
O Torneio Mundial de Artes Marciais inicia com duas rápidas partidas que expõem o abismo entre lutadores ordinários e os Z Warriors. Krillin despacha o robusto Pintar sem esforço, enquanto Piccolo se rende contra Shin depois de sentir um poder além da compreensão. Conforme a terceira partida se aproxima, Shin lança um olhar preocupado em direção a Spopovich.
O bracket do torneio é definido e o locutor lê as combinações para a multidão. O primeiro combate opõe Krillin contra Pintar, um competidor gigantesco que chegou às semifinais no torneio anterior. Marron se preocupa com o oponente enorme de seu pai, mas Yamcha a tranquiliza de que Krillin é o ser terrestre mais forte vivo.
Pintar provoca Krillin sobre sua baixa estatura e faz acrobacias pelo ringue para exibir sua velocidade. Ele desafia Krillin a lançar um soco. Krillin obedece com um golpe casual no abdômen, um tapa na face, e um chute que envia Pintar voando para fora do ringue. O locutor fica entusiasmado em testemunhar tal poder e rapidamente pede a segunda partida.
O segundo combate apresenta Shin contra Ma Junior. O locutor relembra que Ma Junior uma vez chegou às finais em um famoso combate e o pede para não destruir o ringue novamente. Nos bastidores, Vegeta está ansioso para finalmente avaliar o verdadeiro poder de Shin.
Uma vez que a luta começa, Piccolo congela. Uma força opressiva o diz que ele não consegue lutar contra esta pessoa. Shin o convida a tratar o combate como um jogo, e Piccolo percebe que seus pensamentos foram lidos. O peso da presença de Shin é insuportável. Ele concede e sai do ringue. Shin reflete que Piccolo, como um antigo guardião da Terra, começou a sentir sua verdadeira identidade.
Piccolo diz a Goku que a diferença de poder entre a si mesmo e Shin está em outro nível completamente. Krillin cresce nervoso sabendo que enfrenta Shin em seguida. O locutor introduz o terceiro combate: Videl versus Spopovich. A multidão aplaude Videl, filha de Mr. Satan e uma lutadora contra crime que venceu a Divisão Juvenil sete anos antes. Voltando para os bastidores, Shin passa por Spopovich e o olha para trás com preocupação visível.
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