
Goku, Trunks und Pan verfolgen die Para Brothers durch das All, um ihren gestohlenen Dragon Ball zurückzugewinnen. Sie werden jedoch in ein Höhlenlabyrinth auf dem felsigen Planeten Beehay gelockt. Die Brüder liefern die Sphäre an Cardinal Mutchy Mutchy auf Planet Luud ab und werden zurückgeschickt, um eine zweite zu stehlen.
Entschlossen, den Six-Star Black Star Dragon Ball zurückzugewinnen, den Bon Para gestohlen hat, verfolgen Goku, Trunks und Pan das Schiff des Diebes durch das All. Die drei Para Brothers, ein Trio exzentrischer Aliens, führen sie auf einer gewundenen Verfolgung durch ein Asteroidenfeld und hinab auf Beehay, einen trostlosen Planeten voller windungsreicher Höhlensysteme.
Die Para Brothers kennen das Gelände bestens und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie locken die Saiyajin tief in das Labyrinth, verschwinden dann durch verborgene Gänge und lassen Goku, Trunks und Pan desorientiert und verloren in der Dunkelheit zurück.
Die Para Brothers kehren zu Planet Luud zurück und präsentieren den gestohlenen Dragon Ball dem Cardinal Mutchy Mutchy, einem fanatischen Diener des geheimnisvollen Lord Luud. Anstatt sie zu belohnen, ist der Cardinal wütend. Er weiß, dass die Saiyajin eine zweite Dragon Ball an Bord ihres Schiffes haben, und fordert die Brüder auf, sie ebenfalls zu holen.
Die Drohung des Cardinals ist erschreckend; Versagen führt dazu, in Puppen verwandelt zu werden, eine Strafe, die er bereits ungehorsamen Anhängern zugefügt hat. Die verängstigten Para Brothers haben keine andere Wahl, als zu gehorchen.
Zurück auf Beehay lokalisieren die Para Brothers Goku und die anderen gerade, als vier riesige wurmartige Kreaturen namens Mouma aus den Höhlenwänden angreifen. Die Monster sind massiv und aggressiv und drängen die Saiyajin in den beengten Tunneln in die Enge.
Die Para Brothers nutzen das Chaos als Deckung, um an Bord des Grand Tour Spaceship zu gelangen und nach der zweiten Dragon Ball zu suchen. Die Episode endet damit, dass das Team unter der Erde um sein Überleben kämpft, während ihre Feinde ihr Schiff durchsuchen und die Bühne für eine Konfrontation auf zwei Fronten bereiten.

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