
Goku e Vegeta descobrem que Moro absorve a força vital dos planetas e está se dirigindo para o Novo Namek para reivindicar as Esferas do Dragão. Os Saiyajins se teleportam à frente e confrontam Moro na superfície do planeta. Vegeta trava o primeiro combate, escalando pelo Super Saiyajin e chegando ao Super Saiyajin Deus, mas Moro descarta seu manto e se prepara para desencadear sua verdadeira magia.
Após sentir a energia de Moro, Goku diz a Vegeta que pareceu incontáveis vozes gritando em agonia. Merus explica que isso é um efeito colateral de Moro absorver a força vital planetária e convertê-la em seu próprio poder. Em outro lugar no espaço, Moro viaja a bordo de uma nave pilotada por Cranberry, um companheiro de fuga. Goku deduz que Moro está se dirigindo para o Novo Namek. Merus confirma a teoria: Moro agora consegue detectar planetas que abrigam vida. Pasta Macareni, ainda sob custódia, revela que a notícia das Esferas do Dragão Namekianas se espalhou pela prisão depois que um ex-soldado de Freeza as mencionou.
A bordo de sua nave, Moro reflete que um fragmento de magia retornou por volta da época da derrota do Kid Boo, dando-lhe eventualmente poder suficiente para escapar. Cranberry lhe diz que as Esferas do Dragão concedem três desejos e garante uma promessa de que um deles o enviará a um planeta onde nunca será encontrado.
No Novo Namek, o Ancião Moori sente problemas no mesmo instante em que a nave de Moro desce. Goku teleporta a si mesmo e a Vegeta para a superfície com a Transmissão Instantânea. Eles alertam Moori, e os Namekianos reúnem as Esferas do Dragão e fogem. Moro usa telecinese para arrancar o jovem Namekiano Esca de seu esconderijo e o agarra pela garganta. Vegeta chuta Moro para longe e resgata a criança, declarando que lutará primeiro para pagar a dívida que deve ao povo Namekiano.
Como Super Saiyajin, Vegeta avança sobre Moro, mas tem dificuldade em acertá-lo. Moro o arremessa com força invisível. Vegeta então ascende ao Super Saiyajin Deus, escapa do aperto telecinético e desfere um chute limpo no rosto de Moro. Ele destrói casualmente uma árvore empalhada e desvia pedras arremessadas, descartando os truques de Moro como nada de novo. Enquanto isso, Merus retorna ao quartel-general, dizendo a Jaco que os Saiyajins têm pouquíssimas chances de vencer. No campo de batalha, Moro descarta seu manto e prepara sua magia para valer.
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