
Um inimigo misterioso ambosca o grupo na Floresta de Cogumelos e foge com cinco das Esferas do Dragão. Seguir os ladrões leva a gangue direto para uma armadilha dentro de um castelo imponente possuído por um imperador pretenso com ambições galácticas.
Navegando novamente pela Floresta de Cogumelos, Oolong pergunta a Bulma para que ela quer desejar uma vez que todas as Esferas do Dragão estejam reunidas. Sua resposta, o namorado mais perfeito do mundo, parece a ele um desperdício de um milagre cósmico. Alto acima deles, Mai observa do topo de um cogumelo e ordena a Shu que golpeie. Shu obedece com sua Máquina Pilaf, reduzindo o hovercar a sucata e desaparecendo com a mala que contém cinco das seis Esferas do Dragão do grupo.
Goku sai em seu perseguidor na Nuvem Voadora, mas Shu já havia abandonado a Máquina Pilaf vazia. O ingênuo Goku confunde a mecânica vazia com o culpado em si e retorna de mãos vazias, notando apenas que a Esfera de Quatro Estrelas ainda está segura em seu saco. Bulma alcança o Radar do Dragão para rastrear as esferas roubadas e realiza com horror que seu estojo de cápsula também estava na mala roubada. Yamcha e Puar, que estiveram perseguindo o grupo o tempo todo, saem para oferecer ajuda, embora ainda com sua própria agenda. Bulma imediatamente gosta de Yamcha, o que envia o bandido tímido de mulheres para o pânico.
Em seu castelo, Imperador Pilaf ferve que apenas cinco esferas apareceram na mala em vez do conjunto completo. Mai nota a esfera final se aproximando conforme o grupo chega aos portões. Os heróis entram, seguem uma seta útil pintada no chão e de repente acham uma parede deslizando para o lugar atrás deles, selando-os dentro.
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