Ein wilder Junge mit einem Affenschwanz trifft auf ein Teenagermädchen aus der Stadt, und zusammen machen sie sich auf die Reise, um sieben mystische Kugeln zu sammeln, die jeden Wunsch erfüllen können. Währenddessen beginnt ein kleiner blauer Kaiser seine eigene finstere Jagd nach denselben Schätzen.
Goku und Bulma campen in der Nähe des wolkenverseuchten Skull Valley, wo moderne Annehmlichkeiten den Dschungelboy verwirren. Kaiser Pilaf schickt Spione aus, um einen mysteriösen Glanz zu verfolgen, und eine verlorene Meeresschildkröte erscheint und sucht Hilfe.
Goku bringt die verlorene Schildkröte ins Meer zurück und trifft seinen dankbaren Meister, den legendären Turtle Hermit. Master Roshi belohnt Goku mit der magischen Fliegenden Nimbus-Wolke und gibt Bulma durch einen zweifelhaften Handel einen Dragon Ball.
Ein gestaltenwandelndes Schwein namens Oolong terrorisiert das Dorf Aru und entführt eine Tochter nach der anderen. Goku verkleidet sich als Dorfmädchen, um ihn anzulocken, und die daraus resultierende Konfrontation enthüllt einen Schurken, der weit weniger gefährlich ist, als sein Ruf vermuten lässt.
Tief in der glühend heißen Diablo Desert trifft Goku auf seinen ersten echten Kampfsportunternehmer: Yamcha, ein gefürchteter Bandit mit einer verheerenden Technik namens Wolf Fang Fist. Aber der Wüstenkämpfer hat eine lähmende geheime Schwachstelle.
Als die Nacht in der Wüste hereinbricht, konvergieren mehrere Parteien auf die Dragon Balls zu. Yamcha erfährt von ihrer Wunscherfüllungskraft und schmiedet einen Plan. Pilaf's Schergen pflanzen eine Bombe. Und Oolong betäubt seine eigenen Teamkollegen für ein eigenes Komplott.
Die Gruppe kommt am Fire Mountain an, einem Schloss, das von endlosen Flammen umgeben ist und vom gefürchteten Ox-King bewacht wird. Als der Riese Gokus Flying Nimbus erkennt, ändert sich durch eine unerwartete Verbindung zur Vergangenheit alles.
Master Roshi reist zum Fire Mountain, um die ewigen Flammen mit einer Technik zu löschen, deren Meisterung ihn fünfzig Jahre gekostet hat. Goku schaut einmal zu und repliziert sie in Sekunden. Die Kamehameha Wave betritt die Geschichte.
Bulmas Hasenohren erregen die falsche Aufmerksamkeit in einer Stadt, die vom Rabbit Mob beherrscht wird. Deren Boss, Monster Carrot, kann jeden, den er berührt, in eine Karotte verwandeln, und Bulma wird sein nächstes Opfer.
Die Handlanger von Kaiser Pilaf überfallen die Gruppe in der Wüste und stehlen alle sechs Dragon Balls. Da nur Gokus Kugel mit vier Sternen verbleibt, bleibt den Helden keine Wahl, als direkt in Pilaf's Castle zu stürmen und dabei direkt in eine Falle zu gehen.
In Pilafs Schloss gefangen, ertragen Goku und seine Freunde Gasanschläge und eine riesige Flippermaschine, während der Kaiser den letzten Dragon Ball sammelt. Außerhalb der Mauern erhebt sich der ewige Drache Shenron zum ersten Mal in den Himmel.
Shenron schwebt über Pilaf's Schloss und wartet auf einen Wunsch. Der Kaiser zögert. Ein Schwein in Fledermausform eilt herbei, um ihn zu schlagen. Und unter dem Vollmond durchläuft Goku eine terrifizierende Verwandlung, die keiner seiner Freunde erklären kann.
Der Große Affe Son Goku zerlegt Pilafs Schloss in einem blinden Amoklauf. Seine Freunde müssen einen Weg finden, das Monster zu stoppen, ohne den Jungen im Inneren zu töten. Bis zum Morgen endet die Kaiser-Pilaf-Saga, und jede Figur steuert auf ein neues Kapitel zu.
Goku kommt bei Kame House an, um unter Master Roshi zu trainieren, aber der alte Eremit hat eine Bedingung: Bring ihm ein hübsches Mädchen. Während Goku bei dieser Aufgabe scheitert, überquert ein kleiner kahler Junge einen Ozean, um die gleiche Ausbildung zu erbitten.
Son Goku und Krillin suchen ein Mädchen, um Meister Roshis Bedingung zu erfüllen. Sie retten eine süße, unschuldige Frau vor der Polizei, ohne zu wissen, dass ein einziges Niesen sie in eine gewalttätige, mit Waffen hantierende Kriminelle namens Launch verwandelt.
Master Roshi bewertet seine neuen Schüler mit einem 100-Meter-Sprint und einer Steinsuche im Dschungel. Krillins List kollidiert mit Gokus rohem Talent, während die beiden Jungen um Abendessen und die Zustimmung des alten Meisters konkurrieren.
Roshis Trainingsmethode ist nicht das, was irgendjemand erwartet hätte. Vor Sonnenaufgang müssen Goku und Krillin Milchflaschen über die gesamte Insel hinweg zu Fuß ausliefern, dabei Berge hinaufsprinten und sich durch Wälder schlängeln. Es ist anstrengend, undankbar und genau das, was sie brauchen.
Goku und Krillin ertragen Master Roshis anstrengendes Trainingsregimen, vom Pflügen von Feldern bis zum Ausweichen vor Bienen, während sie schwere Turtle Shells tragen, um sich auf das World Martial Arts Tournament vorzubereiten.
Monate des Trainings neigen sich dem Ende zu, während Goku und Krillin ihre Schildkröten-Panzer ablegen, ihre charakteristischen Uniformen erhalten und zur Papaya-Insel reisen, um am 21. World Martial Arts Tournament teilzunehmen.
Die Ausscheidungsrunden des Weltmeisterschaftsturniers beginnen, während 137 Kämpfer um nur acht Plätze konkurrieren. Goku, Krillin und Yamcha bahnen sich ihren Weg durch den Wettbewerb und qualifizieren sich für das Finale.
Die Viertelfinale des Turniers beginnen mit Krillin, der gegen den fiesen Bacterian antritt, einen Kämpfer, der seine lebenslange Weigerung zu baden als Waffe einsetzt. Gokus rechtzeitige Erinnerung hilft Krillin, das Blatt zu wenden.
Jackie Chun zerlegt Yamcha mit einem einzigen unsichtbaren Energiestoß, und Nam überwindet Ranfans verführerische Taktiken, indem er seine Augen schließt und für das Überleben seines Dorfes kämpft.
Goku stellt sich dem schrecklichen Giran im Finale des Viertelfinales. In Merry-Go-Round Gum gefangen und aus dem Ring geschleudert, wächst Gokus Schwanz gerade noch rechtzeitig nach, um den Kampf zu wenden.
Krillin tritt in einem Halbfinalkampf gegen den mysteriösen Jackie Chun an, der voller Komödie, List und blitzschneller Schlagabtäusche steckt. Trotz eines cleveren Trick mit Unterwäsche unterliegt Krillin Jackie Chuns überlegener Geschwindigkeit.
Goku kämpft gegen Nam im Halbfinale, während der edle Krieger seinen verheerenden Cross Arm Dive entfesselt. Nach dem Überstehen des Luftangriffs rückt Goku ins Finale gegen Jackie Chun vor.
Das Finale beginnt, als Goku und Jackie Chun Kamehameha-Wellen, Nachbild-Techniken und unorthodoxe Kampfstile austauschen, in einem Kampf, der beide Kämpfer an ihre kreativen Grenzen treibt.
Das Finale eskaliert, als sich Goku unter dem Vollmond in einen Großen Affen verwandelt. Jackie Chun ist gezwungen, seinen MAX Power Kamehameha freizusetzen, und das Ergebnis lässt alle das Schlimmste befürchten.
Son Goku überlebt das MAX Power Kamehameha und das Finale wird fortgesetzt. Nach einem erschöpfenden Schlagabtausch entscheidet ein gleichzeitiger fliegender Tritt den Champion mit denkbar knappstem Vorsprung.
Nachdem das Turnier vorbei ist, macht sich Goku auf die Suche nach dem Vier-Sterne Dragon Ball. Unterwegs trifft er Nam wieder und hilft seinem Dorf, sich von einer Dürre zu befreien, die durch einen Damm aus Merry-Go-Round Gum verursacht wurde.
Son Gokus Habseligkeiten werden gestohlen und in einem Pfandhaus verkauft, was zu einer chaotischen Dreieckskollision zwischen Son Goku, Kaiser Pilaf und der Red Ribbon Armee führt, während alle drei hinter Dragonballs und falschen Kopien her sind.
Chi-Chi bereitet sich auf ihre Hochzeit mit Goku vor, während die Pilaf-Bande verkleidet in den Feurigen Berg eindringt. Die Rote Banditenarmee greift das Dorf an, nimmt den Ox-King gefangen und wirft die Feier ins Chaos.
Goku und Chi-Chi retten den Ox-King von der Red Ribbon Army, während Colonel Silver Pilaf's Flying Fortress durch die Wolken verfolgt. Die Luftschlacht endet mit der Zerstörung der Festung und dem Wechsel des Dragon Ball.
Goku freundet sich mit einer Affenherde an, während Oberst Silver in ihrem Wald nach einem Dragon Ball sucht. Im Kame House erzählt Meister Roshi die alte Legende, wie die Dragon Balls erschaffen wurden.
Goku findet den Fünf-Sterne-Dragonball und gerät in Konflikt mit Oberst Silver, der die Fliegende Nimbus mit einem Raketenwerfer zerstört. Nach dem Sieg über Silver fliegt Goku nach Norden und stürzt in der Nähe des gefrorenen Muscle Tower ab.
Goku stürzt mit seinem Flugzeug in den gefrorenen Norden ab und wird von einem Mädchen namens Suno gerettet. Nach dem Erkennen, dass die Red Ribbon Army das Jingle Village versklavt hat, macht er sich durch den Schnee auf den Weg, um Muscle Tower zu stürmen und den entführten Dorfchef zu retten.
Goku dringt in Muscle Tower ein und besiegt schnell die Wachen im Erdgeschoss, bevor er sich auf der dritten Etage Major Metallitron stellt. Der riesige Android erweist sich als nahezu unzerstörbar, bis ihm mitten im Kampf der Akku ausgeht und Goku vorankommen kann.
Goku erreicht die vierte Etage des Muscle Tower und trifft auf den verschlagenen Ninja Murasaki. Was als versteckter Kampf beginnt, entwickelt sich schnell zu einem slapstick-artigen Versteckspiel und endet damit, dass Murasaki's Bumerang-Shuriken Goku überraschend trifft.
Goku überlebt den Bumerang-Shuriken und kämpft gegen Ninja Murasaki durch einen Piranhasee, woraufhin sich eine dramatische Wahrheit offenbart: es gibt fünf Murasakis. Goku besiegt die Brüder und verfolgt das Original bis zur fünften Etage, wo der unheilvolle Android 8 freigelassen wird.
Android 8 weigert sich, gegen Goku zu kämpfen, und offenbart ein sanftes Herz, das Gewalt ablehnt. Goku zerstört die Fernbedienung, die den Android detonieren könnte, und zusammen navigieren sie durch General Whites verschiebendes Labyrinth, bis sie durch eine Falltür im sechsten Stock stürzen.
Goku und Android 8 landen in einer Grube unter General Whites Boden und treffen auf Buyon, ein massives gummiartiges Monster, das gegen physische Angriffe und sogar die Kamehameha immun ist. Goku gefriert das Ungeheuer auf clevere Weise, indem er ein Loch in die Wand schlägt, und zerschmettert es dann mit einem einzigen Tritt.
Goku konfrontiert General White im Kontrollraum, aber als White den Dorfchef unter vorgehaltener Waffe als Geisel nimmt, bricht Android 8s Wut aus. Eighter schlägt White aus dem Turm hinaus, rettet den Chief und zerstört Muscle Tower auf dem Weg hinaus.
Goku, Suno und Android 8 wandern durch den Schnee, um Dr. Flappe zu besuchen, der die Bombe in Eighter entfernen kann. Ninja Murasaki, der den Einsturz des Muscle Tower überlebt hat, verfolgt sie den ganzen Weg und verursacht Ärger beim Haus des Doktors.
Goku verlässt das Dorf Jingle, um Bulma in West City zu finden und sein Dragon Radar zu reparieren. Nach dem Wiedersehen mit dem Flying Nimbus navigiert er zum ersten Mal durch die Großstadt, gewinnt Preisgeld in einem Straßenkampf und entdeckt, dass Bulma die Tochter des Präsidenten der Capsule Corporation ist.
Goku trifft sich mit Bulma bei der Capsule Corporation wieder, wo sie seinen Dragon Radar repariert und ihm das Micro Band zeigt. Unterdessen engagiert die Red Ribbon Army die Meisterdiebin Hasky, um Gokus Dragon Balls zu stehlen. Die Gruppe begibt sich in den Dream Land Vergnügungspark, ohne zu wissen, dass sie beobachtet werden.
Im Dream Land gibt sich Hasky als Wahrsagerin aus, um an Gokus Dragon Balls zu gelangen. Nachdem ihre Verkleidung auffliegt, stiehlt sie die Kugeln, fesselt Yamcha und pflanzt eine Bombe im Park. Goku erwischt sie gerade noch rechtzeitig und fordert die Dragon Balls zurück, bevor die Bombe detoniert.
Son Goku und Bulma entdecken, dass der nächste Dragonball unter Wasser liegt. Als sich Bulmas Kapselkoffer als der ihres Vaters entpuppt und statt Fahrzeugen schmutzige Magazine hervorbringt, stranden die beiden auf einer Insel. Nachdem Son Goku nicht tief genug tauchen kann, belästigen Red-Ribbon-Soldaten Bulma, bis Son Goku sie rettet. Sie beschließen, Meister Roshi um Hilfe zu bitten.
Goku und Bulma kommen am Kame House an und suchen nach einem U-Boot. Während sie auf die Rückkehr von Krillin und Launch mit Vorräten warten, verfolgt sie die Rotband-Armee bis zur Insel. General Blue teilt seine Truppen auf, sendet eine Staffel zum Überfall auf das Kame House, während er Gokus Gruppe persönlich unter Wasser verfolgt.
General Blue teilt seine Kräfte auf: Kompanie A verfolgt Gokus U-Boot in eine Unterwasserhöhle, während Kompanie B unter Kapitän Dark zu Kame House aufbricht, um es zu überfallen. Während Torpedos fliegen und die Höhle enger wird, entkommt Gokus Gruppe kaum durch einen Durchgang, der zu klein für Blues Hauptboot ist.
Captain Darks Red Ribbon Truppe greift das Kame House an, aber Meister Roshi besiegt sie mühelos. Als ein Soldat Launch unter Schusswaffe hält, löst Turtle ihre Nies-Transformation aus, und Bad Launch erledigt den Job. Währenddessen betreten Gokus Gruppe die Pirate Cave, während General Blue ihnen dicht auf den Fersen ist.
Goku, Krillin und Bulma navigieren durch tödliche Piratenfallen in der Höhle und weichen Flurhaltern voller Pfeile und einer Lavagrube aus. General Blues Soldaten werden von den gleichen Fallen vernichtet und lassen ihn allein weitergehen. Das Trio erreicht schließlich einen Hafen mit einem riesigen Piratenschiff, nur um einen massiven Pirate Robot zu wecken, der den Schatz bewacht.
Goku und Krillin bekämpfen den Pirate Robot durch den unterirdischen Hafen. Nachdem Krillin und Bulma Goku versehentlich mit einer Kanone treffen, erholt er sich und zerstört den Roboter mit einem verheerenden Luftangriff. General Blue täuscht Goku dann mit einem gefälschten Richtungspfeil und trennt ihn von seinen Freunden, während sie tiefer in Richtung des Schatzes vordringen.
Goku kämpft gegen einen riesigen Oktopus, während Krillin Piraten-Schätze entdeckt und sich General Blue in einem brutalen Kampf stellt, wird aber durch Blues furchteinflößende Psychic Eyes-Technik gelähmt.
Goku tritt gegen General Blue in einem erbitterten Kampf in der einstürzenden Piratenhöhle an, befreit sich von Blues psychischer Kontrolle dank einer winzigen Maus und taucht dann tief ein, um den Dragon Ball zu bergen.
Goku, Bulma und Krillin rennen gegen die Zeit, um aus der einstürzenden Pirate Cave zu entkommen. Sie nutzen ein U-Boot, das durch eine Kamehameha-Welle angetrieben wird, um sich zu befreien, während General Blue überlebt und ihnen bis zum Kame House folgt.
General Blue überfällt alle im Kame House mit telekinetischen Seilen und einer tickenden Bombe und stiehlt die Dragon Balls. Goku verfolgt Blue über den Himmel und stürzt im eigenartigen Penguin Village ab.
Goku erkundet das Penguin Village auf der Suche nach General Blue und den gestohlenen Dragon Balls, freundet sich mit Arale an und trifft auf die bizarren Bewohner der Stadt, während Blue Chaos anrichtet und nach einem Flugzeug sucht.
General Blue lähmt Goku ein letztes Mal und stiehlt den Dragon Radar, doch Arale greift ein und schickt Blue mit einem einzigen verheerenden Tritt in den Himmel und beendet damit sein Schreckensregime für immer.
Goku kommt im Heiligen Land von Korin an, wo er den mächtigen einheimischen Krieger Bora und seinen Sohn Upa trifft, Upa vor Captain Yellow rettet und schließlich den Vier-Stern-Dragonball seines Großvaters zurückgewinnt.
Der Söldner Tao kommt im Hauptquartier der Red Ribbon Army an, tötet General Blue mit einem einzigen Schlag seiner Zunge und reist dann zum Sacred Land of Korin, wo er Bora ermordet und Goku in Rage versetzt.
Goku kämpft gegen Söldner Tao, ist ihm aber hoffnungslos unterlegen. Ein Dodon Ray trifft Gokus Herz und lässt ihn für tot zurück. Nur durch die viersternen Dragon Ball gerettet, beginnt Goku seinen Aufstieg zum Korin Tower.
Goku erreicht die Spitze des Korin Tower und trifft auf die 800 Jahre alte Katzengottheit Korin, die sich weigert, das Sacred Water einfach auszuhändigen. Ein zermürbendes Verfolgungsspiel beginnt, das Gokus Geschwindigkeit und Durchhaltevermögen auf die Probe stellt.
Goku fängt Korin endlich ein und trinkt das Sacred Water, nur um zu erfahren, dass das Wasser gewöhnlich ist. Das echte Training waren der Aufstieg, die Verfolgung und das Lernen, die Bewegungen eines Gegners zu lesen.
Goku steigt vom Korin Tower als ein veränderter Kämpfer herab und dominiert seinen Rückkampf gegen Söldner Tao, indem er den Dodon Ray mit bloßen Händen blockt und Taos Schwert mit seinem Power Pole zerschmettert.
Korin täuscht Tao mit gefälschtem heiligem Wasser und wirft ihn von einer dunklen Wolke hinunter. Goku beendet das Rückmatch entscheidend, indem er Taos eigene Granate zu ihm zurück tritt, und macht sich auf den Weg zum Hauptquartier der Red Ribbon Army.
Colonel Violet beschafft sich eine Dragon Ball für Commander Red, während Gokus Freunde entdecken, dass er direkt auf das Red Ribbon Hauptquartier zusteuert. Master Roshi mobilisiert die Gruppe für eine Rettungsmission, während Goku sich der Festung allein nähert.
Goku stürmt allein das Hauptquartier der Red Ribbon Army, weicht Raketen aus, zerschmettert Soldaten und zerstört alles auf seinem Weg, während seine Freunde versuchen, ihn zu erreichen und Colonel Violet sich auf die Flucht vorbereitet.
Commander Reds wahrer Wunsch wird enthüllt: nicht die Weltherrschaft, sondern größer zu werden. Stabsoffizier Black führt Red hin, benennt die Armee um und fordert Goku in einem riesigen Battle Jacket Mech-Anzug heraus.
Goku zerstört Kommandant Blacks Kampfanzug und stürzt die Rotband-Armee. Mit sechs Dragon Balls in der Hand und einem beschädigten Radar schlägt Meister Roshi vor, dass Goku ihn möglicherweise bald in Kraft übertreffen könnte.
Mit sechs Dragon Balls und einem defekten Radar sucht die Gruppe Master Roshis Schwester auf, die Wahrsagerin Baba. Sie kann den letzten Dragon Ball finden, aber ihr Preis ist hoch, und die einzige Alternative ist zu kämpfen.
Der Kampf um die letzte Dragon Ball beginnt, als Gokus Team gegen Babas fünf Kämpfer antritt. Krillin unterliegt Fangs dem Vampir, Upa und Puar erringen einen kreativen Sieg, und Yamcha trifft auf einen unsichtbaren Gegner.
Yamcha kämpft gegen See-Through the Invisible Man in einem Match, in dem das Gehör wertvoller ist als der Sehsinn. Ein primitiver, aber brillanter Plan mit Bulma und Meister Roshi wendet das Blatt auf spektakuläre Weise.
Bandages the Mummy erwacht aus einem Sarkophag, um sich Yamcha in der Devil's Toilet zu stellen. Trotz Yamchas Geschwindigkeit und Entschlossenheit erweist sich die unerbittliche Kraft der Mumie als übermächtig, und Goku muss eingreifen, um seinen Freund zu retten.
Goku zerlegt Bandages the Mummy mit einem einzigen Schlag und wendet sich dann Spike the Devil Man zu. Aber Spike besitzt eine Technik, die die dunkelsten Gedanken eines Gegners ausnutzt, und Master Roshi ist verängstigt.
Der Devilmite Beam schlägt gegen Goku völlig fehl, dessen reines Herz keine Dunkelheit enthält, die man ausnutzen könnte. Nach dem Sieg über Spike trifft Goku auf Babas mysteriösen fünften Kämpfer, einen maskierten Mann, dessen Geruch sich seltsam vertraut anfühlt.
Der letzte Kampf in Babas Palast entfesselt einen Kampf für die Ewigkeit. Der maskierte Kämpfer hält Goku Schlag für Schlag stand und feuert sogar eine Kamehameha ab. Meister Roshi erkennt die Wahrheit: Dies ist Gokus Großvater, Gohan.
Gokus Schwanz reißt während des brutalen Kampfes mit Großvater Gohan ab, der sich dann ergibt und enthüllt sich selbst. Ihr tränenreiches Wiedersehen wird gefolgt von Babas Lokalisierung des letzten Dragon Balls, der sich nun im Besitz von Emperor Pilaf befindet.
Goku verfolgt Kaiser Pilaf, um sich den letzten Dragon Ball zu sichern. Die Pilaf Gang setzt ihre Poweranzüge ein und kombiniert sie zu einer riesigen Maschine, aber Gokus Kamehameha und seine schnellen Reflexe zerlegen jeden Trick, den sie gegen ihn wirft.
Goku beschwört Shenron am Korin Tower herauf und Upa wünscht sich seinen Vater zurück ins Leben. Mit Bora wiederhergestellt, macht sich Goku allein auf eine Trainingsreise rund um den Globus, laufend statt fliegend, um sich auf das nächste Turnier vorzubereiten.
Während seiner einsamen Trainingsreise rettet Goku ein Mädchen namens Chao vor einem Tiger-Bandit und erklärt sich bereit, ihrem Dorf dabei zu helfen, Terror und Plague, zwei Brüder, die die Einheimischen mit einem magischen Krug terrorisieren, zu besiegen.
Gokus Schwanz wächst nach, während er in der Wildnis trainiert. Er trifft auf Master Chin, einen kranken Kampfkünstler, der von dem skrupellosen Sky Dragon gemobbt wird, und erklärt sich bereit, in einem hochkarätigen Kampf um den Titel des Meisters der Kampfkünste zu kämpfen.
Goku erreicht das Dorf der Dämonen, wo Dämonen Prinzessin Misa entführt haben. Er betritt das Dämonische Reich durch ein versiegeltes Portal, kämpft gegen den Dämonenlord Shula und rettet die Prinzessin, indem er das Tor hinter sich verschließt.
Goku trifft auf einen fremden Dreiäugigen und seinen kleinen Begleiter, die mit einem Monster namens InoShikaCho einen Betrug durchziehen. Nach einem kurzen Kampf und einem cleveren Plan entlarvt Goku ihren Schwindel. Diese Fremden sind Tien Shinhan und Chiaotzu.
Drei Jahre Training sind vorbei und das Weltmartialkunstturnier findet morgen statt. Goku rettet einen ehemaligen Kriminellen namens Konkichi, verpasst seinen Flug zur Papaya Island und beschließt, über den Ozean zu schwimmen, um dorthin zu gelangen.
Goku schwimmt zur Papaya Island und meldet sich in letzter Minute zum 22. World Martial Arts Tournament an. Meister Roshi tritt heimlich erneut als Jackie Chun an, und der Crane Hermit kommt mit seinen Schülern Tien Shinhan und Chiaotzu an.
Die Vorkämpfe des 22. Weltmartialkunst-Turniers beginnen, während Goku, Krillin, Yamcha und Jackie Chun ihre Nummern ziehen und sich ihren ersten Gegnern stellen. Tien Shinhan und die Crane School machen eine feindselige Einführung und schaffen die Grundlage für eine intensive Rivalität.
Goku zerlegt den ehemaligen Champion King Chappa in den Vorkämpfen, und alle acht Finalisten treten an. Tien Shinhan besiegt den zurückkehrenden Nam brutal, und die Turtle School versammelt sich draußen wieder, während Launch mit ihrer Schrotflinte die Plätze räumt.
Die Turnierfinals beginnen mit Yamcha, der sich Tien Shinhan im ersten Kampf gegenübersieht. Chiaotzu manipuliert die Auslosung heimlich mit Telekinese, und die beiden rivalisierenden Kämpfer liefern sich einen intensiven, ausgeglichenen Kampf, der beide an ihre Grenzen treibt.
Yamcha entfesselt die Neo Wolf Fang Fist, doch Tien Shinhan erweist sich als zu widerstandsfähig. Nach dem Ablenken eines überraschenden Kamehameha und dem Brechen von Yamchas Beinen gewinnt Tien das Match mit rücksichtsloser Endgültigkeit. Goku schwört Rache für seinen gefallenen Freund.
Jackie Chun tritt in Match 2 gegen Man-Wolf an, ein Rachekampf, der aus der Zerstörung des Mondes vor drei Jahren entstanden ist. Nachdem Jackie mit seinem wolfsartigen Gegner gespielt hat, gewinnt er, indem er einen Knochen aus dem Ring wirft und dann Hypnose einsetzt, um Man-Wolfs menschliche Form wiederherzustellen.
Krillin tritt in Match 3 gegen Chiaotzu an und entdeckt, dass sein Gegner fliegen kann. Chiaotzu erhebt sich in die Luft und bombardiert Krillin mit Dodon Rays, während dieser ums Überleben kämpft. Goku offenbart, dass Söldner Tao dieselbe Technik verwendete, bevor Goku ihn tötete; dies schockiert Tien.
Krillin feuert seinen ersten Kamehameha ab und wendet das Blatt gegen Chiaotzu. Indem er Chiaotzu's Unfähigkeit auszunutzt, ohne seine Hände zu zählen, befreit sich Krillin aus seiner lähmenden Technik und schlägt ihn aus dem Ring. In dieser Nacht versucht Meister Shen, Goku zu assassinieren.
Goku tritt in Match 4 gegen den Filmstar-Kämpfer Pamput an, muss aber zunächst einem Entführungsplan von Pamputs Manager entgehen. Launch rettet Goku gerade noch rechtzeitig, und er kommt in der Arena an, um den Kampf mit drei verheerenden Ellbogenschlägen zu beenden.
Jackie Chun und Tien Shinhan prallen im fünften Kampf aufeinander; ein explosives Halbfinale zwischen dem ehemaligen Champion und dem Wunderkind der Crane School. Nachdem Tien Jackie's Afterimage Technique mit seinem dritten Auge durchschaut, treiben die beiden Kämpfer sich gegenseitig bis zur Erschöpfung.
Tien enthüllt den blendenden Solar Flare und bringt Jackie Chun fast zu Fall, aber der alte Meister erholt sich und vermittelt eine kraftvolle Botschaft über verschwendetes Potenzial. Nachdem Shen seine wahre Identität als Roshi aufdeckt, verlässt Jackie absichtlich den Ring, um seine Ära zu beenden.
Beste Freunde werden zu Gegnern, als Goku und Krillin im zweiten Halbfinale gegeneinander antreten. Ihr ausgeglichener Kampf zeigt drei Jahre Wachstum, während Meister Roshi backstage Tien sagt, dass er ein Gewissen hat und niemals ein Attentäter werden wird.
Krillin packt Gokus Schwanz in der Hoffnung, seine alte Schwäche auszunutzen, entdeckt aber, dass Goku sie trainiert hat. Nach einem weiteren heftigen Schlagabtausch bewegt sich Goku so schnell, dass er unsichtbar wird und Krillin mit acht unsichtbaren Schlägen aus dem Ring wirft.
Das Meisterschaftsduell zwischen Goku und Tien Shinhan beginnt. Yamcha schleicht sich aus dem Krankenhaus, um zuzuschauen. Goku eröffnet offensiv und nutzt seinen Schwanz, um Tiens Bein zu packen, aber Tien feuert einen Dodon Ray durch den Ringboden und pinnt Goku gegen eine Wand für eine erbarmungslose Tracht Prügel.
Nach dem Überleben des Volleyball Attack offenbart Goku, dass er nur mit einem Bruchteil seiner Kraft gekämpft hat. Er wechselt zu Kampfstärke, übertrifft Tien mit Nachbildern und geliehenen Sonnenbrillen gegen den Solar Flare, bis eine mysteriöse Kraft ihn in der Luft einfriert.
Chiaotzu's geheime Lähmung wird aufgedeckt, und Tien zwingt ihn aufzuhören und weigert sich, durch Betrug zu gewinnen. Als Shen Chiaotzu befiehlt, beide Kämpfer einzufrieren, bombardiert Roshi Shen mit einem Kamehameha aus der Arena. Befreit von seinem Meister, sprießen Tien zwei zusätzliche Arme.
Tiens vier Arme überwältigen Goku, bis der Junge mit einer Geschwindigkeit kontert, die so extrem ist, dass er selbst acht Arme zu haben scheint. Nach einem epischen Kampf schwebt Tien in den Himmel auf und feuert die Tri-Beam Cannon ab, die den gesamten Ring mit einem einzigen verheerenden Schlag vernichtet.
Tien gewinnt das 22. World Martial Arts Tournament durch einen glücklichen Zufall, aber die Feier wird tragisch, als Krillin ermordet aufgefunden wird und eine Dragon Ball von einem mysteriösen Monster gestohlen wird.
Nach Krillins Ermordung jagt Goku den Mörder, während Meister Roshi die schreckliche Legende von König Piccolo enthüllt, einem antiken Dämonenkönig, der einst von seinem eigenen Meister versiegelt wurde.
Goku holt den Dämon Tambourine, den Mörder von Krillin, ein, wird aber schwer verletzt und dem Tode überlassen. Unterdessen beginnt Tambourine eine weltweite Jagd, um jeden bekannten Kampfkünstler auszuschalten.
Tambourine setzt sein Morden an Kämpfern fort, während King Piccolo einen neuen Dämon namens Cymbal erschafft. Goku wacht ausgehungert in der Wildnis auf und trifft auf einen rätselhaften Fremden mit einer Dragon Ball.
Goku gerät mit dem schwertbewehrten Einsiedler Yajirobe über ein Missverständnis aneinander, verbündet sich dann mit ihm, als Cymbal für den Dragon Ball ankommt. Yajirobe spaltet den Dämon mit einem einzigen Hieb in zwei Hälften.
Yajirobe kocht und isst Cymbal, während Tambourine Giran tötet und Yamcha fast umbringt. Roshi, Tien und Chiaotzu beginnen ihre eigene Quest, um die Dragon Balls zu sammeln, bevor Piccolo das kann.
Tien trifft auf einen Mann, den er einst in einem Kampfring verkrüppelt hat, und verdient sich Vergebung durch echte Reue. Goku verfolgt Yajirobe über die Landschaft, bis Tambourine sie schließlich aufspürt.
Goku, vollständig genesen und vom Zorn erfüllt, überwältigt Tambourine in ihrem Rückkampf und vernichtet ihn mit einem Kamehameha. King Piccolo, der den Tod seines Sohnes spürt, beschließt, sich Goku persönlich zu stellen.
Goku tritt König Piccolo direkt zum ersten Mal gegenüber. Nach einem vielversprechenden Start entfernt der Dämonenkönig seinen Mantel und entfesselt seine wahre Kraft, was Goku völlig überfordert und verzweifelt zurücklässt.
King Piccolo besiegt Goku mit einem verheerenden Strahl und nimmt seinen Dragon Ball. Yajirobe findet Goku kaum noch am Leben und beginnt, ihn zum Korin Tower zu fahren, während Roshi sich darauf vorbereitet, Piccolo allein zu konfrontieren.
Master Roshi versucht die verbotene Evil Containment Wave gegen King Piccolo in einem verzweifelten Gambit, um den Dämon zu versiegeln. Die Technik schlägt in der letzten Sekunde fehl, und Roshi stirbt mit einer letzten Warnung.
King Piccolo lässt sich von Shenron die Jugend wiederherstellen, tötet dann den Drachen, um die Dragon Balls für immer zu zerstören. Er verrät die Pilaf Gang und richtet seinen Blick auf die Eroberung der Erde durch King Castle.
King Piccolo stürmt das King Castle während einer Jubiläumsfeier, dezimiert die Wachen und nimmt King Furry gefangen. Goku und Yajirobe beginnen ihren Aufstieg zum Korin Tower in der Suche nach größerer Kraft.
King Piccolo zwingt King Furry, seine Eroberung der Welt anzukündigen, indem er einen Teil von Central City zerstört. Goku erreicht den Korin Tower und erfährt vom Ultra Divine Water, einem tödlichen Elixier, das verborgene Kraft freisetzen könnte.
Goku und Yajirobe steigen in ein gefrorenes Labyrinth unter dem Korin Tower hinab, um das Ultra Divine Water zu finden. Sie kämpfen gegen ein unzerstörbares Eismonster namens Darkness, während Piccolo sein neues Königreich oben genießt.
Darkness erschafft eine Illusion von Gokus toten Freunden, um ihn in eine Falle zu locken. Nachdem Goku die Täuschung durchschaut hat, verdient er sich das Recht, das Ultra Divine Water zu trinken, und erträgt quälende Schmerzen, während es ihn verwandelt.
Goku überlebt das Ultra Divine Water und taucht mit einer Kraft auf, die er durch seinen Körper strömen spürt. Korin schenkt ihm eine neue Flying Nimbus, und Goku macht sich auf den Weg zum King Castle, um sich Piccolo erneut zu stellen.
King Piccolo erklärt Piccolo Day aus und hat West City im Visier zur Zerstörung. Während die Welt in Panik verfällt, eilt Tien Shinhan zum King Castle, um sich dem Tyrannen entgegenzustellen. Der Dämonenkönig erschafft einen neuen Kämpfer, Drum, um Tien den Weg zu versperren.
Tien Shinhan kämpft gegen Drum am King Castle und versucht die Evil Containment Wave, aber Drum fängt sie ab und Piccolo zerstört das Glas. Just als alle Hoffnung verloren scheint, kommt Goku an und tötet Drum mit einem einzigen verheerenden Tritt.
Goku startet seinen Rückkampf gegen King Piccolo im King Castle. Nach dem Dominieren der frühen Austausche und dem versehentlichen Töten von Piano treibt Goku den Dämonenkönig dazu, seine volle Kraft freizusetzen, ein verzweifelter Gambit, der Piccolos Lebensdauer verkürzt.
