, mas Goku ameaça até a divindade para abrir caminho. Depois de trocar desculpas com o Supremo Kai, Goku e Majin Vegeta são transportados para um cânion remoto, onde ambos os guerreiros se transformam em Super Saiyajin 2.
Duas batalhas separadas se desdobram simultaneamente enquanto Goku e Majin Vegeta se chocam em sua revancha Super Saiajin 2, enquanto Gohan e Supreme Kai descem pelo navio de Babidi para confrontar o mago diretamente. Vegeta recusa os comandos de Babidi com orgulho desafiador, e Goku entrega a Gohan um Grão Senzai com um último conselho antes que o jovem Saiajin desça à câmara que contém a esfera selada de Majin Buu.
O medidor de ressurreição de Buu enche a capacidade total enquanto o duelo Super Saiyan 2 entre Goku e Vegeta gera dano energético massivo. Babidi transporta todos para a superfície antes do navio ser destruído. Vegeta confessa a verdadeira razão pela qual se rendeu a Babidi: ele queria recuperar sua natureza implacável, livre da suavidade que a vida familiar trouxe.
O casulo de Majin Buu comeca a rachar, liberando enormes nuvens de vapor. Kai Supremo ordena Gohan fugir, mas o jovem Saiyan lanca um Kamehameha Eletrico com toda sua potencia no globo selado. O raio lanca o casulo, e por um momento parece que Buu pode ter perecido. Entao uma nuvem massiva se forma acima e se reformula na lendaria Majin Buu.
O recém-libertado Majin Buu confunde todos com comportamento infantil, se esticando, sorrindo e ignorando ordens de Babidi. Até Dabura despreza a criatura como um idiota sem cérebro. Goku e Vegeta pausam sua luta quando Goku sente algo anormal na energia de Buu. A calma acaba quando Buu fura os olhos de Dabura e o chuta contra uma montanha.
Vegito aparece com poder colossal, deixando até Buu confuso. Ele revela controle total sobre sua energia e imediatamente comanda uma onda de poder que Buu mal consegue bloquear. O novo guerreiro fus demonstra técnicas ofensivas formidáveis enquanto Buu se vê forçado a recuar pela primeira vez.
Majin Bu ignora ataques do Supremo Kai, Gohan e até uma lanca atraves do abdomen de Dabura. Enquanto isso, Trunks e Goten encontram Piccolo petrificado e o destroem acidentalmente. Bu prova ser inarravel, e Dabura comeca a questionar se a criatura pode ser verdadeiramente controlada.
Bu transforma Dabura em um biscoito e o come, o que quebra o feitico de petrificacao em Krillin e Piccolo. Os meninos aprendem que Piccolo pode se regenerar mesmo sendo pulverizado. Vegeta destrói a nave de Babidi e chega ao campo de batalha, furioso sobre a morte aparente de Gohan, e lanca um assalto devastador inaugural sobre Majin Bu.
Vegeta desencadeia tudo o que tem contra o Majin Boo, desferindo combinações devastadoras e até mesmo lançando um buraco limpo através de seu torso. Mas Boo se regenera de cada ferimento, e quando sua fúria ferve, ele libera uma explosão catastrófica que nivela toda a área. Vegeta e o Supremo Kai absorvem o pior do golpe.
Boo brutaliza o Vegeta ferido, envolvendo-o em uma parte de seu proprio estomago e o batendo implacavelmente. Trunks e Goten se transformam e correm para resgatar Vegeta, chutando Boo para longe. Piccolo confronta Babidi diretamente, cortando o mago ao meio apesar de avisos que mata-lo significa que ninguem consegue selar Boo. Vegeta, mal vivo, diz a Trunks para cuidar de sua mae.
Vegeta abraça Trunks pela primeira vez, depois nocauteia ambos os meninos para que ele possa dar uma última contribuição à batalha contra o Majin Boo. Com um poder renovado, ele enfrenta Kid Boo, mas o resultado é inevitável. Sabendo que vai morrer, Vegeta encontra paz finalmente e pede a Goku que proteja seu filho.
O sacrifício de Vegeta se prova fútil. Seus restos de cinzas desmoronam, mas pequenos fragmentos de Buu rastejam de volta e se reformam completamente. Babidi sobrevive graças à sua barreira e reasserta controle sobre o monstro restaurado. Piccolo confia os Trunks e Goten inconscientes a Krillin, chamando-os a última esperança frágil de Terra, e vai para o Lookout.
Goku desperta, percebe que Vegeta o enganou, e se teletransporta para o Templo onde aprende que Gohan e Vegeta estao mortos. Ele admite que nao pode derrotar Buu sozinho, mas revela uma tecnica chamada Fusao. Sr. Popo sugere Goten e Trunks como candidatos. As Esferas do Dragao sao invocadas na Corporacao Capsula, e Goku corre para impedi-los de desperdicar seus tres desejos.
Kibito encontra o Supremo Senhor Kaioh ferido e o cura. Os dois correm para recuperar Gohan, que o Supremo Senhor Kaioh acredita ter potencial para superar Buu, e o teletransportam para o Mundo Sagrado dos Kaioh. No Templo, Goku dá a notícia devastadora das mortes de Gohan e Vegeta. Babidi transmite um ultimato telepático e faz Buu devorar uma multidão inteira como demonstração.
Babidi ameaca as pessoas da Terra com aniquilacao total a menos que entreguem Piccolo, Trunks e Goten em cinco dias. Quando um atendente do torneio fornece seus nomes mas nao seus enderecos, Babidi o mata instantaneamente. Enquanto isso, no Mundo Sagrado do Kai, o Supremo Kai revela seu plano de ter Gohan empunhar a lendaria Z Sword contra Majin Bu.
Gohan se transforma em um Super Saiajin e arranca a lendária Espada Z do solo, realizando o que nenhum ser antes dele conseguiu. Na Terra, Goku começa a ensinar Trunks e Goten a técnica de Fusão, mas Babidi transmite a destruição de outra cidade, transformando seus cidadãos em chocolates e devorando-os enquanto os meninos assistem em fúria impotente.
Goku avalia os níveis de poder Super Saiyajin dos meninos e descobre que Trunks ligeiramente supera Goten, exigindo ajuste antes que a Fusão funcione. Quando Babidi ameaça destruir a Cidade Oeste e o Radar do Dragão com ela, Goku se teleporta para confrontar Boo diretamente, comprando tempo para Trunks recuperar o Radar antes de virar Super Saiyajin 2 na frente do mundo inteiro.
Goku revela Super Saiyajin 3 ao mundo em uma transformacao arrastada e que abala a Terra que assombra aliados e inimigos. Com cabelos mais longos, relampago crepitante e sem sobrancelhas, ele entra em uma troca explosiva com Majin Boo. Porem, o Rei Kai avisa que manter essa forma no mundo vivo drenarà rapidamente o tempo restante de Goku na Terra.
A batalha entre o Super Saiyajin 3 Goku e o Majin Boo escala para um confronto de Kamehameha. A colisão de energias é tão poderosa que ameaça danificar o próprio tecido da realidade. O universo está à beira do colapso enquanto os dois poderes cataclísmicos se chocam em um espetáculo de destruição absoluta.
Com Babidi morto, Buu está livre para aterrorizar a Terra por conta própria, destruindo cidades com alegria infantil e transformando pessoas em doces. Goku revela que a transformação Super Saiyan 3 drena energia muito rapidamente no mundo vivo, e a Adivinha Baba confirma que restam apenas trinta minutos. Enquanto o tempo passa, Goku corre para ensinar aos meninos o máximo possível sobre a Fusão.
Goku ensina a Trunks e Goten as poses da Danca de Fusao, recrutando um Piccolo envergonhado como seu parceiro espelho para a demonstracao. Enquanto isso, Buu constroi uma casa bizarra de uma vila que converteu em barro e tira uma soneca antes de retomar seu massacre. Com seu tempo na Terra expirado, Goku compartilha um adeus cheio de ternura com sua familia e amigos antes de partir com Baba Adivinha.
Goku retorna ao Outro Mundo e confirma com o Rei Yemma que Gohan não está morto. Ele se teletransporta para o Mundo Sagrado dos Kaioshins, onde encontra seu filho treinando com a Espada Z. Na Terra, Buu já destruiu dois terços da população, mas para e cura a visão de um garoto cego em um raro momento de bondade inocente antes de destruir outra cidade.
Goten e Trunks tentam a Danca da Fusao pela primeira vez, mas erros tecnicos repetidos produzem duas fusoes falhadas antes de conseguirem realizar a tecnica corretamente. O Gotenks bem-sucedido imediatamente desobedece Piccolo e voa embora para desafiar Majin Bu, apenas para retornar minutos depois severamente ferido. Enquanto isso, o Antigo Kai continua seu ritual de desbloqueio de poder em Gohan.
