
O único sobrevivente Cerealiano toma o centro do palco enquanto o passado traumático de Granolah e ódio pelos Saiyajins vêm à tona. Ele entrega Seven-Three aos Heeters e exige ajuda para encontrar Freeza. Enquanto isso, Goku treina com Whis no planeta de Bills, e Vegeta recebe uma dica críptica de que os Deuses da Destruição empunham um poder inteiramente distinto do Instinto Ultra.
Granolah revive uma lembrança de infância da invasão Saiyajin: Grandes Macacos devastando ruas repletas de Cereallianos mortos e um Grande Macaco cicatrizado disparando através do teto de uma igreja acima dele. Ele acorda a bordo de sua nave após roubar Seven-Three. Seu companheiro Oatmeel pergunta por que ele ainda se obceca com a Força de Freeza. Granolah explica que os Saiyajins aniquilaram seu povo, e um meteoro destruiu os Saiyajins antes que ele pudesse se vingar. A Força de Freeza permanece seu alvo.
Goku pega o Peixe Oráculo insone para Whis poder administrar vitaminas. Whis observa que o sono faltante do peixe às vezes sinaliza perigo. Goku e Whis lutam, com Goku usando o Instinto Ultra Aperfeiçoado à vontade, porém ainda incapaz de igualar Whis. Whis diz a Goku que empunhar o Instinto Ultra é apenas um ponto de partida, não o destino. Bills pergunta a Vegeta se ele também planeja perseguir o Instinto Ultra. Vegeta recusa, e Bills dá uma pista de outro caminho para poder divino usado pelos Deuses da Destruição. Ele se recusa a explicar mas convida Vegeta a observar e roubar tudo que conseguir.
Granolah entrega Seven-Three a Elec, líder dos Heeters, quem planeja extrair inteligência ao invés de construir um exército. Quando Elec revela que Freeza foi revivido, Granolah exige sua localização. Gas segura o Cerealiano por sua insolência. Elec aconselha paciência e promete ajuda quando a hora certa chegar. No caminho para casa, Granolah é emboscado pelo caçador de recompensas Soshiru, mas desativa sua tripulação com seu olho Cerealiano direito aprimorado. Ele admite a Oatmeel que perdeu um disparo, prova de que ainda não é forte o bastante. De volta no planeta de Bills, o Peixe Oráculo murmura em seu sono que o guerreiro mais forte em breve emergirá.
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