Goku trifft King Piccolo mit einem Bending Kamehameha und setzt seinen Vorteil durch, bis Piccolo sein Bein lahmlegt. Nach dem Verlust seines Power Pole erträgt Goku die Explosive Demon Wave, die die gesamte Central City zerstört. Tien rettet Goku in letzter Sekunde vor der Explosion.
King Piccolo nimmt Tien als Geisel und lädt Gokus Gliedmaßen systematisch lahm. Mit nur noch seinem rechten Arm funktionsfähig, katapultiert sich Goku selbst mit einem einhändigen Kamehameha ab und schlägt direkt durch Piccolos Torso. Vor seinem Tod spuckt Piccolo noch ein letztes Ei aus.
Mit King Piccolo besiegt, feiert die Welt. Goku erfährt von Korin, dass die Opfer von Piccolos Untergebenen in der Limbo gefangen sind und nur durch die Dragon Balls gerettet werden können. Er macht sich auf die Suche nach seinem Power Pole, dem Schlüssel, um Kami zu erreichen, den Schöpfer der Dragon Balls.
Goku verlängert die Power Pole von Korins Turm und steigt durch einen Gewaltigen Sturm auf, um das Heiligtum zu erreichen. Dort trifft er auf Mr. Popo, dessen Geschwindigkeit und Technik ihn völlig überfordern. Selbst die Kamehameha und die Penetrate-Technik erweisen sich als wirkungslos.
Goku trainiert unter Mr. Popo, um unnötige Bewegungen in seinem Kampfstil zu eliminieren. Als sich Kami endlich offenbart, greift Goku ihn an und verwechselt ihn mit King Piccolo. Kami erklärt, dass er und Piccolo einst ein einzelnes Wesen waren, das sich trennte, damit er zum Hüter der Erde werden konnte.
Kami erweckt Shenron mit einer von Mr. Popo reparierten Steinfigur wieder zum Leben. Die Dragon Balls werden sofort reaktiviert, und die Gruppe beschwört Shenron im Kame House. Alle von King Piccolo und seinen Schergen Getöteten werden zum Leben erweckt, einschließlich Krillin, Master Roshi und Chiaotzu.
Mr. Popo schickt Goku zum Mount Rumble, um eine Heilige Krone zu holen, die Blitze anzieht. Goku muss lernen, Blitze zu spüren und ihnen auszuweichen, schneller als er sehen kann. Ein Mädchen namens Chuu Lee und ihr verlorener Vogel lehren ihn, zu fühlen statt zu reagieren.
Mr. Popo schickt Goku in einen Wald, um jemanden zu finden, der seinen Verstand schärfen kann. Nachdem Goku in die Falle eines Holzfällers getappt ist, trifft er eine große Familie und den lokalen Stärksten Yaochun. Aber der wahre Lehrer stellt sich als ein alter Fischer namens Korinto heraus.
Nach einer weiteren Niederlage gegen Mr. Popo wird Goku durch den Time Room in die Vergangenheit geschickt. Er trifft den jungen Master Roshi und Master Shen und trainiert unter ihrem legendären Lehrer Mutaito, wobei er das Konzept der Geistenergie erlernt, indem er einen Wasserfall in zwei Teile spaltet.
Mr. Popo erschafft eine Tonpuppe von Goku als Trainingspartner. Die Puppe kämpft mit perfekter Konzentration und ohne mentale Ablenkung und offenbart jeden Fehler in Gokus Fokus. In der Zwischenzeit beginnen Tien, Krillin, Yamcha und Chiaotzu ihren Weg zum Korin Tower.
Tien, Krillin, Yamcha und Chiaotzu kommen während eines Festivals in ein Bergdorf. Unterdessen spielt Goku mit Mr. Popo ein verblendetes Fangspiel, um seine Ki-Wahrnehmung zu schärfen. Das Fest wird gefährlich, als sich der heilige Berg des Dorfes als Vulkan entpuppt.
Der Vulkan bricht mit verheerender Kraft aus, und Tien, Krillin, Yamcha und Chiaotzu arbeiten zusammen, um die Lava umzuleiten und das Dorf zu schützen. Über den Wolken setzt Goku sein blindes Ki-Training mit Mr. Popo fort. Der dreijährige Countdown zum Turnier beginnt in vollem Ernst.
Drei Jahre sind vergangen. Die Kämpfer treffen sich auf Papaya Island zum 23. Weltmeisterschaftsturnier der Kampfkünste wieder. Ein großer Fremder hilft Bulma, einen Ballon zu bergen, und als er seinen Turban abnimmt, sind alle schockiert zu sehen, dass es Goku ist, nun ein Teenager. In dieser Nacht kommt Piccolo Jr. an.
Die Vorkämpfe des 23. Weltmeisterschaftsturniers beginnen. Goku besiegt King Chappa mit einem einzigen unsichtbaren Schlag. Ein mysteriöses Mädchen und ein maskierter Mann gewinnen ihre Kämpfe mühelos. Chiaotzu wird von Söldner Tao eliminiert, der als Cyborg zurückgekehrt ist und Rache sucht.
Das 23. Weltturnier der Kampfkünste rückt in die Viertelfinalbühne vor. Yajirobe scheidet in den Vorkämpfen aus, die finalen acht Paarungen werden ausgelost, und Tien bereitet sich darauf vor, seinen früheren Meister Mercenary Tao in einem zutiefst persönlichen Eröffnungskampf zu treffen.
Tien Shinhan tritt gegen seinen ehemaligen Meister an, den nun kybernetischen Söldner Tao, im ersten Viertelfinalkampf. Als Tao eine versteckte Klinge und ein Geschütz zieht, um seinen früheren Schüler zu töten, beweist Tien sein Wachstum, indem er jeden Angriff mühelos zerlegt.
Goku tritt im zweiten Viertelfinale gegen eine anonyme Frau an, die behauptet, er habe ihr ein Versprechen gebrochen. Nach seinem Sieg durch einen Schockwellen-Punch erfährt er, dass sie Chi-Chi ist, und macht ihr auf der Stelle einen Heiratsantrag. Krillin beginnt dann seinen Kampf gegen den gefürchteten Ma Junior.
Piccolo überwältigt Krillin mit erschreckender Kraft und streckt seinen Arm über den gesamten Ring, um ihn in die Unterwerfung zu schlagen. Krillin gibt auf, und das vierte Viertelfinale beginnt, während Yamcha auf den scheinbar tollpatschigen Hero trifft, der weit mehr Geschick verbirgt, als jemand vermutet.
Der Held besiegt Yamcha durch überlegene Technik und offenbart dann seine wahre Identität als Kami gegenüber Goku mit einem vielsagenden Augenzwinkern. Das Halbfinale zwischen Goku und Tien Shinhan beginnt, und sogar Piccolo beobachtet eifrig, während die beiden Rivalen zunächst ebenbürtig erscheinen.
Tien gewinnt die Oberhand über Goku durch überlegene Geschwindigkeit, bis Goku seine gewichteten Trainingskleidung ablegt und erstaunliche Beweglichkeit offenbart. Plötzlich leichter und schneller, stiehlt Goku Tien's Gürtel ohne dass dieser es bemerkt und beweist damit, wie groß der Leistungsunterschied geworden ist.
Tien spaltet sich in vier Kopien mittels der Multi-Form-Technik auf und verwandelt das Halbfinale in einen Vier-gegen-Eins-Kampf. Goku entdeckt zwei kritische Schwächen der Technik, blendet alle vier Tiens mit einem Solar Flare und wirft sie aus dem Ring, um sich den Sieg zu sichern.
Kami stellt sich seinem bösen Gegenstück Piccolo im zweiten Halbfinale gegenüber und enthüllt ihren gemeinsamen Ursprung. Als Kami versucht, die Evil Containment Wave zu nutzen, um Piccolo in einer Flasche einzusperren, kehrt Piccolo die Technik um, fängt stattdessen Kami ein und verschluckt die Flasche.
Piccolo schluckt die Flasche mit Kami hinunter, und Goku enthüllt seinen Freunden Piccolos wahre Identität. Das Meisterschaftsmatch beginnt mit dem Schicksal der Welt auf dem Spiel, während Goku und Piccolo Schläge austauschen, die die Arena erzittern lassen.
Goku und Piccolo treiben sich gegenseitig auf erschreckend neue Höhen. Piccolo feuert einen Makosen-Strahl ab, der eine Bergkette vernichtet, und Goku antwortet mit dem Super Kamehameha, nachdem Krillin ihn daran erinnert, dass die Dragon Balls Kami wiederbeleben können.
Piccolo überlebt den Super Kamehameha und offenbart der ganzen Welt seine wahre Identität als Reinkarnation von König Piccolo. Die panische Menge flieht, und Piccolo verwandelt sich in einen Riesen, um Goku zu zerquetschen, aber der junge Kämpfer beweist, dass Größe allein nicht ausreicht.
Goku taucht in Piccolos Rachen hinab, um die Flasche mit Kami zu bergen, befreit den Wächter und zwingt Piccolo zur Rückkehr zu seiner normalen Größe. Nach einem spektakulären Luftaustausch regeneriert Piccolo seinen abgerissenen Arm und beginnt, seinen bislang zerstörerischsten Angriff aufzuladen.
Piccolo entfesselt die Hyper Explosive Demon Wave und zerstört die gesamte Insel. Goku überlebt und bombardiert den geschwächten Piccolo mit einem Super Kamehameha, doch Piccolo feuert eine Mouth Energy Wave ab, die ein Loch direkt durch Gokus Brust sprengt.
Mit jedem gebrochenen Gliedmaß und einem Loch in seiner Brust katapultiert sich Goku im letzten Moment in die Luft, rammt Piccolo mit seinem Kopf und gewinnt durch Ring-out. Nach der Heilung durch eine Senzu-Bohne schockt Goku alle, indem er eine an Piccolo verfüttert, lehnt dann Kamis Angebot ab, Guardian zu werden, und fliegt mit Chi-Chi davon.
Goku und Chi-Chi kommen zum Schloss des Ox-King für die Hochzeitsvorbereitungen an, doch Flammen brechen aus dem Boden auf und verschlingen das Schloss, wobei der Ox-King darin eingeschlossen ist und Chi-Chis Hochzeitskleid ihrer Mutter beschützt. Eine Suche nach dem legendären Bansho Fan beginnt.
Goku und Chi-Chi suchen nach dem Fire-Eater Vogel auf dem vulkanischen Berg Mount Kiwi in der Hoffnung, dass seine Federn einen neuen Bansho Fan erschaffen können. Die Pilaf Gang kehrt mit Plänen zurück, um das letzte Fire-Eater Ei zu stehlen, doch ein Vulkanausbruch lässt den Vogel schlüpfen und vereitelt alle Pläne.
Son Goku und Chichi reisen zum verschneiten Mount Frappe, um den Bansho-Fächer zu finden. Während Son Goku auf dem Berg gegen die Pilaf-Bande kämpft, entdeckt Chichi den eigentlichen Fächer im Garten einer alten Frau. Doch als sie zum Feuerberg zurückkehren, kann selbst der legendäre Fächer die Flammen nicht löschen.
Da der Bansho Fan nutzlos ist, sendet die Wahrsagerin Baba Goku und Chi-Chi zum Magical Furnace in die Dark World, um seinen Hüter zu finden. Nach dem Überstehen von Illusionen und Monstern vereinigt sich Goku mit seinem geliebten Großvater Gohan und trifft den Furnace-Hüter Annin.
Annin und Goku erarbeiten einen Plan, um den Magischen Ofen zu reparieren, ohne ihn zu zerstören. Mit dem Bansho Fan und Zutaten, die Chi-Chi unterwegs gesammelt hat, steigt Goku in den Ofen hinab und dichtet das Leck ab. Das Feuer erlischt, der Ox-King überlebt, und Goku und Chi-Chi heiraten endlich.
Im Demon Realm entdeckt der neu gekrönte King Gomah die Dragon Balls der Erde und schmiedet einen Plan, um Goku und seine Verbündeten auszuschalten. Gomah reist mit seinen Komplizen zur Erde und nutzt Shenron, um alle ehemaligen Gegner von Buu in Kinder zu verwandeln.
Nachdem Gomah erfährt, dass Shenron Erstanwendern nur einen Wunsch gewährt, gibt er sein zweites Ziel auf und entführt Dende, bevor er sich in das Dämonenreich zurückzieht. Goku fordert seinen Power Pole zurück und macht sich mit Shin und einem mysteriösen Dämon namens Glorio auf den Weg.
Goku, Shin und Glorio passieren das Sir Warp-Transitsystem und kommen zum ersten Mal in die Dritte Dämonenwelt. Sie erkunden ein Land mit dichter Luft und feindselig gesinnten Einwohnern, finden schließlich aber ihr Flugzeug nach einem stürmischen Abend in einer Bar über Nacht gestohlen vor.
Gezwungen, zu Fuß zu reisen, kämpft Gokus Gruppe gegen fliegende Bestien und riesige Dämonen, während sie einzigartige Vorräte aus dem Dämonenreich in einem Teeladen aufsammelt. Nach einer Begegnung mit der unterdrückischen Gendarmerie in einer nahegelegenen Stadt rettet Goku einen maskierten Rebellen und wird selbst zum Flüchtling.
Der maskierte Rebell entpuppt sich als Panzy, die Prinzessin der Dritten Dämonenwelt und Tochter von König Kadan. Im Kadan-Schloss beweist Goku seine Stärke gegenüber dem skeptischen König, der die Gruppe mit einem Flugzeug versorgt und einen Gesandten schickt, um Vegetas Gruppe zu führen.
Die Notlandung erweist sich als unbedeutend, doch die schwere Fracht muss vor dem Start reduziert werden. Während einer Zwischenlandung liefern sich Goku und Glorio einen Sparringkampf, der die blitzgestützten Fähigkeiten des Söldners offenbart, wobei sich Gokus Super-Saiyan-Form als überlegen erweist.
Bulma entdeckt, dass Shins Schiff ein seltenes Mineral aus dem Dämonenreich benötigt, doch Hybis trifft gerade rechtzeitig ein, um die zweite Gruppe zu transportieren. Währenddessen entkommt Son Gokus Gruppe erneut der Gendarmerie und Shin entfernt Panzys Peilsenderhalsband, bevor sie den Tamagami der Dritten Dämonenwelt erreichen.
Goku fordert Tamagami Nummer Drei heraus und durchbricht die Super Saiyan 2 Transformation, um sich den Sieg zu sichern. Unterdessen besucht Dr. Arinsu die Hexe Marba, um ein neues Wesen mit einem Fragment von Majin Buu zu erschaffen, wodurch ihre Ambitionen offenbart werden, Gomah zu stürzen und das Dämonreich zu beherrschen.
Zwei dämonische Banditen stehlen den Dragon Ball in einem Hotel, aber Goku und Glorio spüren sie auf und bergen ihn schnell. Die Gruppen treffen sich schließlich in der Dritten Dämonenwelt, während Dr. Arinsu's neue Schöpfung, der formidable Majin Duu, seinen ersten Atemzug tut.
Majin Kuu fordert Tamagami Number One heraus, wird aber vernichtend geschlagen. Gokus vergrößerte Gruppe betritt die Second Demon World, kämpft gegen Gendarmerie-Truppen und einen Kraken und sucht Zuflucht auf dem verlassenen Demon Realm Namek, wo Shin die Herkunft der Kais enthüllt.
Der legendäre Namekianer Neva schließt sich Gokus Gruppe an, nachdem er offenbart, dass er benötigt wird, um den Wunsch in der Namekianischen Sprache auszusprechen. Vegeta fordert Tamagami Nummer Zwei in der Zweiten Dämonenwelt heraus, während Dr. Arinsu einen noch stärkeren Krieger, Majin Duu, aus Buus Essenz erschafft.
Vegeta erreicht zum ersten Mal Super Saiyan 3 und besiegt Tamagami Number Two, während Majin Duu Tamagami Number One in der First Demon World bezwingt. Mit zwei Dragon Balls in den Händen der Helden und einem unter Arinsu's Kräften beginnt die letzte Phase der Quest.
Gomah befiehlt, die Sir Warp zu deaktivieren, um den Vormarsch der Helden zu blockieren. Eine Notlandung strandet die Gruppe auf Planet Mega, einer Welt, in der alles gigantisch ist, und zwingt sie, Begegnungen mit riesigen Hamstern, einem kolossalen Hund und einem Kind der Megath zu überstehen.
Gokus Gruppe erreicht das Sir Warp, nur um festzustellen, dass es auf Gomahs Befehl stillgelegt wurde. Neva hebt seine eigene alte Barriere um den Demon Realm Tunnel auf und offenbart, dass er die Passage vor langer Zeit versiegelt hat, um die Second Demon World vor Eindringlingen zu schützen. In der Zwischenzeit stellt Gomah die extravagante Gendarmerie Force zusammen, um den Palast zu verteidigen.
Gomah befiehlt einen Generalangriff auf die neu angekommenen Helden. Goku, Vegeta und Piccolo kämpfen gegen Wellen von Gendarmerie-Soldaten in der Ersten Dämonenwelt, während die dunkle Geschichte des bösen Third Eye enthüllt wird. Hybis tauscht das Artefakt unwissentlich aus, und König Kadan kommt mit Verstärkungen gerade noch rechtzeitig, um die Lage umzukehren.
Mit der besiegten Gendarmerie-Militär stürmt Gokus Team den Palast des Dämonenkönigs, um Dende zu retten. Vegeta zerlegt die Elite-Gendarmerie-Truppe im Alleingang, während Degesus geheime Ambitionen enthüllt werden. Der letzte Tamagamis Dragon Ball ist bereits verschwunden, und Gomah bekommt das Böse Dritte Auge in die Hände.
Dr. Arinsu schlägt einen Einzelkampf um den Besitz aller drei Demon Realm Dragon Balls vor. Goku tritt gegen Majin Duu in einem intensiven Kampf an, aber ihr Gefecht wird unterbrochen, als Gomah mit dem Evil Third Eye aus dem Palast auftaucht. Mit seiner neuen, verheerenden Kraft überwältigt Gomah jeden Kämpfer, der sich ihm entgegenstellt, bis Goku Super Saiyan 3 erreicht.
Super Saiyan 3 Goku fügt Gomah endlich echten Schaden zu, und Majin Duu kopiert die Form durch Nachahmung, um den Vorteil noch weiter auszubauen. Als diese Bemühungen scheitern, schöpft Neva Gokus schlummerndes Potenzial aus und entriegelt Super Saiyan 4 zum ersten Mal. Doch Gomahs Third Eye treibt ihn in einen kolossalen Gigantenzustand, und Dr. Arinsu setzt einen Plan in Bewegung, der den Demon Realm Dragon einbezieht.
Glorio's Wunsch stellt alle in ihre erwachsenen Körper wieder her, und Vegeta verschwendet keine Zeit, um den nächsten Kampf gegen Gomah zu beanspruchen. Während Super Saiyan 3 Vegeta den zerschlagenen Demon King dominiert, entdeckt Dr. Arinsu die kritische Schwachstelle des Evil Third Eye. Nach einer Ultimatum von Bulma, die Vegeta mehr erschreckt als jeder Feind, greift Goku ein und offenbart den erwachsenen Super Saiyan 4.
Der erwachsene Super Saiyan 4 Goku stellt sich Gomah in einer klimaktischen Endschlacht. Sein Transcendent Power Kamehameha schießt ein Loch durch beide Dämonenwelten, aber das Dritte Auge stellt Gomah immer wieder her. Am Ende disloziert ein unwahrscheinlicher Held das Artefakt, und das Dämonenreich krönt einen überraschenden neuen Obersten Dämonenkönig, bevor die Gruppe mit einer letzten schockierenden Entdeckung nach Hause geht.
Kaiser Pilaf kehrt zum Lookout zurück und verursacht einen katastrophalen Unfall, als er versehentlich wünscht, dass Goku mit den Black Star Dragon Balls wieder zu einem Kind wird. Mit den mächtigen Kugeln nun über das ganze Universum verstreut, warnt King Kai dringend: Wenn sie nicht innerhalb eines Jahres zurückgewonnen werden, wird die Erde zerstört.
Während Bulma und die anderen ein Raumschiff bauen, um die Black Star Dragon Balls zu bergen, fühlt sich die junge Pan ausgeschlossen und ignoriert. Als der Starttag kommt, versteckt sie sich an Bord und startet ins All mit Goku und Trunks, während sie versehentlich Goten auf der Erde zurücklässt.
Ein beschädigtes Stabilisierungsgerät zwingt das Grand Tour Spaceship zu einer Notlandung auf dem Planeten Imecka, einer Welt, die von Gier und Ausbeutung beherrscht wird. Nach wiederholten Betrügereien verliert das Trio sowohl seinen Dragon Radar an einen kleinen Roboter als auch sein ganzes Schiff an die Imeckian Army.
Nun als Flüchtlinge auf Imecka führen Goku, Trunks und Pan einen nächtlichen Überfall auf Don Kees Festung durch, um ihr gestohlenes Raumschiff zurückzugewinnen. Sie entkommen erfolgreich, aber Pans rücksichtslose Pilotenfähigkeiten verursachen zusätzliche Schäden, und das Trio entdeckt bald, dass es auf Imeckas Fahndungsliste an erster Stelle steht.
Goku, Trunks und Pan sind es leid, Don Kees Unterdrückung der Bürger von Imecka zu beobachten, und ergeben sich absichtlich der Polizei, um den Tyrannen direkt zu konfrontieren. Nachdem Trunks gegen Don Kees Leibwächter Ledgic unterliegt, nutzt Goku zum ersten Mal in GT die Super Saiyan Kraft, um den Kampf zu beenden.
Auf dem übergroßen Planeten Monmaasu verfolgt das Team seinen ersten Black Star Dragon Ball, sieht aber zu, wie er von einem Riesen zusammen mit einem Apfel verschluckt wird. Goku muss in den Mund des Riesen eindringen und den Ball mit einer Kamehameha von einem verfaulten Zahn befreien.
Auf dem Planeten Gelbo fordert ein furchterregendes Monster namens Zoonama eine Braut von einem hilflosen Dorf. Das Team bietet an, sich des Problems anzunehmen, um dafür eine Black Star Dragon Ball zu erhalten, die in die Haare einer Dorfbewohnerin eingewoben ist. Der Plan erfordert jedoch, dass sich Trunks als Braut des Monsters verkleidet.
Tief in Zoonamas Vulkanhöhle behält Trunks seine Brautverkleidung lange genug bei, damit das Team das Monster betäuben und einen seiner Schnurrhaare abschneiden kann. Als ein echter Vulkanausbruch aller Leben bedroht, zerstört Goku den Vulkan selbst mit einem Kamehameha, aber ein mysteriöser Fremder stiehlt den Dragon Ball.
Goku, Trunks und Pan verfolgen die Para Brothers durch das All, um ihren gestohlenen Dragon Ball zurückzugewinnen. Sie werden jedoch in ein Höhlenlabyrinth auf dem felsigen Planeten Beehay gelockt. Die Brüder liefern die Sphäre an Cardinal Mutchy Mutchy auf Planet Luud ab und werden zurückgeschickt, um eine zweite zu stehlen.
Auf Beehay gefangen mit riesigen Würmern und den verschlagenen Para Brothers, überleben Goku und sein Team beide Bedrohungen, nur um die Para Brothers ihre Geheimwaffe freizusetzen: die Para Para Boogie, einen hypnotischen Tanz, der die Saiyans hilflos macht. Pan wird versehentlich allein zum Planet Luud geschleudert.
Pan kommt allein auf Planet Luud an und kämpft sich zum Six-Star Dragon Ball durch, doch Cardinal Mutchy Mutchy verwandelt sie in eine Puppe, bevor sie entkommen kann. Goku und Trunks treffen auf den Cardinal und zerstören ihn nur, um herauszufinden, dass seine Peitsche eine noch tödlichere wahre Form verbirgt.
Mutchy offenbart seine wahre Form und erweist sich als formidabler Gegner, der Goku zwingt, Super Saiyan zu werden. Während die Saiyans kämpfen, manipuliert Dolltaki den Luud-Kult dazu, sich selbst zu opfern, um den kolossalen Machine Mutant Lord Luud zu erwecken.
Goku und Trunks stellen sich dem erwachten Lord Luud entgegen, einem kolossalen Machine Mutant mit roher Kraft, aber schlechter Technik. Hinter den Kulissen wird der mysteriöse Dr. Myuu als der wahre Drahtzieher enthüllt, und er befiehlt Dolltaki, Pan zu opfern, um Luud auf volle Betriebskapazität zu bringen.
Mit Pan gefangen in Lord Luud zusammen mit Dolltaki und den Para Brothers liegt der Schlüssel zur Niederlage des Riesen in einem perfekt synchronisierten Angriff von innen und außen. Goku und Pan müssen Luuds Kernzelle im exakt gleichen Moment treffen, um die Machine Mutant zu besiegen.
Auf dem glühend heißen Wüstenplaneten Rudeeze läuft Pan allein davon, da sie sich von der Mannschaft unerwünscht fühlt. Sie ist fast an Dehydrierung gestorben, wird aber von Giru gerettet, der auch die fünfstrahlige Dragon Ball wiederbeschafft. Unterdessen kehrt Dolltaki zu Planet M-2 zurück, wo General Rilldo ihn für seine Fehler hinrichtet.
Als das Grand Tour Spaceship sich dem Planeten M-2, Girus Heimatwelt, nähert, beschließt das Team, Halt zu machen. Es wird schnell klar, dass Giru die ganze Zeit für General Rilldo gearbeitet hat und die Saiyans sowie ihre Dragon Balls in eine Falle gelockt hat. Die Sigma Force nimmt Goku und Trunks gefangen und lässt Pan allein und verraten zurück.
Mit Goku und Trunks in Kapselkammern auf Planet M-2 eingesperrt, verkleidet sich Pan als Roboter, um die Maschinenbasis zu infiltrieren. Sie entdeckt eine Gruppe fehlerhafter Roboter mit echten Gefühlen und zerstört dann das Sigma Force-Mitglied Natt mit einer Technik, die die Maschinen noch nie zuvor gesehen haben.
Goku wacht auf und fordert die drei verbleibenden Mitglieder der Sigma Force zum Kampf heraus. Obwohl alle seine Kampfdaten heruntergeladen wurden, können die Maschinen nicht mithalten, wenn Goku aufhört, sich zurückzuhalten. Er zerstört die kombinierte Super Mega Cannon Sigma mit einem Kamehameha, aber General Rilldo's massive Kraft ist bereits auf dem Weg zu Trunks und Pan.
General Rilldo kommt auf dem Grand Tour Spaceship an und erweist sich als nahezu unzerstörbar. Pan landet einen Überraschungsangriff, der nichts bewirkt, und Rilldo vergilt es, indem er Trunks mit seinem Metal Breath in massives Metall verwandelt. Goku wird Super Saiyan, während Rilldo die Sigma Force absorbiert und sich in den schrecklichen Hyper-Meta Rilldo verwandelt.
Hyper-Meta Rilldo enthüllt seine schrecklichste Fähigkeit: Er kann jedes Metallteil auf Planet M-2 als Waffe kontrollieren. Goku kämpft mit voller Super-Saiyan-Kraft, findet sich aber in metallischen Bäumen, Gebäuden und Gelände gefangen, die sich Rilldo's Willen beugen. Inzwischen infiltriert Pan wiederholt eine Festung, um den verräterischen Giru zu konfrontieren.
General Rilldo fängt sowohl Goku als auch Pan in Metallplatten ein und liefert sie in Dr. Myuus Laboratorium. Giru offenbart seine Loyalität, indem er die Saiyajins befreit, und Trunks enthüllt eine tiefere Täuschung, die die Gruppe dazu führt, Dr. Myuus ultimatives Geheimnis zu entdecken.
Die Saiyajins zwingen Dr. Myuu, Baby, seine ultimative Kreation, offenzulegen. Trunks sabotiert Babys Lebenserhaltungssystem, doch der Parasit erweist sich als viel zu mächtig, um kontrolliert zu werden. Nachdem er Baby scheinbar zerstört hat, überlebt die Kreatur heimlich, indem sie sich in Dr. Myuu versteckt, bevor sie ihn tötet.
Nach der Zerstörung von General Rilldo nimmt die Crew ein Dragon-Ball-Signal von einem verlassenen Raumschiff auf, das auf eine Sonne zutreibt. Sie betreten das Schiff, bergen den One-Star Ball und retten einen mysteriösen grünen Jungen, bevor sie fliehen. Auf Planet Pital offenbart sich Baby heimlich im Jungen.
Auf Planet Pital versteckt sich Baby im grünen Jungen und plant, die Saiyans zu spalten und zu erobern. Er besitzt den Krankenhausarzt und lockt Trunks in eine Falle, infiltriert kurzzeitig seinen Körper, bevor er ausgestoßen wird. Baby flieht in eine Menge und entführt ein Raumschiff, das zur Erde fliegt.
Während Gokus Crew einen Dragon Ball auf Planet Tigere bergen, kommt Baby auf der Erde an. Vegeta rasiert sich seinen Schnurrbart auf Bullas Drängen ab, und Goten geht mit Valese in Satan City auf ein Date. Als von Baby besessene Menschen angreifen, kämpft Goten gegen sie an, was zu einer direkten Konfrontation mit dem Parasiten führt.
Baby besitzt Goten nach ihrem Kampf in Satan City und macht sich auf den Weg zur Capsule Corporation auf der Suche nach Vegeta. Er reizt Gohan heraus, um Super Saiyan zu werden, und wechselt erneut den Körper. Piccolo kommt zur Hilfe, wird aber von Baby Gohan angegriffen, der nun sein Augenmerk auf den Saiyan-Prinzen richtet.
Baby Gohan konfrontiert Vegeta auf der Straße, während Bulla einkaufen geht. Der Tuffle-Parasit enthüllt seinen Ursprung und seine Rache gegen das Saiyan-Blut. Vegeta überwältigt Gohan im Kampf, aber Goten kommt als Verstärkung an und schafft die Öffnung, die Baby braucht, um Vegetas Körper dauerhaft zu übernehmen.
Goku, Pan und Trunks kehren mit den Black Star Dragon Balls zur Erde zurück, ohne zu wissen, dass Baby fast alle auf dem Planeten infiziert hat. Mr. Satan und Majin Buu sind die einzigen verbliebenen freien Verbündeten. Als sich Baby Vegeta schließlich offenbart, muss sich Goku der schrecklichen Realität stellen, dass seine ganze Familie gegen ihn aufgehetzt wurde.
Goku stellt sich Baby Vegeta allein, nachdem er Majin Buu mit Pan und Mr. Satan fortgeschickt hat. Er steigt zu Super Saiyan 3 auf, entdeckt aber, dass sein Kinderkörper die Form nicht halten kann. Baby absorbiert Kraft von den infizierten Saiyans und die negative Energie der gesamten Menschheit, entwickelt sich zu Super Baby Vegeta 2 und entfesselt den Revenge Death Ball.
Goku erwacht in einer mysteriösen Dimension, in der er gegen Sugoro ein Brettspiel gewinnen muss oder stirbt. Unterdessen nutzt Baby Vegeta die Black Star Dragon Balls, um einen neuen Planet Plant in die Existenz zu wünschen. Pan sieht hilflos zu, wie die Tuffles zu ihrer neuen Welt migrieren.
Goku deckt Sugoros Betrug auf und flieht mit Hilfe von Kibito Kai aus dem einstürzenden Sugoroku Space. In der Sacred World of the Kai erfährt er, dass Baby alle zu einem neuen Tuffle Planet verlegt hat. Auf Planet Plant infiltrieren Pan und Mr. Satan die Bevölkerung in Majin Buu, und Uub kommt an, um Baby zu konfrontieren.
Uub kämpft gegen Baby Vegeta auf Planet Plant und gewinnt zunächst die Oberhand. Auf der Heiligen Welt der Kai beginnt Old Kai, Gokus nachwachsenden Schwanz herauszuziehen. Als Baby Uub mit dem Revenge Death Ball überfordert, absorbiert Majin Buu den Angriff und verschmilzt mit Uub zu Majuub.
Majuub kämpft gegen Baby Vegeta und verwandelt Umstehende in Schokolade, um das Schlachtfeld zu räumen. Auf der Heiligen Welt der Kais wird Goku endlich sein Schwanz herausgezogen. Er kommt auf Planet Plant gerade rechtzeitig an, um zu sehen, wie Baby Majuub in Schokolade verwandelt und ihn aufisst. Goku verwandelt sich in einen Goldenen Großen Affen.
Gokus Golden Great Ape Form überwältigt Baby Vegeta, gerät aber außer Kontrolle. Old Kai offenbart, dass Goku, wenn er seine Menschlichkeit zurückgewinnt, Super Saiyan 4 erreichen wird. Pan erreicht ihren Großvater durch Erinnerungen und ein kostbares Familienphoto und löst seine letzte Transformation aus.
Goku vollendet seine Transformation zum Super Saiyan 4 und kehrt in seine Erwachsenenform zurück, mit einer Kraft, die Baby Vegeta in den Schatten stellt. Er dominiert den Tuffle-Parasiten im Kampf, bis Bulma einen Blutz Wave Generator aktiviert und Baby Vegeta zu seiner eigenen Goldenen Riesenaffenform zwingt.
Golden Great Ape Baby Vegeta geht auf Amoklauf, tut so, als würde er die Kontrolle verlieren, bevor er offenbart, dass alles ein sadistischer Akt war. Super Saiyan 4 Goku beschützt die Tuffle-Zivilisten und blockiert eine Super Galick Gun, die auf die Erde abzielt. Gokus 10x Kamehameha kann Baby nicht kratzen, der mit einem direkten Treffer vergilt.
Ein verzögerter 10x Kamehameha wirft Golden Great Ape Baby Vegeta zu Boden und gleicht das Schlachtfeld aus. Kibito Kai holt das Sacred Water von Kami's Lookout und nutzt es, um Dende, Mr. Popo und Trunks aus Babys Kontrolle zu befreien. Bulma lädt Baby mit dem Blutz Wave Generator wieder auf, während Goku über seine verbleibende Kraft blufft.
Mit Goku kritisch geschwächt, vereinen sich Pan, Trunks, Gohan und Goten, um ihre Saiyan-Energie in ihn zu gießen. Majuub kämpft von innen gegen Baby, um Zeit zu gewinnen. Vollständig aufgeladen, erreicht Goku Super Full Power Saiyan 4 und bereitet sich auf die entscheidende Konfrontation mit Golden Great Ape Baby Vegeta vor.
Super Full Power Saiyan 4 Goku absorbiert Baby's ultimative Revenge Death Ball Final und leitet ihre Energie in einen verheerenden 10x Kamehameha um. Er entfernt Baby's Schwanz, um den Parasiten aus Vegeta zu zwingen, und blast Baby dann in die Sonne. Das Sacred Water befreit die Bevölkerung der Erde, aber die Black Star Dragon Balls haben den Zerstörungs-Countdown des Planeten neu gestartet.
Mit der Erde, die in zwei Wochen explodieren wird, organisiert Vegeta eine Evakuierung zum Planet Plant. Piccolo bleibt absichtlich zurück und opfert sich selbst auf, sodass sein Tod die Black Star Dragon Balls dauerhaft zerstört. Nach der Explosion der Erde stellt Grand Elder Moori sie mithilfe der Namekianischen Dragon Balls wieder her.
Das 30. World Martial Arts Tournament beginnt, wobei Goku aufgrund von Mr. Satans Größenregelschema in der Juniorenklasse feststeckt. Pan verzichtet, um nicht in Satans Fußstapfen zu treten, Vegeta stürmt die Veranstaltung, um einen echten Kampf zu suchen, und Majuub wirft sein Finalspiel, um dem beliebten Champion seinen Titel zu sichern.
Ein Riss öffnet sich zwischen der Erde und der Hölle, entfesselt Wellen besiegter Schurken in die lebende Welt zurück. Dr. Gero und Dr. Myuu enthüllen ihre Allianz und ihre Schöpfung, Hell Fighter 17, während sie Goku in eine Falle locken, die ihn in der Unterwelt gestrandet zurücklässt, wo er sich Frieza und Cell gegenübersieht.