Majin Buu aniquilou oitenta por cento da humanidade, e a Terra coloca suas últimas esperanças em Mr. Satan. O campeão chega à casa de Buu armado com chocolates envenenados, um console de videogame portátil explosivo e coragem pura, mas todos seus planos falham espetacularmente. Ao final do capítulo, o pretenso herói se vê servindo jantar e esfregando as costas de Buu na banheira.
No Mundo Sagrado do Kai, Goku cresce cético quanto ao método do Kai Ancião, enquanto o ancião continua adormecendo no meio do ritual. De volta à Terra, Piccolo faz os meninos tentarem a Dança da Fusão como Super Saiyajins pela primeira vez. O Gotenks Super Saiyajin resultante é extremamente poderoso, mas seu sprint arrogante ao redor do globo consome quase todo seu tempo de fusão antes mesmo de conseguir alcançar Boo.
O plano de assassinato de Mr. Satan fica paralisado quando Boo traz para casa um cachorro ferido, e uma ligacao inesperada se forma entre a criatura e seu dono. Dois oportunistas violentos vagueiam pela zona rural executando civis. Satan convence Boo que matar e destruir estao errado, e o monstro concorda em parar. Mas a paz se despedaca quando os atiradores matam o cachorro na frente de Boo.
Após os snipers atirarem no filhote de Boo, o Sr. Satan canaliza sua ira para nocautear um atirador e espancar o outro senselessamente. Boo cura o cão, e a crise parece passar. Então o atirador sobrevivente puxa uma pistola oculta, dispara em Satan, e foge. Levado além de seu limite, Boo cura Satan, ordena-lhe que corra, e começa a expelir uma nuvem massiva de vapor que assume uma forma aterradora.
A nuvem de vapor de Majin Buu se solidifica em uma segunda versão esquelética nascida do puro mal. Os dois Buus colidem, mas o original fica desesperadamente superado porque a maioria do seu poder partiu com a metade maligna. Quando o Buu bom dispara um Raio de Chocolate, o maligno o desvia, transformando sua contraparte em doce. Depois de devorá-lo, Buu Maligno se transforma em um novo terror musculoso: Super Buu.
O Super Buu recém-formado se deleita em sua transformação, e até Goku no Mundo Sagrado dos Kais sente a mudança de energia. Depois de matar grotescamente o sobrevivente do atirador, Super Buu pausa na frente de Mr. Satan antes de voar para longe. Sentindo o agrupamento de assinaturas de ki do Lookout, Buu dispara para o céu e aparece na frente de Piccolo e dos outros sem aviso.
Super Buu chega ao Templo exigindo o lutador que lhe foi prometido. Piccolo ganha tempo, mas Buu fica impaciente e aniquila quase todos os humanos restantes com um unico golpe omnidirecional. Com uma hora de prazo, Piccolo planeja usar a Camara do Tempo Hiperbolico para comprimir quinze dias de treinamento nessa janela. Na superficie, Tien, Chiaotzu e Sr. Satan sobrevivem.
No Mundo Sagrado dos Kai, o poder oculto de Gohan emerge durante o ritual de Old Kai, surpreendendo todos. No Lookout, Super Buu cresce impaciente enquanto aguarda. Chi-Chi confronta o monstro e paga o preço final, forçando Piccolo a empurrar os meninos para a Câmara do Espírito e do Tempo para treinamento emergencial.
Piccolo ganha tempo levando Buu por um caminho sinuoso através do Lookout enquanto os meninos se preparam dentro da Câmara do Tempo Hiperbólico. Trunks e Goten planejam brincar com Buu antes de terminar com sua forma mais forte. Quando a porta se abre, os meninos se fundem em Gotenks, mas sua estreia arrogante cai plano enquanto Buu encolhe cada golpe.
Gotenks se recusa a levar Buu a serio, desencadeando uma sequencia de ataques absurdamente nomeados que nao fazem nada. Apos Buu dar um tapa nele na camara, Gotenks finalmente se transforma em Super Saiyan e revela a tecnica do Doce Galatico. Quando nem isso funciona, os dois guerreiros colidem em um brutal choque de cabeca no ar, e Gotenks apresenta sua arma mais estranha: o Ataque Kamikaze Super Fantasma.
A luta entre Goku e Vegeta atinge seu clímax enquanto Majin Buu continua seu despertar. Os heróis devem encontrar um meio de interromper ambos os eventos antes que seja demasiado tarde.
Vegito continua sua ofensiva devastadora contra Buu. Com confiança crescente, ele coloca as mãos nos bolsos e permite que Buu o ataque, esquivando sem esforço de cada golpe. A superioridade de Vegito é absoluta, e Buu finalmente reconhece que enfrenta derrota certa.
A luta atinge seu clímax quando Vegito canaliza energia para um ataque final. Buu, vendo a iminência de sua derrota, toma uma decisão desesperada. No entanto, Vegito comete um erro crítico que muda o curso da batalha.
Vegito enfrenta uma reviravolta quando Buu executa uma estratégia inesperada. A fusão é testada de maneiras que Goku e Vegeta nunca anteciparam. A arrogância de Vegito quase o custa tudo enquanto Buu mostra criatividade na luta.
Vegito retoma o controle e aplica uma técnica devastadora contra Buu. No entanto, o resultado não é o que Vegito esperava. Algo inesperado acontece, sugerindo que até mesmo o poder de um guerreiro fusionado tem limites.
Com Gotenks separado e Bu em recuperacao, toda esperanca parece perdida ate Kai Antigo revelar que o ritual de desbloqueio de poder de Gohan terminou cinco minutos atras. Apos uma despedida emocional com Goku, Gohan se teleporta para a Terra com Kibito, veste o gi laranja icônico de seu pai, e corre em direcao ao campo de batalha enquanto Bu inexplicavelmente decide tirar um cochilo.
Gohan chega ao campo de batalha irradiando um tipo completamente diferente de energia. Após aprender que Buu matou todos, incluindo sua mãe e Dende, Gohan se aproxima do monstro com fúria calma e faz uma declaração que deixa todos estupefatos: ele não pretende lutar contra Buu, ele pretende matá-lo.
Gohan domina Majin Boo tao completamente que o monstro recorre a auto-destruicao apenas para ganhar tempo. Enquanto Boo se esconde e conspira, Gohan se reagrupa com Piccolo e os meninos, resgata Mr. Satan do deserto e se reune com Dende, cuja sobrevivencia significa que as Esferas do Dragao podem ser restauradas.
Boo retorna com um plano astuto: ele provoca Trunks e Goten a se fundirem, depois secretamente destaca blobs de seu próprio corpo para absorver tanto Gotenks quanto Piccolo. A transformação resultante dá a Boo o poder bruto de um guerreiro fusionado Super Saiyajin 3 combinado com a inteligência tática de Piccolo, criando a versão mais forte do Majin Boo ainda.
Buu, agora alimentado por Gotenks e Piccolo, domina Gohan em uma luta brutal e unilateral. Enquanto Gohan luta, Old Kai sacrifica sua própria vida para que Goku retorne ao mundo dos vivos. Enquanto isso, em uma virada separada, King Yemma revela que manteve a alma de Vegeta intacta exatamente para esse tipo de emergência.
Gohan leva uma surra severa enquanto Sr. Satan empunha uma pistola e Dende cura Gohan em um momento critico. O Kai Antigo apresenta os Brincos Potara como uma alternativa superior a Danca de Fusao, e Kibito e Kai Supremo acidentalmente demonstram a tecnica fundindo-se em Kibito Kai permanentemente. Tien Shinhan chega no momento certo para desviar um golpe mortal aimed at Dende.
Goku se teletransporta para a Terra com os brincos Potara e corta Buu ao meio com um Disco Cortante. Ele joga um brinco para Gohan, mas Gohan deixa cair entre as rochas. Antes que possa recuperá-lo, a fusão de Gotenks dentro de Buu expira, enfraquecendo-o. Goku hesita, e Buu aproveita a abertura para absorver Gohan com um pedaço cortado de si mesmo.
Com Gohan absorvido e nenhum lutador forte restante, Goku quase se funde com o Sr. Satan até sentir uma energia familiar. Vegeta retorna, enviado a Terra por Rei Yemma. Após discussão tensa sobre orgulho, perdas e custo permanente do Potara, Vegeta coloca o brinco. Os dois Saiyajins voam um em direção ao outro, e um flash cegante anuncia o nascimento de um novo guerreiro.
Super Vegito domina Super Bu com poder desembaracado, desviando seu Canao Ultimate e massacrando o Majin com uma serie de golpes implacaveis. Ridicularizando seu oponente a cada turno, Vegito empalha Bu com uma lâmina de ki e arranca seu topete, ameacando apaga-lo pedaco por pedaco. Os Supremos Kais observam com frustracao enquanto Vegito brinca com o ser mais perigoso do universo.
