
Um antigo Super Namekiano chamado Lord Slug chega à Terra, usa as Dragon Balls para restaurar sua juventude e começa a congelar o planeta para transformá-lo em sua nave de guerra pessoal. Goku deve ir além de seus limites conhecidos, tocando brevemente um poder misterioso além de Super Saiyajin, para deter um tirano que até mesmo Kaioh do Norte teme que possa rivalizar com Freeza.
O filme abre com uma crise de proporções cósmicas. Um massivo asteróide em forma de planeta está se dirigindo direto para a Terra, e o pânico global se espalha conforme a notícia da colisão iminente atinge o público. Piccolo está meditando na selva quando o jovem Gohan chega com Ícaro, animado mostrando um novo apito e rotina de dança. O som agudo do apito causa visível agonia em Piccolo, uma sensibilidade Namekiana a certas frequências que se provará crítica mais tarde. Ambos os guerreiros logo sentem o objeto se aproximando, e o clima muda de descontraído para desesperador.
Goku e Kuririn tentam desviar a trajetória do asteróide usando um Kamehameha combinado, mas o objeto é muito massivo. O ataque não tem efeito, e os ventos fieros do quase-impacto enviam ambos os lutadores rodando. Milagrosamente, o asteróide roça a Terra e explode por conta própria. O alívio é de curta duração. Dos destroços do planeta destruído, uma enorme nave espacial emerge e pousa na Terra. Dentro está Lord Slug, um guerreiro antigo de poder extraordinário, acompanhado por seu clã de demônios soldados.
Slug passou inúmeros anos viajando pelo espaço, conquistando planetas usando um método chamado terra-freezing: alterando a atmosfera de um mundo para bloquear a luz solar, mergulhando temperaturas em níveis que favorecem seu clã de demônios enquanto tornam o ambiente insuportável para habitantes nativos. Uma vez que o planeta é completamente convertido, suas forças o transformam em um Planet Cruiser, uma nave espacial móvel, e seguem adiante para encontrar novos mundos para consumir. A Terra é seu alvo mais recente, e para garantir permanência, seus soldados deliberadamente destruíram sua nave anterior ao pousar.
Gohan tenta intervir quando os soldados de Slug começam a aterrorizar a área. Slug nota a Esfera do Dragão no chapéu de Gohan e a pega. Usando telepatia para ler a mente de Bulma, Slug aprende sobre as Dragon Balls e o Radar do Dragão. Seus soldados coletam as esferas restantes, Shenlong é invocado, e Slug deseja por juventude eterna. A transformação é dramática: o Namekiano murcho e antigo reverte ao auge de sua forma física, seu poder disparando para níveis que empalidecem o que ele possuía na velhice.
Com sua juventude restaurada, Slug lança o dispositivo de terra-freezing na atmosfera da Terra. Uma nuvem espessa e escura cobre o planeta inteiro, bloqueando o sol. Oceanos começam a congelar. Temperaturas despencam. A superfície da Terra rapidamente se torna inabitável para sua população humana. Yajirobe encontra Goku e Kuririn e fornece Senzu Beans, e os dois lutadores se dirigem para as forças de Slug no contra-ataque.
Gohan se infiltra no acampamento de Slug com Oolong e Ícaro mas é rapidamente dominado pelo número massivo de soldados. Piccolo chega a tempo para resgatar Gohan e mata Wings, um dos lutadores de elite de Slug. Mas quando Gohan cai para Medamatcha, outro dos principais guerreiros de Slug, e Piccolo é emboscado por Angila trabalhando em conjunto com Medamatcha, ambos os heróis se veem superados. Goku e Kuririn chegam bem a tempo. Goku despacha os capangas restantes com relativa facilidade, atraindo o próprio Lord Slug para fora de sua nave espacial para se engajar.
Slug se prova ser mais forte que Goku em seu primeiro contato, espancando o Saiyajin com golpes pesados e o empurrando em direção à derrota. À beira de perder, Goku sofre uma transformação diferente de qualquer coisa vista anteriormente na série. Seus olhos ficam em branco, uma aura vermelho-ouro irrompe ao seu redor, e seu poder dispara dramaticamente. Esta é a forma Pseudo Super Saiyajin, um precursor à transformação Super Saiyajin verdadeira que Goku ainda não alcançou neste ponto da linha do tempo. Neste estado, Goku domina Slug completamente, quebrando um dos braços do Namekiano com um único golpe.
