
A saga que mudou Esfera do Dragão para sempre. Depois que Kuririn é assassinado por um demônio, Goku persegue o assassino em um pesadelo. Rei Piccolo, um mal antigo libertado de séculos de prisão, conquista a Terra, mata Shenlong e força Mestre Kame a tentar a suicida Mafūba. A batalha final de Goku com Piccolo termina com um punho atravessando o peito do demônio.
A Saga do Rei Piccolo começa com uma celebração. Goku, Kuririn, Ten Shin Han e seus amigos se reuniram para jantar após o Torneio Mundial de Artes Marciais. O clima é leve, a comida é boa, e a pior coisa na mente de alguém é Goku esquecendo seu Bastão Mágico e a Four-Star Esfera do Dragão no estádio. Kuririn se oferece para recuperá-los. Ele não volta.
Goku sente que algo está errado e corre para a arena, onde encontra o corpo de Kuririn caído sem vida no chão. O Locutor do Torneio Mundial, tremendo, explica que um monstro alado assassinou o menino e voou embora com uma lista de cada lutador do torneio e a Four-Star Esfera do Dragão. A tristeza de Goku explode em fúria. Ele pega seu Bastão Mágico, pega o Radar do Dragão de Bulma e sai correndo para a noite para rastrear o assassino, ignorando os apelos desesperados de Mestre Kame para parar.
De volta com os outros, Oolong encontra um pedaço de papel com um símbolo desconhecido. Mestre Kame o reconhece imediatamente, e o sangue drena de seu rosto. Ele conta ao grupo uma história que nunca tinham ouvido: a história de Rei Piccolo.
Há muito tempo, um demônio e suas criaturas geradas devastaram a civilização, destruindo tudo em seu caminho. Roshi e Mestre Tsuru eram alunos no dojo de Master Mutaito quando os monstros chegaram. Quase todos morreram. Rei Piccolo em pessoa apareceu, humilhando Mutaito sem esforço e deixando-o para morrer. Após anos de recuperação e treinamento secreto, Mutaito retornou com uma panela elétrica de arroz e usou a suicida Mafūba para selar Rei Piccolo dentro. A técnica custou a vida de Mutaito. Roshi jogou o frasco na parte mais profunda do oceano e fundou a Tartaruga School para continuar os ensinamentos de seu mestre. Com o tempo, o mundo esqueceu que Rei Piccolo jamais existiu.
Mas Imperador Pilaf, o incompetente conquistador em potencial, encontrou o frasco no fundo do mar e libertou seu ocupante, esperando usar o demônio como uma ferramenta para coletar Dragon Balls. Rei Piccolo tinha seus próprios planos. Ele gerou Tambourine e ordenou à criatura matar cada artista marcial que jamais competiu no Torneio Mundial, eliminando qualquer um que pudesse ser forte o suficiente para ameaçá-lo.
Goku rastreia Tambourine e ataca, mas o combate após o torneio o deixou exausto. Tambourine o espanca brutalmente, destrói o Nuvem Voadora e deixa Goku para morrer. O menino acorda machucado e faminto em uma floresta, onde esbarra em Yajirobe, um espadachim selvagem cozinhando peixe sobre um fogo aberto. Seu breve sparring revela que Yajirobe é um dos poucos humanos que consegue acompanhar Goku em combate corpo a corpo, e uma improvável aliança se forma.
Rei Piccolo gera um segundo filho, Cymbal, e o envia para encontrar as Dragon Balls. Cymbal encontra Yajirobe, que tem uma, e ataca. Yajirobe corta a criatura e, movido pela fome, a come. Quando Tambourine chega para vingar seu irmão, Goku se recuperou. Desta vez, com força total, Goku vaporiza Tambourine com um único Kamehameha.
Furioso com as mortes de dois filhos, Rei Piccolo vem para lutar contra Goku pessoalmente. O demônio idoso ainda possui poder devastador. Ele domina Goku completamente, para seu coração momentaneamente, pega a One-Star Esfera do Dragão de seu corpo e parte. Apenas Yajirobe, se escondendo nas proximidades, descobre que o coração de Goku recomeçou. O menino vive, mal.
Mestre Kame, Tien e Chaos rastreiam as Dragon Balls, sabendo que Rei Piccolo tentará convocar Shenlong. Roshi atrai Rei Piccolo com duas Dragon Balls e tenta a Mafūba ele mesmo. Ele quase consegue; o vórtice giratório pega Rei Piccolo e o arrasta em direção à abertura do frasco. Mas no último segundo, a mira de Roshi vacila. A técnica erra o recipiente. Conforme Roshi morre pelo esforço, ele diz a Rei Piccolo que alguém terá sucesso onde ele fracassou.
Chaos, vendo as Dragon Balls reunidas, tenta desejar a destruição de Rei Piccolo antes que o demônio possa falar. Rei Piccolo o mata com um ataque antes que o desejo possa ser completado. Sem ninguém deixado para detê-lo, Rei Piccolo deseja a si mesmo juventude novamente, restaurando seu corpo ao seu auge e seu poder ao seu pico. Depois, como uma demonstração de desprezo por qualquer um que pudesse tentar desfazer seu trabalho, ele mata Shenlong com um ataque de sua boca. As Dragon Balls se transformam em pedra. Os mortos não podem ser revividos.
Yajirobe carrega o Goku quebrado para a Karin Tower, onde o sábio gato entrega uma verdade dura: Goku agora é mais forte que o próprio Karin. Não há nada mais que Karin possa ensiná-lo. Mas há uma opção deixada. A Água Ultra Divina, um líquido tão potente que ou desbloqueará o potencial oculto de um lutador ou o matará na hora, está escondida em uma caverna perigosa sob a torre.
