Glorio

Gomahs Triumph verwandelt sich schnell in Frustration, als Shenlong ihm mitteilt, dass Erstsummoner nur einen einzigen Wunsch erhalten. Sein Plan, auch das Evil Third Eye zu erwerben, zerfällt auf der Stelle. Da es keine Möglichkeit gibt, zusätzliche Wünsche zu machen, und Neva die Dragon Balls nicht so schnell erneut summonen kann, begnügt sich Gomah damit, das kindgroße Dende als Geisel zu nehmen. Ohne den Namekianer-Wächter werden Earths Dragon Balls dauerhaft inert, was sicherstellt, dass niemand die Transformation rückgängig machen kann. Die Gruppe besteigt ihr Schiff und macht sich in das Dämonenreich auf den Weg.

Bei der Kapsel Corporation fallen ein geschrumpfter Son-Goku und Vegeta aus dem Himmel und kämpfen damit, zu verstehen, was mit ihren Körpern passiert ist. Shin spürt eine dunkle Präsenz im Lookout, und Kibito teleportiert die gesamte Gruppe dorthin, wo Mr. Popo erklärt, dass spitzohrige Dämonen Dende entführt haben. Son-Goku erklärt sich sofort bereit, eine Rettungsmission zu starten.

Shin befiehlt Kibito, ihr altes Raumschiff aus der Sacred World of the Kai zu holen, aber das Schiff ist zu verfallen, um zu funktionieren. Bulma untersucht es und schätzt zehn Tage für die Reparaturen. Während sie arbeitet, trainiert Son-Goku, um sich an seinen kleineren Körper anzupassen, und erlangt schließlich die Fähigkeit zurück, zu fliegen. Er findet seinen Kraftstab auf, der als Wäscheleine im Kame House zweckentfremdet wird, und bringt ihn zum Lookout zurück.

Ein Schiff landet unerwartet im Lookout, und ein hellblauer Dämon namens Glorio steigt aus. Er erklärt, dass er von King Kadan aus der Third Dämon World geschickt wurde, um Son-Goku für eine Mission zur Beseitigung Gomahs anzuwerben. Son-Goku stimmt zu, da er auch Dende retten möchte. Shin besteht darauf, sich anzuschließen, da sein Bruder Degesu involviert ist. Bulma untersucht Glorio's Schiff nach Referenzmaterial, das ihre eigenen Reparaturen beschleunigen soll, und die drei drei machen sich in das Dämonenreich auf, während Vegeta zurückbleibt, um zu folgen, sobald das zweite Schiff bereit ist.