Goku tritt gegen Frieza und Cell in den Tiefen der Hölle an und wendet deren eigene Techniken stilvolles gegen sie. An der Oberfläche kämpfen die Z Fighters gegen entkommene Schurken auf mehreren Fronten, während Hell Fighter 17 beginnt, Android 17 aufzufordern, um ihre Verschmelzung zu vollenden.
Krillin fällt durch die Hand von Android 17, während Goku aus seinem eisigen Gefängnis in der Hölle ausbricht und Cell sowie Frieza im Gegenzug einfriert. Die beiden Android 17er verschmelzen zu Super 17, einer unaufhaltsamen Kraft, die jeden Z-Fighter auf der Erde überfordert. Piccolo schmiedet einen kühnen Plan, um in die Hölle zu gelangen und Goku bei seiner Flucht zu helfen.
Piccolo und Dende versuchen, ihre Energie über Dimensionen hinweg zu verbinden, um ein Tor aus der Hölle für Goku zu öffnen. Auf der Erde dominiert Super 17 weiterhin jeden Z-Kämpfer, der ihn herausfordert, bis Pan Dr. Gero gefangen nimmt und eine Pattsituation herbeiführt, die die Risse in der Allianz der Schurken offenlegt.
Goku kämpft gegen Super 17 als Super Saiyan, entdeckt aber, dass der Android jeden Energieangriff absorbiert und mit jedem Treffer stärker wird. Gezwungen zu eskalieren, steigt Goku zu Super Saiyan 4 auf, entschlossen, eine Schwachstelle in einem Feind zu finden, der sich von seiner eigenen Kraft ernährt.
Goku verwandelt sich selbst in eine lebende Bombe, um Super 17 zu stoppen, doch der Android überlebt. Android 18 kommt an, um Krillin zu rächen, und ihr unaufhörlicher Angriff offenbart Super 17s tödliche Schwäche: Er kann sich nicht verteidigen, während er Energie absorbiert. Goku nutzt die Öffnung mit einem Dragon Fist, um die Super 17 Saga zu beenden.
Die beschädigten Dragon Balls produzieren Black Smoke Shenron anstelle des vertrauten Drachen. Er verschluckt alle sieben Bälle und verteilt sieben Shadow Dragons auf der ganzen Erde. Old Kai enthüllt, dass jahrzehntelange Übernutzung der Dragon Balls zu einer kritischen Menge negativer Energie führte, und Goku macht sich mit Pan und Giru auf, um sie zu jagen.
Goku und Pan stellen sich Haze Shenron, dem Zwei-Stern-Drachen, dessen verschmutzungsbasierte Kräfte ihre Stärke je länger sie in der Nähe seines giftigen Sees kämpfen schwächen. Nachdem sie ins vergiftete Wasser geworfen werden, entdecken sie eine reine unterirdische Quelle, die sie wiederherstellt, und feuern einen kombinierten Kamehameha ab, um den schwächsten Shadow Dragon zu vernichten.
Goku und Pan finden Rage Shenron, den Five-Star Dragon, in einer verlassenen Stadt. Dieser kleine, aber gefährliche Drache kontrolliert elektrifizierte Schleim, die sogar einen Super Saiyan 4s Kamehameha absorbieren und umleiten kann. Ein rechtzeitiger Regenschauer setzt seinen Schleimkörper außer Gefecht und gibt Goku die Gelegenheit, ihn zu zerstören.
Oceanus Shenron, der Sechsstern-Drache, beherrscht ein Fischerdorf, das er als die wohlwollende Prinzessin Otto verkleidet. Seine Beherrschung von Wind und Wasser erweist sich als formidabel, bis Goku das Geheimnis seiner Spintechnik lüftet. Ein tapferer Möwe und Pans erstes Solo-Kamehameha enthüllen die wahre Form des Drachen, was Goku ermöglicht, ihn zu besiegen.
Naturon Shenron, the Seven-Star Dragon, erscheint als ein tauber Maulwurf, der von Erdbeben besessen ist. Nachdem Goku und Pan seinen geliehenen Körper besiegen, enthüllt der listige Drache seine wahre Fähigkeit: Körperübernahme. Er absorbiert Pan durch seinen Dragon Ball und verwandelt sich in ein weitaus mächtigeres Wesen mit Plänen, schließlich einen Super Saiyan 4 zu übernehmen.
Mit Pan gefangen in Naturon Shenron muss sich Goku zwischen der Zerstörung des Drachen und dem Tod seiner Enkelin entscheiden. Er verwandelt sich in Super Saiyan 4 und feuert einen gezügelten 10x Kamehameha ab, dann stellt er sich, als würde er aufgeben. Als der überconfidente Drache Pan teilweise freilässt, um ihn zu verhöhnen, ergreift Goku seine Chance und befreit sie.
Mit vier Dragon Balls in ihrer Hand stellen sich Goku und Pan Nuova Shenron, dem viersten Dragon des Feuers, entgegen. Sein Körper erreicht Temperaturen, die heißer sind als die Sonne, was physische Angriffe gefährlich macht. Als Pan besiegt wird, verschont Nuova ihr Leben und deutet damit auf einen Ehrenkodex hin, den kein vorheriger Shadow Dragon gezeigt hat. In der Zwischenzeit lauert ein zweiter Dragon im Schatten.
Vegeta reflektiert über ein Leben lang, in dem er Goku den Rang ablaufen musste, und überprüft jede Schlacht, in der er glaubte, seinen Rivalen übertroffen zu haben, nur um wieder zurückzufallen. Mit Bulmas Hilfe entdeckt er einen Weg zu Super Saiyan 4 und bereitet damit die Bühne für die endgültige Transformation des Saiyan-Prinzen.
Super Saiyan 4 Goku und Nuova Shenron treiben sich gegenseitig an ihre Grenzen in einem schnellen Kampf aus Feuer und Ki. Als Goku endlich die Oberhand gewinnt und Nuovas Leben verschont, taucht Eis Shenron, der Three-Star Dragon, auf und überrascht beide. Der Eisdrachin friert Goku Glied für Glied ein, aber Nuova weigert sich, ihn zu beenden.
Goku besiegt den feigen Eis Shenron, nachdem er durch Eiskrallen erblinded ist, und verlässt sich auf seine restlichen Sinne, um einen tödlichen Dragon Fist auszuführen. Nuova Shenron bietet Goku ein Gegenmittel an, aber der ehrenhaft Feuerdrache wird von hinten durch Syn Shenron, den One-Star Dragon und den mächtigsten Shadow Dragon von allen, getötet.
Die Z-Fighter scharen sich um einen zerschundenen Goku und kanalisieren ihre Saiyan-Energie in ihn, wodurch er über Super Saiyan 4 hinausgegangen wird und einen neuen Zustand erreicht: Super Full Power Saiyan 4. Obwohl er blind ist, dominiert Goku Syn Shenron, bis der verzweifelte Drache alle sieben Dragon Balls verschlingt und sich in den schrecklichen Omega Shenron verwandelt.
Omega Shenron beherrscht die Fähigkeiten aller sieben Shadow Dragons und treibt Goku an den Rand der Selbstzerstörung. Vegeta kommt mit Bulmas Blutz Wave Generator an, verwandelt sich durch Great Ape und Golden Great Ape in Super Saiyan 4 und schlägt Fusion als einzigen Weg vor, um den ultimativen Drachen zu besiegen.
Goku und Vegeta führen den Fusion Dance als Super Saiyan 4s auf und erschaffen den überwältigend mächtigen Gogeta. Er spielt mit Omega Shenron, reinigt die negative Energie der Erde und zerstört den Drachen fast mit seinem Big Bang Kamehameha. Aber die Fusion endet weit früher als erwartet und lässt den Kampf unvollendet.
Goku schluckt die Vier-Sterne-Drachenperle hinunter, um zu verhindern, dass Omega Shenron sie zurückfordert, erstickt dabei fast. Die beiden Saiyans versuchen mehrmals den Fussionstanz, doch Omega unterbricht sie ständig. Als Goku schließlich all seine Energie verliert und in Kinderform zurückkehrt, erscheint die Drachenperle erneut auf seiner Stirn.
Nuova Shenron taucht erneut aus dem Dragon Ball auf Gokus Stirn auf und trägt positive Energie des Saiyans mit sich. Er und Goku arbeiten zusammen gegen Omega Shenron, und Nuova fängt den ultimativen Drachen in einem Feuerball, der sie beide zerstören soll. Aber Omega dreht den Spieß von innen um, absorbiert Nuova und beansprucht alle sieben Dragon Balls für sich.
Omega Shenron startet einen Negative Karma Ball, um die Erde zu zerstören, und Goku hält ihn mit bloßen Händen zurück und schwört, die Dragon Balls nie wieder zu benutzen. Nach dem Überleben der Explosion kanalisiert Goku Energie von jedem Lebewesen im Universum in eine Super Ultra Spirit Bomb, die Omega Shenron vollständig vernichtet. Der ursprüngliche Shenron erscheint unaufgefordert.
Shenron erscheint unerwartet, heilt Goku und gewährt einen letzten Wunsch, um alle von Super 17 und den Shadow Dragons getöteten Menschen wiederzubeleben. Goku klettert auf Shenrons Rücken für eine letzte Reise, besucht Krillin, Piccolo und alte Freunde, bevor sich die Dragon Balls mit seinem Körper vereinigen und er verschwindet. Ein Jahrhundert später lebt sein Vermächtnis weiter.
Nach Kid Buus Niederlage herrscht Frieden, doch Goku sehnt sich danach zu trainieren, während Chi-Chi ihn zur Farmarbeit zwingt. Mr. Satan übergibt aus Schuldgefühlen 100 Millionen Zeni und gibt Goku die Freiheit, sein Training auf King Kais Planet fortzusetzen.
Goku beginnt sein Training unter King Kais Schwerkraft, während Vegeta ein Versprechen ehrt, indem er Bulma und Trunks in den Urlaub nimmt. Überall im Kosmos zerstört Beerus den Planeten Mogina und erinnert sich an die Prophezeiung des Super Saiyan God.
Beerus konsultiert den Oracle Fish, der die Prophezeiung des Super Saiyan God bestätigt. Als Beerus erfährt, dass Saiyans nun auf der Erde leben, steuert er auf den Planeten von King Kai zu, während Bulmas Geburtstagskreuzfahrt mit der ganzen Gang an Bord in See sticht.
Die Pilaf Gang stolpert über Bulmas Kreuzfahrtschiff, während sie nach Dragon Balls suchen. Auf König Kais Planet erfährt Goku versehentlich von Beerus, kurz bevor der Zerstörer an seiner Tür ankommt.
Goku fordert Beerus heraus, nachdem er seine Tarnung auf King Kais Welt aufgedeckt hat. Goku durchläuft Super Saiyan, Super Saiyan 2 und Super Saiyan 3, wirft alles, was er hat, gegen den Destroyer, wird aber in zwei entscheidenden Schlägen besiegt.
Beerus und Whis stürzen sich auf Bulmas Geburtstagsfeier, und der verängstigte Vegeta muss den Zerstörer um jeden Preis bei Laune halten. Die Situation eskaliert, als Good Buu sich weigert, seinen Pudding zu teilen, was zu einer Konfrontation führt, die niemand auf dem Schiff bewältigen kann.
Earths Kämpfer werfen alles gegen Beerus und scheitern. Gotenks, Piccolo, Android 18, Tien, Gohan, alle fallen in Sekunden. Aber als Beerus Bulma trifft, bricht Vegetas Wut in die mächtigste Super Saiyan 2 Transformation aus, die je bezeugt wurde.
Vegetas wuterfüllter Angriff überrascht Beerus kurzzeitig, doch der Zerstörer bleibt unversehrt. Nachdem Oolong ein Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel um Earths Überleben verliert, kommt Goku via Momentanes Teleportieren an mit einem letzten Plan: Shenron beschwören.
Shenron offenbart, dass ein Super Saiyan God fünf rechtschaffene Saiyajins benötigt, die ihr Herz in einen sechsten gießen. Da nur vier verfügbar sind, scheint alle Hoffnung verloren, bis Videl enthüllt, dass sie mit Gohans Kind schwanger ist. Das Ritual gelingt, und Goku wird in Karmesinrot wiedergeboren.
Goku testet seine neue Super Saiyan God Form gegen Beerus. Nach einem schwierigen Start, während er sich an seinen leichteren, göttlichen Körper gewöhnt, beginnt Goku, den Zerstörer Schlag für Schlag zu parieren. Beide Kämpfer geben zu, dass sie sich zurückhielten, und der eigentliche Kampf beginnt.
Beerus treibt Goku an seine Grenzen, crasht ihn durch Inseln und ins Meer. Ein verheerender Schlag durch die Brust scheint alles zu beenden, aber Goku heilt seine eigenen Verletzungen durch pure Willenskraft und taucht bereit auf, mit voller Kraft zu kämpfen.
Goku und Beerus stoßen mit solcher Kraft aufeinander, dass ihre Schockwellen das Universum zu zerreißen beginnen. Old Kai warnt, dass zwei oder drei weitere Kollisionen alles in ein leeres Nichts verwandeln werden. Goku muss lernen, Beerus' Angriffe perfekt zu neutralisieren, oder die gesamte Realität wird aufhören zu existieren.
Beerus hebt den das Universum bedrohenden Strahl-Schlagabtausch auf, indem er 100% seiner Kraft einsetzt. Als Gokus Super Saiyan God Zeit mitten im Kampf abläuft, kehrt er in die reguläre Super Saiyan Form zurück, entdeckt aber, dass sich die göttliche Kraft dauerhaft mit seinem Körper verschmolzen hat.
Goku verbraucht seine letzten Reserven der Super-Saiyajin-Kraft gegen Beerus und zerstört mit einem einzigen Schlag eine massive Energiekugel, bevor er zusammenbricht. Beerus fällt in Schlaf, bevor er die Erde zerstören kann, und Whis offenbart, dass der Gott die ganze Zeit über zurückhielt.
Mr. Satan hält eine Pressekonferenz ab, um sich den Verdienst für die Niederlage von Beerus anzurechnen, doch dann treffen außerirdische Besucher namens Snackians ein und fordern einen Sparringkampf. Eine glückliche Hundeangst rettet den Tag.
Vegeta entdeckt, dass Whis Beerus' Kampfkunstlehrer ist, und beschließt, ihn mit Essen für sich zu gewinnen. Nachdem jedes Restaurant fehlschlägt, sichert sich eine bescheidene Tasse Instant-Ramen Vegeta das Ticket zu Beerus' Planet.
Baby Pan kommt zur Welt, Krillin wird als Polizist enthüllt, und Goku verbringt Wochen damit, Bulma zu bedrängen, damit er mit Whis trainieren kann. Chi-Chi versucht, ihn aufzuhalten, aber Goku packt Whis und rast ins All.
Goku schließt sich Vegeta bei anstrengenden Hausarbeiten und Kampfübungen unter Whis auf Beerus's Planet an. Der Engel stellt das Konzept der autonomen Körperbewegung vor, während das mysteriöse Champa und Vados in der Tiefe des Weltalls Planeten zerstören, um etwas zu suchen.
Sorbet und Tagoma reisen zur Erde und nutzen die Dragon Balls, um Frieza aufzuerwecken, der eine personalisierte Hölle aus fröhlichen Stofftieren und Parademusik erduldet hat. Der Tyrann wird in seinen fragmentierten Körper zurückversetzt und sofort wiederhergestellt.
Frieza schwört Rache und verbringt vier Monate damit, zu trainieren, um sein verborgenes Potenzial freizusetzen. Jaco warnt Bulma vor der bevorstehenden Invasion, und die Z Fighters beeilen sich, sich zu versammeln, während Friezas Flotte von tausend Soldaten den Himmel verdunkelt.
Die Z-Kämpfer treten gegen Friezas Armee von tausend Soldaten an, während Goku und Vegeta in einer separaten Dimension trainieren. Tagoma offenbart sich als gehärteter Krieger, und sein Überraschungsangriff verwundet sowohl Shisami als auch Gohan tödlich mit einem einzigen Energiestrahl.
Captain Ginyu stiehlt Tagomas Körper mithilfe einer geschickt formulierten Nachricht und schließt sich wieder Freezers Seite an. Nachdem er die Z-Kämpfer überwältigt hat, drängt Ginyu Son Gohan in die Super-Saiyajin-Verwandlung, was Freezer dazu bringt, Death Beams abzufeuern. Piccolo fängt einen tödlichen Strahl ab, um Son Gohan zu schützen.
Mit Piccolo tot und Gohan am Ende seiner Kräfte kontaktiert Bulma verzweifelt Whis. Goku sperrt sich auf Gohans Super-Saiyan-Energie ein und nutzt die Momentane Teleportation, um gerade noch rechtzeitig Friezas tödlichen Schlag abzuwehren. Vegeta eliminiert Ginyu, und Frieza verwandelt sich in seine endgültige Form.
Goku und Frieza treten endlich eins gegen eins an. Nach einem intensiven Schlagabtausch in ihren Basisformen enthüllt Goku zum ersten Mal Super Saiyan Blue, eine Transformation, die die Kraft des Super Saiyan mit der Energie eines Gottes verschmilzt.
Frieza enthüllt Golden Frieza, eine glänzende neue Evolution, die Gokus Super Saiyan Blue in einem wilden Schlagabtausch überfordert. Beerus und Whis treffen nach einer angespannten Begegnung mit dem mysteriösen Champa und Vados ein und beobachten zufrieden vom Spielfeldrand, während sie Parfait essen.
Goku entdeckt, dass die Kraft von Golden Frieza rapide abnimmt, weil die Form nie richtig beherrscht wurde. Nach einer entscheidenden Wendung mit einem kraftvollen Schlag lässt Goku seine Wachsamkeit sinken und wird von Sorbets Strahlengewehr durch die Brust geschossen.
Vegeta entfesselt Super Saiyan Blue gegen einen geschwächten Frieza, doch der Tyrann zerstört die Erde in einer letzten Verzweiflungstat. Whis dreht die Zeit um drei Minuten zurück und gibt Goku die Gelegenheit, Frieza mit einem punktgenauen Kamehameha zu vernichten und die Golden Frieza Saga abzuschließen.
Champa, der Gott der Zerstörung aus Universum 6, stürzt mit seiner Begleiterin Vados auf Beerus' Planeten ab. Nach einer angespannten Lebensmittelrivalität und einem kurzen Schlagabtausch schlägt Champa ein Fünf-gegen-Fünf-Turnier zwischen ihren Universen vor, wobei die Erde der Preis ist.
Beerus und Champa finalisieren die Turnierregeln und wählen den Nameless Planet als Austragungsort. Bulma baut das Super Dragon Radar, beschwört Shenron um Hilfe und rekrutiert Jaco für eine Mission, um den letzten Super Dragon Ball zu finden, bevor die Götter ihre Wünsche äußern können.
Goku und Vegeta stellen ihr Turnier-Aufgebot zusammen und rekrutieren Buu und Piccolo als die letzten beiden Mitglieder. Nach einem komischen Missverständnis mit Krillin begeben sich die Saiyajins für drei Jahre Training in die Hyperbolic Time Chamber, bevor das große Event beginnt.
Bulma und Jaco reisen zum Planeten des allwissenden Zuno, um Informationen über die Super Dragon Balls zu sammeln. Nachdem Bulma zwei ihrer drei Fragen verschwendet, erfährt sie, dass die Kugeln planetengroß sind und über die Universen 6 und 7 verstreut sind.
Goku und Vegeta verlassen die Hyperbolic Time Chamber mit Bärten und drei Jahren intensiven Sparrings hinter sich. Die gesamte Gruppe reist zum Nameless Planet, wo Goku Monaka trifft, die Universe 6 Kämpfer enthüllt werden und Buu die schriftliche Prüfung nicht besteht.
Goku eröffnet das Turnier, indem er den schadensimmuen Botamo mit einem Ring-Out überlistet, und trifft dann auf Frost, Universe 6s höfliches Gegenstück zu Frieza. Nach dominanter Super-Saiyan-Performance bricht Goku unerklärlich zusammen und wird aus dem Ring geworfen.
Piccolo tritt gegen Frost in einem berechneten Kampf an, der sich ganz um den Special Beam Cannon dreht, wird aber von derselben mysteriösen Krankheit niedergestreckt, die auch Goku zu Fall brachte. Jaco entlarvt Frosts versteckte Giftnadel, und der sogenannte Held wird als rücksichtsloser Verbrecherboss enthüllt.
Vegeta zerlegt Frost mit einem einzigen Super-Saiyan-Schlag, stellt sich dann dem lavaspeienden Metallmann Auta Magetta in einer versiegelten Arena. Während der Sauerstoff sinkt und die Temperaturen steigen, schwindet Vegetas Ausdauer rapide in dem, was sich zum härtesten Ausdauertest des Turniers entwickelt.
Gefangen in einer überhitzten Barriere mit schwindendem Sauerstoff wird Vegeta gegen Auta Magetta an seine absolute Grenze getrieben. Nachdem er beinahe durch Ring-Out verloren hätte, zerschmettert er die Barriere, entfesselt den Final Flash und gewinnt mit einer gut platzierten Beleidigung.
Vegeta trifft auf Cabba, den Saiyajin aus Universum 6, der sich nicht transformieren kann. Durch berechnete Grausamkeit und Drohungen gegen Planet Sadala treibt Vegeta Cabba dazu, Super Saiyajin freizuschalten, offenbart dann, dass es nur eine Lektion war, und beendet den Kampf mit Super Saiyajin Blue.
Hit, Universum 6s legendärer Attentäter, zerlegt Super Saiyan Blue Vegeta systematisch mit einer unsichtbaren Technik namens Time-Skip. Goku greift ein und beginnt, die Fähigkeit zu entschlüsseln, indem er Hits Bewegungen 0,1 Sekunden in die Zukunft vorhersagt.
Goku enthüllt seine Geheimwaffe gegen Hit: Super Saiyan Blue kombiniert mit Kaio-ken, eine Fusion so gefährlich, dass sie eine neunzigprozentige Chance mit sich trug, ihn zu töten. Die multiplizierte Kraft ermöglicht es Goku, Hits wachsenden Time-Skip zu übertreffen, was in einer kolossalen Energiekollision gipfelt.
Das Turnier zwischen Universum 6 und 7 endet damit, dass Goku freiwillig aus dem Ring tritt, um Hit eines Tages einen fairen Kampf zu ermöglichen. Hit erwidert die Geste, indem er seinen Kampf gegen Monaka absichtlich verliert und Universum 7 den Sieg sichert, kurz bevor Zeno, der König aller Könige, sein erstes Mal auftritt.
Der Omni-König Zeno tritt zum ersten Mal mit schockierender Wirkung auf und kündigt ein zukünftiges Turnier aller zwölf Universen an. Beerus nutzt heimlich die Super Dragon Balls, um Earths Universe 6 wiederherzustellen, während sich Monaka als gewöhnlicher Lieferbote entpuppt.
Auf der Siegesfeier nimmt Beerus absurde Maßnahmen, um zu verbergen, dass Monaka tatsächlich schwach ist, indem er sich sogar selbst in ein Monaka-Kostüm verkleidet und in einer der lustigsten Episoden der Serie gegen Goku kämpft.
Nach Überanstrengung mit Super Saiyan Blue Kaioken verliert Goku die Kontrolle über sein Ki und muss sich während seiner Genesung um das Baby Pan kümmern. Das verborgene Saiyan-Potenzial des Kleinkinds führt zu einem unerwarteten Abenteuer mit der Pilaf-Gang.
Goten und Trunks verstecken sich versehentlich in Monakas Lieferwagen und landen auf Planet Potaufeu, wo der Verbrecher Gryll die gefährliche Commeson freisetzt. Vegeta kommt zur Rettung an, wird aber von der Entität absorbiert und erschafft damit einen Duplikat Vegeta.
Während Vegeta aus der Existenz verschwindet, stellt sich Gotenks Duplicate Vegeta entgegen, ist ihm aber hoffnungslos unterlegen. Goku kommt gerade noch rechtzeitig via Instant Transmission an und beginnt einen Kampf auf Leben und Tod gegen die Kopie, die sich weigert, Gegner zu absorbieren, da sie Vegetas Kriegererstolz geerbt hat.
Goku und Duplicate Vegeta prallen mit voller Kraft aufeinander, beide transformieren zu Super Saiyan Blue. Als Monaka versehentlich den Kern des Commeson zerstört, nutzt Goku die Gelegenheit, um die Kopie mit einem God Kamehameha zu vernichten und rettet Vegeta gerade noch rechtzeitig.
In der verwüsteten alternativen Zeitlinie kämpfen Future Trunks und Future Bulma darum, eine Zeitmaschine zu betreiben, während ein mysteriöser Feind namens "Black" sie jagt. Future Bulma wird getötet, und der schattenhafte Angreifer wird als jemand mit Gokus Gesicht enthüllt.
Future Trunks entkommt Goku Black nur knapp und schafft es in die Zeitmaschine, um in die Gegenwart zurückzureisen. Nach dem Aufwachen bei der Capsule Corporation und beim Anblick von Goku greift er ihn an, da er ihn mit dem Feind verwechselt, der seine Welt zerstört hat.
Future Trunks erklärt den Z-Kämpfern Goku Blacks Verwüstung und trainiert mit Goku, um die Stärke ihres Feindes zu messen. Gerade als sie fertig werden, öffnet sich ein Zeitportal und Goku Black selbst tritt in die gegenwärtige Zeitleiste ein.
Goku kämpft gegen Goku Black in der gegenwärtigen Zeitlinie als Super Saiyan 2, doch Black wird mit jedem Schlag stärker. Als sich die Zeitverzerrung korrigiert und Black in die Zukunft zurückzieht, zerstört er die Zeitmaschine als letzte grausame Tat.
Während Bulma die alte Zeitmaschine repariert, erzählt Future Trunks Mai von den Widerstandskämpfern in seiner verwüsteten Zeitlinie und der Frau, die sie anführte: ihr zukünftiges Selbst. Beerus und Whis spüren etwas Vertrautes in Goku Blacks ki.
Future Trunks besucht Gohan und ist bewegt, seinen verstorbenen Mentor als Gegenstück, das friedlich als Gelehrter und Vater lebt, anzutreffen. Inzwischen analysiert Whis Goku Blacks ki und identifiziert einen Verdächtigen in Universum 10, was Goku und die Götter zu einer Untersuchung veranlasst.
Goku, Beerus und Whis reisen in Universum 10s Heilige Welt der Kai, um Zamasu zu treffen, ein Kampfgenie mit tiefem Hass auf Sterbliche. Nach einem Sparring mit ihm bestätigen Goku und die Götter, dass Zamasus Ki mit Goku Blacks Ki übereinstimmt.
Future Trunks trainiert mit seinem Vater und sieht zum ersten Mal Super Saiyan Blue, während Gowasu und Zamasu durch die Zeit reisen, um die Babarianer zu beobachten. Die Episode endet mit einer schockierenden Einberufung von Grand Zeno selbst.
Son Goku besucht den Groß-Zenō in seinem Palast und verdient sich einen besonderen Beschwörungsknopf, während Zamasu gegen Gowasus Willen einen Babarianer tötet. Das Team bricht dann in der reparierten Zeitmaschine in die Zukunft auf.
Die Saiyajins kehren in die alternative Zukunft zurück und verbinden sich wieder mit dem Widerstand. Vegeta kämpft gegen Goku Black, der Super Saiyan Rosé enthüllt, bevor er beide Saiyajins besiegt. Die Episode endet mit der Ankunft von Future Zamasu auf dem Schlachtfeld.
Goku und Future Trunks kämpfen gegen die vereinten Kräfte von Goku Black und Future Zamasu, der seinen unsterblichen Körper offenbart. Nach einer vernichtenden Niederlage gelingt den Helden die knappe Flucht in die Gegenwart, während Zamasu beginnt, die Super Dragon Balls zu erforschen.
Nachdem sie sich von ihrer Niederlage erholt haben, setzen die Helden mithilfe von Informationen von Zuno und eigenen Erfahrungen Zamasus Plan zusammen. Son Goku, Beerus, Whis und Shin reisen ins Universum 10, um Zamasu direkt zur Rede zu stellen.
Beerus, Whis, Shin und Son Goku stellen Zamasu im Universum 10 eine Falle, indem sie ihn aus der Ferne überwachen. Nachdem sie Zeuge geworden sind, wie Zamasu Gowasu ermordet, dreht Whis die Zeit zurück, und Beerus vernichtet Zamasu mit Hakai.
Nicht überzeugt davon, dass die Zukunft sicher ist, kehren die Helden mit Bulma in die alternative Zeitleiste zurück. Sie stellen fest, dass sich nichts geändert hat, und Goku Black enthüllt seine wahre Herkunft: Er ist Zamasu, der die Super Dragon Balls nutzte, um Gokus Körper zu stehlen.
Goku Black erzählt, wie er Goku, Chi-Chi und Goten in der ursprünglichen Zeitleiste ermordete, und erklärt dann das volle Ausmaß des Zero Mortal Plan. Von Wut und Schuldgefühlen verzehrt, verwandelt sich Future Trunks zum ersten Mal in Super Saiyan Rage.
Der Super Saiyan Rage Future Trunks hält Goku Black und Future Zamasu auf, während die anderen in die Gegenwart zurückkehren. Die Gruppe erarbeitet einen Plan mit der Bösen Versiegelungswelle, und Goku trainiert unter Master Roshi, um die Technik zu erlernen.
Vegeta taucht nach intensivem Training auf und die Helden kehren ein letztes Mal in die Zukunft zurück. Nachdem die Zeitmaschine zerstört wurde, überwältigt Vegeta Goku Black mit seiner neuen Kraft und weigert sich, zuzulassen, dass ein Fake den Körper eines echten Saiyajin beschmutzt.
Goku Black entfesselt eine Sichel, die einen Riss in der Realität reißt und unendliche Klone hervorbringt. Future Trunks versiegelt Future Zamasu fast mit der Evil Containment Wave, aber das fehlende Siegel ermöglicht ihm die Flucht. Ohne andere Optionen verschmelzen die Schurken zu einem Wesen.
Fused Zamasu entfesselt katastrophale Kraft über den gesamten Planeten und überfordert Goku, Vegeta und Future Trunks. Vater und Sohn vereinigen ihre Galick Guns in einer verzweifelten Verteidigung, während Goku Zamasus Holy Wrath mit allem, was ihm bleibt, entgegentritt.
Son Goku und Vegeta fusionieren zu Vegito Blue, um gegen den fusionierten Zamasu zu kämpfen, defusionieren jedoch früh. Future Trunks bündelt die Energie jedes Überlebenden auf der Erde in einem Schwert der Hoffnung und spaltet den fusionierten Gott in zwei Hälften, womit der Kampf endet.
Nachdem Fused Zamasu niedergestreckt wurde, breitet sich seine Essenz als unkörperliche Kraft über den Himmel aus und bedroht die gesamte Existenz. Ohne andere Optionen beschwört Goku Future Zeno, der die gesamte zukünftige Zeitlinie löscht, um die Bedrohung permanent zu stoppen.
Goku sammelt die Dragon Balls, um King Kai endlich wiederzubeleben, doch ein chaotisches Durcheinander unter Freunden und Familie um die Wünsche erschöpft den Namekianischen Drachen. Bulmas geheimes Zeitmaschinen-Projekt wird auch entdeckt und von Beerus zerstört.
Die Welterfindungskonferenz wird zum Schlachtfeld, als Dr. Mashirito eine überenergetisierte Arale auf die Besucher loslässt. Vegeta und Goku kämpfen beide gegen das gag-gesteuerte Android-Mädchen, und nur Beerus kann dem Chaos ein Ende setzen.
Champa fordert Beerus zu einem Baseball-Spiel zwischen Universum 6 und Universum 7 heraus, aber keine Seite versteht den Sport wirklich. Yamchas echte Baseball-Fähigkeiten machen ihn zum überraschenden Star, und Universum 7 erringt einen Walk-off-Sieg.
Goku spürt, dass jemand sein Leben bedroht und verbringt seine Tage in höchster Alarmbereitschaft. Der Attentäter stellt sich als Hit heraus, der angeheuert wurde, um Goku zu töten und dies schafft, indem er sein Herz mit einem einzigen unsichtbaren Schlag zum Stillstand bringt.
Goku belebt sich selbst wieder, indem er einen Ki-Strahl nutzt, den er vor seinem Tod abgeschossen hat, um sein eigenes Herz zu aktivieren. Er fordert Hit zu einem Rückspiel heraus und entschlüsselt schrittweise Hit's Fähigkeit, eine Taschendimension zu erschaffen, zerstört diese letztendlich durch pure Kraft.
Gohan kehrt zu seiner Great Saiyaman-Persona als Stuntman für einen Superheldenfilm mit Mr. Satan in der Hauptrolle zurück. Als der parasitäre Alien-Verbrecher Watagash zur Erde flieht und einen Bankräuber besitzt, muss Gohan echte Kämpfe führen, während er seine Identität geheim hält.
Barry Kahn wird vom außerirdischen Parasiten Watagash besessen und entführt Pan, was Son Gohan in einen verzweifelten Kampf zwingt. Angetrieben von seiner Entschlossenheit, seine Familie zu beschützen, verwandelt sich Son Gohan in den Super Great Saiyaman und besiegt das Monster, während er Barry rettet.
Goku überredet Krillin, zum Kampfkunsttraining zurückzukehren, und die beiden besuchen Meister Roshi im Kame House. Roshi schickt sie auf eine Jagd nach einem Paradise Herb auf einer abgelegenen Insel, wo sie auf erschreckende Illusionen früherer Feinde treffen.
In der Forest of Terror gefangen, stellen sich Goku und Krillin Illusionen ehemaliger Feinde, die mit jedem Energieausbruch stärker werden. Indem sie lernen, ihre Ki zu unterdrücken und ihre Gedanken zu beruhigen, überwinden sie die Herausforderung und Krillin entdeckt seinen Kampfgeist neu.
Goku besucht die beiden Zenos in ihrem Palast und erinnert sie daran, ein Martial-Arts-Turnier mit mehreren Universen abzuhalten. Der Grand Minister kommt zur Sacred World of the Kai an, um das Tournament of Power anzukündigen, bei dem zehn Krieger aus jedem Universum antreten werden.
Der Grand Minister enthüllt die verheerenden Einsätze des Tournament of Power: Jedes Universum, das verliert, wird von Zeno aus der Existenz gelöscht. Vor dem Hauptevent findet eine Ausstellungskampf namens Zeno Expo statt, bei dem Universum 7 gegen Universum 9 antritt.
Buu tritt im ersten Kampf der Zeno Expo gegen Basil aus Universum 9 an. Nachdem er schwere Schäden erlitten hat, während er den Kampf als Spiel behandelt, wird Buu ernst, als Mr. Satan durch einen verirrten Energiestrahl verletzt wird, und überwältigt Basil, um sich den Sieg zu sichern.
Gohan tritt gegen Lavender im zweiten Zeno Expo Kampf an und verliert sein Augenlicht durch ein tödliches Gift, kämpft aber durch die Nutzung seiner Super Saiyan Aura als Radar weiter. Der Kampf endet unentschieden, und der Grand Minister offenbart die schrecklichen Einsätze des Tournament of Power.
Goku kämpft gegen Bergamo im Finale der Zeno Expo und trifft auf einen Kämpfer, der mit jedem Treffer, den er absorbiert, größer und stärker wird. Obwohl Bergamo ihn als Schurke des Multiversums darstellt, besiegt Goku ihn mit einem Super Saiyan Blue Kaio-ken God Kamehameha.
Top aus Universum 11 fordert Goku zu einem erbitterten Kampf im Palast von Zeno heraus. Ihr Schlagabtausch wird vom Großminister unterbrochen, bevor einer von ihnen ernsthaft verletzt werden kann, und Top warnt Goku vor Jiren, einem Kämpfer, der sogar noch stärker ist als er selbst.
Bei der Capsule Corporation beginnen Goku und die anderen damit, ihr zehnköpfiges Team für das Turnier der Kraft zusammenzustellen. Whis bringt Bulla zur Welt, und Vegeta erklärt sich unerwartet bereit zu kämpfen, nachdem seine Tochter geboren wurde.
