
Preso dentro da câmara de observação lacrada de Pilaf sem nenhuma forma de sair antes do amanhecer, Goku casualmente compartilha a história do monstro que matou seu Avô Gohan nas noites de lua cheia. Quando o menino olha para cima, a assustadora verdade daquela antiga tragédia de repente toma uma forma muito física acima do castelo.
O amanhecer não pode chegar rápido o suficiente para o grupo trancado dentro da câmara de observação de vidro de Pilaf. Bulma, Yamcha, Oolong, Puar e Goku se pressionam contra cada costura procurando um ponto fraco e não encontram nada. Lá fora, o Imperador Pilaf, Mai e Shu se acomodam com suficiência, confiantes de que o sol do deserto fará o trabalho por eles uma vez que o amanhecer chegue e a câmara se torne um forno. O clima é resignado e silencioso até que Puar acontece de olhar para cima e notar a enorme lua cheia pendurada sobre o pátio do castelo.
A visão da lua leva Goku a falar sobre seu avô pela primeira vez de forma significativa. Ele descreve como, em certas noites de lua cheia, um terrível monstro aparecia nas colinas ao redor de sua pequena casa, e como numa noite assim o Avó Gohan foi encontrado esmagado sob algo imenso. Goku conta tudo de forma clara, sem suspeita ou tristeza, porque ele mesmo nunca viu a criatura e não guarda nenhuma memória de tê-la encontrado.
Conforme o menino fala, os outros começam a montar o quebra-cabeça. O tempo dos ataques, a cauda que Goku sempre carregou, e o fato de que ele sempre está adormecido sempre que os assassinatos acontecem. Bulma e Yamcha ficam gelados com a compreensão de que Goku mesmo é o monstro, e suplicam para que ele não olhe para o céu. Já é tarde demais. O menino inclinou sua cabeça em direção à lua brilhante.
Por um longo segundo nada acontece e todos ousam respirar. Então as pupilas de Goku se dilatam, seu corpo incha, pelos brotam pelos seus membros, e ele cresce em direção a um Grande Macaco descomunal. Pilaf e seus capangas acordam sobressaltados com o barulho enquanto a criatura massiva destrói direto através do teto do castelo, encerrando qualquer questão sobre quem controla a noite.
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