Vegito destrói toda técnica que Buu lança contra ele, desde o Super Ghost Kamikaze Attack até o combate corpo a corpo. Depois que Buu transforma Vegito em uma bola de doce, o guerreiro fundido retém seu poder total e bate Buu como um projétil minúsculo. Uma vez restaurado ao normal, Vegito faz contagem regressiva de dez, deliberadamente provocando Buu a tentar absorção, e o Majin cai na armadilha.
Vegito se permite ser engolido por Boo, mas uma barreira oculta impede a absorcao real. Dentro do corpo do Majin, a fusao inesperadamente se divide em Goku e Vegeta. Vegeta esmagra seu brinco Potara para garantir que nunca possam se fundir novamente, e os dois Saiyajins descobrem os lutadores absorvidos presos em pods dentro das entranhas de Boo. Conforme liberam seus aliados, Boo reverte e perde seu poder roubado.
Goku e Vegeta confrontam uma manifestação interna de Buu que se formou para detê-los. Vegeta descobre que libertar o vagem do Buu bom poderia forçar uma regressão catastrófica. Apesar dos apelos desesperados de Buu, Vegeta arranca o vagem, e os dois Saiajins agarram seus aliados inconscientes e escapam através das aberturas de vapor na cabeça de Buu enquanto seu corpo externo começa uma transformação violenta.
Buu completa sua regressao para sua forma original: uma pequena criatura semelhante a uma crianca, pura malicia sem freio e sem consciencia. Kibito Kai revela a historia antiga dos Kais Supremos e como as absorcoes temperaram a natureza de Buu. Agora livre de toda influencia, Kid Buu lanca uma esfera que destroi planetas em direcao a Terra, obliterando-a junto com Gohan, Piccolo, Trunks e Goten.
No Mundo Sagrado do Kai, os sobreviventes lidam com a destruicao da Terra. Dende propoe usar as Esferas do Dragao Namekianas para restaurar tudo. Antes de poderem agir, Kid Buu imita a teletransportacao de Kibito Kai e aparece no planeta sagrado. Goku se transforma em Super Saiyan 3 e se prepara para enfrentar o Majin em uma batalla pela universo inteiro.
A saga atinge seu clímax quando Majin Buu desperta completamente, e os heróis compreendem que enfrenta agora o inimigo verdadeiro. O feiticeiro Babidi, seu trabalho concluído, retrocede diante da criatura que criou, deixando aos Guerreiros Z sua batalha final.
Vegito revela técnicas especiais, incluindo o Raio de Luz Vegito. Buu, desesperado, tenta estratégias cada vez mais perigosas, mas nada funciona. Vegito domina completamente cada fase do combate, deixando claro que é imbatível nesse nível de poder.
Kid Buu expele Good Buu de seu corpo, libertando-se para atacar Mr. Satan sem hesitação. Good Buu se levanta para defender seu amigo, e os dois Majins colidem em uma brutal troca de golpes. Enquanto isso, Goku luta para manter sua forma Super Saiajin 3 conforme sua energia diminui rapidamente, deixando os heróis em uma situação cada vez mais desesperada.
Goku perde sua transformação Super Saiyajin 3 inteiramente, admitindo que a forma consome muita energia em um corpo vivo. Enquanto Boo Bom e Boo Criança continuam sua luta feroz, Vegeta elabora um plano ousado envolvendo as Esferas do Dragão Namekonas. O grupo corre para Novo Namek para convocar Porunga e restaurar tanto a Terra quanto todos os mortos desde o Torneio Mundial de Artes Marciais.
Com a Terra restaurada e seu povo revivido, Vegeta transmite um apelo a toda a humanidade atraves da telepatia do Rei Kai, implorando que todos levantassem suas maos e contribuassem energia para uma Bola de Espiritual. Os aliados de Goku eagerly cumprem, mas os civis ordinarios da Terra permanecem ceticos, deixando a Bola de Espiritual perigosamente incompleta.
A Bomba Espiritual estagna quando cidadãos ordinários se recusam a acreditar na voz misteriosa pedindo sua energia. As ameaças de Vegeta apenas pioram as coisas, e os apelos sinceros de Goku mal movem a agulha. Somente quando o Sr. Satan intervém e reclama responsabilidade é que a população inteira da Terra finalmente contribui, causando a Bomba Espiritual inchar para um tamanho enorme.
Goku lança a Bomba de Espírito Super completada contra Kid Buu, mas o monstro consegue mantê-la com um Kamehameha Majin. Com a força física de Goku quase esgotada, Dende usa o último desejo da Bola de Dragão Namekiana para restaurar seu poder. Reinvigorado, Goku se transforma em Super Saiajin e impulsiona a Bomba de Espírito através de Kid Buu, obliterando-o completamente.
Com o Kid Buu destruído para sempre, os heróis celebram sua vitória dura conquistada. Após um debate intenso, Vegeta relutantemente permite que o Sr. Satan assuma a responsabilidade pelo Buu Bom. Kibito Kai transporta o grupo de volta ao Palácio de Kami para uma alegre reunião. Seis meses depois, Shenron apaga a memória de Buu da população, e dez anos de paz se seguem antes de um Trunks adolescente chegar na casa de Son.
Uma decada apos a derrota de Kid Buu, Goku e seus amigos se prepara para o Torneio Mundial de Artes Marciais. Goku revela que um poderoso lutador jovem chamado Oob ira competir, e ele vem treinando especificamente para esse encontro. Vegeta concorda em entrar apos saber sobre o concorrente misterioso, e Goku usa a magia de Buu para ajeitar o sorteio do torneio para que enfrente Oob na primeira rodada.
O capítulo final de Dragon Ball. Pan derrota seu oponente adulto em segundos, e Goku enfrenta Uub na luta que esperou dez anos para ter. Após provocar o garoto tímido para liberar seu poder oculto, Goku fica impressionado com a força bruta de Uub. Goku desiste do torneio na hora, escolhendo voar com Uub para treiná-lo como seu sucessor.
Múltiplos Buu cercam Vegito. Mesmo com sua superioridade individual, Vegito enfrenta um novo tipo de desafio. Enquanto cada Buu é fraco isoladamente, sua quantidade e coordenação começam a prejudicar a eficácia de Vegito.
Beerus confirma atraves do Oracle Fish que um Super Saiyajin Deus aparecera diante dele. Aprendendo que Saiyajins sobreviventes residem na Terra e um treina no planeta do Rei Kaio, o Destruidor viaja para la para testar a forca de Goku. Apesar de escalar pelo Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3, Goku se prova nenhuma correspondencia e cai com um unico golpe de ponto de pressao.
Beerus chega a festa de aniversario de Bulma, onde sua busca pelo Super Saiyajin Deus se torna violenta. Gohan, Buu e Gotenks caem. Quando Beerus bate em Bulma, Vegeta explode em furia que brevemente empurra o deus para tras. Goku chega via Instant Transmission quando Beerus se prepara para destruir a Terra.
Durante a intensa luta sangrenta, um segredo crucial e transformador é revelado que muda completamente a compreensão profunda de quem realmente são os androides e suas verdadeiras origens. Esta informação perturbadora lança novos questionamentos pertinentes sobre sua verdadeira natureza interna e seus verdadeiros objetivos finais.
Goku e Vegeta treinam sob Whis no planeta de Beerus e acidentalmente debutam Super Saiyan Blue durante um combate de treino. Champa e Vados chegam, revelando-se como contrapartes do Universo 6 para Beerus e Whis. Depois de provar culinária terrestre, Champa descobre que seu universo carece de um planeta equivalente e desafia Beerus para um torneio cinco contra cinco.
Bills e Champa finalizam os termos de seu torneio inter-universo, com seis Super Dragon Balls gigantescos em jogo. O Universo 7 monta seu escalado enquanto Bulma constrói um radar para rastrear a última bola. Um flashback revela como os deuses gêmeos quase destruíram galáxias em uma briga sobre bolo.
A Equipe do Universo 7 recruta Majin Boo enquanto Bulma e Jaco visitam Zuno para descobrir sobre as Esferas do Dragão Supremas. Goku e Vegeta treinam na Câmara do Tempo e do Espírito por três anos como Super Saiyajin Azul. No dia do torneio, o grupo chega ao Planeta Sem Nome e tem o primeiro vislumbre dos lutadores de Champa.
Frost é revelado como o equivalente ao Freeza do Universo 6, embora Piccolo perceba que ele esconde algo por trás de uma aparência calma. Cabba se apresenta a Vegeta como um Saiyajin do Planeta Sadala. Após uma prova escrita eliminar Boo do elenco, o torneio começa com Goku enfrentando Botamo em uma luta com mais surpresas do que o esperado.