Goku und Gohan rekrutieren Krillin und Android 18 für das Turnier der Kraft. Sowohl Gohan als auch Goku kämpfen gegen Krillin, um seine Fähigkeiten zu testen, und seine klugen Taktiken beweisen, dass rohe Kraft nicht der einzige Weg zum Sieg ist.
Mehrere Universen beginnen sich auf das Turnier der Kraft vorzubereiten. Goku trainiert mit einem schlankeren Buu, die Supreme Kais halten eine geheime Konferenz ab, die Pride Troopers kämpfen gegen Monster auf Planet Daldon, und die Zerstörungsgötter versammeln sich, um Strategien zu besprechen.
Goku trifft Android 17 zum ersten Mal offiziell auf Monster Island, wo 17 als Wildhüter arbeitet. Nachdem sie gemeinsam Wilderer bekämpft haben, trainieren sie zusammen und erweisen sich als gleichwertig in voller Kraft.
Galaktische Wilderer fallen auf Monster Island ein und entführen die Tiere, was Goku und Android 17 zwingt, in ihr Raumschiff einzudringen. Nach einem angespannten Showdown mit einem bluffenden Wilderer-Boss erklärt sich 17 bereit, Team Universe 7 beizutreten.
Piccolo treibt Gohan durch anstrengendes Training, um sein schlummerndes Potenzial zu wecken. Im Universum 6 besucht Cabba den pensionierten Captain Renso, der ihn stattdessen dazu auffordert, seine mächtige Schwester Caulifla zu rekrutieren.
Goku besucht Tiens Kampfkunst-Dojo, um ihn und Meister Roshi zu rekrutieren. Eine ehemalige Schülerin der Crane School namens Yurin nutzt Hexerei, um die Schüler des Dojos einer Gehirnwäsche zu unterziehen, und im Universum 6 überredet Cabba Caulifla, am Turnier teilzunehmen.
Gohan testet seine wiederhergestellte Kraft in einem Tag-Team-Kampf mit Piccolo gegen Goku und Tien, dann fordert er seinen Vater zu einem spektakulären Eins-gegen-Eins-Duell heraus. Goku ernennt Gohan zum Anführer von Team Universe 7.
Da die Universen im Multiversum ihre Kader fertigstellen, erhält Universum 7 verhängnisvolle Nachrichten: Buu ist in einen tiefen Schlaf gefallen und wird zwei Monate lang nicht aufwachen, wodurch das Team um ein Mitglied reduziert ist.
Mit Buu in tiefem Winterschlaf sucht Universum 7 verzweifelt nach einem zehnten Teamkollegen. Caulifla wird die erste weibliche Super Saiyan in Universum 6, die Wahrheit über die Auslöschung erreicht das gesamte Team, und Goku schockt alle, indem er Frieza als ihren finalen Kämpfer vorschlägt.
Da Team Universe 7 ein Mitglied zu wenig hat, schlägt Goku das Unvorstellbare vor: die Rekrutierung von Frieza aus der Hölle. Während seine Verbündeten von diesem Vorschlag schockiert sind, entdecken die Saiyans von Universe 6 Kales explosive verborgene Kraft, und ein rivalisierendes Universum beginnt, aus dem Verborgenen zu intrigieren.
Friezas vorübergehende Auferstehung versetzt Team Universe 7 in Alarmbereitschaft, während sich die Gruppe in der Capsule Corporation versammelt. Über das Multiversum hinweg schmieden die Zerstörer einen Plan, um Frieza vor dem Turnier zu ermorden, und schicken ein Killerkommando zur Erde.
Frieza entfesselt seine verfeinerte Golden Form gegen die Attentäter, die ihn töten sollen, und demonstriert erschreckend neue Ebenen der Energiekontrolle. Als die Angreifer die Kraft eines Zerstörungsgottes einsetzen, macht Frieza sie sich für einen gefährlichen Doppelkreuz zunutze.
Team Universe 7 versammelt sich ein letztes Mal, bevor sie sich zum Null Realm aufmachen. Während die befreiten Gods of Destruction die Arena testen und alle acht konkurrierenden Universen auf der Kampfbühne zusammenkommen, erblickt Goku zum ersten Mal den geheimnisvollen Jiren.
Das Turnier der Kraft beginnt offiziell, als 80 Krieger aus acht Universen auf der Kachi Katchin-Arena aufeinandertreffen. Universum 7 versucht, ihre Teamwork-Strategie umzusetzen, aber Goku wird in der ersten Minute fast eliminiert, als sich ein sich selbst opfernder Ringer auf ihn stürzt.
Goku und Vegeta zerlegen Universum 9 mit rücksichtsloser Effizienz, was in seiner vollständigen Auslöschung durch die Zenos gipfelt. Das erste gefallene Universum dient als brutale Erinnerung daran, dass die Einsätze absolut sind und erschüttert die Entschlossenheit jedes verbleibenden Kämpfers.
Krillin beweist seinen Wert, indem er sich mit Android 18 zusammentut, um mehrere Kämpfer durch Kreativität statt rohe Kraft auszuschalten. Seine klugen Taktiken führen zu drei Niederlagen, aber ein Moment der Ablenkung macht ihn anfällig für Frosts Hinterhalt.
Goku trainiert Caulifla durch Super Saiyan 2, aber als Kales Eifersucht in eine unkontrollierbare Berserker-Transformation ausbricht, kann selbst Super Saiyan Blue sie nicht stoppen. Nur Jirens einzelner verheerender Angriff beendet die Verwüstung.
Fünf Pride Troopers treiben Goku, Caulifla und Kale in die Enge und erzwingen ein unwahrscheinliches Bündnis zwischen rivalisierenden Universen. Währenddessen treten die Androids in den Kampf ein und Kale entdeckt, dass sie ihre Super Saiyan-Transformation kontrollieren kann; dies wendet das Blatt gegen Universum 11.
Universe 2's Kamikaze Fireballs entfesseln ihre magischen Mädchen-Transformationen und überfluten die Arena mit der Kraft der Liebe. Android 17 weigert sich, mitzuspielen, und zerlegt ihre Kämpfer systematisch und beweist dabei, dass Pragmatismus über Schauspielerei triumphiert.
Gohan zerlegt die letzten Kämpfer von Universum 10 mit Piccolo an seiner Seite und entfesselt seinen Potential Unleashed-Zustand, um den ehrenhaften Krieger Obni zu besiegen. Das zweite Universum wird gelöscht, wobei Gohan ein Medaillon eines gefallenen Vaters in der Hand hält.
Hit steht dem Speedemon Dyspo gegenüber, dessen Ultraschallreflexe den Time-Skip vor seiner Aktivierung kontern können. Als Hit von einem Zwei-gegen-Eins-Angriff in die Enge getrieben wird, greift Goku in seiner Super Saiyan God-Form ein, und die beiden Rivalen schmieden eine vorübergehende Partnerschaft.
Master Roshi tritt allein gegen drei Kämpfer aus Universum 4 an und nutzt Jahrzehnte an Erfahrung, um jüngere und stärkere Gegner zu überlistet. Als ein sich schnell weiterentwickelnder Krieger zur Bedrohung wird, kanalisiert Roshi seine gesamte Lebensenergie in einen letzten Kamehameha.
Ein versteckter Scharfschütze zielt während des Turniers der Kraft auf Gohan und Piccolo ab und zwingt sie, sich eine Strategie zu überlegen, während sie festgehalten werden. Tien Shinhan opfert sich in einer doppelten Ausscheidung, und Vegeta beendet die verbleibenden Bedrohungen mit roher Kraft.
Frost führt einen Racheplan gegen das Universum 7 aus, zielt auf Meister Roshi ab und fängt Vegeta mit einer reflektierten Mafuba ein. Roshis letzte heldenhafte Tat befreit Vegeta, bevor der alte Meister zu seinen eigenen Bedingungen aus dem Turnier ausscheidet.
Frieza zeigt seinen rücksichtslosen Kampfstil gegen Jimizu, bevor er scheinbar Universe 7 verrät, indem er sich mit Frost verbündet. Das Bündnis wird als aufwendige Täuschung entlarvt, als Frieza Frost dazu bringt, seine Deckung zu senken, und ihn aus dem Turnier eliminiert.
Goku konfrontiert endlich Jiren in einem Kampf, der sich durch alle Super Saiyan-Formen entwickelt. Selbst Super Saiyan Blue Kaio-ken x20 reicht nicht aus, weshalb Goku Energie von seinen Teamkameraden sammelt und als letzten Ausweg eine massive Spirit Bomb startet.
Die Genki Dama kollabiert zu einem schwarzen Loch, das Son Goku verschlingt, und die gesamte Arena glaubt, er sei vernichtet worden. Aus der Explosion tritt ein verwandelter Son Goku hervor, der Ultra Instinct Sign beherrscht, eine göttliche Technik, die es ihm erlaubt, erstmals auf Augenhöhe mit Jiren zu kämpfen.
Hit engagiert sich in einem Einzelkampf gegen Jiren und setzt sein volles Arsenal an Zeitmanipulationstechniken ein, einschließlich des verheerenden Time Prison. Trotz seiner strategischen Brillanz wird Hit letztendlich überwältigt und eliminiert, was den Halbzeitpunkt des Turniers markiert.
Vegeta rettet Cabba vor der Eliminierung und inspiriert den jungen Saiyajin, Super-Saiyajin 2 zu erreichen. Nachdem Cabba Monna besiegt hat, eliminiert Freezer den erschöpften Kämpfer des Universums 6 gnadenlos, während Vegeta schwört, das Universum 6 mit den Super-Dragonballs wiederzubeleben.
Caulifla fordert Goku heraus, ihr Super Saiyan 3 beizubringen, und ihr Sparringkampf treibt beide Kämpfer zum Wachstum an. Goku erreicht kurzzeitig Super Saiyan 3, bevor seine Ausdauer erschöpft ist, und Kale betritt den Kampf, indem sie sich in ihre Legendary Super Saiyan Form verwandelt.
Kale beherrscht ihre Legendary Super Saiyan-Kraft mit Cauliflas Hilfe, und zusammen zwingen sie Goku, Super Saiyan God einzusetzen. Als sich Goku für beide einzeln als zu stark erweist, fusionieren Caulifla und Kale mithilfe von Potara-Ohrringen zu der mächtigen Kefla.
Kefla dominiert Goku über mehrere Formen hinweg und treibt ihn von Super Saiyan God zu Super Saiyan Blue Kaio-ken. Als seine Ausdauer schließlich zusammenbricht, reaktiviert Goku Ultra Instinct Sign zum zweiten Mal, ausgelöst durch Keflas überwältigende Angriffe.
Goku beherrscht Ultra Instinct Sign mit größerer Kontrolle gegen Kefla und weicht ihren immer verzweifelteren Angriffen mit müheloser Eleganz aus. Er eliminiert den fusionierten Saiyajin mit einem Kamehameha, der aufgeladen wird, während sein Körper instinktiv jedem eingehenden Strahl ausweicht.
Die Androiden 17 und 18 stehen im Mittelpunkt eines Kampfes gegen die liebegeladenen Kämpfer von Universum 2. Android 18 besiegt Ribrianne in einer klimaktischen Schlacht, in der ihre Liebe zu Krillin und ihrer Tochter stärker ist als der romantische Idealismus von Universum 2.
Universe 2 und Universe 6 leisten ihre letzten Widerstände. Gohan und Piccolo besiegen das Namekianische Duo Saonel und Pilina, während Goku die letzten Kämpfer von Universe 2 eliminiert. Beide Universen werden von den Zenos gelöscht, und Champa verabschiedet sich stumm von Beerus.
Universe 4 setzt sein verstecktes Arsenal von Stealth-Kämpfern gegen Universe 7 ein. Nachdem Piccolo einen Illusionisten entlarvt und einen unsichtbaren Kämpfer besiegt hat, beansprucht der winzige insektenähnliche Kämpfer Damom Piccolo als Opfer, bevor Goku und Android 17 sein Geheimnis lüften und Universe 4s Auslöschung sicherstellen.
Das Universum 3 startet mit seinen modifizierten Kriegern einen koordinierten Angriff auf das Universum 7. Als Einzelangriffe scheitern, befiehlt Paparoni seinen drei Kämpfern, zum mächtigen Koiceareta zu verschmelzen, doch Son Gohans Entschlossenheit und ein gut getimtes Kamehameha durchbrechen ihre vereinte Verteidigung.
Paparoni verschmilzt mit Koiceareta zu dem kolossalen Agnilasa, dessen Größe und raumverzerrende Fähigkeiten alle Kämpfer von Universum 7 an ihre Grenzen treiben. Android 18 opfert sich selbst, um ihren Bruder zu retten, und Android 17s entscheidender Schlag zerstört das Energiereaktorkristall des Riesen, was zur Auslöschung von Universum 3 führt.
Mit nur noch den Universen 7 und 11 bleiben Vegeta fordert Jiren direkt heraus, während Frieza gegen Dyspo kämpft und Gohan mit Android 17 gegen Top zusammenarbeitet. Vegetas Stolz und taktisches Genie ermöglichen ihm, Jiren einen Treffer zu landen; aber ein verheerender Final Flash erweist sich als unfähig, die überlegene Kraft des Pride Troopers zu überwinden.
Goku setzt kreative Taktiken ein, einschließlich Ki-Landminen und Destructo Discs gegen Jiren, während Vegeta Super Saiyan God SS Evolved durch sein Versprechen an Cabba erweckt. Die beiden Saiyans kämpfen zum ersten Mal Seite an Seite, und ihre unkoordinierten Stile verwirren tatsächlich den scheinbar unbesiegbaren Pride Trooper.
Dyspo entfesselt seinen Super Maximum Light Speed Mode und überfordert Golden Frieza mit einer Geschwindigkeit, die selbst die Omni-Kings nicht verfolgen können. Gohan und Frieza bilden eine unwahrscheinliche Partnerschaft, wobei Gohan sich selbst in Friezas Energiekäfig opfert, um Dyspos Ausscheidung aus dem Turnier zu sichern.
Top gibt seine Ideale der Gerechtigkeit auf und erweckt die Zerstörungskraft, wodurch er ein Gott der Zerstörung in allen Belangen wird. Seine verheerenden neuen Fähigkeiten überfordern sowohl Frieza als auch Android 17 und machen ihre stärksten Angriffe zunichte, während er sich selbst in undurchdringliche Zerstörungsenergie hüllt.
Vegeta stellt sich dem Destroyer Top in einem Kampf, der die Grenzen seines Saiyan-Stolzes auf die Probe stellt. Vegeta weigert sich, seine Versprechen gegenüber Cabba und seiner Familie zu brechen, und entfesselt eine selbstzerstörerische Final Explosion, die selbst die Power of Destruction überwindet und Top aus dem Turnier eliminiert.
Jiren entfesselt seine volle Kraft und überwältigt Goku, Vegeta und Android 17 mit einer feurigen Aura grenzenloser Energie. Nachdem Belmod Jirens tragische Vergangenheit voller Verlust und Verrat offenbart, bringt Android 17 das ultimative Opfer dar und zerstört sich selbst, um Goku und Vegeta vor der Vernichtung zu bewahren.
Vegeta, unfähig sich auch nur zu transformieren, bekämpft Jiren in seiner Basisform durch pure Willenskraft allein. Getrieben von Visionen von Bulma und Erinnerungen an sein Versprechen gegenüber Cabba, erträgt er brutale Bestrafung, bevor er seine verbleibende Energie an Goku spendet und weinend aus der Arena fällt.
Son Goku treibt Ultra Instinct Sign gegen Jiren an seine Grenzen, doch die unvollständige Form kann noch keinen entscheidenden Schlag landen. Unter erdrückendem Druck und am Rande der Eliminierung vollendet Son Goku endlich die Verwandlung und erreicht das vollendete Ultra Instinct mit strahlend silbernem Haar und überwältigender Kraft.
Der perfektionierte Ultra Instinct von Goku dominiert Jiren und zwingt den Pride Trooper, seine eigenen Grenzen in einer von altem Trauma befeuerten Wut zu durchbrechen. Ihr finaler Zusammenstoß treibt beide zur absoluten Erschöpfung, und als Gokus Körper ihm im Moment des Sieges versagt, tauchen Frieza und der überlebende Android 17 auf, um den Kampf fortzusetzen.
Goku, Frieza und Android 17 vereinigen ihre verbleibende Kraft, um Jiren aus dem Kampffeld zu drängen, was zu einer dreifachen Elimination führt und Android 17 als letzten kämpfenden Kämpfer krönt. Sein Wunsch an die Super Dragon Balls stellt jedes gelöschte Universum wieder her und bringt das Tournament of Power zu einem wundersamen Abschluss.
Fünf Jahre nach den Ereignissen von Dragon Ball landet ein mysteriöser außerirdischer Krieger auf der Erde. Nachdem er einen verängstigten Bauern beiseite schiebt, macht sich der Eindringling auf die Suche nach jemandem namens "Kakarot", während Goku ein friedliches Familienleben mit seinem jungen Sohn Gohan führt.
Goku stellt Gohan seinen alten Freunden im Kame House vor, aber das Wiedersehen wird unterbrochen, als der außerirdische Krieger Raditz ankommt, Gokus Saiyan-Abstammung offenbart und Gohan entführt, um seinen Bruder zur Unterwerfung zu zwingen.
Goku und Piccolo bilden eine angespannte Partnerschaft, um Gohan zu retten und Raditz zu besiegen. Mit Bulmas Dragon Radar verfolgen die beiden Rivalen Gohans Hut und fliegen los, um sich einem Saiyan-Krieger zu stellen, der stärker ist als jeder von ihnen allein.
Raditz überwältigt Goku und Piccolo und zerstört Piccolos Arm mit einem verheerenden Strahl. Piccolo offenbart eine geheime Technik, die Zeit zum Aufladen benötigt, wodurch Goku allein den rücksichtslosen Saiyajin aufhalten muss, während Gohan in der Raumkapsel zu sich kommt.
Gohans Wut schaltet verheerende Kraft frei, die Raditz verwundet, doch sie verblasst so schnell, wie sie auftauchte. Goku opfert sich selbst, indem er Raditz in einem Full-Nelson fesselt, wodurch Piccolos Special Beam Cannon beide töten kann.
Nach Gokus Tod beansprucht Piccolo Gohan für sein Training, Goku beginnt seine Reise über die Million-Kilometer lange Snake Way in der Anderen Welt, und die überlebenden Z Fighters bereiten sich auf zwei Saiyans vor, die in einem Jahr eintreffen werden.
Piccolo setzt Gohan in der Wildnis aus und zwingt ihn zu sechs Monaten Überlebenstraining. Auf der Snake Way ist Goku fast in die Hölle gestürzt. Zu Hause bringt Krillin es nicht über sich, Chi-Chi die schreckliche Nachricht über ihren Mann und Sohn zu berichten.
Wenn der Vollmond aufgeht, verwandelt sich Gohan in einen wild gewordenen Großen Affen. Piccolo zerstört den Mond, um die Verwüstung zu stoppen, entfernt Gohans Schwanz und kleidet den bewusstlosen Jungen in ein neues Outfit, bevor er sich zu seinem eigenen Training aufmacht.
Gohan fällt in eine unterirdische Höhle und entdeckt einen alten Roboter, der achtzig Jahre lang begraben war. Die beiden schließen eine kurze Freundschaft, bevor sich der Roboter selbst opfert, um Gohan zur Oberfläche zurückzuschicken, während die Ruinen um sie herum zusammenstürzen.
Gohan knüpft in der Wildnis eine Bindung zu einem verletzten Dinosaurier, während Krillin Yamcha aus seiner Baseballkarriere rekrutiert, um sich den Z-Kämpfern auf Kamis Aussichtspunkt anzuschließen. Ein Raubtierangriff lehrt Gohan eine harte Lektion über die Grenzen der Güte.
Vegeta und Nappa machen einen Umweg zum insektoiden Planeten Arlia, wo sie einen Tyrannenkönig und seine Kräfte zur Unterhaltung vernichten. Nachdem sie kurzzeitig von den befreiten Bewohnern als Helden gefeiert werden, zerstört Vegeta beim Abflug den gesamten Planeten.
Piccolo trainiert allein mit verheerender Telekinese, Gohan überlebt knapp ein Erdbeben, Launch versucht, Tiens Herz zu gewinnen, Krillin rekrutiert Tien und Chiaotzu, und Goku fällt direkt von Snake Way in die Hölle.
Gefangen in der Hölle muss Goku die Wächter-Oger Goz und Mez in einem Sumo-Kampf und einem Fangspiel überlisten, um seinen Weg zurück zu Snake Way zu finden. Er entkommt durch einen geheimen Ausgang, landet aber genau am Anfang der Straße wieder.
Während Goku auf dem Snake Way unterwegs ist, stolpert er auf den Palast der Princess Snake, die versucht, ihn zu verführen, um für immer zu bleiben. Als Charme fehlschlägt, offenbart sie ihre wahre Form als riesige Schlange und versucht, ihn ganz zu verschlingen.
Piccolo treibt sein Training an die Grenzen, indem er sich selbst in zwei Teile spaltet, um gegen seinen eigenen Klon zu kämpfen. Unterdessen entdeckt Gohan, dass er auf einer einsamen Insel gestrandet ist, baut ein Floß, um zu fliehen, und gerät in einen heftigen Ozeansturm.
Gohan wird an Land gespült und von einer Gruppe von Waisenkindern unter der Leitung des einfallsreichen Pigero aufgenommen. Nach dem Knüpfen von Bindungen zu der Gruppe und nachdem er beinahe nach Hause gelangt, entschließt sich Gohan, zu seinem Training zurückzukehren, inspiriert durch die Tapferkeit der Waisen.
Mr. Popo schickt die Z-Fighter in den Pendulum Room, wo sie sich in einem simulierten Kampf zwei Saiyan-Kriegern stellen und lernen, wie sehr sie der kommenden Bedrohung unterlegen sind.
Gohans Schwanz wächst nach und löst eine Transformation zum Großen Affen während des Trainings mit Piccolo aus, während Goku endlich das Ende von Snake Way erreicht und King Kai sowie seinen Affenbegleiter Bubbles trifft.
Goku beginnt sein Training unter King Kai auf seinem Hochgravitations-Planeten und kämpft damit, den schnellen Affen Bubbles zu fangen, während Piccolo Gohan in den Ödlanden darunter stärker denn je antreibt.
King Kai enthüllt Goku die blutige Geschichte des Saiyan-Volkes, während die Z-Fighter ihr Training auf dem Lookout abschließen und Wahrsagerin Baba keine Zukunft für die Erde sieht.
Goku wird mit den Dragon Balls ins Leben zurückgewünscht und sprintet Snake Way hinunter, während die Saiyan-Raumkapseln in East City einschlagen und signalisieren, dass der Kampf um die Erde begonnen hat.
Vegeta und Nappa entstiegen ihren Kapseln und zerstören Oststadt vollständig. Die Z-Kämpfer spüren die monströse Energie und eilen zum Schlachtfeld, während Nappa sechs Saibamen-Samen in den Boden pflanzt.
Die Z-Kämpfer stellen sich den Saibamen in einer Serie von Einzelduelle. Tien dominiert seinen Gegner, aber Yamchas Überconfidenz erweist sich als tödlich, als ein besiegter Saibaman sich an ihm festklammert und sich selbst zerstört.
Krillin vernichtet die verbleibenden Saibamänner und Nappa betritt den Kampf, wobei er Tiens Arm mit einem einzigen Schlag abtrennt. Chiaotzu opfert sich in einem verzweifelten Versuch, den unaufhaltsamen Saiyajin zu stoppen.
Tien gießt seine verbleibende Lebensenergie in einen letzten Tri-Beam, der Nappa nicht aufhalten kann und der zusammen mit seinem besten Freund stirbt. Vegeta gewährt eine dreistündige Frist für Gokus Ankunft.
Nappa terrorisiert Erds Militär und zerstört Städte während des dreistündigen Wartens, während Goku an der Check-In Station ankommt und mit Senzu Beans und der Flying Nimbus zurück zur Erde rast.
Der Plan, Nappas Schwanz zu packen, schlägt fehl, da Nappa offenbart, dass er diese Schwäche überwunden hat. Krillins Destructo Disc bringt den Brutalo fast um, doch letztendlich schirmt Piccolo Gohan vor einem tödlichen Angriff ab.
Piccolo stirbt, während er Gohan vor Nappas Angriff schützt, und nimmt Kami und die Dragon Balls mit sich. Goku kommt auf dem Schlachtfeld an und überwältigt Nappa mit einer Kraft von über 8.000.
Goku dominiert Nappa mit der Kaio-ken-Technik und bricht ihm das Rückgrat, als der brutale Saiyan aus Bosheit Gohan und Krillin angreift. Vegeta tötet daraufhin seinen eigenen Partner, da dieser eine Enttäuschung ist.
Goku und Vegeta prallen in einem explosiven Duell in der Gizard Wasteland aufeinander. Vegetas überwältigende Kraft zwingt Goku, den Kaio-ken auf einen gefährlichen Multiplikator von drei zu treiben.
Goku nutzt Kaio-ken vierfach und überwältigt Vegetas Galick Gun mit einem überladenen Kamehameha. Der angeschlagene Prinz antwortet darauf, indem er einen künstlichen Mond erschafft und sich in einen Great Ape verwandelt.
Nappas Ausschreitung erreicht ihren schrecklichsten Höhepunkt, als sich Chiaotzu in einem verzweifelten Selbstzerstörungsanschlag opfert, nur damit der Saiyaner-Rohling völlig unversehrt hervortritt. Da Earths Verteidiger einer nach dem anderen fallen, starten Piccolo und Krillin einen überraschenden Gegenangriff.
Tien kanalisiert jeden letzten Hauch seiner Lebenskraft in einen verheerenden Finalangriff gegen Nappa, doch selbst dieses ultimative Opfer reicht nicht aus, um den Saiyajin-Krieger niederzustrecken. Vegeta gewährt eine dreistündige Atempause und wartet auf Gokus Ankunft.
Krillin hält die Spirit Bomb, während das Schicksal der Erde in seinen Händen liegt. Als Vegeta dem Wurf ausweicht, schleudert Gohan sie mit reinem Herzen zurück und trifft den Saiyajin-Prinzen, der aus dem Himmel stürzt.
Gohan verwandelt sich in einen Großen Affen und zerquetscht Vegeta unter seinem massiven Körper. Als Krillin zum tödlichen Schlag ansetzen will, sendet Goku eine telepathische Bitte um Gnade aus, die den Lauf der Geschichte verändert und dem Saiyajin-Prinzen ermöglicht, die Erde lebend zu verlassen.
Die Überlebenden sammeln ihre gefallenen Freunde ein und erfahren von Planet Namek, wo mächtigere Dragon Balls jeden wieder auferwecken könnten. King Kai lokalisiert lebende Namekianer, und Krillin bringt eine gestohlene Saiyan-Fernbedienung zum Vorschein, die der Schlüssel zur Ankunft dort sein könnte.
Die Helden sammeln sich im Wukong-Krankenhaus, während ein Bergungsteam Nappas Raumkapsel birgt. Als Bulma die Kapsel versehentlich per Fernbedienung zerstört, scheint alles verloren, bis Mr. Popo ein uraltes namekianisches Raumschiff offenbart, das im Hochland von Yunzabit versteckt ist.
Capsule Corporation rüstet Kamis altes Raumschiff für die lange Reise aus. Nach einer emotionalen Verabschiedung, bei der Chi-Chi ihre Garderobeanforderungen stellt, starten Bulma, Krillin und Gohan zu ihrer Reise zum Planet Namek auf der ersten Weltraummission der Menschheit.
Sieben Tage in ihre Reise hinein, weicht Langeweile der Gefahr, als ein riesiges spiegelverkleidetes Raumschiff Kamis Schiff in sich hineinzieht. Bulma, Krillin und Gohan navigieren durch eine Reihe von Fallen und finden sich plötzlich von Hunderten bewaffneten Kindern umgeben.
Die verwaisten Kinder an Bord des Spiegelraumschiffs verwechseln unsere Helden mit Agenten von Frieza. Ein Meteorenschwarm zwingt zu einer unwahrscheinlichen Allianz, und nach ihrer gemeinsamen Flucht hört die Crew den Namen "Frieza" zum ersten Mal. Vegeta kommt auf Planet Frieza 79 an.
Die Crew stürzt auf dem Planeten ab, von dem sie glauben, dass es Planet Namek ist, und trifft zwei freundliche Einheimische, Raiti und Zaacro, die ihnen bei der Suche nach Dragon Balls helfen. Doch Bulma beginnt zu vermuten, dass ihre großzügigen Gastgeber nicht das sind, was sie zu sein scheinen.
Die Dragonball-Jagd setzt sich über zunehmend bizarres Gelände fort, während Goku heimlich aus dem Krankenhaus flieht, um zu trainieren. Auf Planet Frieza 79 vervollständigt Vegeta seine Genesung und verlässt die Medical Machine stärker als zuvor.
Die aufwendige Illusion zerfällt, als Raiti und Zaacro ihre wahren monströsen Formen offenbaren. Auf Planet Frieza 79 erfährt Vegeta, dass Frieza bereits nach Namek aufgebrochen ist, um die Dragon Balls zu beanspruchen, und der Saiyan-Prinz eilt ihm dorthin entgegen.
Gohan und Krillin befreien sich von den Meereskreaturen und besiegen Raiti und Zaacro; sie entkommen dem falschen Namek endgültig. Nach 34 Tagen im Weltall landen sie endlich auf dem echten Planet Namek, nur um festzustellen, dass Vegeta wenige Minuten vor ihnen angekommen ist.
Friezas Kundschafter zerstören Kamis Schiff und stranden die Helden auf Planet Namek. Vegeta konfrontiert Cui und enthüllt eine schockierende Kraftsteigerung, eliminiert seinen alten Rivalen mit verächtlicher Leichtigkeit. Krillin und Gohan verstecken sich in einer Höhle, während Friezas Armee auf das nächste Dorf vorrückt.
Goku isst eine Senzu-Bohne, erholt sich wunderbar und startet in einem Raumschiff von Capsule Corporation mit 100-facher Schwerkrafttraining zum Planeten Namek. Auf Namek bezeugen Krillin und Gohan, wie Friezas Armee in ein Namekianisches Dorf ankommt und dessen Bewohner terrorisiert.
Frieza fordert den Dragon Ball des Dorfes und ermordet Namekianische Älteste, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Drei Krieger-Klasse Namekianer treffen ein und überwältigen schockierend Friezas Soldaten, während der kluge Älteste Moori jeden Scouter in Sichtweite zerstört, um die Kräfte des Tyrannen zu blenden.
Dodoria massakriert die verbleibenden Namekianer-Krieger und ermordet kaltblütig den Ältesten Moori und den jungen Cargo. Gohan verliert die Beherrschung, rettet Dende in einem Wutausbruch, und Krillin blendet Dodoria mit dem Sonnenkitz ab, während das Trio sich in Sicherheit flüchtet.
Vegeta überfällt Dodoria, nachdem dieser sich von Frieza und Zarbon trennt. Der verängstigte Handlanger offenbart die Wahrheit über die Zerstörung von Planet Vegeta durch Friezas Hände, doch Vegeta, ungerührt von der Offenbarung, hinrichtet ihn mit einem einzigen Energiestoß.
Goku entgeht knapp einer Verbrennung durch einen Stern, nachdem sein Schiff vom Kurs abgebracht wird. Er feuert einen Kamehameha ab, um sich in Sicherheit zu bringen. Auf Namek entdeckt Vegeta ein unberührtes Dorf und beginnt seine eigene brutale Kampagne für die Dragon Balls.
Vegeta schlachtet ein ganzes Namekianisches Dorf ab, beansprucht ihren Dragon Ball und versteckt ihn unter Wasser, wo Frieza ihn niemals finden kann. Auf dem Planeten des König Kai treffen die gefallenen Z-Kämpfer ein, um mit dem Training zu beginnen, während sich Krillin und Dende auf den Weg zu Großmeister Guru machen.
King Kai identifiziert Frieza und warnt Goku verzweifelt davor, sich ihm zu nähern. Piccolo ignoriert die Warnung und fordert Goku auf, die Dragon Balls zu sammeln und sie wiederzubeleben. Auf Namek stellt sich Vegeta Zarbon zu einem schicksalhaften Schlagabtausch.
Zarbon offenbart seine schreckliche versteckte Form, ein groteskes reptilienartiges Ungeheuer, das Vegeta brutal in die Unterwerfung prügelt. Nachdem er den Saiyajin-Prinzen in einen Krater treibt, der sich mit Wasser füllt, lässt Zarbon ihn für tot zurück. Krillin und Dende erreichen endlich Gurus Heim.
Guru liest Krillins Herz und erachtet ihn für würdig, woraufhin er ihm den letzten Dragon Ball übergibt. Anschließend entfesselt er Krillins schlummerndes Potenzial und steigert seine Kraft dramatisch. Frieza hinrichtet einen Soldaten wegen Unfähigkeit und ruft die gefürchtete Ginyu Force herbei.
Piccolo kämpft gleichzeitig gegen Yamcha, Tien und Chiaotzu auf dem Planeten des König Kai und treibt sie alle zu schnellen Verbesserungen an. In Friezas Schiff erwacht Vegeta aus dem Heilungstank auf, tötet Appule und schafft eine Ablenkung, um die ungeschützten Dragon Balls zu erreichen.
Vegeta stiehlt alle fünf Dragon Balls von Frieza direkt vor seiner Nase und flieht aus dem Schiff, indem er unter Wasser schwimmt. Gohan findet den Ball, den Vegeta im See versteckt hat, während Zarbon ein einstündiges Ultimatum von einem wütenden Frieza erhält.
Vegeta und Zarbon liefern sich zum zweiten und letzten Mal einen Kampf. Gestärkt durch seine Genesung nach dem Nahtod überwältigt Vegeta Zarbons verwandelte Form und tötet ihn mit einem verheerenden Schlag durch den Bauch. Anschließend nimmt er Krillins Dragon Ball mit Gewalt an sich.
Vegeta sichert sich, was er für den letzten Dragon Ball hält, doch Gohan entwischt mit dem echten Preis. Unterdessen ruft Frieza die gefürchtete Ginyu Force herbei, und auf King Kais Planet spüren die toten Krieger eine terrifizierende neue Bedrohung, die sich Namek nähert.
Bulmas Soloanteuer beginnt, als ein Dragon Ball in den Namekianischen Ozean rollt und sie in eine Tiefseebegegnung mit einer schützenden Krebsmutter führt. An Land werden Friezas Soldaten Blueberry und Raspberry sie gefangen, was Ärger ankündigt.
Bulma überlistet Friezas Soldaten, indem sie sie in das Unterwassernest des Krebses lockt und ihren Dragon Ball im Chaos zurückerobert. Goku testet verheerende neue Techniken in 100x Schwerkraft, während Vegeta von Gohans und Krillins Bewegungen erfährt, da die Ginyu Force näher rückt.
Guru schaltet Gohans schlummerndes Potenzial frei, und der Kraftstoß verrät Vegeta ihren Aufenthaltsort. Mit der Ginyu Force, die auf Namek ankommt, bildet sich eine verzweifelte Drei-Wege-Allianz zwischen Vegeta, Krillin und Gohan, während sie sich beeilen, die Dragon Balls zu sammeln.
Die Ginyu Force fängt Vegeta, Krillin und Gohan ab, genau als sie alle sieben Dragon Balls sammeln. Burters blendende Geschwindigkeit und Guldos zeiteinfrierenden Kräfte zerschmettern jeden Fluchtversuch, und ein Schere-Stein-Papier-Spiel entscheidet, wer gegen wen kämpft.
Gohan und Krillin kämpfen gegen den zeitgefrierenden Guldo, dessen psychische Kräfte sie in einer tödlichen telekinetischen Fessel gefangen halten. Gerade als Guldo sich vorbereitet, sie mit einem zugespitzten Baumstamm aufzuspießen, greift Vegeta mit einem tödlichen Energiestrahl ein und trennt dem kleinen Alien den Kopf ab.
