
Shenlong schwebt über Pilaf's Schloss und wartet auf einen Wunsch. Der Kaiser zögert. Ein Schwein in Fledermausform eilt herbei, um ihn zu schlagen. Und unter dem Vollmond durchläuft Son-Goku eine terrifizierende Verwandlung, die keiner seiner Freunde erklären kann.
Der ewige Drache Shenlong ragt über Pilaf's Schloss auf und fordert einen Wunsch. Kaiser Pilaf, überwältigt von der Präsenz des Drachen, stammelt und zögert. Innerhalb der Schlossmauern feuert Son-Goku einen weiteren Kamehameha ab und sprengt diesmal die Barriere. Draußen rasen Oolong und Puar, immer noch in Fledermausform, zur Szene. Gerade als Pilaf endlich seinen Mund öffnet, um sich Weltherrschaft zu wünschen, ruft Oolong zuerst seinen eigenen Wunsch: ein Paar Unterwäsche. Shenlong gewährt es, die Dragon Balls werden zu Stein und verteilen sich über den Globus, und Pilaf's Traum zerfällt in einem Augenblick.
Der wütende Kaiser befiehlt seinen Truppen anzugreifen. Shu setzt seine Polizeihunde frei, und Son-Goku und Yamchu bekämpfen sie gemeinsam. Aber Son-Goku hat seine Energie durch die wiederholten Kamehameha-Blastungen aufgebraucht, und die Gruppe wird erneut gefangen genommen. Diesmal sperrt Pilaf sie in eine Zelle aus drei Fuß dickem Stahl ein und plant, sie bei Sonnenaufgang lebendig darin zu kochen.
Als die Nacht hereinbricht, erhebt sich ein Vollmond. Son-Goku erwähnt beiläufig, dass während des Vollmonds ein schreckliches Monster erscheint, das einst seinen Großpa Son-Gohan niedergetrampelt hat. Seine Freunde drängen ihn, nicht auf den Mond zu schauen, aber die Neugier siegt. Son-Goku starrt direkt darauf. Seine Augen werden rot. Sein Körper beginnt zu expandieren. Seine Kleidung reißt auseinander. Innerhalb von Momenten steht ein kolossaler Riesenaffe dort, wo der Junge früher war. Der verwandelte Son-Goku reißt die Stahlzelle wie Papier auseinander und befreit alle, während die Episode mit dem Monster endet, das durch Pilaf's Schloss wütet.
Oolong's Wunsch ist einer der absurdesten und denkwürdigsten Momente in der Anime-Geschichte. Nach zwölf Episoden Aufbau ist der erste von Shenlong gewährte Wunsch ein Paar Unterwäsche. Der Ausdruck auf Pilaf's Gesicht, während sein lebenslanges Streben zerreißt, weil ein Schwein leicht schneller war, ist unbezahlbar.
Die Riesenaffe-Verwandlung ist ein dramatischer Wechsel des Tons. Die Episode pivotiert von Komödie zu echter Angst, während Son-Goku, der Held, zu einem unkontrollierbaren Monster wird, das fast seine eigenen Freunde tötet. Die Andeutung, dass diese gleiche Kreatur seinen geliebten Großpa Son-Gohan getötet hat, fügt eine Schicht Tragik hinzu, die alles neu definiert, was wir über Son-Goku's Vergangenheit wissen.
Der Riesenaffe ist die erste wahre Verwandlung der Serie und kommt hunderte Episoden vor Super-Saiyajin. Es führt das Konzept ein, dass Son-Goku's Schwanz nicht nur eine eigenwillige Eigenschaft ist, sondern ein Auslöser für etwas Gefährliches. Die Vollmond-Verbindung und der Bewusstseinsverlust während der Verwandlung werden zu Schlüssel-Saiyajin-Merkmalen, die ausgiebig in Dragon Ball Z erforscht werden. Oolong's Unterwäsche-Wunsch, so trivial er auch scheinen mag, führt später zum Schattendrache Oceanus Shenlong in Dragon Ball GT, was beweist, dass selbst Scherz-Wünsche Konsequenzen in diesem Universum haben.

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