Um rapaz selvagem das montanhas com uma cauda de macaco colide com uma menina da cidade que caça esferas mágicas que concedem desejos. Goku conhece Bulma, perde um carro, ganha uma companheira de viagem e enfrenta um pterodáctilo, iniciando a aventura que define toda a série.
Bulma tira uma casa do tamanho de um bolso e tenta civilizar seu novo companheiro de viagem selvagem. Goku encontra sua primeira banheira, sua primeira cama e sua primeira garota sem cauda, tudo em uma parada noturna muito constrangedora na floresta.
Uma tartaruga do mar perdida entra no acampamento de Goku e implora por ajuda para chegar em casa. O desvio para o oceano introduz o Punho Jan-Ken, um bandido urso monstruoso e um velho misterioso em uma concha que se mostra ser muito mais do que parece.
O velho estranho se revela como Mestre Roshi e distribui duas recompensas improváveis: uma nuvem mágica voadora para Goku e uma terceira Esfera do Dragão para Bulma. Três dias depois, a trilha leva o casal para uma aldeia suspeitosamente silenciosa.
As ruas vazias da aldeia de Aru escondem uma ameaça que se transforma. Para ganhar outra Esfera do Dragão, Goku se veste em um vestido de casamento como isca, e a criatura aterrorizada da cidade finalmente mostra seu rosto verdadeiro.
Os truques de transformação de Oolong ficam sem tempo enquanto Goku persegue o porco em pânico pela aldeia de Aru, expondo o chamado demônio como nada mais do que um trapaceiro preguiçoso cujas meninas roubadas viviam em luxuoso conforto o tempo todo.
A jornada em direção à Montanha Fry-Pan arrasta o trio para o abrasador Deserto Diablo, onde Bulma perde suas cápsulas no rio, Oolong aprende pela maneira difícil a não comer doces estranhos, e um bandido adolescente chamado Yamcha os avista através de um telescópio.
Yamcha ambosca os viajantes no deserto e consegue seu primeiro verdadeiro combate contra Goku, cujo nome do avó conquista toda a atenção do bandido, enquanto Puar e Oolong resolvem uma antiga inimizade de seus dias de escola de transformação.
A casa cápsula de Oolong oferece ao grupo uma noite de conforto, mas bandidos espionando, suco drogado e Bulma adormecida em nada além de uma toalha transformam a noite em um caos de esquemas e identidades equivocadas.
Um novo dia traz um novo assalto à Casa-Wagon, e depois que o ataque de foguete de Yamcha falha contra o poder bruto de Goku, o bandido humilhado muda de táticas e decide se fazer amigo dos viajantes o suficiente para rastreá-los até a Esfera do Dragão final.
Dois dias após partir no carro emprestado de Yamcha, Goku, Bulma e Oolong finalmente chegam às encostas em chamas da Montanha de Fogo. Uma menina guerreira com capacete se revela a Yamcha de forma brutal, e o temível Rei Boi se mostra muito mais conectado a Goku do que ninguém percebe.
Um acordo estranho envia Goku e a filha do Rei Boi voando através do Deserto Diablo em direção à distante Casa Kame. Pelo caminho, Chi-Chi desenvolve uma queda secreta, Yamcha aprende uma fraqueza perigosa, e o eremita tartaruga entra na história pela primeira vez no mangá.
Goku entrega Chi-Chi a Mestre Roshi apenas para descobrir que o lendário Leque Bansho foi perdido para um acidente na cozinha. Relutante em deixar a Montanha de Fogo queimando, o velho eremita concorda em lidar com a chama ele mesmo, embora seu preço seja o tipo de acordo lascivo que o definirá por anos.
Mestre Roshi repreende o Rei Boi por sua ganância, fecha o acordo com uma Bulma relutante e então revela o ataque que se tornará a técnica mais icônica da série. O Kamehameha chega pela primeira vez, e sua estreia é tão destrutiva quanto sua reputação reivindicará.
Goku copia o Kamehameha na primeira tentativa, aceita a oferta de Mestre Roshi para se tornar seu aluno e observa Bulma se esforçar para honrar seu acordo com ajuda de um Oolong muito relutante. Chi-Chi também faz uma promessa de casamento que Goku completamente falha em compreender.
Ainda à procura da Esfera do Dragão final, Goku, Bulma e Oolong chegam a uma aldeia onde cada cidadão se encolhe à vista de Bulma. Um disfarce corrige o mal-entendido, mas dois bandidos com orelhas de coelho logo aparecem e exigem atenção, então Goku oferece seus punhos.
O chefe da Máfia do Coelho, Cenoura Monstro, chega com um truque perigoso na manga: um único toque transforma qualquer um em cenoura. Quando Bulma é transformada em produto, Goku, Yamcha e Puar têm que combinar seus esforços para reverter a maldição e chutar a máfia para a órbita.