A situação piora para Vegito. A multiplicação de Buu continua, e a tática de desgaste começa a surtir efeito. Vegito realiza que sua vitória não é tão certa quanto parecia. Um desenvolvimento crucial que altera tudo está à beira de ocorrer.
Frost desencadeia sua verdadeira forma final contra o Super Saiyajin Goku, mas uma agulha de veneno escondida muda o curso. Apos enganar tanto Goku quanto Piccolo, Frost e exposto por Jaco e desclassificado, levando Vegeta a exigir a chance de punir pessoalmente o fraude.
A situação crítica atinge um ponto de crise desesperador e aterrorizante onde a derrota completa parece absolutamente iminente e inevitável. Porém, um raio de esperança surge inesperadamente dos escombros da luta, renovando a vontade de luta e determinação de todos os guerreiros reunidos.
Vegeta força o jovem Saiajim do Universo 6 Cabba a despertar sua forma Super Saiyan através de crueldade calculada, então o derruba com um único golpe Super Saiyan Azul. Quando o lendário assassino Hit entra no ringue, ele desmancha Vegeta com uma técnica invisível que nem mesmo Jaco pode seguir.
Goku decifra o segredo do Salto Temporal de Hit ao prever onde o assassino aparecerá, depois ascende pelo Super Saiyajin, Super Saiyajin Deus e Super Saiyajin Azul para subjugá-lo completamente. Após desistir para lutar contra Hit novamente sem regras, Goku deixa tudo nas mãos de Monaka, e a chegada de Zeno remodela o futuro de todos os doze universos.
O Trunks do Futuro foge pelas ruínas da Cidade Oeste com um misterioso inimigo chamado Black em seu encalço. Após escapar por pouco de uma explosão, ele conta a Mai do Futuro sobre seu plano de viajar dezessete anos ao passado em busca de ajuda. No presente, uma conversa sobre os perigos da viagem no tempo toma um rumo sombrio quando Beerus percebe que Bulma está escondendo algo.
O Trunks do Futuro enfrenta Goku Black numa tentativa desesperada de alcançar a Máquina do Tempo, escapando para o passado segundos antes de um Black Kamehameha engolir sua posição. No presente, o Trunks do Futuro recuperado treina com Goku e revela que o inimigo que destruiu seu mundo está muito além do que o Super Saiyajin 3 pode enfrentar.
Trunks do Futuro reconta sua batalha ao lado do Shin do Futuro contra Babidi do Futuro e Dabura do Futuro, um combate que terminou com as mortes de ambos os Kais e deixou sua linha temporal sem um Deus da Destruição. Enquanto isso, no Universo 10, um aprendiz brilhante de Kaioshin chamado Zamasu começa a revelar um perturbador desprezo pelos mortais que preocupa seu mestre Gowasu.
Zamasu acompanha Gowasu para observar Planet Babari e aprende sobre os Time Rings, mas seu desprezo por mortais o leva a matar um Babarian a sangue frio. De volta a Terra, o grupo planeja seu movimento contra Goku Black, enquanto Zamasu descobre Goku atraves do GodTube e comeca a nutrir ressentimento pelo Saiyajin mortal.
Goku encontra Zeno, que simplesmente quer um amigo para brincar, e recebe um botao especial que pode convocar o Omni-Rei a qualquer momento. Enquanto isso, Zamasu ameaca Zuno por informacoes sobre as Super Dragon Balls. Quando Kibito relata as inquiricoes sinistras de Zamasu, o grupo monta as pecas do quebra-cabeca sobre a verdadeira identidade de Goku Black e os tres Saiyajins partem para a linha do tempo alternativa.
Utilizando toda sua criatividade inteligente, coragem inabalável e táticas engenhosas, os guerreiros conseguem virar o jogo a seu favor de forma espetacular. A luta que parecia irremediavelmente perdida se torna uma oportunidade real e concreta de vitória através de trabalho em equipe sincronizado e inovação tática brilhante.
Black explora a capacidade Saiajim de crescer mais forte depois de cura, usando a restauração de Future Zamasu para desbloquear Super Saiyan Rose. Os heróis aprendem que Future Zamasu é imortal e destruiu as Esferas do Dragão, deixando-os sem opções. Depois de uma retirada desesperada usando Rajada Solar, Goku propõe aprender a Onda de Contenção do Mal como sua última esperança contra um deus indelável.
Com a conexão da Máquina do Tempo enfraquecendo e apenas uma viagem para o futuro restante, os heróis se dividem para se preparar. Vegeta entra na Câmara Hiperbólica do Tempo enquanto Goku viaja para a Casa Kame para dominar a Onda de Contenção do Mal. Na linha do tempo alternativa, Gowasu e Shin resgatam Trunks Futuro e Mai, mas a tentativa de Gowasu raciocinar com Black termina com uma lâmina através de seu peito.
Vegeta revela uma estratégia devastadora, alternando entre Super Saiyajin Deus e Azul em rajadas rápidas para dominar Goku Black. Goku sela o Zamasu do Futuro com a Onda de Contenção do Mal, apenas para descobrir que trouxe um cupom de clube de cabaré em vez do talismã. Com o selo quebrado, Black e o Zamasu do Futuro recorrem ao seu trunfo final: a fusão Potara.
Zamasu Fundido se revela esmagadoramente poderoso, ignorando até mesmo uma Kamehameha Divina graças à imortalidade. Uma revelação de Gowasu muda tudo: a fusão Potara é temporária para quem não é um Supremo Kaioshin. Vegeta aceita relutantemente o brinco, e Vegeto renasce como Super Saiyajin Azul, despedaçando Zamasu Fundido até a fusão se encerrar abruptamente no pior momento.
Após uma desfusão prematura, Goku e Vegeta são espancados pelos ataques portais do Zamasu Fundido. O Trunks do Futuro descobre poderes de cura latentes vindos de seu aprendizado sob o Shin do Futuro, e Vegeta sacrifica sua própria recuperação para garantir que Goku receba a cura. Goku revela o Super Saiyajin Blue Perfeito, selando o poder da forma dentro do corpo, embora o esforço ameace destruí-lo.
Goku empurra o Super Saiyajin Azul Perfeito ao seu limite absoluto contra Zamasu Fusion, tentando ainda a tecnica Hakai para destruir a fusao imortal. Quando Zamasu usa Future Mai como escudo, a batalha cai no caos e a fusao Potara expira. Ambas as metades se transformam individualmente em Zamasu Fusion novamente e comecam a se multiplicar em um exercito inaravel.
Encurralado por um exercito infinito de Zamasu Infinito, Goku descobre o botao que Zeno lhe deu e convoca Future Zeno para a linha do tempo arruinada. O pequeno soberano onipotente nao apenas apaga o exercito, mas toda a linha do tempo alternativa, forcando os herois para um escape desesperado. Apos retornar com seguranca ao presente, Future Trunks e Future Mai se despedem e partem para um novo futuro.
Os guerreiros adaptam suas estratégias táticas durante a batalha intensa, evoluindo suas técnicas e táticas em tempo real enquanto enfrentam adversidade. A luta se transforma gradualmente em um teste dinâmico, complex e multifacetado de inteligência tática sofisticada tanto quanto de poder bruto e puro.
Goku chega ao Palácio de Zeno para encontrar ambos os Zenos contemplando o apagamento de universos com baixo desempenho. Seu lembrete sobre o torneio prometido os convence a realizar o Torneio do Poder em aviso curto. O Grande Ministro convoca cada Deus da Destruição, e uma batalha royale caótica entre todos os doze destruidores irrompe em um palco apressadamente conjurado.
A exibição entre os Deuses da Destruição alcança seu clímax enquanto Belmod, Rumsshi e outros desencadeiam técnicas devastadoras. O Grande Ministro cancela o combate quando os Zenos ficam entediados, depois arranja uma demonstração mortal: Goku versus Top, candidato a Deus da Destruição do Universo 11, sob rigorosas regras de combate.
O Grande Ministro revela as regras completas do Torneio do Poder: dez guerreiros por universo, quarenta e oito minutos de combate simultâneo, e cada universo derrotado é apagado. Enquanto o Universo 7 se apressa para montar um time, Belmod recruta o poderoso Jiren oferecendo o desejo das Esferas do Dragão Supremas como isca.
Goku recruta Krillin e a Androide 18, depois rastreia o Androide 17 em uma ilha infestada de monstros com a ajuda de Dende. No caminho, Dende revela a existência de um menino chamado Uub, a reencarnação do Kid Boo. Quando o Sr. Satan informa que o Majin Boo entrou em hibernação, a equipe muda o foco para Gohan e Piccolo.
