
Mit der besiegten Gendarmerie-Militär stürmt Gokus Team den Palast des Dämonenkönigs, um Dende zu retten. Vegeta zerlegt die Elite-Gendarmerie-Truppe im Alleingang, während Degesus geheime Ambitionen enthüllt werden. Der letzte Tamagamis Dragon Ball ist bereits verschwunden, und Gomah bekommt das Böse Dritte Auge in die Hände.
Nachdem Goku und seine Verbündeten den Großteil der Gendarmerie-Militär durchbrochen haben, richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Rettung von Dende aus dem Palast des Dämonenkönigs. Vor den Toren treffen sie auf die Gendarmerie-Truppe, die eine ihrer charakteristischen theatralischen Einführungen liefert. Vegeta beschließt, sich persönlich um sie zu kümmern.
Trotz ihres Selbstvertrauens und ihrer vielfältigen Waffensammlung erweist sich die Gendarmerie-Truppe als unterlegen. Vegeta schaltet jedes Mitglied mühelos aus, und die besiegten Kämpfer werden schnell gefesselt. Mit dem Weg frei betreten Goku, Vegeta, Piccolo und Shin den Palast, während der Rest der Gruppe draußen bleibt, um Wache zu halten. Panzy, die etwas Verdächtiges spürt, folgt ihnen leise nach drinnen.
Im Palast hat Degesu Dende bereits ergriffen und ihn in eine Startschacht verlegt, wo ein Demon Realm Plane wartet. Er plant zu fliehen, aber Goku und seine Gefährten kommen an, bevor er abheben kann. Degesu zieht eine Pistole und zielt auf Dende, wodurch alle erstarren. Als Shin von seinem jüngeren Bruder eine Erklärung verlangt, offenbart Degesu sein wahres Ziel: Er will der nächste oberste Dämonenkönig werden.
Degesu bewegt sich zum Flugzeug, aber Panzy, die sich eingeschlichen und versteckt hatte, startet einen Überraschungsangriff. Degesu wehrt ihren Schlag mit Leichtigkeit ab, wird dann aber von Hybis's Hut überrumpelt, den Glorio, der ihnen nach drinnen gefolgt war, wirft. Die kurze Betäubung ist alles, was Piccolo braucht. Er schaltet Degesu mit einem einzigen Schlag auf den Nacken aus, und Panzy fängt Dende sicher auf.
Degesu wird gefesselt und der Kadan Force übergeben, die ihn unter Waffendrohung wegbringt. Mit Dende in Sicherheit beschließt die Gruppe, den finalen Tamagami aufzusuchen und seinen Dragon Ball zu sammeln, bevor sie Gomah gegenübertreten. Als sie Tamagami Number One erreichen, stellen sie jedoch fest, dass der Dragon Ball bereits genommen wurde. Dr. Arinsu kommt mit Majin Duu und Majin Kuu an, wobei sie die letzte Kugel in ihrem Besitz haben.
Anderswo im Palast sucht die Dämonin, die das Böse Dritte Auge von Hybis erworben hat, nach Gomah und Degesu. Sie findet Gomah kurz, nachdem er Degesus Verrat auf seinem Zauber-Monitor bezeugt hat. Erfreut über den Anblick des Artefakts sagt Gomah ihr, sie solle sich Schätze aus dem nächsten Zimmer nehmen, während er daran arbeitet, das Auge aus der Gürtelschnalle freizubekommen.
Nach einem kurzen Kampf und einer kreativen Lösung mit Hilfe einer Saugglocke befreit Gomah das Auge. Die Frau kehrt mit ihrer Ausbeute zurück und drückt das Auge widerwillig auf Gomah's Stirn auf seinen Wunsch hin. Als sich das Artefakt an Ort und Stelle verschmilzt, beginnt sich Gomah's Körper zu verändern, wächst beträchtlich und strahlt erschreckend neue Kraft aus.

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