Um inimigo misterioso ambosca o grupo na Floresta de Cogumelos e foge com cinco das Esferas do Dragão. Seguir os ladrões leva a gangue direto para uma armadilha dentro de um castelo imponente possuído por um imperador pretenso com ambições galácticas.
Preso dentro do castelo de Pilaf, a gangue é gaseificada para dormir para que Mai e Shu possam saquear a Esfera do Dragão final. Goku soca um buraco na parede da célula a tempo de ver o imperador invocar Shenlong, o dragão místico que concede um único desejo.
Assim que Pilaf está prestes a pedir a Shenlong o domínio mundial, Oolong grita um desejo de seu próprio e arruína o momento do imperador. Um Pilaf vingativo tranca a gangue dentro de um forno com teto de vidro e os deixa assando sob o sol do deserto.
Preso dentro da câmara de observação lacrada de Pilaf sem nenhuma forma de sair antes do amanhecer, Goku casualmente compartilha a história do monstro que matou seu Avô Gohan nas noites de lua cheia. Quando o menino olha para cima, a assustadora verdade daquela antiga tragédia de repente toma uma forma muito física acima do castelo.
Com Goku transformado em um Grande Macaco descontrolado, o castelo de Pilaf se desmorona ao seu redor enquanto a gangue se precipita para escapar. Yamcha deve encontrar o único ponto fraco no monstro gigante antes que ele esmagueeveryone, incluindo o menino sob toda aquela pelagem.
A manhã chega com Pilaf derrotado, as Esferas de Dragão espalhadas e um ano inteiro para esperar antes que acordem novamente. O grupo reconhece que sua aventura juntos acabou, e cada um deles escolhe um caminho diferente para seguir até que as pedras dos desejos os chamem de volta.
Goku segue para a Casa Kame esperando que o Mestre Kame o aceite como aluno, mas o velho eremita tem uma taxa de matrícula muito específica em mente. Goku sai caçando para trazer uma garota fofa, e o resultado não é exatamente o que Roshi havia imaginado para seu grande encontro.
O Mestre Kame fica mais específico sobre a mulher que quer que Goku traga para ele, e o garoto retorna com uma acompanhante genuinamente bonita que se revela ter uma reviravolta inesperada. Enquanto isso, um monge baixo chamado Kuririn aparece na Casa Kame com seu próprio pedido para ser treinado.
Goku e Kuririn saem caçando garotas pelas costas do Nimbus Voador, enquanto uma fugitiva loira armada com granadas lidera a polícia local em uma perseguição selvagem. Quando um espirro muda absolutamente tudo sobre a mulher que estão prestes a conhecer, os dois esperançosos decidem que Roshi vai amá-la de qualquer forma.
Lunch chega em Kame House e aceita o convite de Roshi para ficar e treinar, sem ter ideia do que está entrando. Quando uma mosca roça seu nariz durante a lição, sua outra personalidade retorna a Kame House com uma metralhadora e sem memória dos três estranhos na frente dela.
O Mestre Kame relocaliza toda a família para uma maior ilha de treinamento e dá seus dois novos alunos seu primeiro teste real, um direto corrida de cem metros para medir como são realmente sólidas suas pernas. O que Roshi mostra a eles quando sua própria volta chega deixa claro o quão longe eles têm que ir.
Enquanto o crepúsculo se instala sobre a ilha de treinamento, Mestre Kame arremessa uma pedra marcada na selva e dá a Goku e Kuririn trinta minutos para recuperá-la. O perdedor fica sem comer. O que começa como um treino de resistência se transforma em um concurso de maquinações enquanto Kuririn tenta superar seu rival mais simples.
A manhã na ilha de treinamento começa com uma Lunch loura espremendo um gatilho e Goku se recostando. A partir daí Mestre Kame marcha seus novos alunos através de uma rota de entrega, ensinando que artes marciais reais começam com suor, recados, e uma conversa sobre um certo torneio mundial.
Mestre Kame arrasta seus alunos através de um dia implacável de trabalho de campo, lições de leitura, construção, natação, e uma colmeia armadilhada. Ao anoitecer o velho mestre amarra conchas de tartaruga de vinte quilos nas costas deles e silenciosamente avisa que esta rotina punitiva é agora suas vidas.
Oito meses de condicionamento do Eremita da Tartaruga passam rapidamente em uma montagem de corridas de leite, conchas mais pesadas, e saltos impossíveis. Com o Torneio Mundial de Artes Marciais um mês de distância, o Mestre Kame finalmente revela por que tem empurrado os garotos tão duro e os leva para longe da ilha.
A primeira rodada dos preliminares do torneio classifica 137 lutadores em quatro chaves em Papaya Island. Goku e Kuririn vestem os uniformes frescos da Escola da Tartaruga e imediatamente provam que oito meses sob o Mestre Kame foi mais que suficiente.
As rodadas de eliminação continuam e ambos os alunos da Escola da Tartaruga continuam passando por suas chaves. Um velho amigo com uma cicatriz na bochecha desliza de volta para a figura assim que Goku e Kuririn conseguem seus ingressos para os oito finais do Torneio Marcial Mundial.