No Universo 6, Cabba recruta a Saiyajin rebelde Caulifla ao demonstrar o Super Saiyajin, enquanto a quieta Kale revela um poder surpreendente. De volta ao Universo 7, Krillin expõe a mentira do dinheiro do prêmio de Goku, Bulma concorda em pagar os lutadores ela mesma, e Goku recruta Freeza do Inferno como o controverso décimo guerreiro. A equipe completa parte para a arena.
O Torneio do Poder comeca no Null Realm conforme todos os oito universos em competicao se montam na arena. Goku busca Jiren mas e friamente descartado, enquanto Frieza forma uma alianca com Frost. Uma vez que o Grand Minister sinaliza o inicio, os lutadores se dispersam pela plataforma e as primeiras eliminacoes chegam rapidamente, com Android 17, Android 18 e Vegeta destruindo a oposicao inicial.
Freeza se prova mortífero aos lutadores mais fracos do Universo 7, eliminando rapidamente Krillin e Tenshinhan. Seu rampage pela arena se revela ser uma armadilha calculada de Freeza. Depois que Freeza se esgota limpando a maioria do Universo 9, Freeza o trai e o lança para fora da plataforma. Com Bergamo como único sobrevivente, o Universo 9 se torna o primeiro universo apagado.
Com o Universo 9 apagado e 43 minutos restantes, Goku e Hit se encontram individualmente superados por Jiren. Depois que o Super Saiyajin Azul Aperfeiçoado de Goku se prova inútil e a Manipulação de Tempo de Hit falha completamente, os dois se unem. Hit revela uma nova técnica chamada o Atraso de Tempo para desacelerar Jiren, mas o Guerreiro do Orgulho esteve se segurando o tempo todo, e ele elimina Hit bem na beira da arena.
Após a eliminação de Hit, o torneio entra em caos. Vegeta assume a Forma Perfeita do Super Saiyajin Azul contra Top e Dyspo. O Androide 17 e seus aliados do Universo 7 desmantelam os lutadores restantes do Universo 10. O Androide 18 enfrenta as Kamikaze Fireballs até que lutadores invisíveis do Universo 4 começam a eliminar combatentes ao acaso, forçando Piccolo e o Androide 17 a caçar ameaças que não conseguem ver.
Freeza mira nos Saiyajins do Universo 6 e se transforma em Freeza Dourado para subjugar Caulifla. Kale intervém com assistências furtivas, mas Freeza percebe o padrão. Quando Cabba se junta e é rapidamente superado ao lado de Caulifla, a pressão emocional desencadeia a transformação de Kale em uma Super Saiyajin Lendária cujo poder se mostra difícil até mesmo para o Goku Super Saiyajin Azul Perfeito conter.
O descontrole de Kale na forma de Super Saiyajin Lendária devasta o torneio, causando sozinha a eliminação dos Universos 4, 3, 2 e 10. Ela elimina até seus próprios companheiros de equipe, deixando Caulifla em busca desesperada de uma solução. Com brincos Potara roubados, Caulifla e a furiosa Kale se fundem em Kefla, que dizima os Guerreiros do Orgulho restantes antes que Gohan se apresente para enfrentá-la.
Com 15 minutos restantes e 12 lutadores em campo, Gohan enfrenta Kefla numa batalha exaustiva que termina em dupla eliminação, apagando o Universo 6. Goku pressiona seu corpo além dos limites contra Jiren, mas não consegue fechar a distância. O Mestre Roshi ensina a Goku uma lição final sobre o domínio das artes marciais antes de ser eliminado. Inspirado pelas palavras de Roshi, Goku acessa o Ultra Instinto em estado de Sinal pela primeira vez.
Vegeta evolui à sua própria maneira, superando seus limites sem seguir o caminho do Ultra Instinto de Goku. Ele massacra Jiren com seu novo poder, mas acaba sendo dominado. Freeza e o Androide 17 seguram Jiren enquanto Top e Dyspo ficam isolados e eliminados. O Androide 17 se sacrifica em uma tentativa de autodestruição que não consegue eliminar Jiren, levando Goku a reativar o Ultra Instinto Incompleto.
Goku retorna à Terra para enfrentar Vegeta, o príncipe dos Saiyajins em um confronto épico. Com uma luta de consequências cataclísmicas se aproximando, o destino do planeta Terra está completamente em jogo enquanto Goku reúne toda sua força e coragem para proteger não apenas a humanidade, mas toda a vida neste mundo, desta ameaça cósmica mais devastadora do que qualquer coisa enfrentada antes.
O Torneio do Poder chega a seu desfecho explosivo enquanto Goku e Vegeta desferem tudo contra Jiren, apenas para Vegeta ser eliminado. Freeza emerge de seu esconderijo para executar um golpe de última tentativa que derruba Jiren, Goku e ele próprio da arena. O Androide 17, único sobrevivente, usa seu desejo para restaurar todos os universos apagados, e a vida gradualmente retorna ao normal antes que uma nova ameaça surja.
Merus relata como o Grande Supremo Kaioshin sacrificou seu poder divino dez milhões de anos atrás para selar a magia de um feiticeiro devorador de planetas chamado Moro. Agora que Moro escapou da Prisão Galáctica, a Patrulha precisa extrair o Grande Supremo Kaioshin do Boo Bonzão. Goku e Vegeta se voluntariam para ajudar e são empossados antes de se juntarem a Merus em uma missão experimental contra os Irmãos Macareni.
Goku e Vegeta descobrem que Moro absorve a força vital dos planetas e está se dirigindo para o Novo Namek para reivindicar as Esferas do Dragão. Os Saiyajins se teleportam à frente e confrontam Moro na superfície do planeta. Vegeta trava o primeiro combate, escalando pelo Super Saiyajin e chegando ao Super Saiyajin Deus, mas Moro descarta seu manto e se prepara para desencadear sua verdadeira magia.
Moro revela o alcance de sua feitiçaria ao canalizar a própria energia do Novo Namek contra Vegeta, convocando erupções de força planetária que não podem ser esquivadas nem bloqueadas. Após um blefe calculado, Vegeta engana Moro para revelar seu desejo, depois ascende ao Super Saiyajin Deus SS Evoluído. A vantagem é breve, pois Moro drena o planeta e ambos os Saiyajins, devorando a energia roubada para um enorme aumento de poder.
O poder de Moro aumenta enquanto ele drena Goku e Vegeta quase até a morte, deixando-os presos no Novo Namek sem energia suficiente para teleportar. Enquanto os Saiyajins se recuperam sob os cuidados Namekianos, Moro ataca aldeias em busca das Esferas do Dragão. Um guerreiro Namekiano combinado, nascido da fusão de dezenas de lutadores, se levanta para detê-lo, apenas para ser morto com um único golpe.
Moro se aproxima da última Esfera do Dragão enquanto Goku e Vegeta se preparam para uma revanche que talvez não sobrevivam. Merus intercepta a nave de Moro e o imobiliza temporariamente enquanto Boo Bom chega à superfície. Quando as memórias do Grande Kaioshin Supremo se agitam dentro dele, Boo ataca Moro com uma ferocidade surpreendente, e seu corpo único se mostra imune à absorção de energia do feiticeiro.
Boo Bom domina Moro, seu corpo regenerante resistindo a cada ataque. A vitória parece certa até Cranberry convocar Porunga e desejar a restauração completa dos poderes mágicos de Moro. Moro mata Cranberry, usa o último desejo para si mesmo e começa a drenar toda a vida do Novo Namek. O Grande Kaioshin Supremo emerge de Boo, e os três guerreiros teleportam para deter Moro antes que o planeta morra.
Moro foge para o vacuo do espaco, forcando o Grandmaster Supreme Kai a persegui-lo sozinho. O antigo mago absorve o ataque do Kai e o domina em um asteroide distante, confirmando que a tecnica de selagem nao pode mais ser executada. Merus cria um plano de resgate audacioso, mas o terceiro desejo nao visto de Moro assombra.
A luta chegou a seu ponto crítico absoluto quando um dos guerreiros valentes enfrenta uma decisão impossível e faz um sacrifício supremo para garantir a vitória do grupo. Este momento trágico marca um ponto de virada profundamente emocional e estratégico que ecoará ressoando por todo o futuro da série de uma forma indelével e transformadora.
Com os heróis espalhados, Moro e a tripulação de Saganbo começam a devorar planetas em toda a galáxia. Goku descobre as habilidades ocultas de Merus e o convence a treiná-lo em direção ao Instinto Ultra. Vegeta chega a Planeta Yardrat buscando técnicas para contrariar a magia de Moro. A Gangue Macareni discretamente planeja uma viagem para a Terra por seu Ouro do Céu.
Vegeta chega ao Planeta Yardrat e conhece o Ancião Pybara, quem revela que todas as técnicas Yardrat vêm do Controle de Espírito. Na Terra, Piccolo derrota a Gangue Macareni, mas não antes de alertarem as forças de Moro. Goku e Merus começam o treinamento dentro de uma Câmara Hiperbólica do Tempo escondida, onde Merus se prepara para revelar seu verdadeiro poder.