Mas o estado Pseudo Super Saiyajin é instável. O poder de Goku desaparece tão rapidamente quanto surgiu, e Slug aproveita a oportunidade. Ele regenera seu braço quebrado, uma habilidade clássica Namekiana, e remove seu capacete para revelar as antenas características de sua espécie. Slug então se transforma em um Grande Namekuseijin, uma versão gigante de si mesmo que se ergue sobre o campo de batalha. Kaioh do Norte revela a verdade: Slug foi enviado a um planeta distante quando infante antes de Namek enfrentar destruição, muito como Kami-Sama foi enviado para a Terra. Nascido com uma mutação rara que permitiu apenas o mal florescer em seu coração, Slug se tornou um Super Namekuseijin de poder terrível. Kaioh do Norte especula que nesta forma gigante, nem Freeza nem um Super Saiyajin poderiam igualá-lo.
Piccolo entra na luta contra Giant Slug e imediatamente vai pela única fraqueza que conhece: as antenas. Como um Namekiano colega, Piccolo entende que certos sons de alta frequência causam dor excruciante em sua espécie. Ele agarra as antenas de Slug e puxa, ganhando tempo, então faz um sacrifício que é tão grotesco quanto tático. Piccolo arranca suas próprias orelhas para se proteger do que vem a seguir, depois diz a Gohan para assobiar.
O assobio de Gohan derruba Giant Slug de joelhos, a mesma sensibilidade que irritou Piccolo no início do filme agora transformada em arma contra um Namekiano muito mais perigoso. Com Slug incapacitado, Piccolo transfere o que resta de sua própria energia para Goku. O impulso permite que Goku use Kaio-ken na saída máxima, e ele perfura limpo através do torso de Slug, enviando o gigante para dentro de sua própria nave espacial e destruindo-a.
Slug sobrevive ao golpe e faz uma tentativa desesperada de deter Goku, que voou acima das nuvens escuras para alcançar o gerador de terra-freezing. Extraindo energia do próprio sol, Goku forma um Genkidama e o lança diretamente no dispositivo atmosférico. O Genkidama rasga através do gerador e leva Slug com ele, destruindo o tirano Namekiano e limpando as nuvens escuras do céu da Terra. A luz solar retorna, a temperatura se normaliza, e o planeta é salvo.
Os heróis sobreviventes se reagrupam e recebem Senzu Beans de Yajirobe. Na piada de fechamento do filme, Mestre Kame acorda de uma soneca que começou antes mesmo dos Alienígenaígenas pousarem, suspirando que gostaria que algo interessante tivesse acontecido.
Lançado em 9 de março de 1991 como o quarto filme teatral de Esfera do Dragão Z, Lord Slug foi dirigido por Mitsuo Hashimoto com roteiro de Takao Koyama e música de Shunsuke Kikuchi. Com 52 minutos, fica confortavelmente no meio da faixa de duração dos filmes Z. Seu posicionamento na linha do tempo, definido após a chegada de Goku a Namek mas antes de sua transformação em um verdadeiro Super Saiyajin contra Freeza, confere ao filme um nicho narrativo específico: Goku é poderoso mas ainda não rompeu para o próximo nível, tornando a transformação Pseudo Super Saiyajin uma prévia tentadora do que está por vir.
A forma Pseudo Super Saiyajin permanece como uma das transformações mais debatidas na história de Esfera do Dragão. Ela antecede a primeira transformação Super Saiyajin canônica de Goku em Namek, e seu design visual, com olhos brancos em branco e uma aura vermelho-ouro ao invés do cabelo dourado característico, a marca como algo claramente diferente da forma verdadeira. Alguns fãs a veem como uma tentativa incompleta de Super Saiyajin acionada pela raiva. Outros a veem como uma técnica separada por completo. Materiais oficiais a chamaram de Super Saiyajin "falso" ou "pseudo", reconhecendo sua existência sem categorizá-la completamente dentro da hierarquia de transformação estabelecida. Independentemente da classificação, a cena permanece como um dos momentos mais memoráveis do filme.
Lord Slug ocupa uma posição interessante no elenco de vilões de Esfera do Dragão Z. Ele é essencialmente um equivalente Namekiano de Freeza: um tirano antigo que conquista planetas, comanda um exército, e possui poder que excede as capacidades normais do herói. O conceito de terra-freezing lhe deu um método único de dominação planetária que o distinguiu da abordagem de força bruta da maioria dos antagonistas de filmes. Sua conexão com a raça Namekiana adicionou uma camada de ressonância temática, particularmente através do envolvimento de Piccolo no clímax.
O filme arrecadou aproximadamente 2,21 bilhões de ienes na bilheteria japonesa. A dublagem em inglês da Funimation, lançada em VHS e DVD em agosto de 2001, foi o primeiro filme de Esfera do Dragão Z a usar o elenco de voz interno da Funimation e o primeiro a apresentar uma trilha sonora de bandas de rock americanas, uma escolha que se tornaria a abordagem padrão para lançamentos subsequentes de filmes. Um Blu-ray de "Double Feature" de 2008 a emparelhou com The Árvore do Poder, apresentando uma transferência em widescreen remasterizada com tanto a trilha sonora de rock quanto a partitura original em japonês de Kikuchi.

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