Com os oito melhores trancados, Goku e Kuririn se reúnem com o antigo grupo de viagem antes de o principal chaveamento ser revelado. Entre os nomes desenhados está um Jackie Chun, um ancião misterioso que ninguém viu antes, cujo tempo no cartaz não é acidental em absoluto.
O mata-mostra principal enfim abre com uma primeira luta grotesca. Kuririn enfrenta Bacteriano, um gigantão repugnante cujo estilo de luta inteiro se baseia em cheiros, fluidos e todas as outras armas asquerosas que o corpo humano consegue produzir, e Goku grita a punchline que vira o jogo.
A segunda luta preliminar do 21º Torneio Mundial de Artes Marciais coloca Yamcha contra o misterioso Jackie Chun. O bandido do deserto traz seu arsenal completo, incluindo o Punho Garras de Lobo, mas o velho estranho encerra o combate com um gesto único e desdenhoso que surpreende toda a arena.
O lutador do deserto Nam enfrenta a flerte Ranfan em uma luta que expõe o propósito mais profundo do estranho silencioso. Lutando não pela glória mas pela água que sua aldeia afetada pela seca desesperadamente precisa, Nam deve ver além dos truques de Ranfan e encontrar uma forma de encerrar o combate sem deixar sua honra o trair.
Goku finalmente sobe o palco do torneio contra o gigantesco réptil Giran. As primeiras trocas favorecem o pequeno lutador, mas Giran responde com uma arma que ninguém estava preparado, uma substância pegajosa chamada Goma de Carrossel Feliz que deixa Goku completamente imobilizado.
Preso na goma de Giran e arremessado para fora do ringue, Goku é salvo no último instante pelo Nimbus Voador. Quando sua cauda perdida de repente cresce novamente durante a luta, tudo muda, e o monstro aterrorizado percebe que tropeçou em algo muito além de um torneio de luta normal.
Após sua vitória sobre Giran, Goku responde às perguntas bobas do locutor antes que Kuririn saia para enfrentar o misterioso Jackie Chun. O velho mestre oferece um show para a multidão, mas quando a luta realmente começa, Kuririn aprende que ele nem consegue ver os socos chegando.
Kuririn e Jackie Chun trocam golpes tão rápido que a multidão, ou o locutor, não conseguem acompanhar. Pressionado ao seu limite, o jovem monge recorre a um truque desesperado e profundamente ridículo que explora a única fraqueza que tem certeza que seu oponente compartilha com o Mestre Kame.
Lançado do ringue pelo truque sujo de Kuririn, Jackie Chun desata uma técnica de assinatura da Escola da Tartaruga para se salvar, despertando suspeita renovada sobre sua verdadeira identidade. Após a poeira se assentar, Yamcha continua procurando pela prova que confirmaria o que todos estão pensando.
Goku e Nam colidem no terceiro semifinal do 21º Torneio Marcial Mundial. O guerreiro do deserto conta a velocidade do garoto com um finalizador voador de grande altitude, deixando Goku tonto e acorrentado enquanto o Mergulho de Braço Cruzado de Nam se precipita para baixo.
Preso sob o Mergulho de Braço Cruzado de Nam e olhando para a contagem final, Goku tem que inventar uma forma de sair de um combate que deveria ter já perdido. O que se segue transforma uma quarterfinal tensa em um dos finais mais comentados em todo o bracketdo torneio.
Entre as semifinais e a luta pelo campeonato, Jackie Chun quietamente revela o segredo por trás de sua máscara para o oponente que pode apreciá-lo mais. Então a luta final começa, e o mestre disfarçado avança para encontrar seu próprio jovem aluno.
A luta de campeonato abre com Jackie Chun intencional em terminar as coisas rapidamente, mas Goku recusa ficar no ar ou fora do ringue. A troca constrói rumo a um duelo de Kamehameha que deixa todo o estádio congelado em descrença aberta no que uma criança acabou de conseguir.
Jackie Chun tenta desgastar Goku com trabalho de pés cegante e uma cambaleio embriagado solto, mas o pequeno lutador acaba de ter uma resposta selvagem de sua própria pronta para sair. Ao final do capítulo, ambos os combatentes comeram o lado da porta da arena pelo menos uma vez.
Incapaz de desferir um golpe limpo, Jackie Chun recorre a um truque que envia Goku direto para dormir no meio do ringue. Um grito desesperado das arquibancadas salva o garoto, e um jogo improvisado de Pedra Papel Tesoura força o mestre disfarçado a alcançar seu trunfo escondido.
Jackie Chun revela uma técnica que usou uma vez em Avô Gohan, soltando vinte mil volts de eletricidade no ringue. Goku está segundos de se render quando seus olhos se voltam para cima e a lua cheia sobre a Ilha de Papaia assume controle completo de sua mente.
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