
Die Handlanger von Kaiser Pilaf überfallen die Gruppe in der Wüste und stehlen alle sechs Dragon Balls. Da nur Gokus Kugel mit vier Sternen verbleibt, bleibt den Helden keine Wahl, als direkt in Pilaf's Castle zu stürmen und dabei direkt in eine Falle zu gehen.
Als die Gruppe sich dem Ort des letzten Dragon Balls nähert, verrät Bulma Oolong beiläufig, dass sie sich einen Freund wünscht. Oolong ist wütend, da er sein Leben für etwas so Triviales riskiert hat, und argumentiert, dass sie stattdessen Reichtum erbitten sollten. Hinter ihnen folgen Yamcha und Puar eifrig, in der Hoffnung, das vervollständigte Set für ihren eigenen Wunsch zu stehlen.
In Pilaf's Castle drängt der Kaiser Mai, seinen Dragon Ball Radar zu reparieren. Als sie ein Signal im Schloss erkennt, folgt Shu den Koordinaten und findet ihre eigene Dragon Ball direkt hinter ihnen. Ein Roboter-Vogel teilt Pilaf dann mit, dass sechs weitere Kugeln auf dem Weg sind. Er schickt Shu in einer Pilaf Machine, einem robotischen Anzug, und Mai zur Abfangung los.
Der Überfall ist schnell und effektiv. Shu zerstört das Hovercar der Gruppe und stiehlt Bulmas Koffer mit allen sechs Dragon Balls und ihren restlichen Kapseln. Goku jagt den Angreifern nach, findet aber nur den verlassenen Roboter-Anzug, den er für eine tote Person hält. Er kehrt mit leeren Händen zurück. Bulma bricht in Tränen aus, bis Goku offenbart, dass er immer noch die vier-Sterne-Kugel seines Großvaters bei sich trägt, die er bei sich behielt.
Yamcha macht seinen kühnsten Schritt bisher, indem er der Gruppe offen anbietet, sie zu Pilaf's Castle zu fahren. Unterwegs bittet Bulma Yamcha, die Augen zu schließen, während sie den Dragon Radar überprüft, und seine nervöse Reaktion deutet auf wachsende Gefühle unter seiner harten Fassade hin. Sie erreichen das Schloss, aber Pilaf wartet bereits. Säulen schießen aus dem Boden und versuchen, sie zu zerquetschen. Yamcha rettet Bulma davor, zerquetscht zu werden, und dann erheben sich Mauern um die ganze Gruppe und versperren sie in Pilaf's Festung ein.
Die Zerstörung des Hovercars ist plötzlich und effektiv, beraubt die Helden aller Ressourcen außer einer. Der Moment, in dem Goku die vier-Sterne-Kugel offenbart, die sicher aufbewahrt wurde, nur weil sie seinem Großvater gehörte, unterstreicht, dass Sentimentalität den Tag rettet. Ohne Gokus emotionale Bindung hätte Pilaf bereits alle sieben.
Yamcha tritt aus den Schatten hervor, um die Gruppe offen zu unterstützen; dies ist der bedeutsamste Charaktermoment der Episode. Seine Angst vor Frauen flackert noch auf, wenn Bulma ihn bittet, die Augen zu schließen, aber er überwindet sie, wenn sie in körperlicher Gefahr ist. Die Mauern, die sich um die Helden in Pilaf's Castle schließen, schaffen zum ersten Mal in der Serie einen echten Cliffhanger.
Dies ist Kaiser Pilaf's erster bedeutsamer Auftritt außerhalb von Filler-Szenen im Anime, und sein Schloss wird zur Bühne für den Höhepunkt der Saga. Yamchas Übergang vom Rivalen zum Verbündeten beschleunigt sich hier, da er die Gruppe bereitwillig in Gefahr fährt. Die vier-Sterne-Dragon Ball, Gokus emotionaler Anker in der gesamten Serie, erweist sich als das eine Ding, das Pilaf nicht stehlen konnte, und bereitet die letzte Konfrontation vor. Alle Teile sind nun an ihrem Platz, um die Beschwörung von Shenron vorzubereiten.

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