A tropa de reconhecimento de Moro chega à Terra muito antes do esperado depois que Seven-Three rouba uma habilidade de portal de espaço. O androide copia os poderes de Piccolo e os vira contra ele, enquanto Krillin luta contra Yunba. Gohan chega a tempo de salvar seu mentor, agora o lutador mais forte disponível na Terra.
Gohan domina Sete-Três em sua forma Ultimate apesar do androide usar as habilidades roubadas de Piccolo. Quando a janela de trinta minutos expira, Sete-Três muda para uma cópia armazenada da absorção de energia de Moro. Moro observa do espaço e, intrigado pelos guerreiros da Terra, ordena uma retirada para retornar em dois meses.
O Grande Ministro revela que Merus é um anjo aprendiz que violou o código de imparcialidade. Whis convence o pai a deixá-lo lidar com o assunto. Em Yardrat, o Controle Espiritual de Vegeta avança rapidamente e ele derrota os batedores de Moro com facilidade. Ao saber que a Terra é o próximo alvo, ele pede a Pybara uma técnica para derrotar Moro.
O exército de Moro chega à Terra, forçando os defensores a se dividirem em múltiplas frentes. Gohan e Piccolo coordenam contra Seven-Three enquanto Yamcha, Krillin e Tien enfrentam seus próprios oponentes. Quando Seven-Three ativa a absorção de Moro, Android 17 e 18 chegam para virar a maré com sua energia imune à drenagem.
A Terra se torna a linha de frente conforme os presidiarios fugidos de Moro se espalham pelo planeta. Krillin engana Yunba, Tien e Chiaotzu exploram a fraqueza de um Metalman, e Roshi se venda para sobreviver a um trio mortal de mulheres. Mas quando Moro pousa e fortalece Saganbo, os defensores sao desesperadamente superados ate Goku chegar via Instant Transmission.
Com a ameaça mortal dos androides se aproximando rapidamente do horizonte, todos os guerreiros iniciam um treinamento rigoroso, intenso e sem precedentes para aperfeiçoar suas técnicas antigas e inovadoras. Cada momento é absolutamente precioso e invaluável conforme o relógio marca implacavelmente o tempo até a chegada iminente das máquinas destrutivas.
Goku e Moro colidem em um choque que testa o Instinto Ultra Sinal até seu limite. Goku pousa golpe após golpe, vê através da feitiçaria de ilusão de Moro e evita absorção de energia. Mas quando Moro libera reservas ganhas de devorar inúmeros mundos, a resistência de Goku cede e a forma se despedaça, forçando-o a reconhecer sua fraqueza antes de potencializar para um segundo round desesperado.
Goku desfere tudo contra Moro, mas o desgaste do Sinal Instinto Ultra prova ser demasiado. Ele desaba, drenado e derrotado. Os Androides 17 e 18 ganham segundos graças à sua energia artificial, mas Moro está longe além deles. Em Yardrat, Vegeta aperta uma sessão de Transmissão Instantânea frenética, depois se teletransporta para a Terra, revelando que dominou algo muito superior.
Vegeta revela a Fissão Forçada do Espírito, uma técnica que arranca energia roubada de um lutador fundido ou absorvente e a devolve aos seus legítimos donos. A cada golpe, Moro enfraquece enquanto planetas em todo o universo se recuperam. A vitória parece certa até que Moro, desesperado e encurralado, foge para sua nave, devora Seven-Three inteiro e emerge como um híbrido aterrorizante que empunha todas as habilidades copiadas.
Moro, fundido com Seven-Three, se mostra intocável. Vegeta não consegue acertar um golpe, tornando a Fissão Espiritual Forçada inútil. Os Guerreiros Z caem um a um. A fusão está descartada pois Moro usa a mesma técnica. A Kamehameha Instantânea de Goku remove um braço, mas a Regeneração copiada o restaura. Com todos os lutadores abatidos e uma barreira selando o campo, apenas a chegada surpresa de Merus evita a derrota total.
Merus entra na batalha não para derrotar Moro, mas para concluir o treinamento de Goku. Usando seu cajado e agilidade angelical, ele ganha tempo enquanto Dende cura os lutadores caídos. Quando Goku chega e falha no Ultra Instinto Sinal, Merus faz sua escolha: destrói as esferas que alimentam a absorção de Moro e aceita a consequência divina, desaparecendo com um último apelo para proteger a galáxia.
Movido pelo luto, Goku ascende ao Ultra Instinto Perfeito à vontade. O guerreiro de cabelos prateados domina Moro de forma tão completa que cada contra-ataque falha. Goku usa o Laço Divino para congelá-lo no ar e desfere um soco que abala o planeta, deixando o feiticeiro partido e implorando. Goku arranca o emblema da Patrulha Galáctica de seu gi e declara que terminará isso como um habitante da Terra.
Enquanto a luta épica continua entre forças cósmicas, Goku descobre dentro de seu ser um poder adormecido, totalmente oculto e ainda não explorado anteriormente. Este novo nível transcendental de força muda radicalmente o rumo do combate, finalmente oferecendo uma chance genuína e real contra o príncipe Saiyajin que antes parecia invencível.
A batalha final chega ao seu desfecho emocionante com a vitória conquistada e assegurada através de sacrifício pessoal e trabalho em equipe extraordinário. Os guerreiros refletem profundamente sobre a jornada transformadora, sabendo que novos desafios ainda maiores e mais perigosos aguardam no horizonte sombrio.
O universo celebra a derrota de Moro enquanto as Esferas do Dragão Reenho desfazem sua destruição. Merus, acreditado estar apagado para sempre, retorna como um mortal depois que o Grande Ministro mostra piedade inesperada. Mas uma nova ameaça toma forma quando os restos de Seven-Three caem nas mãos de uma figura chamada Goichi, e um caçador de recompensas chamado Granolah estabelece seu alvo no andróide.
O único sobrevivente Cerealiano toma o centro do palco enquanto o passado traumático de Granolah e ódio pelos Saiyajins vêm à tona. Ele entrega Seven-Three aos Heeters e exige ajuda para encontrar Freeza. Enquanto isso, Goku treina com Whis no planeta de Bills, e Vegeta recebe uma dica críptica de que os Deuses da Destruição empunham um poder inteiramente distinto do Instinto Ultra.
Granolah retorna ao Planeta Cereal, um mundo reconstruído pelos Heeters e vendido aos Sugarianos após a invasão Saiyajin quarenta anos antes. No planeta de Bills, Vegeta aprende uma verdade aterradora: Bills ordenou a Freeza que destruísse o Planeta Vegeta. Os Heeters descobrem as Esferas do Dragão, e Granolah rouba o par de seu planeta para invocar o dragão Toronbo.
Toronbo concede o desejo de Granolah a um custo devastador: quase toda a sua expectativa de vida restante, deixando-lhe apenas três anos para viver. Os Heeters se recusam a permitir que Granolah derrube Freeza e traçam um esquema para colocá-lo contra Goku e Vegeta. No Planeta de Beerus, os dois Saiyajins continuam treinando, alheios à rota de colisão que se aproxima.
Whis ensina a Goku que se transformar para acessar o Ultra Instinto é uma limitação, não uma força. Os Heeters colocam seu esquema em movimento, visitando Zuno em busca de informações e viajando até a Terra para atrair Goku e Vegeta ao Planeta Cereal. Enquanto os Saiyajins partem, Macki contata Granolah e apresenta os dois como assassinos enviados por Freeza.
Goku e Vegeta chegam ao Planeta Cereal e imediatamente ficam sob pesado fogo de atirador de Granolah. Seu olho direito aprimorado mira pontos de pressão com precisão letal, nocauteando Goku inconsciente com um único tiro. À medida que a batalha escala pelo Super Saiyajin Deus e além, Vegeta começa a suspeitar que o suposto vilão não é o que os Heeters afirmaram.
O dia finalmente chega, quente e carregado de peso. Os androides aparecem e confrontam os guerreiros em combate direto e imediato. A luta é feroz e desequilibrada, revelando que os inimigos são ainda mais poderosos que todos corajosamente temiam e imaginavam, testando cada limite físico e emocional dos heróis.
Vegeta assume a luta contra Granolah enquanto um Goku machucado fica inconsciente. Apesar de ser ultrapassado em poder bruto, Vegeta se delicia com a pura emoção do combate e se empurra além de seus limites. Depois que Granolah esfarela sua armadura com um ataque de ponto de pressão, o espírito de batalha de Vegeta ignita uma transformação completamente nova enraizada no poder da destruição em si.