Vegeta wirft alles, was er hat, gegen Recoome, entfesselt verheerende Kombinationen, die die Landschaft verbrennen, doch der turmhohe Koloss taucht aus jedem Angriff praktisch unversehrt wieder auf. Als Krillin eingreift und Son Gohan Vegeta in Sicherheit zieht, kontert Recoome mit knochenbrechender Wucht.
Gohan steht allein gegen Recoome und wird brutal verprügelt, sein Nacken wird durch einen verheerenden Tritt gebrochen. Auf Freezas Schiff entdeckt der Tyrann, dass die Dragon Balls ein Geheimnis erfordern. Genau als alle Hoffnung schwindet, landet Gokus Raumschiff auf Namek.
Goku kommt auf dem Schlachtfeld an, heilt Gohan, Krillin und sogar Vegeta mit seinen letzten Senzu-Bohnen, und schlägt dann Recoome mit einem einzelnen Ellbogenschlag nieder. Die Scouter der Ginyu Force lesen seine Kraft bei nur 5.000, aber Vegeta durchschaut die Täuschung und spricht zwei Worte: Super Saiyan.
Goku stellt sich Jeice und Burter zusammen, weicht jedem Angriff mit müheloser Eleganz aus. Ihre kombinierten Techniken, einschließlich des verheerenden Purple Spiral Flash, landen keinen einzigen sauberen Treffer. Als Burter frustriert angreift, verschwindet Goku und taucht hinter ihm wieder auf.
Goku beendet Burter mit einem verheerenden Kaio-ken-Schlag, was Jeice zur Flucht veranlasst und Captain Ginyu rekrutiert. Vegeta führt die gefallenen Ginyu Force-Mitglieder kaltblütig hin, und der rücksichtslose Captain kommt rachehungrig auf dem Schlachtfeld an.
Goku tritt gegen Captain Ginyu an, während Vegeta sich heimlich Friezas Schiff nähert. Nach heftigem Schlagabtausch erkennt Ginyu, dass er auf einen Kämpfer trifft, der enorme Kraft zurückhielt, und Goku beginnt eine ausgedehnte Kaio-ken-Kraftsteigerung, die alle in Erstaunen versetzt.
Gokus Kaio-ken-Kraft-Steigerung erreicht ihren Höhepunkt bei 180.000, was Captain Ginyu völlig schockiert. Währenddessen kommt Frieza bei Guru, dem Großen Ältesten, an, besiegt mühelos Namekianische Krieger und bereitet einen Showdown mit Nail vor, während Guru Dende die Kraft zum Heilen verleiht.
Frieza kämpft gegen Nail, während Guru durch telepathische Ablenkung Zeit gewinnt. An der anderen Front durchbohrt sich Captain Ginyu selbst die Brust und entfesselt seine Body Change-Technik, die Goku in einem zerstörten, fremden Körper gefangen setzt.
Vegeta überfällt Friezas Schiff, um Rüstung zu erbeuten, während Ginyu in Gokus gestohlenen Körper herumspaziertiert. Krillin und Gohan graben die Dragon Balls aus, können den Drachen aber ohne das Passwort nicht herbeirufen, und Ginyu kommt an, um seine Täuschung durch Gewalt zu enthüllen.
Ginyu schöpft das gestohlene Goku-Körper-Maximum von erbärmlichen 23.000 aus und beweist damit, dass er den Kaio-ken nicht aktivieren kann. Gohan und Krillin gewinnen die Oberhand, bis Vegeta aus dem Verborgenen auftaucht, Jeice brutal tötet und Ginyu in die Knie zwingt. Nur um sich dann auf einen letzten Körpertausch vorzubereiten.
Goku fängt Ginyus Körpertausch-Strahl ab, um seine eigene Form zurückzufordern, und wirft dann geschickt einen Namekianischen Frosch in den Weg von Ginyus letztem Versuch. Der Captain bleibt für immer in einem winzigen Amphibienkörper stecken, und die Helden lassen sich in Friezas Schiff nieder, um sich zu erholen.
Dende erreicht Gohan und Krillin mit dem Passwort für den Dragon Ball, während Vegeta schläft. Nails Opfer wird als absichtliche Verzögerungstaktik enthüllt und versetzt Frieza in Rage. Der Namekianische Drache Porunga erhebt sich aus der Erde und gewährt drei Wünsche statt einem.
Piccolo wird wiederbelebt und zu Porungas ersten zwei Wünschen nach Namek transportiert. Vegeta wacht auf, entdeckt den Verrat und fordert Dende auf, ihn unsterblich zu wünschen. Aber Guru stirbt, bevor der dritte Wunsch erfüllt werden kann, die Dragon Balls erstarren zu Stein, und Frieza trifft ein.
Piccolo entdeckt den sterbenden Nail und führt die erste Namekianische Fusion der Serie durch, wobei er einen massiven Kraftschub erhält. Vegeta, Gohan und Krillin nehmen Frieza direkt auf, wobei Vegeta Friezas erste Form ebenbürtig ist und rücksichtslos verlangt, dass er sich transformiert.
Frieza zieht seine Rüstung ab und beginnt sich zu verwandeln, während ein Rückblick König Vegetas gescheiterten Aufstand und die Zerstörung des Planet Vegeta zeigt. In der Gegenwart verfügt Friezas monströse zweite Form über eine Kampfkraft von über eine Million, und er verschwendet keine Zeit damit, Krillin auf seinem Horn aufzuspießen.
Frieza spielt mit Krillins durchbohrtem Körper, bevor er ihn ins Meer wirft. Gohan verliert die Kontrolle und entfesselt einen von Wut getriebenen Angriff, der den Tyrannen kurzzeitig erschüttert. Doch Frieza erholt sich schnell, und Gohan muss sich einer brutalen Tracht Prügel stellen, ohne dass jemand eingreifen kann.
Krillin führt eine waghalsige Rettung durch, schneidet Friezas Schwanz mit einer Destructo Disc ab und blendet ihn mit dem Solar Flare. Dende offenbart seine Heilfähigkeit und stellt Gohan kampfbereit wieder her. Aber die echte Wendung kommt, als Piccolo auf dem Schlachtfeld landet und bereit ist, Frieza allein zu konfrontieren.
Piccolo und Freezer in seiner zweiten Form liefern sich einen erstaunlich ausgeglichenen Kampf. Der Namekianer offenbart seine Fusion mit Nail und verspottet Freezer dafür, trotz Verwandlung nicht mithalten zu können. Doch als sich der Staub nach ihrem heftigsten Schlagabtausch legt, hat Freezer im letzten Moment blockiert; die vereinte Kraft von Piccolo und Nail reicht dennoch nicht aus.
Piccolo wirft seine Trainingsgewichte ab und überwältigt Freezas zweite Form vollständig. Aber der Tyrann offenbart, dass er noch zwei Transformationen vor sich hat, und nimmt seine abstoßende dritte Form an. Das Kräfteverhältnis kehrt sich sofort um, und Frieza bombardiert Piccolo mit Fingerstrahlen, denen er nicht ausweichen kann.
Gohans Wild Rush Blaster überwältigt die dritte Form von Frieza fast, aber der Tyrann schlägt sie zurück. Vegeta überredet Krillin, ein Loch durch seinen Magen zu schießen, damit Dende's Heilung einen Saiyan-Kraftschub auslöst. Frieza unterdessen vollzieht seine furchtbare Endtransformation.
Der Final-Form Frieza verschwendet keine Zeit und tötet Dende mit einem Death Beam, um den Helden ihren Heilungsvorteil zu nehmen. Der frisch gestärkte Vegeta erklärt sich selbst zum Super Saiyan und tritt allein gegen Frieza an. Seine Angriffe sehen anfangs beeindruckend aus, aber Piccolo durchschaut die Fassade: Vegeta ist Frieza immer noch hoffnungslos unterlegen.
Vegeta wirft alles gegen Final-Form Frieza, doch sein mächtigster Angriff wird einfach zu ihm zurückgeschleudert. Mit Körper und Geist gebrochen, bricht Vegeta zum ersten Mal in seinem Leben in Tränen aus. Frieza misshandelt ihn erbarmungslos, doch ein Piepsen einer medizinischen Maschine signalisiert Hoffnung: Goku ist endlich geheilt.
Goku kommt gerade noch rechtzeitig auf dem Schlachtfeld an und trifft Frieza zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht. Er tritt den Tyrannen direkt ins Kinn und wird damit die erste Person, die Frieza in seiner Endform verletzt. Vegeta, tödlich verwundet durch einen Death Beam durchs Herz, offenbart tränenreich die Wahrheit über den Saiyan-Völkermord, bevor er in Gokus Armen stirbt.
Goku und der in seiner Endform verwandelte Frieza beginnen ihr legendäres Duell in vollem Ernst. Die beiden scheinen ebenbürtig zu sein und tauschen Schläge aus, die die Namekianische Landschaft zerstören. Frieza erschafft eine Lavagrube, um Goku zu verschlingen, aber Goku überlebt und zwingt die Lava zurück unter die Erde, worauf er Frieza warnt, den Planeten aus ihrem Kampf herauszuhalten.
Goku und Frieza prallen in einem Kampf mit voller Kraft über Nameks verwüstete Landschaft aufeinander. Nachdem Goku in Friezas tödlicher Imprisonment Ball gefangen war, entkommt er mit kaum einem Kratzer und beweist, dass er auf diesem Schlachtfeld seinen Platz hat. Auf der Erde entwickelt sich Chi-Chis verzweifelte Mission zur Rettung von Gohan zu einer Komödie.
Frieza fordert Goku arrogant auf, ohne seine Hände zu kämpfen, und ihr brutaler Schlagabtausch erweist sich als schockierend ausgeglichen. Währenddessen täuscht Captain Ginyu, gefangen in einem Froschkörper, Bulma dazu, ihm ein Übersetzungsgerät zu bauen, und stiehlt ihren Körper mit seiner berüchtigten Body-Change-Technik.
Frieza enthüllt, dass er mit nur einem Bruchteil seiner wahren Kraft gekämpft hat, und powert sich auf fünfzig Prozent auf, was das Blatt sofort gegen Goku wendet. Auf King Kais Planet spüren die verstorbenen Kämpfer die Veränderung mit Beklemmung. Captain Ginyu, der sich in Bulmas Körper verborgen hält, enthüllt fast seine Tarnung unter Gokus Verbündeten.
Ginyus Körpertausch-Plan bricht zusammen, als Gohan Bulmas Froschkörper in den Strahl wirft und alle wiederherstellt. Auf dem Schlachtfeld ertränkt Frieza Goku fast, doch eine schreckliche Vision seiner sterbenden Liebsten entfacht einen verzweifelten Kaio-ken x20 Kamehameha, der die Handfläche des Tyrannen versengt.
Mit jeder Technik erschöpft und von Frieza unerbittlich niedergewalzt, spielt Goku seine absolute letzte Karte aus: die Spirit Bomb. Mit erhobenen Armen zum Himmel beginnt er, Energie vom gesamten Planeten zu sammeln, während Frieza die Geste fälschlicherweise für eine Kapitulation hält. Eine geisterhafte Vision von Vegeta, Bardock und König Vegeta stärkt Gokus Entschlossenheit.
Der Spirit Bomb wächst am Himmel, während Goku Friezas erbarmungslose Schläge mit erhobenen Armen erträgt. Als Frieza die massive Energiekugel endlich im Meer gespiegelt erblickt, springt Piccolo im letzten Moment hinzu und versetzt dem Tyrannen einen Tritt, um die entscheidenden Sekunden zu gewinnen, die Goku braucht. Die tote Ginyu Force richtet Chaos auf King Kais Planet an.
Piccolo leistet tapferen Widerstand gegen Frieza, wird aber fast zu Tode geprügelt. Als Gohan und Krillin verzweifelte Energieblöcke abfeuern, die Frieza in Rage versetzen und ihn dazu bringen, den ganzen Planeten zu zerstören, passt das Timing perfekt: Goku vollständig den Spirit Bomb und schleudert die riesige Energiekugel direkt auf den Tyrannen, der in einer gewaltigen Explosion verschlungen wird.
Der Spirit Bomb schlägt fehl. Frieza überlebt, schießt Piccolo durch die Brust und tötet Krillin, indem er ihn von innen heraus detoniert. Von Trauer und Wut über alle Grenzen hinaus getrieben, durchläuft Goku die legendäre Transformation und wird der erste Super Saiyan seit tausend Jahren. Die Anime-Geschichte wird geschrieben.
Der Super-Saiyajin Son Goku entfesselt seinen Zorn auf Freezer, und der Unterschied ist absolut. Jeder Angriff, den der Tyrann startet, wird abgeschüttelt oder mit beiläufiger Leichtigkeit ausgewichen. Freezers Death Beams prallen wirkungslos an Son Gokus Körper ab, während der frisch verwandelte Saiyajin seine legendäre Erklärung darüber abgibt, was er geworden ist.
Unfähig, Super Saiyan Goku im Kampf zu besiegen, feuert Frieza einen Energiestrahl in Nameks Kern ab und löst einen Countdown zur totalen Zerstörung des Planeten aus. Mit fünf Minuten bis zur Detonation und Frieza, der schwört, seine volle Kraft zu erreichen, beginnt die letzte Phase ihres legendären Kampfes auf einer Welt, die buchstäblich auseinanderfällt.
Son Goku erlaubt Freezer, seine volle 100-Prozent-Kraft zu erreichen, und ignoriert König Kais verzweifeltes Flehen, den Tyrannen vorzeitig zu erledigen. Die beiden Krieger prallen in unvorstellbaren Geschwindigkeiten aufeinander, und Freezer beginnt, gegen den legendären Super-Saiyajin Fuß zu fassen.
King Kai ersinnt einen brillanten Plan, um mit den Dragon Balls der Erde die Opfer von Friezas auf Namek wiederzubeleben, die Namekianischen Dragon Balls wiederherzustellen und letztendlich alle in Sicherheit zu teleportieren. Auf dem Schlachtfeld gewinnt Goku langsam die Oberhand gegen den allmächtigen Tyrannen.
Shenrons Wunsch erweckt Friezas Opfer auf Namek zum Leben zurück und belebt Guru, Dende und Vegeta wieder. Als Frieza Goku in eine Lava-Grube vergräbt, stürmt Gohan allein auf das Schlachtfeld zurück, nur damit Goku aus der Tiefe auftaucht und bereit für die letzte Runde ist.
Goku belauscht King Kais Evakuierungsplan und fordert, auf Namek bleiben zu dürfen, um den Kampf zu beenden. Dende rennt Frieza zu Porunga entgegen und macht den Wunsch gerade noch rechtzeitig, wodurch alle auf die Erde teleportiert werden, außer Goku und Frieza, die nun allein auf einer sterbenden Welt stehen.
Mit allen sicher auf der Erde angekommen, teilt sich der Fokus zwischen Gokus und Friezas eskalierendem Duell und den Evakuierten, die das Gewicht von Gokus Opfer verarbeiten. Piccolo reflektiert über seine lange Geschichte mit Goku, während Vegeta seine wahren Ambitionen offenbart.
Goku landet einen entscheidenden Schlag auf Friezas Magen und entfernt sich vom Kampf, wobei er erklärt, dass der geschwächte Tyrann seiner Zeit nicht mehr wert ist. Demütigt und wütend, weigert sich Frieza, die Niederlage zu akzeptieren, und wirft eine Death Saucer auf den davonfliegenden Super Saiyan.
Goku manövriert Friezas tödliche Energiescheiben geschickt aus und wendet die Waffe des Tyrannen gegen ihn selbst. Frieza wird von seiner eigenen Death Saucer in zwei Hälften geteilt und Goku zeigt in einem letzten Akt der Mitgefühl, indem er seine Energie mit dem gebrochenen Kaiser teilt, um ihn am Leben zu erhalten.
Grand Elder Guru übergibt die Dragon Ball-Kraft an Moori und stirbt friedlich, während Frieza auf Namek Gokus geschenkte Energie für einen letzten heimtückischen Angriff nutzt. Goku erwidert mit einem Strahl, der den Tyrannen anscheinend ein für alle Mal auslöscht.
Goku findet Friezas zerstörtes Raumschiff und versucht verzweifelt, es zu starten, aber die Motoren versagen und das Schiff stürzt in Lava. Namek explodiert Momente später, und König Kai kann Goku nirgendwo im Universum aufspüren. Die Helden sind am Boden zerstört.
Über 260 Tage hinweg regenerieren sich die Namekianischen Dragonballs und Porunga wird zweimal beschworen. Krillin, Yamcha, Tien und Chiaotzu werden alle wiederbelebt, und die erstaunliche Wahrheit kommt ans Licht: Goku lebt noch. Er lehnt die Rückkehr ab, und die Namekianer verlassen die Erde, um eine neue Heimatwelt zu suchen.
Garlic Jr. entkommt der Dead Zone und erobert Kami's Lookout mit seinen Spice Boys, wobei er sowohl Kami als auch Mr. Popo in winzigen Flaschen einsperrt. Mit Earths Hüter im Gefängnis entfesselt Garlic Jr. den Black Water Mist, um die gesamte Menschheit zu versklaven.
Der Black Water Mist bedeckt die Erde und verwandelt gewöhnliche Menschen in gewalttätige Sklaven. Im Kame House werden Chi-Chi, Yamcha, Bulma und Meister Roshi alle infiziert, wodurch nur Gohan, Krillin und Maron uninfiziert bleiben, während die Spice Boys ankommen.
Piccolo kämpft gegen die infizierten Z-Kämpfer am Kame House, während er Gohan befiehlt, das Heilige Wasser vom Lookout zu holen. Trotz tapferer Anstrengungen wird Piccolo überwältigt und gebissen; er scheint unter die Kontrolle des Nebels zu fallen.
Son Gohan stellt sich auf dem Lookout Garlic Jr. entgegen, während Krillin gegen Mustard kämpft. Nachdem Krillin einen verheerenden Treffer einsteckt, um ihn zu schützen, bricht Son Gohans Wut hervor und er zerstört sowohl Salt als auch Mustard mit einem kraftvollen Masenko, nur um vom infizierten Piccolo überrumpelt zu werden.
Gohan erleidet eine brutale Niederlage gegen Piccolo, während Krillin so tut, als würde er unter der Kontrolle des Nebels stehen. Gerade als alle Hoffnung verloren scheint, enthüllt Piccolo die Wahrheit: Der Schwarze Wassernebel hat ihn nie beeinflusst, und sowohl er als auch Krillin haben die ganze Zeit nur gespielt.
Mit dem Anbruch der Morgenröte und den bevorstehenden permanenten Auswirkungen des Nebels rasen Kami und Mr. Popo durch die inneren Kammern des Lookout, um die Sieben Luftströmungen zu erreichen. In der Luft verwandelt sich Garlic Jr. in seine monströse Super-Form, während der Makyo Star näher rückt.
Der Makyo Star verstärkt Garlic Jr. und seine verbleibenden Spice Boys auf erschreckend neue Stufen. Gohan zerstört Spice und Vinegar mit einem Double Masenko, und Piccolo treibt seinen Körper über seine Grenzen hinaus, indem er sich in seine Great Namekian Form verwandelt.
Garlic Jr.s Unsterblichkeit macht ihn fast unmöglich zu stoppen; er schüttelt sogar einen Schlag ab, der seinen Torso durchbohrt. Mr. Popo gießt das Heilige Wasser in die Sieben Luftströmungen gerade noch rechtzeitig, heilt die Menschheit, aber ein wütender Garlic Jr. öffnet die Tote Zone erneut.
Während die Dead Zone das Lookout verschlingt, identifiziert Piccolo den Makyo Star als Garlic Jr.'s Kraftquelle. Gohan lässt seinen Schutzschild fallen und feuert ein vollmächtiges Masenko ab, das den Stern zerstört, Garlic Jr. seiner Stärke beraubt und ihn für immer ins Leere schleudert.
Mit Garlic Jr. besiegt und der Erde im Frieden erwägt Krillin, Maron einen Antrag zu machen. Nach einer seelischen Unterwasserquest zur Suche nach der legendären Mermaid's Tear erkennt er, dass er noch nicht bereit ist, und lässt Maron gehen; seinen Herzschmerz verbirgt er hinter einer Sonnenbrille.
Frieza und sein Vater King Cold rasen zur Erde, um sich zu rächen, während die Z-Fighter die erschreckende Kraft spüren, die sich nähert. Vegeta kehrt mit leeren Händen aus dem Weltall zurück, Gohan setzt sich gegen einen missbräuchlichen Tutor zur Wehr, und Bulma legt den Grundstein für eine unwahrscheinliche Bindung mit dem Saiyan-Prinzen.
Friezas Raumschiff landet auf der Erde, während sich die Z-Kämpfer in der Nordöstlichen Wildnis versammeln. Ein verstörendes Rückblende zeigt, wie King Cold seinen Sohn aus dem Wrack von Planet Namek bergete und ihn als kybernetische Waffe wieder aufbaute. Gerade als Frieza seine Soldaten entfesselt, erscheint ein mysteriöser schwertbewehrter Fremder.
Der mysteriöse Fremde offenbart sich als Super Saiyajin und stellt sich dem mechanisierten Frieza in einer der ikonischsten Konfrontationen der Serie entgegen. Friezas mächtigster Angriff wird mit bloßer Hand abgefangen, sein Supernova harmlos gezündet und sein Körper durch einen einzigen verheerenden Schwerthieb in zwei Teile geteilt.
Der mysteriöse Jugendliche erledigt King Cold mit derselben Effizienz, die er gegen Frieza gezeigt hat, und führt die Z Fighters dann zu dem genauen Ort, an dem Goku landen wird. Bei kalten Getränken und wachsender Neugier wartet die Gruppe, bis eine Ginyu Force Raumkapsel abstürzt und Goku endlich aussteigt.
Der Fremde zieht Goku beiseite und enthüllt die Wahrheit: er ist Trunks, der zukünftige Sohn von Vegeta und Bulma, und bringt eine düstere Warnung über tödliche Androids mit sich, die die Erde in drei Jahren verwüsten werden. Er übergibt Goku Medizin gegen einen Herzvirys, der ihn sonst töten würde, und verschwindet dann zurück in seine eigene Zeitlinie.
Goku erzählt von seiner knappen Flucht von Namek und demonstriert seine neue Instant Transmission-Technik, indem er Master Roshi's Sonnenbrille von der anderen Seite des Planeten stiehlt. Die Z-Kämpfer verpflichten sich zu drei Jahren intensiven Trainings; Vegeta fordert die 300-fache Erdgravitation; und Chi-Chi lässt Gohan widerwillig, sich auf den Kampf vorzubereiten.
Vegeta treibt sich beim Training unter 300-facher Schwerkraft an die Grenze, wodurch das Capsule-Corp-Schiff um ihn herum explodiert. Ein Albtraum über Goku und den mysteriösen Jungen, die ihn als Super Saiyajins verspotten, schürt seine Besessenheit, und er nimmt das Training unter 400-facher Schwerkraft wieder auf, bevor seine Wunden überhaupt verheilt sind.
Chi-Chi zwingt Goku und Piccolo, eine Fahrschule zu besuchen, da sie ihrer mangelnden praktischen Lebenskompetenzen überdrüssig ist. Die unwahrscheinlichen Schüler zerstören ihre Autos in einem rücksichtslosen Rennen, erlösen sich aber selbst, indem sie einen Schulbus voller Kinder vor einem Steinschlag retten. Sie bestehen den Test trotzdem nicht.
Drei Jahre des Trainings gipfeln darin, dass sich die Z-Kämpfer auf der Amenbo-Insel zum prophezeiten Ankommen der Androiden versammeln. Bulma kommt mit dem Baby Trunks an, Yajirobe bringt Senzu-Bohnen, und das Team teilt sich auf, um die Stadt zu durchsuchen. Yamcha findet die Androiden zuerst, und Android 20 vergilt seine Entdeckung, indem er eine Faust durch seine Brust treibt.
Son Goku und die Z-Kämpfer entdecken Yamchu aufgespießt und dem Tode nah. Nachdem eine Senzu-Bohne ihn rettet, stellt sich Son Goku den Androiden und ist entsetzt, als Android 20 mit seinen Augenstrahlen einen Teil der Stadt auslöscht. Die Schlacht verlagert sich in ein leeres Ödland, wo Son Goku seine Super-Saiyajin-Kraft Feinden offenbart, die ihn seit seiner Kindheit beobachten.
Goku entfesselt Super Saiyan Kraft gegen Android 19 und dominiert anfangs völlig. Doch das Herzvirus schlägt mitten im Kampf zu, entzieht ihm seine Kraft, während der Android seine Energieblöcke absorbiert. Das Blatt wendet sich heftig, als Goku zusammenbricht und seine Verbündeten entsetzt zusehen.
Das Herzvirusvirus lähmt Goku, während Android 19 ihn auslaugt. Mit jedem Z-Fighter, der durch Android 20s Drohungen erstarrt ist, scheint alles verloren zu sein. Dann kommt Vegeta mit einem donnernden Tritt und einer atemberaubenden Offenbarung an: Der Prinz hat Super Saiyan erreicht.
Super Saiyan Vegeta zerlegt Android 19 systematisch, reißt ihm beide Hände ab, bevor er ihn mit dem Big Bang Attack vernichtet. Android 20 flieht in die Berge, und die verzweifelte Jagd beginnt, während der verbleibende Android plant, die Z-Kämpfer einzeln nacheinander zu schwächen.
Android 20 überrascht Piccolo und beginnt, seine Energie zu absorbieren, aber Gohan greift rechtzeitig ein. Piccolo kämpft dann allein gegen den Android und überfordert ihn, was beweist, dass sich drei Jahre Vorbereitung gelohnt haben. Future Trunks kehrt zurück und platzt mit einer Bombe heraus: Das sind nicht die Androiden aus seiner Zeitlinie.
Android 20 schießt Bulmas Flugzeug ab, um eine Ablenkung zu schaffen und flieht zu seinem Labor. Bulma enthüllt die wahre Identität des Androiden als Dr. Gero, und Future Trunks beschreibt die echte Bedrohung: Androids 17 und 18. Ein verzweifeltes Rennen beginnt, um das Labor zu finden, bevor Gero seine tödlichsten Kreationen aufwecken kann.
Dr. Gero erreicht sein Labor knapp vor den Z-Kämpfern und aktiviert die Androiden 17 und 18. Die neu erwachten Maschinen zeigen sofort Widerstand, wobei 17 die Notfall-Abschaltfernbedienung aus Geros Hand reißt. Vegeta sprengt die Tür auf, und die Helden stehen sich endlich der echten Bedrohung gegenüber.
Android 17 tötet Dr. Gero kaltblütig, indem er durch seine Brust schlägt und seinen abgetrennten Kopf unter seinem Fuß zermahlt. Gegen die letzten Wünsche des Doktors aktiviert 18 das mysteriöse Android 16. Die drei Maschinen verlassen den Ort zusammen, um Goku zu jagen, und ignorieren Vegeta völlig; dies bringt den Saiyajin-Prinzen in Rage, woraufhin er ihnen hinterher eilt.
Vegeta fordert die Androiden heraus und Android 18 nimmt den Kampf an. Der Saiyajin-Prinz hält sich anfangs wacker, tauscht Schläge aus und landet seinen Big Bang Attack. Aber 18s unendliche Energieversorgung erweist sich als entscheidend, da Vegetas Ausdauer mit jedem Schlagabtausch schwindet und endet damit, dass sein Arm durch einen einzigen verheerenden Tritt gebrochen wird.
Future Trunks, Piccolo und Tien springen alle in den Kampf, aber die Androiden 17 und 18 zerschmettern die gesamte Gruppe ohne Anstrengung. Vegetas Arm wird zerschmettert, beide Super Saiyajin werden bewusstlos geschlagen, und Krillin ist der Letzte, der noch steht. Android 18 küsst ihn auf die Wange, bevor das Trio weggeht.
Nach der totalen Niederlage zerstreuen sich die Z-Kämpfer. Vegeta fliegt wütend davon, Krillin und Tien planen, Goku zu verlegen, und Piccolo trifft eine schicksalhafte Entscheidung, Kami's Lookout zu besuchen. Der Namekianische Krieger beabsichtigt, sich mit seiner anderen Hälfte wiederzuvereinigen, selbst wenn das bedeutet, die Dragon Balls für immer zu opfern.
Piccolo fordert Kami auf, sich mit ihm zu verschmelzen, um die nötige Kraft gegen die Androiden zu erlangen, aber der Hüter zögert. Unterdessen entführen 17, 18 und 16 einen Lieferwagen und fahren eine Motorradgang in den Wahnsinn auf ihrer Fahrt zu Gokus Heim, während Trunks und Krillin rasen, um den kranken Saiyajin zu evakuieren.
Goku erleidet einen schrecklichen Albtraum, in dem die Androids seine Lieben abschlachten. Vegeta, gedemütigt durch seine Niederlage, schwört, die Grenzen des Super Saiyan zu zerbrechen. Die Episode endet mit einer Sensation: Bulma erhält ein Foto einer zweiten Zeitmaschine, identisch mit der, die Trunks bereits besitzt.
Future Trunks und Gohan untersuchen die mysteriöse zweite Zeitmaschine und stellen fest, dass sie moosbedeckt und vier Jahre alt ist. Im Inneren ruht ein leeres Ei unbekannter Herkunft. In der Nähe entdecken sie die frisch abgestreifte Exoskelett von etwas Enormem und Insektenartigen, noch nass von Flüssigkeit. Was auch immer aus diesem Ei geschlüpft ist, ist bereits dort draußen.
Die Menschen von Gingertown verschwinden spurlos, ihre Kleidung bleibt in den Straßen zurück. Kami, der eine Schönheit jenseits der Androiden spürt, stimmt endlich einer permanenten Fusion mit Piccolo zu. Der neu gestärkte Super Namekian fliegt zur Geisterstadt und kommt einem mysteriösen insektenartigen Wesen gegenüber, das in der Stille lauert.
Piccolo confronts the Gingertown creature and watches it drain a man dry through its tail. The monster knows Piccolo's name, uses the Special Beam Cannon, and fires a Kamehameha, leaving the Z Fighters at Kame House stunned as they sense ki signatures belonging to Frieza, Goku, and Piccolo all radiating from one being.
Das Geschöpf offenbart seine Identität: Cell, ein Android, der von Dr. Geros Supercomputer unter Verwendung von genetischem Material von Goku, Vegeta, Frieza und Piccolo erschaffen wurde. Er reiste aus der Zukunft in einer gestohlenen Zeitmaschine, um die Androiden 17 und 18 zu absorbieren und seine perfekte Form zu erreichen. Piccolo hat lange genug Zeit verschafft, um seinen erschöpften Arm zu regenerieren, und bereitet sich darauf vor, den Kampf fortzusetzen.
Cell blendet Piccolo, Trunks und Krillin mit einem Solar Flare, entkommt Gingertown und jagt nach frischen Opfern. Er absorbiert eine Gruppe von Sportlern in der Nähe von Nicky Town, bevor er in die Stadt eindringt. Vegeta trifft auf dem Schlachtfeld ein, wütend darüber, dass Piccolo ihn übertroffen hat, während Piccolo seine Verbündeten über das ganze Ausmaß der Cell-Bedrohung aufklärt.
Trunks und Krillin bahnen sich ihren Weg in den verborgenen Keller unter Dr. Geros zerstörtem Labor, wo sie die Cell aus der Gegenwart noch immer in Larvenform in einem Tank wachsen sehen. Sie zerstören den Supercomputer, die embryonale Cell und bergen die Baupläne für Android 17. Über der Erde verzehrt Cell die gesamte Bevölkerung von Nicky Town.
Krillin rettet zwei Geschwister vor Cell am Basil Airport in einem verzweifelten Verfolgungskampf und gewinnt Zeit mit einem Solar Flare, bevor Piccolo und Tien die Kreatur vertreiben. Im Kame House entdeckt Chi-Chi Gokus leeres Bett. Er hat sich erholt und trainiert am Strand seinen Kamehameha, wobei er erklärt, dass er Super Saiyan übertreffen muss.
Goku nutzt Instant Transmission, um Gohan, Vegeta und Trunks zu sammeln, und führt sie zur Hyperbolic Time Chamber, wo ein einzelner Tag einem ganzen Jahr Training entspricht. Vegeta und Trunks betreten zuerst. Die Androids erscheinen in Kame House und fordern Goku; Piccolo fliegt mit ihnen zu einer nahegelegenen Inselkette, um die Dinge mit Android 17 zu klären.
Piccolo legt seine Gewichtsweste ab und tritt in einem erbitterten Kampf gegen Android 17 auf den Tropischen Inseln an. Die beiden Kämpfer tauschen gleichmäßig Schläge aus, während Cell, frisch gestärkt von seiner Absorptionsserie, die Unruhe spürt und auf sie zuschießt.
Piccolo und Android 17 treiben sich gegenseitig an ihre Grenzen in einem explosiven Zusammenstoß über die Inseln, doch dann trifft die wahre Bedrohung ein. Cell erscheint auf dem Schlachtfeld, von den Energiesignaturen angezogen, bereit, die Androiden zu absorbieren und seine lang ersehnte perfekte Form zu erreichen.
Cell powert sich auf, indem er die Energie von über tausend absorbierten Opfern kanalisiert, und greift in den Kampf ein. Piccolo kämpft tapfer an der Seite von Android 17, doch Cell erweist sich als überwältigend überlegen. Nachdem er Piccolos Nacken bricht und ein Loch durch ihn bohrt, lässt Cell den Namekianer für tot zurück.
Mit Piccolo scheinbar tot und Android 17 unterlegen, sieht die Situation hoffnungslos aus, bis der sanfte Riese Android 16 hervortritt. Er erklärt sich selbst als gleich stark wie Cell und liefert einen schockierenden Schlag, der den Bio-Androiden durch die Luft schleudert und betritt einen Kampf, den niemand erwartet hatte.
Android 16 entfesselt sein volles Arsenal gegen Cell, einschließlich des verheerenden Hell's Flash. Aber 17s Übermut erweist sich als tödlich, als Cell hinter ihm aufsteigt und ihn ganz absorbiert, wobei er sich in seine schreckliche Semi-Perfect Form verwandelt. Tien Shinhan tritt mit seinem Neo Tri-Beam als letzte Verteidigungslinie ein.
Tenshinhan treibt seinen Körper über seine Grenzen hinaus und feuert Neo Tri-Beam um Neo Tri-Beam, um den Semi-Perfect Cell lange genug in Schach zu halten, damit die Androiden entkommen können. Son Goku setzt Sofortübertragung ein, um sowohl Tenshinhan als auch einen noch atmenden Piccolo zu retten, just als Vegeta und Future Trunks endlich aus dem Raum von Geist und Zeit hervortreten.
Vegeta und Future Trunks verlassen die Hyperbolic Time Chamber strotzend vor neuer Kraft. Vegeta erklärt unverschämt, dass er Cell allein vernichten wird, und verschwindet trotz aller Warnungen. Während Cell methodisch Inseln zerstört, um Android 18 aufzuspüren, betreten Goku und Gohan die Time Chamber, um ihre eigene Transformation zu beginnen.
Vegeta trifft gerade rechtzeitig ein, als Cell dabei ist, die Insel zu zerstören, auf der sich Android 18 und 16 verstecken. Nach einer angespannten Konfrontation offenbart Vegeta seine aufgestiegene Super-Saiyajin-Form und beginnt, den unvollkommenen Cell mit Leichtigkeit auseinanderzunehmen, was alle mit der schieren Magnitude seiner Verwandlung schockiert.
Vegeta spielt mit Semi-Perfect Cell, behandelt den Bio-Android als nicht mehr als einen Sandsack. In der Zeitkammer channelt Gohan inzwischen seine Wut, um zum ersten Mal Super Saiyan zu werden, während Krillin mit der Abschalt-Fernbedienung zu den Inseln fliegt und ein wachsendes Gefühl der Beklemmung verspürt.
