Эпизод 21

В явочной квартире WISE Sylvia Sherwood проводит инструктаж Fiona Frost по поводу совместной миссии с Twilight, запланированной на следующую неделю. Когда Fiona предлагает заменить собой роль жены в Operation Strix, Sylvia отклоняет эту идею: внезапная смена супруги привлечет внимание Eden Academy, а Forgers уже ладят с соседями. Fiona ворчит, что жена, бросившая свое положение, не оставит альтернативы, получая предупреждение не строить козни. Коллеги расступаются перед ней в коридоре, шепотом говоря об агенте, которого зовут Nightfall, безжалостной, высокомерной и ледяной.

Fiona подбирает время для визита в квартиру Forger, когда Yor остается одна, используя забытую лупу как повод. За горячим напитком она ищет трещины, намекая, что воспитание ребенка, должно быть, изнурительно, но Yor отвечает, что жизнь с Anya действительно приносит радость, и лишь жалеет, что не может делать больше для Loid. Fiona только начинает придумывать жалобы, которые Loid якобы высказывает на работе, когда тот возвращается с Anya и Bond. Два агента переговариваются губами, пока Anya, читая мысли всё это время, совершает потрясающее открытие: этот ледяной шпион отчаянно влюблена в ее отца. Воображаемое будущее Fiona включает поминутную программу тренировок, призванную превратить Anya в машину по производству Stella, и перепуганная девочка реагирует на это, обнимая Yor и провозглашая ее лучшей матерью на свете. Loid говорит Yor, что она и так старается достаточно, и искренность его улыбки, которую Fiona научилась читать в те дни, когда он учил ее никогда не показывать своих чувств, ранит ее в самое сердце. Она придумывает предлог о покупке картофеля и выходит под дождь, благодарная за то, что он скрывает ее лицо, решая доказать в предстоящей миссии, что только она должна быть рядом с Twilight.

Сцена после титров адаптирует другую историю. Отправленная спать во время мультфильма, Anya спит, обнимая плюшевого пингвина, которого ей когда-то купил Loid, пока Bond свирепо смотрит из дверного проема. Утро показывает, что игрушка разорвана зубами и когтями. Anya читает ревнивые мысли собаки, кричит, что ненавидит его, и погружает его в отчаяние. Попытка Yor зашить игрушку лишь усугубляет повреждения, а Anya отказывается от замены, потому что этот пингвин был подарком отца, замечание, которое застает Loid врасплох. Он сшивает его обратно со швами Франкенштейна, Bond предлагает арахис в качестве извинений, и собака с пингвином скрепляют мирное соглашение рукопожатием, пока Loid желает, чтобы Восток и Запад могли уладить свои дела точно так же.

Sylvia отклоняет попытку Fiona заменить Yor в Operation Strix и вместо этого дает ей в пару Twilight для предстоящей совместной миссии.

Anya благодаря телепатии узнает, что Fiona является шпионкой, влюбленной в Loid, а затем срывает планы соперницы, громко защищая Yor как свою мать.

Воспоминание Fiona показывает, что Loid лично тренировал ее, учил хоронить любые эмоции, что позволяет ей распознать его искреннюю улыбку по отношению к семье.

Bond из ревности уничтожает плюшевого пингвина Anya и заслуживает прощение арахисом после того, как Loid чинит игрушку.

Основная история адаптирует главу 30, а сегмент после титров адаптирует Short Mission 3, всё в рамках арки Campbelldon Tennis Arc. Эпизод вышел в эфир в Японии 26 ноября 2022 года.

Bryn Apprill озвучила Nightfall в английском дубляже только для этого эпизода, заменив Lindsay Seidel, у которой был ларингит во время записи. Начальный момент, где Yor переживает из-за неудавшегося завтрака, является оригинальным для аниме.

В фантазии Fiona о помощи Twilight банкноты, которые она складывает, являются настоящими банкнотами ГДР достоинством 100 марок с изображением Karl Marx, а аптечка из главы 30 опущена. Там, где в главе 30 Yor смотрит прямо на пару из кухни, в аниме она наблюдает их отражение в стекле шкафа.