Vegeta domina Granolah com o poder temível do Ego Ultra, eliminando ataques e ficando mais forte com cada golpe que absorve. Ele revela a existência dos Deuses da Destruição e nomeia seu novo estado. Porém, Granolah evolui seu olho esquerdo para igualar, virando a maré e forçando os Heeters a acelerar seus próprios planos com as Dragon Balls Cereallianas.
Goku e Vegeta revezam teimosamente os turnos contra um Granolah em plena força, recusando-se a cooperar. Vegeta arrasta a luta para a cidade Sugariana, forçando Granolah a confrontar memórias dolorosas da destruição de seu próprio povo. Quando ambos os guerreiros chegam ao limite, o velho Namekuseijin Monaito chega com uma revelação: Bardock, o pai de Goku, foi o Saiyajin que salvou a vida de Granolah.
Um flashback de quarenta anos atrás revela a história completa da invasão Saiyajin ao Planeta Cereal. Bardock desafia suas ordens e poupa o jovem Granolah e sua mãe Muezli, escoltando-os até o último Namekuseijin sobrevivente. Quando os Heeters descobrem os sobreviventes, Elec assassina Muezli, e Bardock luta para proteger os outros. No presente, Goku descobre a identidade de seu pai pela primeira vez.
Os Heeters executam seu plano mestre. Ao saber que os combates cessaram, Elec convoca o dragão Cerealiano e faz seu desejo fora de cena. Gas chega ao campo de batalha como o ser mais poderoso do universo recém-coroado, superando facilmente tanto Granolah quanto Goku. Vegeta recupera um Feijão Senzu e o entrega a Granolah para que o Cerealiano se vingue com as próprias mãos.
Restaurado pelo Grão de Senzu, Granola retorna à batalha contra Gas com desejo concedido. O Cerealiano se reencontra com seu companheiro Oatmeel, pede desculpas por tê-lo deixado de lado e desafia Gas a uma revanche. Vegeta e Goku observam das margens, notando que Gas acabou de adquirir seu novo poder e ainda não consegue empunhá-lo com eficácia.
Granolah empurra Gas ao seu limite, forçando o Heeter a confrontar uma transformação berserker suprimida por quarenta anos. Elec remove o selo do poder de Gas, desencadeando uma forma monstruosa que domina todos no campo de batalha. Após a semelhança de Goku com Bardock desencadear memórias dolorosas, Gas assume o controle e passa por um verdadeiro despertar.
Um jovem misterioso aparece dramaticamente no meio da batalha, revelando ser um viajante temporal com informações críticas e perturbadoras sobre um futuro apocalíptico. Suas advertências impactantes sobre perigos ainda maiores e máquinas destrutivas deixam todos os guerreiros em choque absoluto enquanto a situação se complica tremendamente e a esperança anterior se desmorona.
Goku explora sua Teletransporte Instantâneo superior para humilhar Gás em toda a galáxia, depois o abandona em um planeta vulcânico com Whis antes de encadear teletransportes rápidos de volta a Cereal. Lá, o grupo descobre o scouter de Bardock, e uma gravação de sua voz dispara uma memória enterrada em Goku de seu derradeiro adeus com seus pais enquanto o lançavam de Planeta Vegeta.
O flashback completo da batalha de Bardock com Gás se desenrola em Planeta Cereal. Apesar de ser superado em classe, Bardock se recusa toda chance de fugir, até rejeitando um desejo do Dragão Cerealiano. Em vez disso, ele pede que seus filhos prosperem. Empurrado além de seus limites, Bardock toca na capacidade Saiajim de evoluir através de quase-morte e domina Gás com um blasto decisivo.
A gravação do scouter de Bardock transforma a visão dos dois Saiyajins. Goku recupera memórias enterradas e finalmente compreende o orgulho de seu povo, enquanto Vegeta redescobre a convicção que um dia carregou como último príncipe. Unidos por essa determinação, os dois se transformam em Ultra Instinto Perfeito e Ultra Ego para enfrentar Gas em um ataque coordenado que leva o Heeter desperto aos seus limites.
Gas espanca Vegeta sem piedade, mas cada golpe alimenta o Ultra Ego até o príncipe Saiyajin finalmente se esgotar. Com Vegeta caído, Goku conclui sua meditação e revela o Verdadeiro Ultra Instinto, canalizando suas emoções em vez de suprimi-las. Impulsionado pela memória de Bardock, Goku domina Gas, mas Elec força seu irmão a assumir uma nova forma devastadora que envelhece seu corpo rapidamente.
Gas sacrifica quase toda a sua expectativa de vida em troca de um poder avassalador, golpeando Goku com telecinese e gigantescos punhos espectrais. Granolah, parcialmente recuperado, retorna ao combate, e com a ajuda de Vegeta os três travam um último confronto desesperado. Goku manifesta sua forma gigante de Ultra Instinto para arremessar Gas à alta atmosfera, onde Granolah desfere um ataque final que sacode o planeta inteiro.
Quando a batalha em Cereal parece resolvida, Gas ressurge e fere Monaito de forma quase fatal. Goku e Vegeta se transformam mais uma vez, mas estão superados pelo poder avassalador e em decadência de Gas. Freeza então chega, mata Gas e Elec sem esforço, e revela o Freeza Negro, derrotando ambos os Saiyajins com um único golpe antes de partir com Oil e Macki como seus mais novos subordinados.
Com Goku e Vegeta treinando no planeta de Bills após a estreia de Freeza Negro, a história muda para a Terra, onde os adolescentes Trunks e Goten combatem o crime como Saiyaman X-1 e X-2. Robôs Ajudantes com defeito causam problemas na Cidade Oeste, e Trunks rastreia o problema até uma mansão onde os androides da Série Alpha do Dr. Gero estão reprogramando robôs. Ele recupera um disco de dados, chamando a atenção do Dr. Hedo.
Após o caos devastador da batalha furioso, os guerreiros sobreviventes se reúnem para contar seus ferimentos graves e refletir profundamente sobre tudo que perderam para sempre. A vitória conquistada com dificuldade, embora alcançada através de sacrifício, vem com um preço devastador e inimaginável que todos precisam aprender a carregar.
A investigação de zumbis de Krillin e o choque de Goten com Beta 7 preparam o terreno para um baile escolar duplicando como armadilha. Dr. Hedo entra furtivamente esperando conhecer seu ídolo Cleangod, enquanto Mai planeja emboscar o cientista. Quando o caos irrompe, Krillin, Goten e Trunks perseguem Hedo para um laboratório escondido e enfrentam um Dinodróide assustador.
Piccolo começa a treinar a jovem Pan depois de apanhá-la na pré-escola, enquanto Krillin e a polícia constroem um caso contra o Exército da Fita Vermelha. Dr. Hedo sai da prisão e aceita a oferta de um bilhão de zenis de Magenta para construir androides. Krillin tenta seguir o encontro, mas é nocauteado por Hachimaru. Meses depois, Gohan deixa seu treinamento de lado, forçando Piccolo a lhe dar um golpe de despertar.
Piccolo choca com Gamma 2, o androide elegante ostentando o logotipo do Exército da Fita Vermelha. Depois de apenas sobreviver a um Blaster Gama devastador, ele rastreia o androide de volta à base secreta do Exército e se infiltra em uniforme roubado. Dentro, ele ouve planos para uma arma incompleta chamada Cell Max e se apressa para contatar Bulma por reforço, mas Goku e Vegeta estão inalcançáveis no Planeta de Bills.
No Planeta de Beerus, Vegeta abandona o treinamento físico em favor da disciplina mental, reconhecendo que seu poder bruto já rivaliza com os melhores do universo. Na Terra, Piccolo usa as Esferas do Dragão para que Shenron libere seu poder adormecido, junto a um bônus misterioso. Em seguida, ele se voluntaria para o plano do Exército da Fita Vermelha de sequestrar Pan, encenando o próprio rapto para forçar Gohan a retornar ao combate.
Piccolo e o Soldado 15 chegam ao jardim de infância de Pan para o sequestro encenado, mas a criança de três anos nocauteia o verdadeiro soldado. Pan faz o jogo, fingindo pavor em uma mensagem gravada usada para atrair Gohan. Sua fúria explode em uma transformação Super Saiyajin que destrói sua própria casa. Na base, o blefe de Piccolo de ameaçar Pan empurra Gohan de volta à sua forma Ultimate.
Gohan e Piccolo travam batalhas paralelas contra os androides Gamma na base da Faixa Vermelha. Krillin sente o combate e parte com a Androide 18. O Gohan Ultimate obtém vantagem contra o Gamma 1, enquanto o poder desbloqueado de Piccolo surpreende o Gamma 2. Quando Piccolo é derrubado, o bônus de Shenlong se ativa: sua pele fica laranja, sua antena se levanta e ele pulsa de poder.
