
Die Gruppe kommt am Fire Mountain an, einem Schloss, das von endlosen Flammen umgeben ist und vom gefürchteten Ox-King bewacht wird. Als der Riese Gokus Flying Nimbus erkennt, ändert sich durch eine unerwartete Verbindung zur Vergangenheit alles.
Goku, Bulma und Oolong nähern sich dem Fire Mountain und stellen fest, dass der "wunderschöne Sonnenuntergang", den sie bewundern, tatsächlich ein Schloss ist, das von ewigen Flammen umgeben ist. Der Ox-King, ein riesiger Koloss, von dem gesagt wird, dass er jeden tötet, der sich seinem Schatz nähert, bemerkt zuerst Bulma und Oolong und macht sich bereit, sie zu vernichten. Als Goku von einem gescheiterten Versuch zurückkehrt, die Flammen zu durchqueren (wobei er sich dabei den Schwanz verbrennt), greift der Ox-King auch ihn an.
Goku flieht auf der Flying Nimbus und fliegt Kreise um den Riesen, bis dieser schwindelig wird. Der Ox-King stellt sofort den Kampf ein, erstarrt. Nur eine Person besaß jemals diese Wolke: Master Roshi, sein ehemaliger Lehrer. Er erkennt, dass Goku mit seinem alten Trainingspartner Grandpa Gohan verbunden sein muss, und die beiden waren wie Brüder. Der gefürchtete Kriegsherr bricht zusammen und fleht Goku um Hilfe an. Er braucht den Bansho Fan von Master Roshi, um die Flammen zu löschen. Er enthüllt auch, dass er seine Tochter Chi-Chi geschickt hat, um ihn zu holen, aber sie ist nicht zurückgekehrt.
Unterdessen waren Yamcha und Puar Chi-Chi bereits früher begegnet. Ein junges Mädchen, das vor einem Dinosaurier flieht, hackte das Tier mit einer Klinge an ihrem Helm ab und hätte dasselbe mit Yamcha getan. Er schlug sie aus Selbstverteidigung bewusstlos, und als Goku ankommt und nach ihr sucht, gerät Yamcha in Panik und gibt vor, ihr Bewunderer zu sein, um den Zorn des Ox-King zu vermeiden. Goku nimmt Chi-Chi mit, und die beiden fahren auf der Flying Nimbus zum Kame House. Während des Fluges belauscht Yamcha, wie Goku eine kritische Schwäche offenbart: Seinen Schwanz zu ziehen, entzieht ihm all seine Kraft. Chi-Chi entwickelt trotz Gokus naiver Art sofort einen Schwarm für ihn.
Chi-Chis Auftritt ist unvergesslich. Sie schreit, während sie vor einem T-Rex flieht, köpft ihn dann ruhig mit einer Helmklinge und verdampft die Überreste mit einem Laserstrahl. Dieses Mädchen ist keine Jungfrau in Nöten. Ihr kurzer Kampf mit Yamcha unterstreicht sie weiter als eine Kämpferin in ihrem eigenen Recht, sogar in jungen Jahren.
Der emotionale Umschwung des Ox-King ist der überraschendste Moment der Episode. Das, was als ein erschreckendes Treffen mit einem Riesen beginnt, der Eindringlinge tötet, wird zu einer tränenreichen Wiedervereinigung durch einen Vermittler, da der Ox-King Goku mit seinem geliebten Trainingspartner Gohan verbindet. Gokus Schwachschwäche wird auch hier offenbart, ein Stück Information, das Yamcha für die zukünftige Verwendung ablegt.
Chi-Chis Debüt ist viel bedeutsamer, als es erscheint. Das Mädchen, das sich in dieser Episode in Goku verliebt, wird schließlich seine Frau und die Mutter von Gohan und Goten. Die Offenbarung, dass Grandpa Gohan und der Ox-King zusammen unter Master Roshi trainierten, vertieft die Kampfkunstlinie, die das gesamte Dragon Ball-Universum strukturiert. Gokus Schwanzschwäche, die hier beiläufig erwähnt wird, wird zu einem entscheidenden Faktor in Kämpfen während der ursprünglichen Serie.

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