Vegeta demütigt Semi-Perfect Cell fortlaufend und verspottet ihn, indem er ihm den Rücken zukehrt und einen Galick Gun-Angriff achselzuckend abwehrt. Verzweifelt und zerschlagen pflanzt Cell einen gefährlichen Gedanken in Vegetas Verstand: Lass mich Android 18 absorbieren, damit ich ein würdiger Gegner werde. Der Stolz des Saiyan-Prinzen beginnt zu wanken.
Krillin steht vor einer unmöglichen Wahl zwischen Pflicht und Liebe, während er sich Android 18 mit der Abschalt-Fernbedienung gegenübersieht, und Vegetas Stolz führt ihn dazu, Cell seine Suche nach Perfektion zu gestatten.
Future Trunks kämpft gegen seinen eigenen Vater, um eine Katastrophe zu verhindern, aber Cell nutzt Schlauheit und einen Solar Flare, um Android 18 zu absorbieren und löst damit seine furchteinflößende Transformation in Perfect Cell aus.
Perfect Cell erscheint in seiner vollendeten Form, während die Welt unter seiner Kraft erzittert. In der Hyperbolic Time Chamber treibt Gohans Frustration ihn endlich zu seiner ersten echten Super Saiyan Transformation.
Vegetas Selbstvertrauen bröckelt ab, als Perfect Cell ihn im Kampf systematisch zerlegt, während Trunks Krillin das schmerzhafte Geheimnis offenbart, dass er seinen Vater an Kraft übertroffen hat.
Vegeta entfesselt den verheerenden Final Flash gegen Perfect Cell, reißt ihm einen Arm und Teile seines Oberkörpers ab. Doch Cells Namekianische Regeneration verwandelt den Triumph in Horror, und der besiegte Vegeta fällt, während Trunks' Wut entfacht wird.
Future Trunks powert sich zu Super Saiyan Third Grade auf und kämpft gegen Perfect Cell, um seinen gefallenen Vater zu retten. Ein kluger Trick lenkt Cell lange genug von Vegeta ab, damit Krillin den Prinzen in Sicherheit bringen kann.
Trunks und Cell teilen ihre dunkelsten Erinnerungen, bevor sie aufeinanderprallen. Rückblenden enthüllen das brutale Massaker der Androiden an den Z-Kämpfern in der Zukunft, während Cell sich an seine eigene Erschaffung und seinen Zweck erinnert.
Der tödliche Fehler der Super Saiyan Third Grade wird offenbart, als Cell Trunks' aufgepumpte Angriffe mühelos ausweicht. Goku entdeckt dieselbe Schwäche unabhängig und ersinnt einen revolutionären neuen Ansatz für die Transformation.
Die Z-Kämpfer versammeln sich bei der Kapsel-Korporation, um Cells Turnieransage zu verarbeiten. Android 16 bittet um Reparaturen, Dr. Brief beginnt mit der Arbeit, und Cell konstruiert seine Arena aus rohem Stein.
Cell kapert eine Live-Fernsehübertragung, um die Cell Games der ganzen Welt anzukündigen, und demonstriert seine Kraft, indem er die Hälfte einer Stadt zerstört. Gohans Albtraum in der Zeitkammer deutet auf den bevorstehenden Kampf hin.
Goku und Gohan verlassen die Hyperbolic Time Chamber als vollständig beherrschte Super Saiyans und überraschen ihre Verbündeten. Nachdem sie sich über Cells Fortschritt informiert haben, teleportiert sich Goku, um Cell direkt zu konfrontieren, kehrt aber zurück und gesteht ein, dass er noch nicht gewinnen kann.
Goku verblüfft alle, indem er sich weigert, weiter zu trainieren, und sich stattdessen dafür entscheidet, sich mit Gohan und Krillin zu entspannen. Nach einer Demonstration von nur der Hälfte seiner Kraft gegenüber Korin erfährt Goku, dass Cell ihn immer noch übertrifft, doch er bleibt völlig unbeeindruckt.
Gohan besucht ein Dorf, das von einem Schutzgeldschema terrorisiert wird, und freundet sich mit einem Mädchen namens Lime an. Als Söldner Tao auftaucht, sendet Gohans Verbindung zu Goku den Attentäter in panischer Flucht davon.
Die Son-Familie feiert Gohans elften Geburtstag mit Angeln, Rückblicken und Kuchen. Chi-Chi und Goku erinnern sich an den Tag, an dem sie ihren Sohn benannten, und bieten einen herzlichen Blick auf die Familie hinter dem Kämpfer.
Earths Militär startet einen aussichtslosen Angriff auf Cell, und Goku erkennt, dass neue Dragon Balls benötigt werden. Er teleportiert sich zu King Kai, um die Namekianer aufzuspüren, und setzt einen Plan in Bewegung, um die Dragon Balls wiederherzustellen.
Goku rekrutiert Dende von New Namek, um Earths neuer Guardian zu werden und stellt die Dragon Balls wieder her. Unterdessen macht Mr. Satan sein bombastisches Debüt, und Goku beginnt, die frisch verstreuten Kugeln zu sammeln.
Goku verfolgt zwei Dragon Balls zu einer Festung, die von Söldner Tao bewacht wird, der ihn mit drei Puzzleringen herausfordert, anstatt zu kämpfen. Goku löst sie alle bis zur Morgenröte und sammelt die letzten sieben Kugeln.
Der Tag der Abrechnung ist gekommen, als sich alle Kämpfer in der Cell Games Arena treffen. Goku erklärt sich bereit, zuerst zu kämpfen, Mr. Satan gefällt sich vor den Kameras, und Android 16 offenbart, dass er gebaut wurde, um Goku zu zerstören, sich aber für den Frieden entschieden hat.
Mr. Satans Schüler Caroni und Pirozhki fordern Cell zuerst heraus und werden wie Insekten weggewischt. Satan selbst folgt mit seinem Dynamite Kick, wird aber einfach aus dem Ring geschleudert. Cell fragt dann, wer wirklich kämpfen wird.
Goku tritt gegen Perfect Cell in den Ring und die beiden tauschen Schläge in atemberaubender Geschwindigkeit aus. Nach einem intensiven Aufwärmen, das alle in Erstaunen versetzt, einigen sich beide Kämpfer darauf, nicht mehr zu halten und mit voller Kraft zu kämpfen.
Goku und Cell legen alle Vorwände ab und kämpfen mit ihrer vollen Kraft. Cell setzt gestohlene Techniken wie Multi-Form, Special Beam Cannon und Death Saucer ein, aber Goku meistert sie alle. Als Cell einen Kamehameha abfeuert, der die Erde zerstören könnte, nutzt Goku Instant Transmission, um sich in der letzten Sekunde zu dodgen.
Cell zerstört die Arena und beseitigt alle Grenzen für den Kampf. Goku entfesselt einen brillanten Instant Kamehameha aus nächster Nähe und vernichtet Cells oberen Körper. Aber ist das genug, um den Bio-Android endgültig zu besiegen?
Cell regeneriert sich von Gokus verheerendem Angriff, und die beiden kämpfen weiter mit schwindenden Energiereserven. Als klar wird, dass seine Reserven schneller schwinden als Cells, schockiert Goku alle, indem er das Turnier aufgibt und erklärt, dass ein neuer Held die Initiative ergreifen muss.
Goku benennt Gohan als seinen Nachfolger für den Kampf gegen Cell und schockiert alle. Er wirft Cell eine Senzu-Bohne zu, um einen fairen Kampf zu gewährleisten. Gohan powert sich auf und betritt den Ring, wobei er eine Kraft offenbart, die selbst Vegeta überrascht, doch Cell beweist schnell, dass er immer noch die Oberhand hat.
Cell schlägt Gohan zusammen und begräbt ihn unter Trümmern, doch der junge Saiyajin taucht kaum verletzt wieder auf. Gohan bittet Cell, den Kampf zu beenden, und offenbart dann das Geheimnis hinter seiner verborgenen Kraft. Fasziniert statt abgeschreckt, wird Cell besessen davon, diese schlummernde Wut hervorzulocken.
Cell quält Gohan mit einem erdrückenden Bärenhug, stiehlt dann die Senzu-Bohnen, um einen Rückzug abzuschneiden. Android 16 versucht, sich selbst zu zerstören und Cell mit sich zu nehmen, aber die Bombe wurde bereits entfernt. Cell zerstört 16s Körper und erschafft sieben Cell Juniors, um die Z-Kämpfer anzugreifen.
Die Cell Juniors malträtieren die Z-Fighter einzeln nacheinander, brechen Yamchas Arm und überfordern sogar Vegeta. Mr. Satan zeigt unerwarteten Mut und bringt Androids 16s Kopf zu Gohan. Nach 16s letzten Worten zermalmte Cell seinen Kopf, und Gohans Wut löst die legendäre Super Saiyan 2 Transformation aus.
Gohan vervollständigt seine Verwandlung zum Super Saiyan 2 und demonstriert sofort seine erschreckend neue Kraft. Er entreißt Cell die Senzu-Bohnen im Handumdrehen, zerstört dann systematisch alle sieben Cell Juniors mit müheloser, präziser Einzelschlag-Genauigkeit.
Gohan dominates Cell so completely that even the android's full power cannot land a meaningful hit. Two simple punches to Cell's gut and chin leave the so-called perfect being doubled over in agony, as the Z Fighters realize Gohan has surpassed every fighter they have ever known.
Cell wirft alles auf Gohan ab, von Destructo Discs bis zu einem planetenzerstörenden Kamehameha, und nichts funktioniert. Gohans Gegenangriff ist so verheerend, dass Cell sich in Verzweiflung aufbläht, nur um so hart getreten zu werden, dass er Android 18 ausspuckt und in seine Semi-Perfect-Form zurückkehrt.
Cell verliert seine perfekte Form, nachdem Gohan ihn zwingt, Android 18 auszuspucken, aber der verzweifelte Bio-Android löst eine Selbstzerstörungssequenz aus. Goku teleportiert Cell weg, um alle zu retten, und opfert sich selbst. Cell überlebt, kehrt stärker denn je zurück und tötet Future Trunks mit einem tödlichen Energiestrahl.
Super Perfect Cell enthüllt, wie er überlebt hat, und verspottet Gohan wegen Gokus Opfer. Future Trunks erliegt seinen Wunden und stirbt. Vegeta, verzehrt von Wut über den Tod seines Sohnes, greift Cell frontal an, wird aber beinahe getötet. Gohan schützt Vegeta und verliert die Funktionsfähigkeit seines linken Arms.
Cell lädt einen Solar Kamehameha auf, der stark genug ist, um das Sonnensystem auszulöschen, während der verletzte und verzweifelte Gohan sich darauf vorbereitet, die Niederlage zu akzeptieren. Ein Rückblick enthüllt Cells Ursprünge in seiner eigenen Zeitlinie. Aus dem Jenseits kontaktiert Goku Gohan und überredet ihn, einen einarmigen Kamehameha abzufeuern.
Die Vater-Sohn Kamehameha kollidiert mit Cells Solar Kamehameha in einem epischen Strahl-Kampf. Piccolo, Tien, Yamcha und Krillin greifen Cell an, um Gohan eine Öffnung zu geben. Vegeta liefert den entscheidenden Ablenkungsschuss, und Gohan gibt alles, um Cell endlich für immer zu vernichten.
Cell wird zerstört und die Kämpfer versammeln sich im Lookout wieder. Vegeta schwört, nie wieder zu kämpfen, erschüttert durch Gokus Opfer. Die Dragonballs erwecken Cells Opfer wieder zum Leben, aber Goku entscheidet sich, tot zu bleiben, da er glaubt, dass die Erde ohne ihn sicherer ist. Mr. Satan beansprucht den Sieg für sich.
Krillin nutzt den letzten Wunsch, um die Bomben aus den Androids 17 und 18 zu entfernen. Android 18 offenbart, dass sie und 17 Zwillinge sind, kein Paar. Future Trunks kehrt in seine Zeitleiste zurück. Die Z-Kämpfer zerstreuen sich, um friedliche Leben zu führen, während Goku sich im Jenseits bei König Kai niederlässt.
Future Trunks kehrt in seine verwüstete Zeitlinie zurück und zerstört mühelos sowohl Future Android 17 als auch Future Android 18. Drei Jahre später konfrontiert er die Imperfect Cell seiner Ära und vernichtet sie mit dem Heat Dome Attack, wodurch der Android-Albtraum endgültig endet.
Goku und King Kai reisen zum Planeten des Grand Kai, wo sie auf den exzentrischen Grand Kai und den Kämpfer Pikkon treffen. Als Cell und Frieza im Jenseits zusammen mit King Cold und der Ginyu Force Unruhe stiften, begeben sich Goku und Pikkon hinab, um mit beeindruckender Leichtigkeit die Ordnung wiederherzustellen.
Das Other World Tournament beginnt auf dem Planeten von Grand Kai. Goku trifft Olibu, absolviert ein Wettrennen gegen East Kai, um seinen Platz in der Tabelle zu sichern, und gewinnt seinen ersten Kampf gegen Caterpy kampflos, als der insektenartige Kämpfer mitten im Kampf eine 1.200 Jahre lange Metamorphose beginnt.
Die Viertelfinale des Other World Tournament liefern vier explosive Kämpfe. Goku überlistet den aquatischen Kämpfer Arqua mit einer Kombination aus Solar Flare und Kamehameha. Pikkon besiegt Olibu in einem verheerenden Kampf, der nahegelegene Monde zerstört und das Halbfinale vorbereitet.
Goku besiegt Maraikoh im Halbfinale, dann beobachtet er, wie Pikkon Torbie zerschmettert. Die beiden Finalisten treffen sich in der Ringmitte, tauschen Schläge und Energiestrahlen aus, bevor Pikkon seine Gewichtsweste ablegt. Goku antwortet, indem er sich zu einem Super Saiyan hochfährt und damit das ultimative Duell vorbereitet.
Goku und Pikkon liefern sich einen verheerenden Kampf, der sie vom Ring bis zur Stadiondecke trägt. Goku entdeckt die Schwachstelle in Pikkons Thunder Flash und gewinnt mit einem Kamehameha aus nächster Nähe, doch beide Kämpfer werden disqualifiziert, weil sie außerhalb der Grenzen landen. Jahre später macht sich der Teenager Gohan auf den Weg zum Gymnasium.
Sieben Jahre nach den Cell Games stoppt der jugendliche Gohan einen Bankraub in Satan City, indem er Super Saiyan wird und sich das Label "Gold Fighter" verdient. Er beginnt an der Orange Star High School, trifft Videl, Erasa und Sharpner und offenbart seine übermenschlichen Fähigkeiten während eines Baseballspiels, bevor er Bulma um Hilfe aufsucht.
Gohan besucht die Capsule Corporation, wo Bulma ihm einen Anzug baut, der durch eine Armbanduhr aktiviert wird. Nach dem Testen des Anzugs und der Wahl des Namens "Great Saiyaman" rettet er einen entführten Bus zusammen mit Videl und feiert sein Superhelden-Debüt mit einer aufwändigen Pose, die alle verwirrt und Videl zutiefst misstrauisch macht.
Eine Klassenkameradin namens Angela erpreßt Gohan zu einem Date, indem sie behauptet, sein Geheimnis zu kennen. Der Ausflug zieht sich durch einen langweiligen Film und einen zuckergeladenen Besuch in einem Café, bis ein Gebäudebrand Gohan zwingt, sich als Great Saiyaman davonzumachen. Angelas "Geheimnis" stellt sich als seine Teddybär-Unterwäsche heraus, nicht als seine Superhelden-Identität.
Videl verfolgt den Great Saiyaman in ihrem Hubschrauber und verlangt, seine Identität zu erfahren. Später entführt die Red Shark Gang den Bürgermeister von Satan City und fordert Mr. Satan heraus, der sich vor Angst versteckt. Videl und der Great Saiyaman arbeiten zusammen, um die Gang zu zerschlagen und die Geisel zu befreien, doch Videl schwört, dass sie den mysteriösen Helden eines Tages demaskieren wird.
Gohan und Goten entdecken, dass das Baby-Pterodaktyl Chobi von einem Zirkus gestohlen wurde. Gohan infiltriert die Show als der Great Saiyaman, um das Geschöpf zu befreien, was zu einem Zusammenstoß mit Videl und der Ankunft von Chobis wütenden Eltern führt. Videl errät Gohans Geheimnis und erpresst ihn, beim World Tournament teilzunehmen.
Gohan erhält von Bulma einen Turban und eine Sonnenbrille, um seinen verbotenen Helm für das Turnier zu ersetzen. Goku kontaktiert seine Freunde aus der anderen Welt, um anzukündigen, dass er für einen Tag zur Erde zurückkehren wird. Die Nachricht verbreitet sich schnell: Vegeta, Krillin, Android 18 und Piccolo verpflichten sich alle zur Teilnahme. Chi-Chi genehmigt Gohans Training, nachdem sie von dem Preisgeld erfährt.
Son Gohan beginnt mit dem Turnier-Training mit Son Goten als Sparringspartner, nur um festzustellen, dass sein siebenjähriger Bruder bereits zum Super-Saiyajin werden kann. Eine Rückblende zeigt Chichis entsetzte Reaktion auf Son Gotens erste Verwandlung. Son Goten erweist sich als geschickt im Kampf, kann aber nicht fliegen, und Videl erscheint und fordert ihre versprochenen Flugstunden ein.
Son Gohan bringt Videl und Son Goten das Fliegen bei, indem er die Ki-Kontrolle erklärt. Son Goten versteht es sofort, während Videl sich abmüht, bevor sie ihre erste Energiekugel erzeugt. In der Anderen Welt bringt Son Goku den Süd-Kai mit seinen Prahlereien zum Schweigen. Bei der Capsule Corporation verwandelt sich Trunks in einen Super-Saiyajin. Videl kehrt am nächsten Tag mit kurzen Haaren zurück, bereit zu trainieren.
Da Videl nun fliegen kann und ihr Training abgeschlossen ist, versammeln sich die Z-Kämpfer auf der Papaya-Insel zum Weltmeisterschaftsturnier der Kampfkünste. Goku kehrt aus der anderen Welt für 24 Stunden zurück und trifft seinen jüngsten Sohn Goten zum allerersten Mal.
Sharpner schmiedet Pläne, um Great Saiyaman zu entlarven, aber Piccolo zerstört jede Kamera in Reichweite. Beim Turnier bestimmt eine Schlagmaschine die letzten 16 Kämpfer, und Vegeta zerlegt sie mit einem einzigen Schlag.
Das World Tournament beginnt mit einer urkomisch ungenauen Cell Games Neuaufführung und Mr. Satans tollpatschigem großartigen Einzug. In der Juniorenklasse zerlegt der junge Trunks den Mobber Idasa mit nur zwei Tritten.
Goten erledigt Ikose mit einem einzigen Schlag und bahnt sich seinen Weg durch das Turnier, um Trunks im Finale der Juniorenklasse zu treffen. Ihr Kampf um die Meisterschaft beginnt, und die Menge erkennt schnell, dass diese beiden Jungen härter kämpfen als die meisten Erwachsenen.
Das Finale der Juniorenklasse erreicht seinen explosiven Höhepunkt, als sich sowohl Trunks als auch Goten während ihres Kampfes in Super Saiyans verwandeln. Trunks gewinnt die Meisterschaft mit einem cleveren linkshändigen Angriff und tritt dann gegen Mr. Satan in der Ausstellungsrunde an.
Trunks gewinnt sein Schaukampf gegen Mr. Satan und schleudert den Champion mit einem einzigen lässigen Schlag in eine Wand. Danach nähern sich zwei mysteriöse Fremde Goku, und Piccolo spürt etwas zutiefst Verstörendes an ihrer Kraft.
Trunks und Goten schlagen Mighty Mask bewusstlos und stehlen sein Kostüm, um sich in das Erwachsenenturnier einzuschleichen. Die Auslosung der Klammer führt zu explosiven Kämpfen, einschließlich Goku gegen Vegeta, und Piccolo wird tiefe Angst vor dem Kampf gegen Shin heimgesucht.
Krillin besiegt den massiven Pintar mit einem einzigen mühelosen Schlag, um das Erwachsenenturnier zu eröffnen. Im zweiten Kampf tritt Piccolo gegen Shin auf dem Ring an, verzichtet aber ohne einen einzigen Schlag, nachdem er erkannt hat, dass sein Gegner der Supreme Kai ist.
Videl kämpft gegen Spopovich mit allem, was sie hat, und bricht ihm sogar mit einem verheerenden Tritt den Nacken. Aber der gekennzeichnete Kämpfer dreht seinen Kopf wieder an seinen Platz zurück und kämpft weiter, wodurch eine erschreckende Widerstandsfähigkeit offenbart wird, die jeden Kämpfer beim Zuschauen schockiert.
Spopovich unterdrückt Videl in einer einseitigen Prügelei, die Gohan an seine Grenzen treibt. Er verwandelt sich vor Wut in einen Super Saiyan, bevor Yamu seinen Partner schließlich abbricht und das Kampf endet. Goku teleportiert sich zum Korin Tower, um Senzu Bohnen zu holen.
Goku eilt los, um Senzu-Bohnen zu holen, während Gohan sich um die angeschlagene Videl kümmert. Nach der Heilung stellt sich Gohan im Ring gegen Kibito, doch der mysteriöse Kämpfer hat eine ungewöhnliche Bitte: zeige deine Super Saiyan 2 Kraft. Unterdessen schockiert die wahre Identität des Supreme Kai die Z-Kämpfer.
Gohan powert sich auf Wunsch von Kibito zu Super Saiyan 2 auf, wird aber von Spopovich und Yamu im Ring überrascht und seine Energie wird ihm entzogen. Die Z-Kämpfer verlassen das Turnier, um die Diebe zu verfolgen, und der Supreme Kai enthüllt die erschreckende Legende von Majin Buu.
Die Z-Kämpfer verfolgen Spopovich und Yamu zu Babidis verstecktem Raumschiff. Videl erfährt die Wahrheit darüber, wer Cell wirklich besiegt hat, und die Gruppe beobachtet entsetzt, wie Babidi seine eigenen loyalen Diener ermordet, nachdem er die gestohlene Energie erhalten hat.
Dabura schlägt zuerst zu, tötet Kibito sofort und verwandelt Krillin und Piccolo mit seinem Speichel in Stein. Mit ihren versteinerten Freunden und einer Falle, die vor ihnen lauert, steigen Goku, Vegeta, Gohan und der oberste Kai in Babidis Schiff hinab, um sich dem zu stellen, was sie unten erwartet.
Vegeta tritt gegen Pui Pui auf der ersten Ebene von Babidis Schiff an. Als der Zauberer sie auf Pui Puis Heimatwelt mit zehnfacher Erdgravitation versetzt, lacht Vegeta das weg. Er trainiert unter 450-facher Gravitation. Der Kampf ist vorbei, bevor er wirklich beginnt.
Goku tritt gegen Yakon an, ein monströses Wesen, das sich von Lichtenergie ernährt. Babidi teleportiert sie zum stockfinsteren Dark Star, doch Goku dreht den Spies um, indem er Super Saiyan wird und Yakon absichtlich so lange mit Energie überfüttert, bis das Ungeheuer buchstäblich von zu viel Kraft explodiert.
Während die Z Fighters in Babidis Raumschiff festsitzen und auf Dabura warten, verlagert sich das Weltturnier zu einem Battle Royal. Android 18 und die verkleideten Goten und Trunks dominieren den Ring, während Mr. Satan von der Seitenlinie aus in absoluter Angst zuschaut.
Android 18 kämpft gegen Mighty Mask in einem immer intensiver werdenden Turnierkampf. Als die verkleideten Goten und Trunks Super Saiyan werden, durchschaut 18 den Trick und zerschneidet ihr Kostüm mit einer Destructo Disc. Die Jungen werden disqualifiziert und fliehen wütend aus dem Ring.
Android 18 wirft ihren Titelkampf gegen Mr. Satan für 20 Millionen Zeni weg und lässt den Betrüger seinen Titel behalten. In Babidis Schiff stellt sich Gohan endlich Dabura, dem König des Dämonenreichs, entgegen und verwandelt sich zu Super Saiyan 2, während der echte Kampf beginnt.
Gohan und Dabura wechseln heftige Schläge in einer außerirdischen Landschaft, doch Gohans Unsicherheit zeigt sich. Dabura erkennt Vegetas siedelnde Wut und verborgene Finsternis und bricht den Kampf ab, um Babidi einen finsteren Plan vorzuschlagen: den Saiyajin-Prinzen in ihre neueste Waffe verwandeln.
Babidi nutzt die Finsternis in Vegetas Herz aus und verwandelt den Saiyajin-Prinzen in seinen neuesten Diener. Zurück zum Weltturnier versetzt, entfesselt Majin Vegeta Verwüstung über die Menge, tötet Zuschauer und zwingt einen entsetzten Goku zum Kampf.
Majin Vegeta offenbart seine wahre Motivation: ein Leben voller verletztem Stolz verlangt danach, die Dinge mit Goku ein für alle Mal zu klären. Nach einer Drohung gegen den Supreme Kai selbst stimmt Goku einem Kampf zu, und beide Saiyajin erheben sich zu Super Saiyajin 2.
Goku und Majin Vegeta treffen als Super Saiyan 2 aufeinander, 200 Episoden nach ihrer ersten Begegnung. Währenddessen dringen Gohan und der Supreme Kai tiefer in Babidis Schiff ein und rasen darauf zu, den versiegelten Majin Buu Kokon zu erreichen.
Vegeta gesteht seinen wahren Grund für die Kapitulation vor Babidi: Jahre des Familienlebens haben die skrupellose Schärfe abgestumpft, die er braucht, um Goku zu übertreffen. Während ihr ausgeglichener Kampf tobt, erreicht der Energiemesser für Majin Buus Kokon volle Kraft.
Gohan entfesselt mehrere Kamehameha-Wellen auf den versiegelten Kokon in einem verzweifelten Versuch, Majin Buus Auferstehung zu verhindern. Der Kokon öffnet sich leer, aber der sich über ihnen ansammelnde Dampf nimmt die Form eines rosa, gummiartigen Wesens an, wie es das Universum noch nie gesehen hat.
Buu schlägt Dabura wie ein Insekt beiseite und schleudert Gohan mit einem einzigen Schlag zur Erde. Unterdessen beendet Vegeta seinen Kampf mit Goku durch Hinterlist, schlägt ihn bewusstlos und nimmt die letzte Senzu-Bohne, um Buu allein zu bekämpfen.
Majin Buu wirft Supreme Kai herum und blitzt Gohan mit erschreckender Leichtigkeit über die Landschaft. Daburas verzweifelter Speerangriff erweist sich als wirkungslos, da Buu sich sofort regeneriert, während Goten und Trunks die versteinte Piccolo-Statue auf der Klippe oben entdecken.
Buu verwandelt Dabura in einen riesigen Keks und verschlingt ihn, was Piccolo und Krillin versehentlich aus ihren Steingefängnissen befreit. Majin Vegeta trifft ein, indem er Babidis Raumschiff zerstört, und stellt sich dann Buu mit einer Kraft entgegen, die von Reue und Entschlossenheit angetrieben wird.
Vegeta attackiert Majin Buu mit allem, was er hat, aber das Geschöpf regeneriert sich sofort von jeder Wunde. Nach Buus Angry Explosion, die einen Krater hinterlässt und Vegeta verletzt, wickelt das Monster ihn in seine eigene Körpermasse ein, was Trunks dazu treibt, seinem Vater zur Rettung zu eilen.
Vegeta umarmt seinen Sohn zum ersten Mal, schaltet Trunks und Goten aus und detoniert dann seinen eigenen Körper in einer blendenden Final Explosion, die Majin Buu vollständig zerstören soll. Der Saiyajin-Prinz stirbt stehend, zu Stein erstarrt und zu Staub zerfallend.
Vegetas Opfer erweist sich als vergeblich, da Majin Buu sich aus verstreuten Überresten regeneriert. Piccolo eilt herbei, um die anderen zu warnen, und die Überlebenden ziehen sich zum Lookout zurück, zusammen mit Earths jüngsten Saiyans, die nun die letzte Hoffnung der Menschheit sind.
Die Dragon Ball Jagd läuft aus dem Ruder mit Dinosaurier-Begegnungen und Notlandungen, während Goku allein aufwacht und sich zum Lookout teleportiert. Die Überlebenden beginnen, ein düsteres Bild dessen zusammenzusetzen, was geschah.
Goku stellt das Konzept der Fusion vor, und Mr. Popo schlägt Goten und Trunks als Kandidaten vor. Der erste Wunsch an Shenron erweckt die im Turnier Getöteten zum Leben, und Goku spart den zweiten Wunsch für später auf.
Babidi verbreitet ein schreckliches Ultimatum auf dem gesamten Planeten und fordert, dass sich Goten, Trunks und Piccolo ergeben. Buu verwandelt die gesamte Bevölkerung einer Stadt in Süßigkeiten, während Goku die verheerenden Nachrichten über Vegeta und Gohan verbreitet.
Gohan wird auf der heiligen Welt der Kai geheilt und erhält die Aufgabe, das legendäre Z Schwert zu ziehen. Im Lookout beginnt Goku, die Jungen in die Fusion einzuweisen, während Babidi droht, den Planeten in fünf Tagen zu zerstören.
Gohan verstärkt sich zum Super Saiyan 2 und reißt das legendäre Z Sword aus seinem Ruheplatz. Auf dem Lookout setzt sich das Fusionstraining fort, während Babidi die Menschen einer weiteren Stadt in Schokoladentafeln verwandelt.
Als Babidi entdeckt, dass Trunks bei der Capsule Corporation lebt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Trunks fliegt los, um den Dragon Radar zu holen, während Goku mittels Sofortteleportation Buu abfangen will und so eine legendäre Konfrontation vorbereitet.
Goku entfesselt zum ersten Mal Super Saiyan 3 und erschüttert den ganzen Planeten mit seiner Transformation. Sein Kampf gegen Buu gewinnt Zeit, während Trunks beim Capsule Corp. nach dem Dragon Radar sucht.
Gokus erbitterter Super Saiyan 3 Kampf gegen Buu nähert sich seinem Ende, während Trunks endlich das Dragon Radar findet. Mit seiner Mission erfüllt, bricht Goku auf, und Buu wendet sich sofort gegen Babidi mit tödlichen Konsequenzen.
Mit nur noch dreißig Minuten Erdzeit verbleibend, lehrt Goku Goten und Trunks die Posen des Fusion Dance. Die lächerlich wirkende Technik stößt auf Skepsis bei allen, während ein herrenloser Buu weiterhin Städte verwüstet.
Gokus verbleibende Stunden auf der Erde gehen zu Ende, während er Goten und Trunks den Fusion Dance beibringt, Super Saiyan 3 ein letztes Mal demonstriert und sich emotional von seiner Familie und seinen Freunden verabschiedet, bevor er mit Wahrsagerin Baba ins Jenseits zurückkehrt.
Goku entdeckt, dass Gohan noch am Leben ist, nachdem er sich bei King Yemma erkundigt hat, und teleportiert sich zur Heiligen Welt des Kai. Unterdessen führen Piccolo und Krillin die Fusionsdance auf unbeholfene Weise vor, und Majin Buu zeigt seine erste Tat der Güte, indem er einen blinden Jungen namens Tommy heilt.
Das legendäre Z Sword zerbricht an einem Block aus Katchin und befreit den antiken Old Kai, der seit Generationen darin versiegelt war. Nachdem er beweist, dass ihm Kampfkraft fehlt, offenbart Old Kai sein wahres Geschenk: die Fähigkeit, das verborgene Potenzial eines Kriegers freizusetzen. Er beginnt das langwierige Ritual bei Gohan.
Goten und Trunks versuchen den Fusion Dance zum ersten Mal mit voller Kraft, was zwei komisch gescheiterte Formen hervorbringt, bevor sie schließlich den Krieger Gotenks erschaffen. Voller Selbstvertrauen ignoriert Gotenks Piccolos Warnungen und eilt los, um gegen Majin Buu zu kämpfen, wird aber völlig überfordert.
Mr. Satan tritt als vermeintlicher Champion der Erde gegen Majin Buu an. Bewaffnet mit vergiftetem Bonbon, Videospielen und Sprengstoff versucht er jeden Trick, um das Monster zu eliminieren. Statt ihn zu zerstören, findet Buu Satan urkomisch und adoptiert ihn als Freund. In der heiligen Welt der Kai vollendet Old Kai die erste Phase von Gohans Kraft-Freischaltung.
Goten und Trunks erreichen zum ersten Mal Super Saiyan Gotenks durch Fusion, wobei der Fusionskämpfer den größten Teil seiner Dauer damit verbringt, zu zeigen, was er kann. Unterdessen freundet sich Majin Buu mit einem verletzten Welpen an, den er Bee nennt, und schwört durch Mr. Satans Einfluss, nicht mehr zu töten. Der Frieden wird zerstört, als zwei wahnsinnige Schützen auftauchen und den Hund erschießen.
Van Zants Grausamkeit treibt Majin Buu über seine Grenzen hinaus. Nachdem Buu sowohl Bee als auch den sterblich verwundeten Mr. Satan geheilt hat, führt seine unkontrollierbare Wut dazu, dass sich seine böse Seite physisch von seinem Körper trennt. Der neu geformte Evil Buu tötet Van Zant sofort und wendet sich seinem guten Ich zu.
Good Buu kämpft gegen Evil Buu in einem verzweifelten Schlagabtausch zwischen den beiden Hälften. Als Good Buu seinen Chocolate Beam abfeuert, lenkt Evil Buu ihn zurück und verwandelt seinen Gegenpol in Süßigkeiten, die er verschlingt. Die daraus resultierende Fusion erschafft Super Buu, der sofort die Kämpfer beim Lookout spürt und direkt auf sie zusteuert.
Super Buu kommt zum Lookout und fordert seinen versprochenen Kampf ein. Als Piccolo Zeit zu schinden versucht, entfesselt Buu einen einzelnen verheerenden Angriff, der fast jeden lebenden Menschen auf der Erde auslöscht. Piccolo handelt eine Stunde aus, um Gotenks vorzubereiten, und schickt die Jungen zur Notfallausbildung in die Hyperbolic Time Chamber.
Super Buu's Geduld reißt. Er ermordet Chi-Chi, indem er sie in ein Ei verwandelt und zerquetscht es, zerschmettert dann die Sanduhr und fordert seinen Kampf sofort. Piccolo führt Buu auf dem längstmöglichen Weg zur Hyperbolic Time Chamber, um Goten und Trunks ein paar letzte Stunden zum Trainieren zu geben. Das Showdown zwischen Gotenks und Super Buu beginnt.
Gotenks entfesselt eine Salve bizarrer, selbst benannter Attacken gegen Super Buu in der Hyperbolic Time Chamber, aber keine von ihnen verursacht echten Schaden. Nachdem Piccolos besorgter Gesichtsausdruck ihn aus seinen Spielereien reißt, verwandelt sich Gotenks in einen Super Saiyan und stellt die Galactic Donut und die Super Ghost Kamikaze Attack vor.
Gotenks setzt eine Armee von Super Ghost Kamikaze Kopien gegen Super Buu in der Hyperbolic Time Chamber ein. Die Geister detonieren über Buus Körper und zerlegen ihn in verstreute Teile, doch das Monster regeneriert sich aus dem Nichts. Piccolo trifft die verzweifelte Entscheidung, den einzigen Ausgang der Kammer zu zerstören und alle auf ewig in der Leere einzusperren.
Super Buu schreit so laut, dass er ein Loch durch die dimensionale Barriere reißt und aus der Hyperbolic Time Chamber entkommt, wobei Piccolo und Gotenks darin gefangen bleiben. Er verwandelt alle verbleibenden Personen auf dem Lookout in Schokolade und verschlingt sie alle. Gotenks erreicht zum ersten Mal Super Saiyan 3 und sprengt sich selbst aus der Leere heraus.
Super Saiyan 3 Gotenks und Super Buu führen einen erbitterten Krieg über den Lookout und zerstören dabei den Palast. Gotenks demonstriert verheerende Kraft mit Techniken wie dem Brain Crush Hammer und dem Charging Ultra Buu Buu Volleyball, doch Super Buu regeneriert sich von jedem Treffer. Der Lookout zerbröckelt unter ihnen.
