Glorio

ينقلب انتصار جوموه سريعاً إلى إحباط عندما يخبره Shenron أن الذين يستدعون Dragon Balls للمرة الأولى يحصلون على رغبة واحدة فقط. تنهار خطته للحصول على Evil Third Eye على الفور. مع عدم وجود طريقة لتحقيق رغبات إضافية وعدم قدرة Neva على استدعاء Dragon Balls مرة أخرى قريباً جداً، يقرر جوموه أخذ Dende الصغير كرهينة. بدون حارس Namekian، تصبح Dragon Balls الخاصة بـ Earth غير نشطة بشكل دائم، مما يضمن عدم تمكن أحد من عكس التحول. تصعد المجموعة إلى سفينتهم وتغادر متجهة نحو Demon Realm.

في Capsule Corporation، ينهمر Goku و Vegeta المصغران من السماء، يكافحان لفهم ما حدث لأجسادهما. يشعر Shin بحضور مظلم في Lookout، وينقل Kibito المجموعة بأكملها إلى هناك، حيث يشرح Mr. Popo أن شياطين بآذان مدببة اختطفوا Dende. يتطوع Goku فوراً للقيام بعملية إنقاذ.

يأمر Shin بـ Kibito باسترجاع سفينتهم القديمة من Sacred World of the Kai، لكن السفينة متدهورة جداً ولا تعمل. تفحصها Bulma وتقدر عشرة أيام للإصلاحات. بينما تعمل، يتدرب Goku على التكيف مع جسده الأصغر، ويستعيد في النهاية القدرة على الطيران. يتتبع Power Pole الخاصة به ويجدها مستخدمة كحبل غسيل في Kame House، ويعيدها إلى Lookout.

تهبط سفينة بشكل غير متوقع في Lookout، ويخرج منها شيطان أزرق شاحب يدعى Glorio. يشرح أنه تم إرساله من قبل King Kadan من Third Demon World لتجنيد Goku في مهمة للإطاحة بـ Gomah. يوافق Goku، حريص أيضاً على إنقاذ Dende. يصر Shin على الانضمام بسبب تورط أخيه Degesu. تفحص Bulma سفينة Glorio للحصول على مواد مرجعية ستسرع إصلاحاتها الخاصة، وينطلق الثلاثة نحو Demon Realm، تاركين Vegeta خلفهم حتى يتمكن من المتابعة بمجرد أن تكون السفينة الثانية جاهزة.