
Son-Goku bringt die verlorene Schildkröte ins Meer zurück und trifft seinen dankbaren Meister, den legendären Schildkröte Hermit. Muten-Roshi belohnt Son-Goku mit der magischen Fliegenden Nimbus-Wolke und gibt Bulma durch einen zweifelhaften Handel einen Dragon Ball.
Auf dem Weg zum Strand treffen Son-Goku und Bulma auf einen Bear Thief, der Schildkröte zum Abendessen essen möchte. Son-Goku erledigt ihn mit einem einzigen Schlag und beweist erneut, dass seine kleine Statur immense Kraft verbirgt. Am Strand angekommen, entlässt Son-Goku Schildkröte ins Meer. Die dankbare Kreatur bittet sie zu warten und verspricht eine Belohnung.
Schildkröte kehrt mit seinem Meister zurück, dem Schildkröte Hermit, bekannt als Muten-Roshi, ein dürrer alter Mann mit Sonnenbrille und hawaiischem Hemd. Als Belohnung für Gokus Güte beschwört Roshi die Fliegende Nimbus herauf, eine goldene Wolke, die durch den Himmel gleiten kann, aber nur diejenigen trägt, die ein reines Herz haben. Roshi versucht, dies zu demonstrieren, und fällt geradewegs hindurch, aber Son-Goku springt auf und reitet sie mühelos.
Bulma entdeckt einen Dragon Ball an Roshis Halskette und verlangt einen als ihre Belohnung. Roshi stimmt unter einer ziemlich lüsternen Bedingung zu, und Bulma willigt widerwillig ein, ohne zu wissen, dass Son-Goku ihr am Morgen die Unterwäsche entfernt hatte. Sie gibt dem alten Einsiedler unwissentlich viel mehr zu sehen als beabsichtigt, und Roshi übergibt den Three-Star Dragon Ball in einem Zustand sprachloser Glückseligkeit. Als Bulma die Wahrheit im Lager entdeckt, eröffnet sie das Feuer auf Son-Goku mit einem Maschinengewehr. Das Duo setzt sich dann auf Nimbus und Motorrad in Bewegung, wobei Bulma wütend ist, dass die Wolke sie wegen ihres unreinen Herzens ablehnt.
Der Bear Thief Kampf ist schnell und brutal und gibt Son-Goku seinen ersten echten Gegner, endet aber in Sekunden. Es ist eine scharfsinnige Demonstration, dass frühe Dragon Ball Bösewichte kaum Unebenheiten für seinen Protagonisten darstellen.
Die Fliegende Nimbus Einführung ist die Signaturszene der Episode. Zuzuschauen, wie Roshi durch die Wolke stürzt, während Son-Goku mühelos schwebt, etabliert ein wiederkehrendes Thema: Gokus Reinheit des Herzens ist sein bestimmendes Merkmal. Unterdessen liefert Pilaf's Einbruch im Kame House physischen Humor, während er eine sonnenbrilltragende Krokodil mit einem Messer bedroht, um nur zu erfahren, dass Roshi den Dragon Ball bereits weggegeben hat. Roshi reißt ein Loch in Pilafs Fluchtschiff, versenkt es und verweigert dem Bösewicht beiläufig, ohne sich überhaupt anzustrengen.
Muten-Roshi's Debüt ist eine der folgenreichsten Einführungen der Serie. Der Schildkröte Hermit wird Gokus Lehrer, und die Fliegende Nimbus wird jahrelang sein primäres Transportmittel. Roshi's Verbindung zu den Dragon Balls wird auch hier gekappt, da er den Three-Star Ball wegibt, ohne seinen wahren Wert zu kennen. Der reine-Herz-Test der Nimbus-Wolke wird zu einem bleibenden narrativen Instrument, das später verwendet wird, um Charaktere wie Chichi, Kuririn und sogar Son-Gohan zu beurteilen.

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