Gotenks' Super Saiyan 3 Kraft lässt ihn im schlimmsten Moment im Stich, wodurch er gegen Super Buu hilflos ist. In der Heiligen Welt des Kai enthüllt Old Kai, dass Gohans Kraft-Freisetzung vor wenigen Minuten abgeschlossen wurde. Gohan entfesselt seine Ultimate Form zum ersten Mal, verabschiedet sich endgültig von seinem Vater und wird von Kibito zur Erde transportiert, um sich dem Kampf anzuschließen.
Ultimate Gohan erscheint auf dem Schlachtfeld und dominiert Super Buu vollständig. Nach dem Kraftaufbau in der Heiligen Welt der Kai kehrt Gohan in seinem Vaters Gi zurück und beweist, dass seine neue Kraft alles übersteigt, was Buu je begegnet ist. Jeder Schlag und jeder Tritt landen mit verheerender Präzision und lassen Super Buu gedemütigt und verzweifelt zurück.
Nach einer völligen Niederlage gegen Ultimate Gohan sprengt sich Super Buu selbst in die Luft, um einer sicheren Niederlage zu entgehen. Die Überlebenden finden sich wieder zusammen und entdecken Dende und Mr. Satan in den Trümmern. Ihr Wiedersehen währt nicht lange, denn Super Buu kehrt eine Stunde später zurück und fordert einen Rückkampf gegen Gotenks, während er einen sinistren Plan verbirgt.
Super Buu absorbiert Gotenks und Piccolo durch eine raffinierte Falle und gewinnt sowohl rohe Kraft als auch erhöhte Intelligenz. Mit dieser erschreckenden neuen Form fordert er Ultimate Gohan erneut heraus. Was als ausgeglichener Kampf beginnt, wendet sich schnell gegen Gohan, als die Erschöpfung einsetzt und Buus absorbierte Fähigkeiten sich als überwältigend erweisen.
Super Buu quält Gohan mit gestohlenen Techniken, während der Old Kai einen verzweifelten Plan entwickelt. Er opfert sein eigenes Leben, um Goku aufzuerwecken, und offenbart dann die Potara-Ohrringe als Schlüssel zu einer permanenten Fusion, die den tobenden Majin endlich stoppen könnte. Unterdessen bieten Mr. Satan und Bee eine unwahrscheinliche Ablenkung, die Gohan vor dem Abgrund rettet.
Goku rast mit den Potara-Ohrringen zur Erde, während Super Buu den Planeten fast zerstört. Tien Shinhan erscheint überraschend, um Dende zu retten, und Goku kommt gerade rechtzeitig an, um Buu in zwei Hälften zu teilen. Doch als sich Gotenks in Buu entfusioniert und Gohan seine Deckung fallen lässt, nutzt Buu den Moment, um den stärksten Kämpfer der Erde zu absorbieren.
Mit Gohan absorbiert und allen anderen Optionen erschöpft, bereitet sich Goku auf eine Fusion mit Mr. Satan mit Hilfe der Potara vor. In letzter Sekunde erfasst er Vegetas Energiesignatur und teleportiert sich zu seinem Rivalen. Nach einer heftigen Debatte und einer brutalen Tracht Prügel von Super Buu schluckt Vegeta seinen Stolz hinunter und setzt sich den Ohrring auf. Der Saiyan-Prinz und der Kämpfer niedriger Klasse werden Vegito.
Der fusionierte Kämpfer Vegito macht sein spektakuläres Debüt gegen Super Buu. Selbst ohne Transformation übertrifft Vegito den absorbierten Bösewicht mühelos und ignoriert Angriffe, die Goku oder Vegeta einzeln getötet hätten. Nachdem er einen planetenzerstörenden Energieball wie ein Spielzeug ins All gekickt hat, steigt Vegito zu Super Saiyan auf und verkündet seine volle Kraft.
Super Vegito dominiert Super Buu so gründlich, dass der Bösewicht die Realität in seiner Wut fast auseinander reißt. Buus Versuch, durch die dimensionalen Mauern durchzubrechen, droht das Universum selbst zum Einsturz zu bringen. Vegito stoppt die Katastrophe, indem er durch Buus Energieschild schmettert, während Krillin und Yamcha auf dem Planeten des Obersten Kai den Kampf aus dem Jenseits beobachten.
Super Buu wirft alles auf Vegito ab, kombiniert Ghost Kamikaze Attacks, Kamehamehas und Masenko-Blasts in schneller Abfolge. Nichts davon funktioniert. In Verzweiflung getrieben, lockt Buu Vegito in seine Nähe und feuert seinen Candy Beam ab, um den fusionierten Saiyajin in ein kleines Stück Kaffee-flavored Bonbon zu verwandeln.
Von Super Buus Strahl in winzige Bonbons verwandelt, schockiert Vegito alle, indem er all seine Kraft und Kampffähigkeit behält. Der winzige Krieger bombardiert Buu in einem komischen, aber verheerenden Angriff. Nachdem Buu die Verwandlung aus reiner Frustration rückgängig macht, setzt Vegito seine Überlegenheit fort, wird aber heimlich von einem abgetrennten Stück von Buus Kopfranke absorbiert.
Vegito lässt sich absichtlich von Super Buu absorbieren und schirmt sich dabei mit einer Saiyajin-Energiebarriere ab. Im Inneren bricht die Potara-Fusion unerwartet auseinander und trennt Goku und Vegeta. Die beiden Saiyajin zerstören ihre Ohrringe und beginnen eine gefährliche Reise durch Buus Körper, um ihre Söhne und Piccolo zu finden.
Goku und Vegeta kämpfen gegen riesige Würmer und navigieren tödliche Fallen in Buu's Körper, bevor sie sein Gehirn erreichen. Dort kämpfen sie gegen Illusionen von Gohan, Gotenks und Piccolo, die durch Buu's Gedanken erschaffen wurden. Als Buu's Hunger sich auf Desserts konzentriert, verwandeln sich die Illusionen in Kuchen, und die beiden Saiyajins entdecken endlich ihre Freunde, die in seltsamen Behältern versiegelt sind.
Goku und Vegeta zerreißen die Behälter, in denen sich ihre Söhne und Piccolo befinden, was bewirkt, dass Super Buu zu einer schwächeren, weniger intelligenten Form zurückweicht. Sie entdecken den ursprünglichen fetten Buu, der im Inneren versiegelt ist, und erfahren die Geschichte, wie es einmal zwei Buus gab. Ein Kampf entbrennt in Buus Verstand, doch der Bösewicht erweist sich in seinem eigenen Reich als unmöglich zu zerstören.
Vegeta reißt die Kapsel mit dem ursprünglichen dicken Buu heraus und löst Super Buus vollständige Regression aus. Goku und Vegeta fliehen mit ihren Freunden, während sich der Bösewicht in Flüssigkeit auflöst und sich dann draußen als kleineres, wilderes Wesen wieder zusammensetzt. Kid Buu, die ursprüngliche und gefährlichste Form von Majin Buu, wurde wiedergeboren.
Kid Buu's wahre Natur wird durch einen Rückblick über fünf Millionen Jahre enthüllt. Er zerstörte die West- und Nord-Supreme Kais, absorbierte die South- und Grand Supreme Kais und wurde nur durch die sanfte Seele des Grand Supreme Kai gezähmt. Nun befreit von allen absorbierten Einflüssen, zerstört Kid Buu die Erde. Kibito Kai rettet kaum Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan und Bee, bevor der Planet vernichtet wird.
Nach der Zerstörung der Erde regroupieren sich Goku, Vegeta und die Überlebenden auf der Heiligen Welt des Kai. Kid Buu regeneriert sich und wütet durchs Universum, zerstört Planeten während er nach den Saiyans sucht. Als die Helden sich weigern, sich durch Potara-Ohrringe zu fusionieren, verstärken sie ihre Kraft, um Buu an ihren Ort zu locken für eine letzte Konfrontation.
Goku und Vegeta einigen sich mit einem Stein-Papier-Schere-Spiel darauf, wer zuerst gegen Kid Buu kämpft. Goku gewinnt und nach einem heftigen Schlagabtausch als Super Saiyan 2 erkennt er, dass Buus rohe Kraft alles verlangt, was er hat. Mit Mr. Satan gefangen auf dem Schlachtfeld und den Kais, die aus der Ferne zusehen, steigt Goku zum Super Saiyan 3 auf.
Während Goku als Super Saiyan 3 gegen Kid Buu kämpft, beobachtet Vegeta von der Seitenlinie aus und durchlebt eine tiefe innere Transformation. Durch Rückblenden ihrer gesamten Rivalität erkennt Vegeta endlich an, was er lange geleugnet hat: Goku ist der überlegene Kämpfer, getrieben nicht von Stolz oder Blutrausch, sondern von einer reinen Liebe zum Kampf.
Goku braucht nur eine Minute, um seine Super Saiyan 3 Energie aufzuladen, daher erklärt sich Vegeta freiwillig bereit, Kid Buu allein aufzuhalten. Der Saiyan-Prinz verwandelt sich in Super Saiyan 2 und erträgt eine brutale Tracht Prügel, weigert sich hinzufallen, selbst als sein Körper versagt. Sein verzweifelter Einsatz wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit.
Mit Vegeta fast tot durch Kid Buus Hände, tritt ein unwahrscheinlicher Held auf den Plan. Mr. Satan stürzt sich in den Kampf, und etwas Außergewöhnliches geschieht: Kid Buu kann sich nicht dazu durchringen, ihn zu beenden. Der Grund liegt in Buu selbst, da der gute Majin Buu, der in ihm gefangen ist, eingreift, sich schließlich befreit und sich dem Kampf anschließt.
Vegeta ersinnt einen Plan, der die Namekianischen Kristallkugeln erfordert. Dende und Kibito Kai reisen zum Neuen Namek, wo Porunga beschworen wird. Zwei Wünsche stellen die Erde wieder her und erwecken jeden zum Leben, der seit dem 25. Tenkaichi Budokai gestorben ist. Mit dem Planeten und seinen Menschen zurück offenbart Vegeta seine wahre Strategie: eine Genkidama, die von jeder Seele auf der Erde angetrieben wird.
Vegeta sendet eine telepathische Bitte an die Menschen der Erde und bittet sie, ihre Hände zu heben und Energie für die Spirit Bomb zu spenden. Goku beginnt, Kraft zu sammeln und erhält massive Beiträge von seinen Freunden. Aber die gewöhnlichen Bürger der Erde weigern sich zu kooperieren, wodurch die Spirit Bomb gefährlich schwach bleibt.
Als Vegetas Bitten die Bürger der Erde nicht motivieren können, greift Mr. Satan ein und tut das, was kein Saiyajin konnte: er überredet den ganzen Planeten, ihre Hände zu heben und Energie zu teilen. Bekannte Gesichter aus der gesamten Dragon Ball-Geschichte tragen bei, und die Spirit Bomb erreicht endlich ihre volle Kraft. Goku bereitet sich darauf vor, die größte kollektive Waffe der Menschheit zu starten.
Goku startet die vollendete Spirit Bomb auf Kid Buu ab, aber der uralte Zerstörer wehrt sie ab. Da Gokus Kraft vollständig aufgebraucht ist, nutzt Vegeta den letzten Namekianischen Wunsch, um Gokus volle Kraft wiederherzustellen. Als Super Saiyan wiedergeboren, treibt Goku die Spirit Bomb durch Kid Buu und vernichtet ihn für immer, was dem Universum Frieden bringt.
Mit Kid Buu zerstört, kehren die Helden zum Lookout zurück für ein emotionales Wiedersehen. Goku offenbart, dass er dauerhaft wieder am Leben ist, und sagt Chi-Chi, dass er sie liebt. Vegeta erklärt sich widerwillig bereit, Good Buu bei Mr. Satan leben zu lassen. Sechs Monate später löscht Shenron die Erinnerung der Welt an Buu, und der reformierte Majin passt sich dem Stadtleben an.
Goku verpasst Bulmas Grillparty, da er damit beschäftigt ist, ein Nest von Flugsaurier-Eiern vor Raubtieren in der Wildnis zu schützen. Chi-Chi kocht vor Wut, die Party fühlt sich ohne ihn unvollständig an, und Goku kommt gerade an, als alle ihre Sachen packen. Diese humorvolle Filler-Episode, die erste der Peaceful World Saga, zeigt das Leben in einer Zeit des Friedens.
Zehn Jahre nach Kid Buus Niederlage hat sich die Welt verändert. Gohan ist ein Gelehrter, verheiratet mit Videl, und sie haben eine Tochter namens Pan. Vegeta und Bulma haben ein neues Kind, Bulla. Als Goku enthüllt, dass ein mächtiger menschlicher Kämpfer am World Martial Arts Tournament teilgenommen hat, beschließen die alten Krieger, noch einmal zu kämpfen.
Die Auslosung der World Martial Arts Tournament findet statt, und Goku entdeckt den Kämpfer, auf den er gewartet hat: einen schüchternen Jungen namens Uub von einer abgelegenen Insel. Goku enthüllt, dass Uub die Reinkarnation von Kid Buu ist, wiedergeboren als unschuldiges Kind mit immenser schlummernder Kraft. Pan zerschmettert ihren Gegner, und Goku beginnt, Uub zu provozieren, um seine verborgene Stärke freizusetzen.
Die letzte Episode von Dragon Ball Z. Gokus und Uubs Kampf eskaliert zu einem überraschend ausgeglichenen Schlagabtausch, der das außergewöhnliche Potenzial des Jungen bestätigt. Goku beschließt, das Turnier zu verlassen und Uub persönlich zu trainieren, verabschiedet sich von seiner Familie und seinen Freunden und fliegt mit seinem neuen Schüler davon, hin zu einer Zukunft voller unbegrenzter Möglichkeiten.
Fünf Jahre nachdem Goku Piccolo beim 23. World Martial Arts Tournament besiegt hat, stellt er seinen jungen Sohn Gohan seinen engsten Freunden vor. Ihre friedliche Wiedervereinigung wird zerschmettert, als ein mysteriöser gepanzerter Krieger auf der Erde ankommt und mächtige Kämpfer ins Visier nimmt.
Der mysteriöse Krieger enthüllt sich selbst als Raditz, Gokus älterer Bruder, und legt die Wahrheit über Gokus außerirdische Herkunft offen. Als Goku sich weigert, sich den Saiyans bei ihrer Eroberung anzuschließen, entführt Raditz Gohan, um seine Compliance zu erzwingen.
Goku und Piccolo setzen alles ein, was sie haben, um gegen Raditz anzukämpfen, aber die Kraft des Saiyan-Kriegers ist überwältigend. Nur durch das größte Opfer können sie hoffen, ihn zu stoppen, und Goku zahlt den höchsten Preis, den ein Vater bezahlen kann.
Mit Goku tot und einem Jahr bis zur Ankunft der Saiyans, trennen sich die Helden auf, um sich vorzubereiten. Goku beginnt seine Million-Meilen-Reise entlang der Snake Way im Jenseits, während Piccolo Gohan mitnimmt, um das verborgene Potenzial des Jungen zu trainieren.
Allein in der Wildnis gelassen, muss Gohan überleben, bevor sein echtes Training beginnen kann. Wenn der Vollmond aufgeht, löst sein Saiyan-Blut eine verheerendes Verwandlung aus, die Piccolo zu drastischen Maßnahmen zwingt.
Goku erreicht endlich das Ende von Snake Way und trifft den exzentrischen King Kai. Bevor das eigentliche Training beginnen kann, muss Goku zunächst einen eigenartigen Test bestehen: den Martial-Arts-Meister zum Lachen bringen.
Goku fängt Bubbles und stellt sich seiner zweiten Herausforderung auf King Kais Planet: einen schnellen Grashüpfer namens Gregory mit einem schweren Hammer zu treffen. Nach Wochen intensiver Anstrengung beherrscht er die Gravitation und verdient sich das Recht, King Kais Techniken zu erlernen.
Goku vervollständigt sein Training bei King Kai und beherrscht die Spirit Bomb. Seine Freunde nutzen die Dragon Balls, um ihn ins Leben zurückzuwünschen, doch die Saiyans treffen einen Tag früher auf der Erde ein und überraschen alle.
Die Z-Kämpfer versammeln sich, um sich Vegeta und Nappa zu stellen, doch zuerst müssen sie ein grausames Spiel gegen die Saibamen überstehen. Was als Kraftprobe beginnt, endet in einer Tragödie, als Yamcha einem Saibaman zum Opfer fällt, der einen Selbstmordanschlag verübt.
Nappa betritt den Kampf und erweist sich als weit überlegen gegenüber allem, was die Z-Kämpfer bewältigen können. Chiaotzu opfert sich in einem verzweifelten Kamikaze-Angriff, und Tien verbrennt seine Lebenskraft in einem letzten Tri-Beam, doch keiner von beiden kann die Saiyan-Bestie aufhalten.
Die dreistündige Verschnaufpause läuft ab und Goku ist noch nicht angekommen. Als Nappa seinen Angriff fortsetzt, trifft Piccolo die selbstlose Entscheidung, Gohan vor einem tödlichen Strahl zu schützen und opfert sich selbst für das Kind, das er einst zu beschützen geschworen hatte.
Goku kommt gerade noch rechtzeitig auf dem Schlachtfeld an, um Gohan und Krillin zu retten. Sein Training mit King Kai hat ihn verwandelt, und er zerlegt Nappa mit einer Kraft, die sogar den stolzen Saiyan-Prinzen Vegeta in Erstaunen versetzt.
Goku und Vegeta treffen in einem epischen Duell zwischen Saiyan-Kämpfern aufeinander. Als sich Vegetas Basiskraft als überlegen erweist, wird Goku gezwungen, die Kaio-ken-Technik über ihre sicheren Grenzen hinaus zu treiben und seinen eigenen Körper zu riskieren, um mithalten zu können.
Der Kampf zwischen Goku und Vegeta erreicht seinen Höhepunkt, als ihre charakteristischen Energieangriffe in einem Strahlenkampf um das Schicksal der Erde aufeinandertreffen. Nach seiner Niederlage im Kampf greift Vegeta zu einer künstlichen Mondlichttechnik, um seine Transformation zum Großen Affen auszulösen.
Der Große Affe Vegeta überfordert Goku und zerquetscht ihn in seinen massiven Händen. Gohan und Krillin kommen zur Hilfe zurück, und Yajirobe landet einen kritischen Treffer, der Vegetas Schwanz abtrennt. Goku vertraut Krillin mit der letzten Energie seiner Spirit Bomb an.
Krillin wirft die Spirit Bomb auf Vegeta, aber der Saiyajin-Prinz weicht im letzten Moment aus. Gohan schleudert sie zurück, und der resultierende Treffer bringt Vegeta fast zu Fall. Als sein Schwanz nachwächst und eine Mega-Affengestalt auslöst, landet Gohan auf Vegeta, während dieser sich zurückverwandelt, und beendet endlich den Kampf.
Goku stellt eine umstrittene Bitte: Er bittet Krillin, Vegeta zu verschonen, weil er die Chance möchte, eines Tages wieder gegen ihn zu kämpfen. Vegeta flieht von der Erde, und die Helden entdecken, dass der Planet Namek der Schlüssel zur Wiederbelebung ihrer gefallenen Freunde sein könnte.
Nachdem Bulma Nappas Raumkapsel versehentlich zerstört, offenbart Mr. Popo die Existenz von Kamis ursprünglichem Namekianischen Schiff, das in den abgelegenen Yunzabit-Höhen verborgen ist. Bulma knackt die sprachgesteuerten Kontrollen des Schiffes, und Gohan, Krillin und Bulma starten zu Planet Namek.
Gohan, Krillin und Bulma treffen nach dreißig Tagen im Weltall auf Namek ein und entdecken, dass der Tyrann Frieza und seine Armee bereits vor ihnen dort angekommen sind. Vegeta, vollständig genesen und selbst hungrig nach den Dragon Balls, ist ebenfalls auf dem Weg dorthin.
Vegeta beginnt seine Rebellion gegen Frieza, indem er Cui eliminiert, während Gohan und Krillin gegen zwei von Friezas Soldaten kämpfen, die ihr Raumschiff zerstören. Auf der Erde macht Goku mit einer Senzu-Bohne eine wunderbare Genesung durch und bereitet sich darauf vor, seinen Freunden zum Planeten Namek zu folgen.
Goku startet an Bord eines speziell umgebauten Raumschiffs zu Namek und absolviert intensives Gravitationstraining unter der 20-fachen Erdanziehung. Auf Namek leisten die Einheimischen tapferen Widerstand gegen Friezas Soldaten, und ältester Moori zerstört deren Scouter, um die Verfolgungsfähigkeit des Feindes zu unterbrechen.
Krillin und Gohan retten den jungen Namekianer Dende aus Dodorías Klauen und flüchten mit Hilfe der Solar Flare Technik. Vegeta fängt den verfolgenden Dodoria ab und erfährt die erschütternde Wahrheit über die Zerstörung des Planeten Vegeta durch Freezers Hand, woraufhin er den Boten beseitigt.
Vegeta geht in die Offensive und überfällt ein Namekianisches Dorf, um einen Dragon Ball mit Gewalt zu beanspruchen und ihn unter Wasser zu verstecken, damit Frieza ihn nicht findet. Unterdessen führt Dende Krillin auf eine Reise, um den Großen Ältesten zu treffen, den uralten Patriarch des Namekianischen Volkes.
Gokus gefallene Freunde trainieren neben King Kai in der Anderen Welt, während Goku bis zu einer 50-fachen Schwerkraft aufrüstet. Auf Planet Namek machen sich Krillin und Dende auf den Weg zu Grand Elder Gurus Turm, und Vegeta trifft auf Zarbon, dessen monströse verborgene Form sich als überwältigend erweist.
Krillin trifft den Großen Ältesten Guru, der seine Vergangenheit durch Telepathie liest und seine schlummernde Kraft freisetzt. Inzwischen bestraft Frieza seinen eigenen Soldaten für Nachlässigkeit und schickt Zarbon, um den verwundeten Vegeta zur Befragung über den fehlenden Dragon Ball zu holen.
Vegeta entkommt mit allen fünf Dragon Balls durch eine geschickte Ablenkung aus Friezas Schiff, während Gohan den Ball zurückgewinnt, den Vegeta unter Wasser versteckt hat. Als Zarbon Vegeta zu einem Rückkampf aufspürt, ist der Saiyajin-Prinz stärker und bereit, den Kampf entscheidend zu beenden.
Gohan birgt die viersternen-Drachenperle aus ihrem Versteck und versucht, auf dem Weg nach Hause an Vegeta vorbeizuschleichen. Der Saiyajin-Prinz wird nach ihrer Begegnung misstrauisch und realisiert schließlich, dass Gohan die Perle genommen hat, und nimmt die Verfolgung auf.
Vegeta bildet eine widerwillige Allianz mit Gohan und Krillin, nachdem er die sich nähernde Ginyu Force spürt. Großmeister Guru weckt Gohans schlummernde Kraft auf, und die Ginyu Force landet auf Namek, bereit, die Dragon Balls für Frieza zu beanspruchen.
Die Ginyu Force fängt Vegeta und die Erdlinge ab und beschlagnahmt die Dragon Balls. Guldo tritt zuerst gegen Krillin und Gohan an und nutzt seine Zeit-Gefrierungs- und telekinetischen Fähigkeiten, um sie festzuhalten. Vegeta greift im letzten Moment ein, und der massige Recoome tritt als nächster an.
Recoome überwältigt Vegeta, Krillin und Gohan mit terrifier roher Kraft, während Frieza entdeckt, dass die Dragon Balls ein Passwort benötigen, um aktiviert zu werden. Gerade als Recoome Gohans Nacken bricht, landet Gokus Raumschiff auf Namek.
Goku kommt auf Namek an und heilt seine verletzten Freunde mit Senzu-Bohnen, bevor er seine Aufmerksamkeit der Ginyu Force zuwendet. Er schlägt Recoome mit einem einzigen Schlag bewusstlos und manövriert sowohl Burter als auch Jeice aus, wobei er die erstaunlichen Ergebnisse seines Schwerkrafttrainings offenbart.
Captain Ginyu kommt persönlich zum Kampf gegen Goku, nachdem Jeice sich zurückgezogen hat. Die beiden Kämpfer wirken zunächst ebenbürtig, doch Goku offenbart einen Hauch seiner wahren Kraft, was den Ginyu Force Anführer schockiert und zutiefst erschüttert.
Goku entfesselt seine volle Kraft und lässt Captain Ginyu ungläubig zurück. Auf der anderen Seite von Namek konfrontiert Nail Frieza bei Gurus Zuhause, um Zeit zu gewinnen, und Ginyu greift zu einer verzweifelten, selbstzerstörerischen Strategie, indem er seinen Body-Change-Strahl auf Goku abfeuert.
Ginyu paradiert in Gokus gestohlener Körper herum, kann aber dessen volle Kraft nicht nutzen. Krillin und Gohan durchschauen die Täuschung und kämpfen zurück, während Vegeta Jeice eliminiert und offenbart, wie viel stärker er geworden ist.
Vegeta schlägt Ginyu nieder und zwingt ihn durch einen geschickten Eingriff aus Gokus Körper, wobei der Captain in dem Körper eines Namekianer-Frosches steckenbleibt. Mit Goku in einem Heilungstank, beschwören die Erdlinge Porunga, den Ewigen Drachen von Namek.
Die Terraner nutzen Porungas Wünsche, um Piccolo wiederzubeleben und ihn zu Planet Namek zu teleportieren. Vegeta wacht auf und fordert den letzten Wunsch für Unsterblichkeit, aber Grand Elder Guru stirbt, bevor dieser erfüllt werden kann, und Frieza kommt in mörderischer Wut an.
Piccolo entdeckt den sterbenden Nail und führt eine Namekianische Fusion durch, die seine Kraft dramatisch verstärkt. Unterdessen wird Frieza es leid, sich mit den Kämpfern in seiner ersten Form zu spielen, und transformiert sich in seinen gewaltigen zweiten Zustand, wobei er Krillin auf seinem Horn aufspießt, eine erschreckende Zurschaustellung von Grausamkeit.
Gohan explodiert vor Wut, nachdem er Krillins brutale Verletzung beobachtet hat, und entfesselt einen wütenden Angriff auf Frieza. Dende offenbart seine Heilkräfte, und die Z-Kämpfer koordinieren eine verzweifelte Gemeinschaftsanstrengung, um den Tyrannen zu verwunden, bevor Piccolo schließlich auf der Bildfläche erscheint.
Piccolo, gestärkt durch seine Fusion mit Nail, kämpft gegen Frieza in seiner zweiten Form ebenbürtig. Als der Tyrann anfängt, Boden zu verlieren, transformiert er sich in seine entsetzliche dritte Form und überwältigt Piccolo mit verheerenden Fingerstrahlen.
Frieza vollendete seine endgültige Verwandlung in seine elegante wahre Form, eine täuschend kleine Gestalt mit unvorstellbarer Kraft. Seine erste Tat ist die Tötung von Dende, wodurch er den Heiler der Gruppe eliminiert. Vegeta orchestriert seine eigene fast tödliche Tracht Prügel, um einen Saiyan-Kraftschub auszulösen.
Vegeta testet seine verstärkte Kraft gegen Frieza in einem verzweifelten Versuch der Vorherrschaft, doch der Tyrann lenkt mühelos jeden Angriff ab. Als Vegetas Selbstvertrauen zusammenbricht, verpasst Frieza dem Saiyan-Prinzen eine brutale Tracht Prügel, die ihn zerbricht. Währenddessen kehrt Goku vollständig geheilt aus dem Regenerationstank zurück und ist bereit, ins Gefecht einzugreifen.
Frieza setzt seinen erbarmungslosen Angriff auf den überforderten Vegeta fort, während die anderen Kämpfer hilflos zusehen. Goku kommt endlich auf dem Schlachtfeld an, aber nicht bevor Frieza dem Saiyan-Prinzen einen tödlichen Death Beam verpasst. Mit seinem letzten Atemzug offenbart Vegeta die Wahrheit über die Zerstörung von Planet Vegeta und bittet Goku, sein Volk zu rächen.
Goku und Frieza prallen endlich in einem Kampf aufeinander, der Planet Namek bis in seine Grundfesten erschüttert. Die beiden Kämpfer tauschen Schläge mit nahezu gleicher Kraft aus, wobei Goku Friezas Unfähigkeit ausnutzt, Energie zu spüren. Piccolo beobachtet jedoch, dass keiner der Kontrahenten wirklich mit voller Kraft kämpft.
Frieza offenbart, dass er bisher nur einen Bruchteil seiner Kraft eingesetzt hat, und steigert sich auf 50%, was Goku selbst mit zehnfachem Kaio-ken vollständig überfordert. Unterdessen sorgt Captain Ginyu für Chaos, indem er seinen Körper mit Bulma tauscht und versucht, Piccolos Körper auf dem Schlachtfeld zu stehlen.
Mit Ginyus Körpertausch-Plan vereitelt, setzt Goku alles auf Kaio-ken mal zwanzig kombiniert mit einem massiven Kamehameha. Der verzweifelte Angriff scheitert darin, Frieza zu besiegen, und hinterlässt Goku zerschlagen und fast völlig erschöpft. Visionen gefallener Saiyans, einschließlich Vegeta und Bardock, treiben ihn an, weiterzukämpfen.
Ohne konventionelle Optionen bleibt Goku nur sein ultimatives Jutsu: die Spirit Bomb. Er zieht Energie aus benachbarten Welten, da die Ressourcen des Planet Namek aufgebraucht sind, und kämpft darum, genug Kraft zu sammeln, während Piccolo sich selbst opfert, um Zeit gegen einen zunehmend misstrauischen Frieza zu erkaufen.
Goku entfesselt die Spirit Bomb auf Frieza, und die massive Energiesphäre scheint den Tyrannen zu zerstören. Doch Frieza überlebt, verwundet Piccolo schwer und ermordet Krillin kaltblütig. Der Schmerz und die Wut darüber, seinen besten Freund sterben zu sehen, lösen Gokus Verwandlung in einen Super Saiyan aus.
Neu in einen Super Saiyan verwandelt, dominiert Goku Frieza im Kampf vollständig. Jeder Angriff des Tyrannen wird mühelos abgewehrt. Als Frieza erkennt, dass sein schlimmster Albtraum wahr geworden ist, schleudert er einen Death Ball in Nameks Kern, um den Planeten und die Saiyan-Legende in einem verzweifelten Versuch zu zerstören.
Friezas Angriff auf Namekes Kern löst einen fünfminütigen Countdown zur Zerstörung des Planeten aus. Goku erlaubt Frieza, bis auf 100% hochzufahren, entschlossen, den Tyrannen auf seinem absoluten Höhepunkt zu besiegen. Unterdessen rettet Gohan Bulma aus der einstürzenden Landschaft und bringt Piccolo sicher an Bord des Raumschiffs.
Frieza in voller Kraft tauscht Schläge mit Super Saiyan Goku aus, während Namek um sie herum zusammenbricht. Auf der Erde sammeln Kami und Mr. Popo die Dragon Balls und beschwören Shenron. Ihr Wunsch, alle von Friezas Streitkräften getöteten Menschen wiederzubeleben, setzt einen entscheidenden Plan in Motion, um die auf der sterbenden Welt gestrandeten Kämpfer zu retten.
Shenrons Wunsch gelingt und belebt alle wieder, die durch Friezas Streitkräfte auf Namek getötet wurden. Der Große Älteste kehrt ins Leben zurück und reaktiviert die Namekianischen Dragonballs. Dende eilt herbei, um Porunga zu beschwören, während Goku darauf besteht, dass nur er und Frieza auf dem sterbenden Planeten bleiben, um ihren Kampf zu beenden.
Allein auf dem verschwindenden Planeten setzen Goku und Frieza ihren Kampf fort, während Nameks letzte Momente nahen. Goku bemerkt, dass Friezas Kraft aufgrund der Belastung durch die maximale Leistung rapide abnimmt. Als Goku sich entschließt, den geschwächten Tyrannen zu verlassen, wird er überrascht, als Frieza in einem letzten Akt der Verwegenheit seine Death Saucers abfeuert.
Auf der Erde überträgt der Älteste Guru seine Autorität auf Moori, bevor er friedlich stirbt und sichert so das Überleben der Namekianischen Dragonballs. Auf Namek bittet der halbierte Frieza Goku um Gnade. Goku teilt seine Energie mit dem Tyrannen, doch Frieza verrät diese Güte mit einem letzten Angriff, was Goku zwingt zu reagieren, bevor Namek explodiert.
Mit Namek zerstört und Goku für tot befunden, nutzen die Überlebenden auf der Erde die Namekianischen Dragonballs, um ihre gefallenen Freunde in den folgenden Monaten wiederzubeleben. Als Porunga offenbart, dass Goku tatsächlich noch lebt und nach seinen eigenen Bedingungen zurückkehren wird, siedeln sich die Z Fighters in eine friedliche Phase an, während sie auf seine Heimkehr warten.
Ein Jahr nach Namek wird der Frieden zerstört, als Frieza, wiederaufgebaut als Cyborg, zusammen mit seinem Vater King Cold auf der Erde ankommt. Die Z-Kämpfer versuchen zu intervenieren, finden sich aber ohne Goku überlegen vor. Ein mysteriöser Teenager mit einem Schwert erscheint und konfrontiert Friezas Truppen im Alleingang.
Der mysteriöse Teenager offenbart sich als Super Saiyan und zerlegt Mecha Frieza systematisch in Stücke, bevor er die Überreste verbrennt. Anschließend erledigt er King Cold mit gleicher Effizienz und zerstört zum Überfluss noch das Raumschiff der Cold-Familie. Der Fremde lädt die schockierten Z-Kämpfer ein, sich ihm anzuschließen, um Goku zu begrüßen.
Goku kehrt zur Erde genau wie der mysteriöse Teenager vorhergesagt hat zurück. Nach einem kurzen Sparring-Match, um Gokus Stärke zu testen, offenbart sich der Junge als Trunks, der zukünftige Sohn von Vegeta und Bulma. Er warnt Goku vor tödlichen Androids, die in drei Jahren erscheinen werden, und gibt ihm Medizin gegen ein tödliches Herzvirus.
Goku demonstriert seine neue Instant Transmission-Technik und erklärt, wie er Namek überlebte, indem er zum Planet Yardrat flüchtete. Die Z-Kämpfer einigen sich darauf, drei Jahre lang intensiv zu trainieren, anstatt Dr. Gero präventiv aufzusuchen. Eine Montage zeigt ihre rigorose Vorbereitung, einschließlich Vegetas besessenes Gravitationstraining und eine wachsende Verbindung zu Bulma.
Drei Jahre des Trainings gipfeln darin, dass sich die Z-Kämpfer auf der Amenbo-Insel versammeln, um auf die Androiden zu warten. Die Maschinen erweisen sich als unmöglich durch Ki zu erkennen, was eine Suche auf Bodenniveau durch die Stadt Sasebo erzwingt. Android 20 hinterhältig Yamcha, entzieht ihm seine Energie und durchbohrt ihn durch die Brust, bevor die anderen eingreifen können.
Der Super Saiyan Goku kämpft gegen Android 19 und dominiert zunächst den Kampf. Doch das Herzvirus, vor dem Trunks gewarnt hat, bricht mitten im Kampf aus und entzieht Goku in dem schlimmsten Moment seine Kraft. Android 19 absorbiert Gokus Kamehameha-Energie und nutzt seinen Vorteil aus, während Goku zusammenbricht und Piccolo eingreifen muss.
Vegeta kommt gerade rechtzeitig an, um Goku vor Android 19s Energieabsorption zu retten. Nachdem Yamcha den angeschlagenen Goku nach Hause bringt, um ihn behandeln zu lassen, schockiert Vegeta alle mit seiner Super Saiyan Transformation und zerlegt Android 19 systematisch mit seinem Big Bang Attack.
Android 20 versteckt sich in den Klippen und überfällt Piccolo, entzieht ihm seine Energie, bevor Gohan eingreift. Future Trunks kehrt aus seiner Zeitlinie zurück und ist alarmiert, als er entdeckt, dass diese Androiden nicht mit denen übereinstimmen, gegen die er in der Zukunft gekämpft hat.
