
In Pilafs Schloss gefangen, ertragen Son-Goku und seine Freunde Gasanschläge und eine riesige Flippermaschine, während der Kaiser den letzten Dragon Ball sammelt. Außerhalb der Mauern erhebt sich der ewige Drache Shenlong zum ersten Mal in den Himmel.
Die Episode beginnt mit Son-Goku, Bulma, Yamchu, Puar und Oolong, die immer noch in Pilafs Schloss gefangen sind. Kaiser Pilaf hält nun sechs der sieben Dragon Balls und sendet Mei und Shu aus, um den letzten in dem Schwebewagen der Gruppe zu suchen. Während Son-Goku und Yamchu gegen die Wände hämmern, um zu entkommen, beobachtet Pilaf sie durch versteckte Kameras und verspottet sie.
Bulma verspottet den winzigen Kaiser, und er revanchiert sich, indem er sie mit einer mechanischen Kralle ergreift. Seine angedrohte "Behandlung" entpuppt sich als nichts anderes als ein Kuss, was eher erbärmlich als bedrohlich ist. Sein eigentlicher Plan ist effektiver: Er füllt den Raum mit Schlafgas. Pilaf vergast sich selbst zusammen mit den Helden, aber Mei und Shu betreten den Raum mit Masken und finden den viersternigen Dragon Ball auf Gokus Körper versteckt.
Als das Gas abklingt, stellt die Gruppe fest, dass Pilafs Handlanger die Gefängnistür weit offen gelassen haben. Sie verfolgen den Kaiser durch sein Schloss, stolpern aber in eine riesige Flippermaschinen-Falle. Ein massiver Stahlball jagt sie durch Korridore, bis sie genau dort landen, wo sie angefangen haben. Son-Goku setzt eine Kamehameha gegen die Wand ein, kann aber nur ein kleines Loch sprengen. Es ist gerade groß genug, damit Oolong und Puar sich in Fledermäuse verwandeln und durchzwängen können. Sie fliegen hinaus und finden Kaiser Pilaf vor allen sieben Dragon Balls stehen, während der Himmel sich verdunkelt und der ewige Drache Shenlong aus den Kugeln hervorbricht, seinen enormen schlangenartigen Körper über den Horizont ausbreitend.
Die Flipperball-Sequenz ist pure Schausteller-Kunst. Pilaf spielt Klavier, um die Flugbahn des Balls zu kontrollieren, während er in einem extravaganten Outfit gekleidet ist, und die Helden sprinten durch Korridore in einer Sequenz, die klassische Abenteuerfilm-Verfolgungsszenen widerspiegelt. Es ist albern, spannend und perfekt rhythmisiert.
Shenrons erste physische Erscheinung ist der Höhepunkt der Episode. Nach elf Episoden des Sammelns, Verhandelns, Kämpfens und Reisens manifestiert sich der Drache endlich. Seine massive Form, die sich durch den dunklen Himmel windet, ist wahrlich ehrfurchtgebietend und erfüllt jedes Versprechen, das die Serie seit der allerersten Szene aufgebaut hat.
Shenrons Debüt ist ein Meilenstein für die Franchise. Das Design des ewigen Drachen, seine tiefe Stimme und das Ritual seiner Beschwörung werden zu wiederkehrenden Elementen, die sich durch Dragon Ball Z, GT und Super fortsetzen. Gokus Kamehameha, die zu schwach ist, um durch Pilafs Wände zu durchbrechen, zeigt, dass er trotz seines Talents immer noch ein Kind mit begrenzten Reserven ist, weit entfernt von den welterschütternden Blastangriffen, die er in späteren Episoden abfeuern wird. Oolong und Puars Fledermaus-Verwandlungen bereiten ihre kritische Rolle in der Auflösung der nächsten Episode vor.

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