Глава 1

Подстроенная автомобильная авария приводит к гибели дипломата из Westalis в Ostania, и разведслужба WISE расценивает это как дело рук ультраправой Партии национального единства, провокацию с целью возобновить войну между Востоком и Западом. Их ответом становится Twilight, появляющийся в середине операции, когда он шантажирует политика, нося чужое лицо, а затем без малейшего сожаления расстаётся с девушкой, использовавшейся для прикрытия. Закодированные приказы, спрятанные в газете в поезде до Berlint, поручают ему Operation Strix: сблизиться с Donovan Desmond, замкнутым лидером партии, который появляется только на общественных мероприятиях элитной школы его сына, Eden Academy. Задание требует обзавестись женой и ребёнком в течение недели, и это требование заставляет хладнокровного агента выплюнуть свой кофе.

Выдавая себя за психиатра по имени Loid Forger, Twilight усыновляет Anya из запущенного приюта после того, как она доказывает свою грамотность разгадыванием кроссворда. Он не знает, что эта маленькая девочка, в прошлом лабораторный подопытный объект под номером 007, сбежала из эксперимента, оставившего её телепатом. Она жаждет приключений и в восторге от того, чем на самом деле занимается её новый отец. Совместная жизнь оказывается непростой. Её чтение мыслей сталкивается с его скрытными помыслами, её слёзы при мысли о замене озадачивают его, а все руководства по воспитанию детей терпят крах. Пока Loid получает экзаменационные материалы от информационного брокера Franky Franklin, чья проверка биографии показывает, что Anya сменила несколько приёмных семей под разными именами, заскучавшая девочка взламывает его запертое шпионское снаряжение и отправляет бессмысленную передачу, которую его недавняя жертва шантажа, Edgar, выслеживает прямо до квартиры.

Банда Edgar захватывает Anya в заложники. Twilight проникает в их убежище, обменявшись одеждой с пойманным бандитом, незаметно выводит девочку и направляет её к полицейскому участку, планируя начать миссию заново без ребёнка. Возвращаясь, чтобы завершить дело, он мысленно вспоминает, почему вообще стал шпионом: чтобы создать мир, где детям не придётся плакать. Anya слышит каждое слово благодаря телепатии. Разгромив банду в засаде с облаком муки и запугав Edgar до полного молчания, Twilight находит девочку, всё ещё ждущую его снаружи, и забирает её домой. Она сдаёт экзамен в Eden Academy благодаря его занятиям, а не неудачной попытке списывания с помощью телепатии, однако письмо о зачислении приносит осложнение: второй этап приёма представляет собой семейное собеседование, требующее присутствия обоих родителей, а матери не существует.

WISE запускает Operation Strix после того, как убийство дипломата угрожает хрупкому миру между Востоком и Западом.

Twilight создаёт личность Loid Forger и усыновляет Anya, тайного телепата и бывшего подопытного.

Случайная радиопередача Anya приводит к её похищению бандой Edgar; спасение раскрывает истинные мотивы Loid для её телепатии.

Anya сдаёт вступительный экзамен в Eden Academy.

Требование присутствия обоих родителей на собеседовании приводит к поиску матери.

В первом цифровом релизе машина дипломата была нарисована на обычной улице; в печатном издании Volume 1 кадр исправлен на эстакаду шоссе. Карта Востока и Запада отражает реальное разделение Германии времён Холодной войны, а газета, которую Loid читает в поезде, отсылает к реальным событиям 2018 года.

Дверной код Loid, 6110, по-японски может читаться как «Loid». Номер заявления Anya, K-212, происходит от почтового индекса Kawasaki, где когда-то работал автор Tatsuya Endo, а кадр, где Anya прижимается к спящему Loid, отдаёт дань уважения сцене из Aishiteruze Baby автора Yoko Maki.