Die Z-Kämpfer eilen, um Dr. Geros verstecktes Labor zu finden, bevor er die Androiden 17 und 18 aktivieren kann. Future Trunks streitet sich mit Vegeta über den Schutz seiner Familie, während Piccolo der Gruppe die Wahrheit über Trunks' Identität enthüllt.
Dr. Gero erreicht sein Labor und aktiviert die Androiden 17 und 18, aber diese rebellieren sofort gegen ihren Schöpfer. Android 17 zerstört die Steuerungsvorrichtung und tötet Dr. Gero, dann weckt das Trio Android 16 auf und macht sich auf den Weg, um Goku zu finden.
Android 18 kämpft gegen Super Saiyan Vegeta und besiegt ihn mit beängstigendem Leichtigkeit. Als Future Trunks, Piccolo und Tien versuchen einzugreifen, erledigt Android 17 sie alle schnell. Bevor sie gehen, gibt Android 18 Krillin einen unerwarteten Kuss.
Nach der verheerenden Niederlage gegen die Androiden fliegt Piccolo zur Lookout, um Kami zur Verschmelzung zu bewegen. Er glaubt, dass eine Fusion der einzige Weg ist, um genug Kraft zu erlangen. Kami zögert jedoch und ist sich unsicher, ob die Androiden ein echtes Böses darstellen, das seine Identität opfern rechtfertigt.
Bulma entdeckt eine zweite Zeitmaschine, die identisch mit Trunks' Kapsel ist, was darauf hindeutet, dass etwas anderes in der Zeit zurückgereist ist. Trunks und Gohan untersuchen und finden eine geheimnisvolle verlassene Exoskelett-Hülle, während Kami ein schreckliches Böses spürt, das er vor vier Jahren zum ersten Mal wahrgenommen hat.
Kami und Piccolo vollenden ihre Verschmelzung und erschaffen einen Super Namekian von immenser Kraft. Der wiedergeborene Kämpfer steigt nach Gingertown herab, wo eine ganze Bevölkerung verschwunden ist, und kommt einem grotesken grünen Wesen gegenüber, das in den Schatten lauert.
Piccolo kämpft gegen das mysteriöse Wesen in Gingertown und gewinnt die Oberhand, doch das Monster schockiert alle, indem es vertraute Techniken einsetzt, einschließlich Piccolos eigener Special Beam Cannon und Gokus Kamehameha. Das Wesen stellt sich als Cell vor, eine weitere Schöpfung von Dr. Gero.
Cell enthüllt seine Herkunft als Bio-Android, der aus den Zellen der größten Kämpfer erbaut wurde, und erklärt, dass die Absorption von Android 17 und 18 ihm Perfektion gewähren wird. Piccolo regeneriert seinen Arm und bereitet sich auf einen Angriff vor, aber Cell entkommt mithilfe von Tiens Solar Flare Technik.
Trunks und Krillin zerstören Cells embryonale Form und Dr. Geros Supercomputer im unterirdischen Labor und löschen das Wesen aus der gegenwärtigen Zeitlinie. Krillin überlebt knapp eine Begegnung mit Cell in der Wildnis, und Goku erholt sich endlich vom Herzvirus.
Goku nutzt die Momentane Teleportation, um die Saiyajins zum Lookout zu bringen, wo Vegeta und Future Trunks die Hyperbolic Time Chamber betreten, um zu trainieren. Unterdessen lokalisieren die Androiden das Kame House und Piccolo konfrontiert Android 17 in einem erbitterten Schlagabtausch.
Piccolo und Android 17 liefern sich einen intensiven, ausgewogenen Kampf über die Inselkette. Bulma stellt ein Fernsteuerungsgerät zur Abschaltung der Androiden fertig, doch Cell spürt den Kampf auf und beginnt, zum Schlachtfeld zu rasen, um sich seine Beute zu schnappen.
Cell kommt auf dem Inselschlachtfeld an und erweist sich als viel zu mächtig für Piccolo. Trotz der verzweifelten Warnungen des Namekianers weigert sich Android 17 zu fliehen, und Piccolo wirft sich in einen letzten Kampf, um Zeit zu gewinnen. Auf dem Lookout spürt Gohan, dass sein Mentor fällt.
Android 16 greift ein, um gegen Cell zu kämpfen, und erweist sich als sein Ebenbild, reißt Cell sogar seinen Schwanz ab. Aber Cell regeneriert sich und absorbiert letztendlich Android 17 und verwandelt sich in seine schreckliche Semi-Perfect-Form. Tien Shinhan feuert seinen Neo Tri-Beam ab, um Android 18 Zeit zur Flucht zu geben.
Tiens Neo Tri-Beam hält Cell fest, bis sein Körper aufgibt. Goku nutzt Instant Transmission, um sowohl Tien als auch den gefallenen Piccolo zu retten, dann verlassen Vegeta und Future Trunks die Hyperbolic Time Chamber mit dramatisch gestiegener Kraft.
Vegeta kommt auf der Inselkette an und konfrontiert Semi-Perfect Cell, wobei er seine neue Super Saiyan Second Grade Transformation enthüllt. Der Saiyan-Prinz dominiert Cell im Kampf völlig, während Goku und Gohan ihr eigenes intensives Training in der Hyperbolic Time Chamber beginnen.
Vegeta dominiert Cell weiterhin, der verzweifelt argumentiert, dass seine Perfekte Form eine echte Herausforderung darstellen würde. Vegetas Saiyan-Stolz beißt an. Währenddessen findet Krillin Android 18, kann sich aber nicht dazu durchringen, die Abschaltfernbedienung zu aktivieren, und entschließt sich, sie zu verschonen.
Vegeta erlaubt Cell, Android 18 zu verfolgen, und Future Trunks versucht, seinen Vater und den Bio-Android zu stoppen. Trotz Trunks' bester Bemühungen blendet Cell alle mit einem Solar Flare, absorbiert Android 18 und erreicht seine schreckliche Perfect Form.
In der Hyperbolic Time Chamber erreicht Gohan zum ersten Mal die Super Saiyan Transformation, nachdem Goku ihn an seine emotionalen Grenzen treibt. Draußen demonstriert Perfect Cell seine überwältigende Kraft, indem er Vegeta mühelos zerschmettert, während Future Trunks seine wahre Stärke verbirgt.
Vegeta kanalisiert alles in seinen verheerenden Final Flash und schafft es, Cells rechten Arm zu zerstören. Aber Cells Regeneration macht das Opfer bedeutungslos, und Vegeta verliert das Bewusstsein. Future Trunks tritt vor und setzt versteckte Kraft frei, um Zeit für Krillin zu gewinnen, seinen Vater zu retten.
Future Trunks treibt seine Super Saiyan-Kraft an ihre absolute Grenze gegen Cell, entdeckt aber, dass reine Kraft ohne Geschwindigkeit nutzlos ist. In der Hyperbolic Time Chamber kommt Goku unabhängig zu derselben Erkenntnis und wählt einen anderen Weg.
Cell kappt eine Fernsehübertragung, um die Cell Games der ganzen Welt anzukündigen und verspricht totale Vernichtung, wenn ihn niemand besiegen kann. Die Z-Fighter versammeln sich in der Kapsel-Korporation, während Goku und Gohan ihr Training in der Hyperbolic Time Chamber fortsetzen.
Goku und Gohan verlassen die Hyperbolic Time Chamber in permanenten Super Saiyan-Zuständen und schockieren alle mit ihrer kontrollierten Kraft. Goku teleportiert sich direkt zu Cells Arena, um seinen Gegner einzuschätzen, und kehrt dann mit einer ruhigen Selbstsicherheit zurück, die seine Verbündeten verunsichert.
Earths Militär startet einen Großangriff auf Cell, wird aber vollständig vernichtet. Während Goku und Gohan friedliche Tage zu Hause genießen, heckt Goku einen Plan aus, um die Dragon Balls wiederherzustellen, indem er einen neuen Guardian aus dem Volk der Namekianer rekrutiert.
Goku reist zum New Namek und rekrutiert den jungen Dende als neuen Wächter der Erde. Dende stellt die Dragon Balls mit verbesserten Fähigkeiten wieder her, und die Z Fighters bereiten sich in den verbleibenden Tagen auf die Cell Games vor, während Mr. Satan öffentliche Unterstützung mobilisiert.
Die Cell Games beginnen mit Mr. Satans dramatischem Auftritt und den schnellen Niederlagen seiner Schüler. Nachdem Mr. Satan selbst von Cell mit einem einzigen beiläufigen Schlag zur Seite gefegt wird, betritt Goku den Ring als erster echter Herausforderer, und der wahre Kampf beginnt.
Goku und Cell prallen mit voller Kraft im Ring der Cell Games aufeinander, tauschen Schläge in kaum sichtbaren Geschwindigkeiten aus. Cell nutzt gestohlene Techniken von Tien, Piccolo und Frieza, doch Goku kontert jeden Angriff, wobei beide Kämpfer gezwungen sind, mehr ihrer wahren Stärke zu enthüllen.
Cell zerstört den Turnierring, um die Möglichkeit eines Ring-out-Sieges auszuschließen, und eskaliert den Kampf zu einer Auseinandersetzung ohne Regeln. Goku entfesselt seinen Instant Kamehameha, einen Nahkampfangriff, der Cells Oberkörper zerstört, doch der Android regeneriert sich und der Zermürbungskrieg geht weiter.
Goku schockiert alle, indem er sich Cell ergibt und Gohan als nächsten Kämpfer benennt. Trotz Protesten von Piccolo und Krillin gibt Goku Cell eine Senzu-Bohne und schickt seinen jungen Sohn in den Ring, wobei er alles auf Gohans ungenutztes Potenzial setzt.
Cell quält Gohan absichtlich, um seine verborgene Kraft hervorzurufen, aber der junge Saiyajin weigert sich, zurückzuschlagen. Piccolo konfrontiert Goku mit dem Fehler in seinem Plan: Gohan teilt nicht die Kampfleidenschaft seines Vaters. Android 16 greift mit einem verzweifelten Manöver seiner eigenen ein.
Android 16's Selbstzerstörungsversuch schlägt fehl, weil Bulma seine Bombe entfernt hat. Cell erschafft die grausamen Cell Juniors, um Gohans Freunde anzugreifen, und als Cell Android 16 endgültig zerstört, löst Gohans Trauer schließlich seine Verwandlung zum Super Saiyan 2 aus.
Super Saiyan 2 Gohan zerlegt die Cell Juniors mühelos und erhält die gestohlenen Senzu-Bohnen zurück. Seine Aufmerksamkeit auf Cell richtend, demonstriert Gohan eine Macht, die den zuvor unbesiegbaren Android völlig überfordert.
Gohan zerlegt Cell systematisch auf allen Ebenen, überwältigt seinen Kamehameha in voller Stärke und schüttelt seine aufgepumpte Powerhouse-Form ab. Eine verhehrende Kombinationen von Tritten zwingt Cell, Android 18 auszustoßen, wodurch er in seinen Semi-Perfect-Zustand zurückfällt, während sein Körper bedrohlich zu schwellen beginnt.
Cell löst seine Selbstzerstörungssequenz aus, um die Erde zu zerstören, und Goku opfert sich selbst, indem er Cell zu King Kais Planet teleportiert. Aber Cell überlebt die Explosion, kehrt stärker als je zuvor zurück, tötet Future Trunks und verletzt Gohan, wodurch die Z-Kämpfer keine Optionen mehr haben.
Gohan und Cell prallen in einem finalen Kamehameha-Schlagabtausch aufeinander, während Goku seinen Sohn aus der anderen Welt trainiert. Als Vegeta Cell mit einem kritischen Ablenkungsstrahl trifft, setzt Gohan seine gesamte verbleibende Kraft frei und vernichtet Cell ein für alle Mal, wodurch er die Erde endlich rettet.
Die Z-Kämpfer sammeln die Dragonballs, um diejenigen wiederzubeleben, die von Cell getötet wurden. Goku beschließt, tot zu bleiben, da er glaubt, dass die Erde ohne ihn sicherer ist, wenn er keine Bedrohungen anzieht. Krillin nutzt den letzten Wunsch, um die Androiden 17 und 18 zu schützen, und Future Trunks bereitet sich darauf vor, in seine eigene Zeitlinie zurückzukehren.
Future Trunks kehrt in seine verwüstete Zeitlinie zurück und zerstört systematisch sowohl Android 17 als auch Android 18 mit seiner neu gewonnenen Kraft. Drei Jahre später eliminiert er die unvollkommene Cell seiner Ära und bringt endlich dauerhaften Frieden in seine Welt.
Sieben Jahre nach den Cell-Spielen beginnt der jugendliche Son Gohan, die Orange Star High School in Satan City zu besuchen. Nachdem er als Super-Saiyajin einen Bankraub vereitelt hat, zieht er unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich und sucht Bulmas Hilfe, um eine Verkleidung zu schaffen, die seine Identität schützt.
Gohan debütiert seine Great Saiyaman-Persönlichkeit, während er einen entführten Bus rettet und ein Baby-Pterodaktyl aus einem Zirkus befreit. Als Videl seine wahre Identität während der Rettung aufdeckt, erklärt sich Gohan bereit, am 25. World Martial Arts Tournament teilzunehmen, wo Goku ankündigt, dass er für einen Tag zur Erde zurückkehren wird.
Gohan jongliert sein Doppelleben als Gymnasiast und maskierter Held Great Saiyaman. Nach der Rettung eines Busses, eines Flugzeugs und eines brennenden Gebäudes erregt er Videls Aufmerksamkeit, und ihre Vermutungen über seine wahre Identität werden mit jeder Rettung stärker.
Gohans Rettung eines Baby-Pterodaktyls aus einem Zirkus enthüllt seine geheime Identität gegenüber Videl. Mit diesem Wissen erpreßt sie ihn, am 25. World Martial Arts Tournament teilzunehmen, und die Nachricht erreicht sogar Goku in der Anderen Welt.
Gohan beginnt mit seinem jüngeren Bruder Goten zu trainieren und ist schockiert zu entdecken, dass der Junge bereits in einen Super Saiyan transformieren kann, obwohl er nie fliegen gelernt hat. Videl kommt zum Son-Anwesen an, bereit, Gohans Versprechen einzulösen, ihr das Fliegen beizubringen.
Gohan lehrt Videl die Grundlagen der Ki-Kontrolle und des Fliegens, während er gleichzeitig neben Goten trainiert. Innerhalb eines Tages lernt Videl zu schweben, Goten beherrscht das Fliegen, und auf der anderen Seite der Stadt entdeckt Vegeta, dass auch sein eigener Sohn Trunks Super Saiyan erreicht hat.
Der Tag des 25. Martial-Arts-Turniers ist gekommen und das gesamte Dragon Team versammelt sich auf dem Gelände. Goku kehrt für einen einzigen Tag zur Erde zurück und trifft seinen jüngsten Sohn Goten zum allerersten Mal. Die Qualifikationen am Schlagautomaten beginnen mit explosiven Ergebnissen.
Die Vorrunden des 25. World Martial Arts Tournament beginnen mit einem Schlagmaschinen-Test, den das Dragon Team mühelos besteht. Vegeta beendet die Qualifikation, indem er die Maschine vollständig zerstört, und die Gruppe macht sich auf, um die Junior Division zu beobachten.
Die Junior-Division erreicht ihren Höhepunkt, als Goten und Trunks durch ihre Gruppen fegen und im Finale aufeinanderprallen. Ihr Kampf eskaliert über alle Erwartungen des Publikums hinaus, wobei beide Jungen heimlich zu Super Saiyans transformieren, bevor Trunks die Meisterschaft für sich beansprucht.
Trunks gewinnt die Junior-Abteilung und tritt gegen Mr. Satan in einem farcenhaften Ausstellungskampf an. Der Weltmeister täuscht eine Niederlage vor, um sein Gesicht zu wahren, aber selbst Trunks' leichtester Schlag schleudert ihn durch die Luft. Danach schmieden Goten und Trunks einen Plan, um heimlich in die Erwachsenenklasse einzudringen.
Während die Auslosung der Erwachsenendivision stattfindet, treffen die Z-Kämpfer auf zwei rätselhafte Fremde namens Shin und Kibito. Piccolo spürt etwas zutiefst Verstörendes an diesem Paar. Die Paarungen sind festgelegt und stellen Gohan gegen Kibito und Goku gegen Vegeta.
Die Erwachsenendivision eröffnet mit Krillin, der seinen Gegner mühelos besiegt. Aber das zweite Match bringt eine Überraschung mit sich. Piccolo gibt gegen Shin auf, nachdem er eine Kraft verspürt hat, die seine Vorstellungskraft übersteigt. Das dritte Match setzt Videl gegen Spopovich an, dessen unnatürliche Widerstandskraft jeder Logik trotzt.
Videl setzt ihren einseitigen Angriff auf Spopovich fort, aber jeden verheerenden Schlag beantwortet er mit derselben unheimlichen Genesung. Goku erkennt, dass sich Spopovich seit seinem letzten Turnierauftritt grundlegend verändert hat, und drängt Videl, den Kampf abzubrechen.
Spopovich misshandelt Videl rücksichtslos und treibt Gohan an den Rand seiner Wut. Bevor er eingreifen kann, endet der Kampf und Gohan heilt Videl mit einer Senzu-Bohne. Sein eigenes Duell mit Kibito beginnt, wird aber durch einen Hinterhalt von Yamu und Spopovich unterbrochen, die seine Energie absaugen.
Der Supreme Kai enthüllt seinen Plan, Yamu und Spopovich zu dem bösen Zauberer Babidi zurück zu verfolgen. Gohans Energie wird in einem berechneten Hinterhalt aufgesogen, und die Z Fighters folgen Shin in der Verfolgung, während Videl die Wahrheit erfährt, wer Cell wirklich besiegt hat.
Der Supreme Kai enthüllt die vollständige Geschichte von Majin Buu und dem Zauberer Babidi während der Verfolgung. Videl kehrt um, nachdem sie die Wahrheit über Cell erfahren hat. Die Gruppe erreicht Babidis verstecktes Raumschiff, gerade als der Zauberer und der gefürchtete Dämonenkönig Dabura auftauchen.
Babidi beseitigt Yamu und Spopovich, nachdem er die gestohlene Energie erhalten hat. Dabura startet einen plötzlichen Angriff, der Kibito tötet und Krillin sowie Piccolo zu Stein verwandelt. Die verbleibenden Z Fighters werden gezwungen, Babidis Schiff zu betreten, wo eine Reihe von Kämpfen auf sie wartet.
Vegeta zerlegt Pui Pui auf Etage 1 ohne große Anstrengung und schüttelt Babidis Versuch ab, den Kampf durch Gravitationsveränderung zu beeinflussen. Auf Etage 2 trifft Goku auf das lichtfressende Monster Yakon und besiegt es, indem er es absichtlich mit Super Saiyan-Energie überlädt.
Während die Z Fighters durch Babidis Schiff voranschreiten, wechselt das Weltmartialkünstler-Turnier zu einem Battle Royal Format. Mr. Satan bereut seinen Vorschlag für die Änderung, als Android 18 und der verkleidete Mighty Mask den Ring dominieren und ihn völlig ignorieren.
Das Battle Royal wird heiß, während Android 18 gegen Mighty Mask kämpft, ohne zu wissen, dass Goten und Trunks in dem Kostüm versteckt sind. Als die Jungen während des Kampfes Super Saiyajin werden, durchschaut 18 die Verkleidung und zerreißt das Kostüm mit einer Destructo Disc.
Android 18 schließt einen Deal mit Mr. Satan ab und wirft das Endspiel, um 20 Millionen Zeni zu erhalten. Satan beansprucht einen weiteren Titel für sich, während der echte Kampf tief in Babidis Schiff beginnt, wo Gohan auf Stage 3 dem Dämonenkönig Dabura gegenübersteht.
Gohan kämpft gegen Dabura, und Vegetas Frustration über Gohans Leistung erregt die Aufmerksamkeit des Dämonenkönigs. Da er die Finsternis in Vegetas Herz spürt, ersinnen Dabura und Babidi einen Plan, den Saiyajin-Prinzen mit Hilfe von Manipulationsmagie gegen seine eigenen Verbündeten zu wenden.
Vegeta greift absichtlich die Zuschauermenge des Turniers an, um Goku zu einem erbitterten Kampf zu provozieren. Nach einer angespannten Pattsituation verlegen sich die beiden Saiyajin in eine öde Einöde, wo ihr lange ersehntes Wiedersehen als Super Saiyan 2 Kämpfer endlich beginnt.
Der heftige Kampf zwischen Goku und Vegeta tobt weiter und speist Majin Buus Wiederauferstehungsmesser mit jedem Schlag. Während die Saiyajins verheerende Attacken austauschen, erreichen Gohan und Supreme Kai Babidis inneres Heiligtum, nur um zu entdecken, dass Buus Ei gleich schlüpfen wird.
Majin Buu's Ei bricht auf, während Gohan verzweifelt einen Kamehameha abfeuert, um die Auferstehung zu stoppen. Das Ei spaltet sich auf und scheint leer zu sein, aber der Rauch, der aus ihm strömte, sammelt sich zu einer schrecklichen neuen Form. Buu ist angekommen.
Majin Buu enthüllt seine erschreckende Macht, indem er Dabura mühelos besiegt und Gohan überfordert. Vegeta schlägt Goku hinterrücks, nachdem er sich weigert, ihren Kampf zu verschieben, und macht sich dann allein auf den Weg, um das neu erweckte Monster zu bekämpfen.
Buu demonstriert seine groteske Fähigkeit, Gegner in Nahrung zu verwandeln, verschlingt Dabura als Keks und befreit Krillin und Piccolo aus ihren Steingefängnissen. Vegeta zerstört Babidis Raumschiff, gerade als Buu sich anschickt, Supreme Kai zu eliminieren.
Vegeta konfrontiert Majin Buu in einem erbitterten Einzelkampf, um Gohan zu rächen. Obwohl er verheerende Schläge landet und ein Loch durch Buus Magen schlägt, regeneriert sich der Majin augenblicklich und erwidert mit einer körperweiten Explosion, die Vegeta kritisch verletzt.
Vegeta bringt das ultimative Opfer, um seine Familie zu schützen und für seine Sünden zu büßen. Nach einem tränenreichen Abschied von Trunks, detoniert der Saiyan-Prinz seine eigene Lebenskraft in einer massiven Explosion, um Majin Buu ein für allemal zu vernichten.
Vegetas Opfer erweist sich als vergeblich, da Majin Buu sich aus verstreuten Teilen regeneriert und auch Babidi wiederherstellt. Mit ihren stärksten Kämpfern weg, setzt Piccolo Earths letzte Hoffnung auf Goten und Trunks und schickt sie zum Lookout.
Goku kommt beim Lookout an und offenbart eine geheime Technik namens Fusion, die er von den Metamorans in der Anderen Welt gelernt hat. Mit Goten und Trunks als ideale Kandidaten nimmt ein neuer Plan Gestalt an, um Majin Buu zu besiegen.
Shenron belebt alle an diesem Tag getöteten Menschen wieder, und Goku gibt die Dragon Balls an den Stein zurück, um zukünftige Wünsche zu bewahren. In der Sacred World of the Kai rettet Kibito Gohan, der sich letztendlich als am Leben herausstellt.
Babidi sendet ein telepathisches Ultimatum an die gesamte Menschheit und fordert die Übergabe von Piccolo, Goten und Trunks. Unterdessen wird Gohan auf der heiligen Welt der Kai herausgefordert, das legendäre Z Schwert aus seinem Ruheplatz zu ziehen.
Gohan verwandelt sich in einen Super Saiyan und extrahiert erfolgreich das Z Sword, doch das Handhaben seines unglaublichen Gewichts erweist sich als eigene Herausforderung. Babidi entdeckt den Standort von Trunks' Zuhause und gefährdet damit das Dragon Radar.
Goku teleportiert sich selbst, um Majin Buu zu verlangsamen, während Trunks nach Hause eilt, um das Dragon Radar zu holen. Um Zeit zu gewinnen, demonstriert Goku die verschiedenen Stufen der Super Saiyan-Kraft, bevor er seine ultimative Transformation enthüllt: Super Saiyan 3.
Trunks holt das Dragon Radar und Goku schaltet herunter, wobei er Buu mitteilt, dass in zwei Tagen ein stärkerer Kämpfer ihn herausfordern wird. Nach Gokus Abreise wird Buu von Babidis Beleidigungen müde und tötet den Zauberer, indem er seinen Kopf mit einem Schlag saubere abschlägt.
Mit Babidi weg, setzt Buu seine zerstörerische Ausschreitung über den ganzen Globus fort. Im Lookout kämpft Goku gegen seine schwindende Zeit auf der Erde, um Goten und Trunks den unbeholfen, aber essentiellen Fussionstanz beizubringen.
Goku zeigt Super Saiyan 3 ein letztes Mal auf Wunsch der Jungen und verbraucht dabei seine letzten Minuten auf der Erde. Nach einem emotionalen Abschied kehrt er in die Andere Welt zurück und erfährt von King Yemma, dass Gohan noch am Leben ist.
Goku verfolgt Gohans Energiesignatur zur heiligen Welt des Kai und beteiligt sich an seinem Z Sword Training. Als ein Test der Schwertdauerhaftigkeit schiefgeht, zerbricht die Klinge und setzt ein Wesen frei, das fünfzehn Generationen lang darin gefangen war: der Alte Kai.
Old Kai offenbart, dass er das schlummernde Potenzial einer Person über alle Grenzen hinaus freisetzen kann, wobei das Ritual jedoch über zwanzig Stunden dauert. Auf der Erde führen Goten und Trunks schließlich eine erfolgreiche Fusion durch und werden zu Gotenks, der sofort losfliegt, um gegen Buu zu kämpfen.
Gotenks fordert Majin Buu heraus, wird aber schnell von der überlegenen Kraft des Majin überwältigt. Unterdessen nähert sich Mr. Satan widerwillig Buu und wird durch eine Reihe absurder Interaktionen unbeabsichtigt zu Buus persönlichem Diener.
Old Kais Aufladungszeremonie geht weiter, während Gohan zwanzig Stunden lang regungslos sitzt. Auf der Erde erreichen Goten und Trunks Super Gotenks, und Mr. Satan überredet Buu fast dazu, das Töten zu beenden, bis ein Jäger Buus neuen Hundekumpel erschießt.
Ein Paar Schützen erschießt Buus geliebten Welpen und verwundet Mr. Satan, was eine beispiellose emotionale Erschütterung in Majin Buu auslöst. Die in ihm aufsteigende Wut wird zu überwältigend, und eine zweite, weit gefährlichere Version von Buu trennt sich von seinem Körper.
Evil Buu erweist sich als überwältigend überlegen gegenüber seinem guten Pendant, reflektiert den Bonbon-Strahl zurück auf Fat Buu und verschlingt ihn. Die resultierende Fusion erschafft Super Buu, der sofort zum Lookout fliegt und verlangt, gegen Gotenks zu kämpfen.
Super Buu entfesselt einen verheerenden verfolgenden Angriff, der fast alle Menschen auf der Erde auslöscht. Piccolo und Videl überreden ihn, eine Stunde lang auf Gotenks zu warten, um sich vorzubereiten, aber Buus Ungeduld und Chi-Chis Tod treiben alle an den Rand der Verzweiflung.
Piccolo führt Super Buu in die Hyperbolic Time Chamber, wo Goten und Trunks mit verzweifelter Intensität trainiert haben. Die Jungen fusionieren zu Gotenks und beginnen nach einigen showartigen Aufwärmübungen ihren Kampf gegen das Monster, das ihre Liebsten getötet hat.
Gotenks entfesselt eine Flut kreativer, aber unwirksamer Spezialangriffe gegen Super Buu, bevor er seine wahre Trumpfkarte enthüllt: den Super Ghost Kamikaze Attack. Die explosive Geistertechnik scheint Buu vollständig zu zerstören, aber Piccolos verzweifelter Akt verändert alles.
Super Buu's hysterisches Schreien reißt ein Loch zwischen den Dimensionen auf und ermöglicht ihm die Flucht aus der Hyperbolic Time Chamber. Nach der Verwandlung aller auf dem Lookout in Schokolade verschlingt er sie, während Gotenks seine verborgene Kraft offenbart: Super Saiyan 3.
Super Saiyan 3 Gotenks startet einen wütenden Angriff gegen Super Buu und zerstört dabei den Lookout. Er fängt Buu in einem Ring aus Energie-Donuts ein und schleudert ihn wie einen Volleyball zur Erdoberfläche, doch Buu steckt jeden Angriff locker weg.
Gotenks' Super Saiyan 3 Kraft lässt im ungünstigsten Moment nach und lässt ihn gegen Super Buu hilflos zurück. Auf der Heiligen Welt der Kais vollendet Gohan Old Kais Kraftaufstiegs-Ritual und kehrt zur Erde zurück, gekleidet in die Farben seines Vaters. Er kommt genau in dem Moment an, als die Fusion auseinanderbricht.
Gohan enthüllt das vollständige Ausmaß seines freigesetzten Potenzials und dominiert Super Buu in jedem Schlagabtausch. Überfordert und verzweifelt, versucht Buu sich selbst zu zerstören und alle mit sich zu nehmen, doch Gohan evakuiert das Gebiet und überlebt. Buu regeneriert sich und fasst einen neuen Plan.
Super Buu manipuliert Goten und Trunks, um erneut zu fusionieren, dann lässt er seine Falle zuschnappen. Abgetrennte Teile seines Körpers verschlingen sowohl Gotenks als auch Piccolo und absorbieren sie. Mit ihrer Kraft und Intelligenz, die sich zu seinen eigenen addieren, wird Buu stark genug, um Gohan zu überwältigen.
Super Buu nutzt gestohlene Techniken von Gotenks und Piccolo, um Gohan unerbittlich zu attackieren. In der Anderen Welt opfert sich Old Kai selbst, um Goku wiederzubeleben, und übergibt ihm dann die Potara-Ohrringe, während er ihm ihre Kraft zur permanenten Fusion erklärt.
Goku kehrt mit den Potara-Ohrringen zur Erde zurück, aber der Fusionsplan zerfällt. Gohan verliert seinen Ohrring, Gotenks' Fusion läuft ab, während er noch in Buu ist und schwächt ihn, dann absorbiert Buu Gohan. Goku findet Vegeta und überredet ihn zur Fusion, wodurch ein neuer Krieger entsteht: Vegito.
Vegito erweist sich als überwältigend überlegen gegenüber Super Buu, lenkt mühelos einen planetenzerstörenden Angriff ab und dominiert jeden Schlagabtausch. Nach einer Steigerung zu Super Vegito malträtiert er Buu so gründlich, dass die Kreatur zu verzweifelten, unkonventionellen Taktiken greift.
Vegito setzt seine Demütigung von Super Buu fort und kämpft sogar wirksam, nachdem er in Bonbons verwandelt wurde. Als Buu die Verwandlung rückgängig macht, nimmt Vegito seinen Angriff wieder auf und beginnt, Buu physisch auseinanderzureißen. Buu nutzt ein zerrissenes Stück aus, um Vegito von hinten zu absorbieren.
Im Inneren von Buus Körper hielt Vegitos Barriere ihn während der Absorption intakt. Er teilt sich unerwartet zurück in Goku und Vegeta auf, die durch Buus Inneres navigieren, um ihre absorbierten Freunde zu befreien. Das Durchschneiden der Kokons führt dazu, dass Super Buu sich zurückbildet, aber sein Verstand wehrt sich dagegen.
Vegeta zerstört Fat Buus Pod in Super Buu und löst eine katastrophale Transformation aus. Goku und Vegeta schnappen sich ihre Freunde und fliehen durch einen Dampfschacht, während Super Buu zunächst zu einer massiven Bestie degeneriert und sich dann in seine ursprüngliche Form verwandelt: ein kleines, kindliches Wesen der reinen Bosheit.
Kibito Kai erklärt die alte Geschichte der Supreme Kais und wie jede Absorption Buu in verschiedene Formen verwandelt hat. Kid Buu verschwendet keine Zeit und zerstört die Erde mit einem einzigen Angriff. Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan und Bee entkommen knapp zur heiligen Welt des Kai.
Kid Buu wütet durch das Universum und zerstört Planeten, bis er Goku und Vegeta auf der Heiligen Welt der Kaioshin spürt. Beide Saiyajin lehnen die Potara-Ohrringe ab. Goku gewinnt ein Spiel Schere-Stein-Papier für das Recht, zuerst zu kämpfen, und tritt Kid Buu als Super Saiyajin 2 gegenüber.
Goku eskaliert zu Super Saiyan 3, entdeckt aber, dass selbst diese Form Kid Buu nicht dauerhaft besiegen kann. Nach einer Erschöpfung durch einen Kamehameha mit voller Kraft, den Buu einfach regeneriert, bricht Goku zusammen. Vegeta tritt ein, nimmt eine brutale Tracht Prügel und erkennt endlich Goku als den überlegenen Kämpfer an.
Goku benötigt nur eine Minute, um genug Energie für einen Finishing-Schlag zu sammeln, und Vegeta erklärt sich bereit, Kid Buu aufzuhalten, obwohl er weiß, dass der Tod im bereits toten Zustand permanente Auslöschung bedeutet. Vegeta erträgt brutale Bestrafung, während Goku Schwierigkeiten hat, seine Kraft zu steigern, bis Mr. Satan zufällig in den Kampf stolpert.
Als Mr. Satan Kid Buu konfrontiert, stößt das Monster Good Buu aus sich heraus. Als Gokus Super Saiyan 3 Kraft verblasst, erarbeitet Vegeta einen Plan mit den Namekianischen Dragon Balls, um die Erde wiederherzustellen und die Gefallenen wiederzubeleben, und bereitet damit die Bühne für die ultimative Spirit Bomb.
Mit der wiederhergestellten Erde beginnt Goku, Energie für die Spirit Bomb zu sammeln, während Vegeta die Menschheit bittet, ihre Hände zu erheben. Trotz ihrer verzweifelten Appelle weigern sich die Menschen der Erde zusammenzuarbeiten, wodurch die Bombe unvollständig bleibt, während Good Buu kämpft, um Zeit zu gewinnen.
Nach Vegetas vergeblichen Bitten treten Mr. Satan vor und mobilisiert die Menschheit, ihre Energie zu spenden. Der Spirit Bomb ist endlich vollendet, und mit Good Buu, der Kid Buu festhält, und Mr. Satan, der Vegeta in Sicherheit bringt, startet Goku die massive Sphäre.
Kid Buu fängt die Spirit Bomb und beginnt, sie zurückzuschieben, wodurch Goku seiner restlichen Kraft beraubt wird. Ein finaler Wunsch an Porunga stellt Gokus volle Kraft wieder her, was ihm ermöglicht, die Bombe heimzutreiben und Majin Buu ein für alle Mal zu vernichten.
Mit Majin Buu zerstört, kehren Goku und seine Freunde zur Erde zurück, um zu feiern. Good Buu hat Schwierigkeiten, seinen Platz in einer Welt zu finden, die ihn fürchtet; aber mit Mr. Satans Hilfe beginnt der liebenswerte rosa Krieger seine Reise zur Akzeptanz.
Ein Jahrzehnt des Friedens hat das Leben der Z-Kämpfer transformiert. Als sich alte Freunde beim World Martial Arts Tournament wiedersehen, enthüllt Goku, dass ein mysteriöser junger menschlicher Kämpfer namens Uub eine Kraft besitzt, die selbst die Saiyans rivalisieren könnte.
Goku und Uub prallen beim Weltmartialkunstturnier aufeinander, und die verborgene Kraft des jungen Jungen beginnt an die Oberfläche zu kommen. Uubs außergewöhnliches Potenzial erkennend, trifft Goku eine lebensverändernde Entscheidung, um ihn als nächsten großen Beschützer der Erde auszubilden.
Dieser Inhalt ist ein Originaltext von Daddy Jim Headquarters, basierend auf der Dragon Ball Animeserie, dem Manga und offiziellen Materialien. Episoden- und Kapitelreferenzen werden bei Bedarf angegeben.
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