Piccolo Laranja destrói Gama 2 com um único soco e Pan atravessa os soldados da Fita Vermelha. Quando Carmine atira na criança de três anos, os Gamas percebem que estavam lutando pelo lado errado. Magenta foge para ativar o Cell Max, mas o veneno de Hachimaru o mata após libertar o monstro. Enquanto o Cell Max irrompe, Trunks e Goten entram em cena como a dupla Saiyaman X.
Conforme a data de chegada dos androides se aproxima inexoravelmente, uma tensão palpável e incerteza profunda pairam assombrosamente sobre todos os guerreiros. Dúvidas constantemente perturbadoras sobre o futuro incerto e preocupações angustiantes sobre estar preparado o suficiente assombram seus pensamentos diários e perturbam seu descanso noturno.
Gamma 2 se prepara para se sacrificar para destruir Cell Max, derramando toda sua energia em um único golpe decisivo. Quando o ataque fica aquém, Piccolo se transforma em Piccolo Laranja e cresce para tamanho gigante. O último Feijão Senzu se torna um retransmissor desesperado enquanto Pan aprende a voar na hora certa, e Gohan retorna à batalha com Cell Max mais furioso do que nunca.
Piccolo combate sozinho para comprar tempo de Gohan superar Cell Max. Quando o andróide aparentemente destrói tanto Piccolo quanto Gamma 1 em uma explosão colossal, a raiva de Gohan dispara uma nova transformação: íris vermelhas, cabelo branco e força que para Cell Max a frio. O time se reúne para prender o andróide para o golpe final de Gohan.
Gohan desencadeia seu Canhão de Raio Especial em alcance de ponto em branco, colidindo com o contra-ataque desesperado de Cell Max em uma luta de poder titânica. Goten e Trunks apontam o equilíbrio, e o raio perfura o crânio do androide, terminando a batalha. Em seguida, Hedo encontra redenção na Capsule Corp, e Vegeta reclama uma vitória de combate sobre Goku no Planeta de Bills.
Após o funeral de Magenta, Carmine coloca o Exército da Fita Vermelha em pausa enquanto Gohan e Piccolo permanecem ativos. Ele engana os Saiyaman X-1 e X-2 para atacar Gohan, disfarçando-o de vilão. No planeta de Bills, Vegeta treina com Broly e descobre que Gohan superou a todos. O engano se desfaz quando Gohan se transforma em Beast, e Goku sente isso de um canto ao outro do universo.
Goku leva Gohan, Goten e Trunks ao Planeta de Beerus para uma sessão de treino em família. Gohan aquece lutando contra os meninos, depois Goku entra com o Ultra Instinto Perfeito para enfrentar a forma Besta de Gohan. Carmine e o Soldado 15, presos no carro, vão junto enquanto pai e filho iniciam um confronto que ameaça destruir o planeta.
O duelo entre pai e filho chega ao clímax enquanto Goku e Gohan levam suas formas ao limite. Gohan revela uma estratégia ousada de flutuar na borda da perda de controle para superar o Ultra Instinto, enquanto Goku responde com décadas de técnica refinada. Broly e Vegeta se revezam em combate com Gohan, a sessão vira uma batalha campal, e Carmine abandona silenciosamente o Exército da Faixa Vermelha de vez.
Neste capítulo de prelúdio, Trunks assiste ao herói televisivo Deus da Limpeza em ação durante uma visita de campo a um museu e descobre por que os verdadeiros heróis usam máscaras. A experiência o inspira junto com Goten a criarem fantasias e adotarem os nomes Saiyaman X-1 e X-2. Gohan é revelado ter interpretado secretamente o Deus da Limpeza num set de filmagem, canalizando seus instintos de Grande Saiyaman mais uma vez.
A Patrulha Galática, uma força de manutenção da paz operando sob o Rei Galáctico com apenas 38 membros, é introduzida junto com seu histórico de encontros por todo o cosmos. Jaco, um autoproclamado super elite, recebe ordens para interceptar uma criança Saiyajin se dirigindo para a Terra, marcando o palco para os eventos que involuntariamente moldará o futuro do planeta para sempre.
O cientista aposentado Tokunoshin Omori testemunha a queda de uma nave espacial perto de sua ilha isolada e conhece Jaco, um Patrulheiro Galáctico cuja nave foi danificada após colidir com a Lua. Os dois formam uma aliança instável enquanto Jaco revela que um alienígena perigoso está a caminho da Terra e oferece casualmente explodir toda a humanidade com uma Bomba de Extinção caso as coisas se compliquem.
Um agente governamental chamado Katayude chega à ilha de Omori com ordens para despejar o cientista e transformar o local em um resort. Jaco e Omori se unem pelo desprezo mútuo ao burocrático visitante, e Omori revela sua máquina do tempo inacabada, construída com a esperança de impedir o acidente que matou sua esposa e seus colegas.
Omori trabalha no reparo da nave de Jaco e descobre que um raro metal azul chamado Ouro Celeste é necessário para restaurá-la ao pleno funcionamento. Com um preço de dezenove milhões de ienes pela quantidade mínima necessária, a dupla enfrenta um obstáculo financeiro desafiador. Eles decidem partir para a Cidade do Leste para buscar suprimentos, com Jaco disfarçado para circular entre os humanos pela primeira vez.
Jaco e Omori chegam à Cidade do Leste, onde o rígido senso de justiça de Jaco entra em conflito imediato com o ambiente urbano sórdido. Após presenciar lixo, crimes e furtos, Jaco detém um ladrão de bolsa com sua Pistola de Raios e recebe uma pequena recompensa em dinheiro, embora Omori fique cada vez mais ansioso para manter o alienígena longe de problemas e dos olhares da cidade.
Enquanto Omori faz compras de leite e queijo, Jaco não resiste a intervir quando avista um grupo de bandidos assediando uma jovem nas ruas da Cidade Leste. Após despachar os bandidos com facilidade, Jaco confunde os policiais que chegam com cúmplices e os derruba também, tornando-se junto com Omori um foragido. A misteriosa garota que eles resgataram os conduz a um esconderijo num telhado.
A jovem que resgatou Jaco e Omori se apresenta como Tights, uma aspirante a escritora de ficção científica. Após deduzir que Jaco é um alienígena, ela negocia seu silêncio em troca de passagem até a ilha de Omori. O trio retorna junto, apenas para ver as façanhas de Jaco sendo transmitidas no noticiário noturno sob o pouco lisonjeiro apelido de "Homem Máscara".
Tights vai à Cidade Leste fazer compras e retorna com mantimentos e um pequeno pedaço de Ouro Celeste que comprou por três milhões de ienes. Omori instala com sucesso o metal e restaura a energia da nave de Jaco, mas uma colisão descuidada com a cobertura de madeira durante um voo de teste destrói a antena de comunicação da nave, deixando Jaco ainda incapaz de contatar a Patrulha Galáctica.
Omori declara a antena além de qualquer reparo, e o grupo se acomoda numa noite marcada por um esboço policial hilariante de Jaco na televisão. Tights revela um segredo chocante: ela foi contratada como dublê da ídolo An Azuki no perigoso lançamento do foguete Twinkle 8. O agente do governo Katayude reconhece o esboço e mobiliza uma equipe armada.
O esquadrão especial de polícia de Katayude chega para prender o "Homem Máscara", mas Jaco se revela por conta própria, recusando qualquer nome que não seja "Super Elite". Quando o Twinkle 8 tem uma pane durante o voo, Jaco enfrenta os policiais e ativa a máquina do tempo de Omori, congelando o tempo por tempo suficiente para lançar uma desesperada missão de resgate de Tights.
Com o tempo congelado, Jaco e Omori correm em direção à Twinkle 8 em queda na nave de Jaco. Jaco embarca no veículo em queda livre, resgata Tights e o Capitão Okawari, depois chuta o foguete carregado de combustível para o mar e o destrói com sua Pistola de Raios, salvando a Cidade Leste. Inocentado de todas as acusações, o "Homem Mascarado" é oficialmente renomeado "Sr. Super Elite".
Jaco fica de guarda aguardando a ameaça alienígena que nunca parece chegar, enquanto Tights aprende os detalhes perturbadores sobre a raça Saiyajin. Um encontro repugnante faz Tights empurrar Jaco do penhasco, e nenhum dos dois nota um rastro de luz pousando ao longe: a criança Saiyajin chegou. Tights então apresenta sua família, incluindo a genia Bulma de cinco anos, que conserta tudo.
Ambientado antes da história principal, este capítulo bônus revela as circunstâncias por trás da partida de Goku do Planeta Vegeta. Bardock, desconfiado da ordem de Freeza convocando todos os Saiyajins, rouba uma Cápsula de Ataque e envia seu filho de três anos Kakarot para a Terra. Um mês depois, Freeza destrói o planeta enquanto a Patrulha Galáctica envia Jaco para interceptar a criança.
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