
Die Gruppe kommt am Fire Mountain an, einem Schloss, das von endlosen Flammen umgeben ist und vom gefürchteten Ochsenkönig bewacht wird. Als der Riese Gokus Jindujun erkennt, ändert sich durch eine unerwartete Verbindung zur Vergangenheit alles.
Son-Goku, Bulma und Oolong nähern sich dem Fire Mountain und stellen fest, dass der "wunderschöne Sonnenuntergang", den sie bewundern, tatsächlich ein Schloss ist, das von ewigen Flammen umgeben ist. Der Ochsenkönig, ein riesiger Koloss, von dem gesagt wird, dass er jeden tötet, der sich seinem Schatz nähert, bemerkt zuerst Bulma und Oolong und macht sich bereit, sie zu vernichten. Als Son-Goku von einem gescheiterten Versuch zurückkehrt, die Flammen zu durchqueren (wobei er sich dabei den Schwanz verbrennt), greift der Ochsenkönig auch ihn an.
Son-Goku flieht auf der Jindujun und fliegt Kreise um den Riesen, bis dieser schwindelig wird. Der Ochsenkönig stellt sofort den Kampf ein, erstarrt. Nur eine Person besaß jemals diese Wolke: Muten-Roshi, sein ehemaliger Lehrer. Er erkennt, dass Son-Goku mit seinem alten Trainingspartner Opa Son-Gohan verbunden sein muss, und die beiden waren wie Brüder. Der gefürchtete Kriegsherr bricht zusammen und fleht Son-Goku um Hilfe an. Er braucht den Bansho-Fächer von Muten-Roshi, um die Flammen zu löschen. Er enthüllt auch, dass er seine Tochter Chichi geschickt hat, um ihn zu holen, aber sie ist nicht zurückgekehrt.
Unterdessen waren Yamchu und Puar Chichi bereits früher begegnet. Ein junges Mädchen, das vor einem Dinosaurier flieht, hackte das Tier mit einer Klinge an ihrem Helm ab und hätte dasselbe mit Yamchu getan. Er schlug sie aus Selbstverteidigung bewusstlos, und als Son-Goku ankommt und nach ihr sucht, gerät Yamchu in Panik und gibt vor, ihr Bewunderer zu sein, um den Zorn des Ochsenkönig zu vermeiden. Son-Goku nimmt Chichi mit, und die beiden fahren auf der Jindujun zum Kame House. Während des Fluges belauscht Yamchu, wie Son-Goku eine kritische Schwäche offenbart: Seinen Schwanz zu ziehen, entzieht ihm all seine Kraft. Chichi entwickelt trotz Gokus naiver Art sofort einen Schwarm für ihn.
Chi-Chis Auftritt ist unvergesslich. Sie schreit, während sie vor einem T-Rex flieht, köpft ihn dann ruhig mit einer Helmklinge und verdampft die Überreste mit einem Laserstrahl. Dieses Mädchen ist keine Jungfrau in Nöten. Ihr kurzer Kampf mit Yamchu unterstreicht sie weiter als eine Kämpferin in ihrem eigenen Recht, sogar in jungen Jahren.
Der emotionale Umschwung des Ochsenkönig ist der überraschendste Moment der Episode. Das, was als ein erschreckendes Treffen mit einem Riesen beginnt, der Eindringlinge tötet, wird zu einer tränenreichen Wiedervereinigung durch einen Vermittler, da der Ochsenkönig Son-Goku mit seinem geliebten Trainingspartner Son-Gohan verbindet. Gokus Schwachschwäche wird auch hier offenbart, ein Stück Information, das Yamchu für die zukünftige Verwendung ablegt.
Chi-Chis Debüt ist viel bedeutsamer, als es erscheint. Das Mädchen, das sich in dieser Episode in Son-Goku verliebt, wird schließlich seine Frau und die Mutter von Son-Gohan und Son-Goten. Die Offenbarung, dass Opa Son-Gohan und der Ochsenkönig zusammen unter Muten-Roshi trainierten, vertieft die Kampfkunstlinie, die das gesamte Dragon Ball-Universum strukturiert. Gokus Schwanzschwäche, die hier beiläufig erwähnt wird, wird zu einem entscheidenden Faktor in Kämpfen während der ursprünglichen Serie.

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