Goku e Yajirobe descem para a caverna, lutando contra monstros de gelo e resistindo a ilusões projetadas para quebrar sua vontade. O guardião da água, um ser chamado Darkness, avisa Goku que se ele não tiver força interior suficiente, a água o destruirá. Goku bebe. O que se segue é uma noite inteira de agonia, seu corpo se convulsionando enquanto a água o refaz ou o despedaça. Ele sobrevive, e quando a manhã chega, seu poder ascendeu a um nível que empalidece Rei Piccolo.
Enquanto Goku suporta a água, o rejuvenescido Rei Piccolo tomou conta do mundo. Ele derruba Rei Furry, se declara governante da Terra, torna todo crime legal, desmancha a polícia e proíbe as palavras "paz" e "justiça" sob pena de morte. Ele estabelece uma loteria para determinar qual região do mundo ele destruirá primeiro. O primeiro número sorteado corresponde a West City, a cidade natal de Bulma. A civilização está desaparecendo sob o capricho de um rei demônio.
Tien, que tem treinado em isolamento, domina a Mafūba e corre para King Castle para desafiar Piccolo. Ele chega primeiro e encontra Drum, o novo e mais poderoso filho de Rei Piccolo. Drum bate Tien facilmente. Tien tenta a Mafūba, mas no anime, Drum intercepta a técnica, e Rei Piccolo destrói a panela de arroz antes que o lacre possa ser completado. No mangá, Tien descobre que a panela está rachada e não pode segurar Rei Piccolo, forçando-o em uma luta direta que ele não pode vencer.
Goku chega em um novo Nuvem Voadora fornecido por Karin. Drum o ataca. Goku chuta Drum no rosto tão forte que o olho da criatura sai, matando-o instantaneamente. Tien, mal consciente, assiste em descrença.
A batalha final entre Goku e o rejuvenescido Rei Piccolo abala os alicerces do King Castle. Piccolo é mais forte, mais experiente e impiedoso. Ele usa Tien como refém, ameaçando matá-lo a menos que Goku se renda. Goku concorda e permite que Piccolo despedace suas pernas e braço esquerdo. Piccolo então lança Goku para o céu para um golpe de finalização. Mas Goku, com um braço funcionando, canaliza cada grama de seu poder restante naquele membro único. Ele desce como um míssil. Rei Piccolo dispara tudo que tem para parar a descida de Goku. O ataque conecta, mas Goku soca direto através dele, e seu punho rasga completamente o tórax de Rei Piccolo.
O Rei Demônio cai. Com seu último respiro, Rei Piccolo cospe um ovo contendo sua prole final, sua reencarnação, garantindo que seu ódio viverá eternamente. O ovo navega sobre o horizonte. Goku desaba. A batalha acabou, mas a guerra apenas começou.
Antes desta saga, Esfera do Dragão era uma série de aventura. Goku coletava Dragon Balls, competia em torneios e lutava contra vilões que eram perigosos, mas nunca verdadeiramente aterradores. A Saga do Rei Piccolo despedaçou esse tom completamente. O assassinato de Kuririn nos minutos iniciais estabelece que ninguém está seguro. Mestre Kame morre tentando salvar o mundo com uma técnica que exige sua vida como pagamento. Chaos é morto no meio da sentença, seu desejo de salvação cortado pelo ataque de um demônio. Shenlong, o dragão eterno que deveria consertar tudo, é assassinado, e as Dragon Balls desmoronam em rocha inútil.
Cada personagem importante nesta saga é permanentemente alterado por seus eventos. Goku experimenta perda pela primeira vez, a morte de Kuririn, a morte de seu mestre, a morte da própria esperança quando Shenlong cai. Sua raiva nos episódios iniciais é bruta e desconhecida, muito diferente do menino alegre que o público passou a conhecer. A sequência da Água Ultra Divina força-o a confrontar suas limitações e aceitar a dor como o preço do crescimento.
A tentativa de Mestre Kame na Mafūba é talvez o momento mais devastador da saga. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que é muito velho, muito lento e muito fraco para derrotar Rei Piccolo em combate. Mas ele caminha para aquele confronto mesmo assim, carregando uma panela de arroz e uma técnica que exige sua vida para lançar. Seu quase sucesso, e suas palavras finais prometendo que alguém terminará o que ele começou, definem o que significa ser um artista marcial no universo de Esfera do Dragão: não o mais forte, mas aquele disposto a sacrificar tudo.
Esta saga estabeleceu a fórmula que Esfera do Dragão Z usaria para seus maiores arcos. Um vilão que parece imparável. Heróis empurrados além de seus limites. Um power-up ganhado através do sofrimento. Uma batalha um-contra-um climática onde tudo está em jogo. A Saga do Freeza, o Cell Games e a Buu Saga todos seguem o modelo que a Saga do Rei Piccolo construiu.
O ato final de Rei Piccolo, cuspindo um ovo que se tornaria Piccolo Jr., é um dos momentos mais consequentes em toda a franquia. Aquele ovo eclode no personagem que se tornará o mentor de Gohan, o aliado relutante de Goku e uma das figuras mais amadas na história de Esfera do Dragão. O ato final de desprezo do vilão se torna, com o tempo, um presente que enriquece a série por décadas. Poucas sagas na história do anime remodelaram sua franquia tão completamente quanto esta.

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