Эпизод 43

Anya начинает эпизод с попыток выпросить перекус, который, как она утверждает, ей должен Damian, а затем, прочитав его мысли, просит вместо этого посетить дом Desmond, хвастаясь, что их матери стали подругами. Damian раздражается, отвергая Forgers как карьеристов, охотящихся за фамилией его семьи, а пылкий ответ Anya о том, что её семья настроена серьёзно, все присутствующие ошибочно воспринимают как любовное признание. Тем временем в Berlint General Hospital Twilight просит Fiona Frost направлять к нему пациентов, связанных с Melinda, но узнаёт, что все VIP-дела проходят через главного врача. Gerald Gorey, человек, поднявшийся благодаря связям и исходящий злобой из-за непринуждённой популярности Loid, также убедил себя, что его соперник ухаживает за Fiona, женщиной, которую он тайком обожает. За этим следует его кампания саботажа: подстроенное опоздание на собрание, кофе с слабительным, туалетная бумага, прикреплённая к туфле Loid, и даже неуклюже сфальсифицированное любовное письмо. Каждая схема обрачивается против него, каким-то образом заставляя персонал ещё больше обожать Loid, пока Loid намеренно терпит эти козни, чтобы успокоить директора.

Исчерпав варианты, Gerald звонит в SSS и клеймит Loid как шпиона. Двое агентов в гражданском обыскивают кабинет, находят подброшенные улики и уводят Loid в наручниках, пока Gerald тихо празднует победу. Арест оказывается спектаклем: агенты оказываются переодетыми Franky и Fiona, перехватившими вызов, и они переворачивают очную ставку, чтобы разоблачить Gerald как осведомителя, фальсификатора улик и автора других проступков. Когда они собираются его задержать, Loid умоляет, что больница не может работать без своего директора, и помилованный, рыдающий Gerald остаётся обязанным Loid всем, именно так, как и планировалось.

Вторая история начинается в штаб-квартире SSS с известия о том, что Billy Squire, возглавляющий ультралевые остатки Red Circus, спустя годы за границей вернулся в Berlint. На другом конце города первоклассники Eden едут в Berlint Museum, где Bill Watkins предлагает конкурс названий динозавров между классами, а Anya продолжает терпеть неудачи в попытках очаровать Damian, в какой-то момент предлагая ему кусочек корма Bond. Два автобуса внезапно сходят с маршрута колонны. Billy и его сообщница поднимаются в автобус Anya, валят протестующего воспитателя общежития электрошокером и пробивают шину преследующей машины выстрелом из дробовика, после чего объявляют напуганным детям, что Red Circus теперь контролирует их автобус.

Месть Gerald Gorey становится шансом для Twilight: организовав фальшивый арест, а затем спасая его от него, Loid получает рычаги воздействия на человека, контролирующего доступ к пациентам, связанным с Melinda Desmond.

Дебютируют Billy Squire, Bruce и другие фигуры Red Circus, а захват автобуса с экскурсией Eden запускает Bus Hijacking Arc, оставляя Anya, Damian, Becky и их одноклассников в ловушке на борту.

Кампания дружбы Anya продолжает полосу неудач, от броска бумаги с гримасой до предложения собачьего корма, поддерживая соперничество со схемой Yor и случайно распространяя слух о том, что она влюблена в Damian.

Часть A адаптирует Chapter 67, а часть B адаптирует Chapter 69, при этом Chapter 68 полностью пропущена. Добавления в аниме включают George Glooman, подслушивающего Anya и Damian, фантазии Gerald об унижении Loid, появление чиби-версии Franky для подтверждения обвинения в шпионаже в качестве шутки, Loid, хватающего переодетого Franky с просьбой освободить Gerald, и расширенные кадры того, как Red Circus пересекает Berlint и достает дробовик.

Во время разоблачения фальшивого ареста настоящие лица Franky и Fiona накладываются на их маскировку, этот эффект создан специально для эпизода.