اتباع ظل المعلم

بينما يخرج ناروتو من مكتب تسونادي، يأمل شيخ الضفادع فوكاساكو بهدوء أن يكون الفتى الطفل الموعود. يكشف فوكاساكو أنه قبل سقوطه، أسر جيرايا نينجا مطر واحداً ودمر أحد أجساد بين الستة، والذي يسلمه الضفدع الآن للهوكاغي للتشريح. يحمل أيضاً دليلاً مشفراً نقشه جيرايا على ظهره، طالباً من تسونادي فكه وتذكير ناروتو بأنه يمكنه دائماً الوصول إليه في جبل ميوبوكو.

في طريقه إلى المنزل، يتوقف ناروتو عند ملصق إيتشا إيتشا ويبتسم لذكريات أبحاث معلمه الوقحة ورحلتهما الأولى معاً. يرفض عرض إيروكا للرامن، راغباً في الوحدة، ولاحقاً ينهار باكياً، يتجول ليلاً ليجلس على مقعد مع مصاصة. يجده إيروكا هناك ويذكر الفتى الحزين أنه تلميذ لأحد السانين، وأن جيرايا تحدث عنه كحفيد، وأنه يجب أن يستمر في أن يصبح النينجا الذي كان معلمه فخوراً به، قبل أن يقسم المصاصة إلى اثنين كما فعل جيرايا ذات مرة.

في هذه الأثناء، يُكلف شيكامارو بمهمة فك الرسالة، لكن فريق التشفير وتسونادي وكاكاشي يفشلون جميعاً لأن فقط شخصاً قريباً حقاً من جيرايا يمكنه حلها. يجد شيكامارو ناروتو لا يزال فارغاً، فيأخذه لزيارة كوريناي الحامل ويعترف أن أسوما أوكل إليه تعليم طفلهما الذي لم يولد بعد. يخبر ناروتو أن الحداد على معلم مفقود يجب أن يفسح المجال في النهاية لحمل إرادة ذلك المعلم قدماً، والنمو من طالب إلى مرشد. يثبت الفكر ناروتو، ويوكل شيكامارو إليه شفرة جيرايا.

أشار المعجبون إلى ثلاثة أخطاء صغيرة في فلاش باك كاكاشي مع جيرايا: يرتدي السانين واقي جبهة كونوها بدلاً من واقي جبل ميوبوكو، يظهر كاكاشي دون قفازاته، وتسونادي لا تزال ترتدي قلادة جدها رغم أنها كانت قد أعطتها بالفعل لناروتو خلال البحث الذي أعادها إلى المنزل. تتكيف الحلقة مع الفصلين 405 و406 ضمن قوس هجوم بين وعرضت لأول مرة في اليابان في 25 مارس 2010.